2023线上饮料健康化趋势白皮书.pdf
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1、2023线上饮料健康化趋势书PAGE2引随着众健康意识的不断升级,越来越多的消费者开始改变传统碳脂肪的饮式,追求更新鲜、天然、简单的成分,成为“饮成分党”。饮料作为活饮中不可替代的消费品,也从解渴、好喝的基本需求,延伸出天然健康、运动充能、情绪解压等功能性需求,被消费者称为“快乐”。新的消费需求、消费场景带来了饮料细分市场的快速成,众多传统型集团加速新品研发,也不乏新锐品牌异军突起,引领细分品类创新。电商渠道因打破时空限制,免去了线下渠道的复杂经销链条、终端空间及费限制,成为新品、新品牌的优先选择。天猫作为新趋势集中地,拥有良好的新品萌芽、品牌成的壤,成为市场新趋势的试验。本报告以天猫饮料为核
2、研究对象,综合数据研究、消费者调研、博报堂“InsightOut”活者洞察、典型案例解析等多重分析式,以业趋势洞察、群痛点狙击为着眼点,层层剖析,探讨饮料健康化新时代的新向。饮料市场现状饮料市场趋势业机会点解析PAGE3PART 01PART 02PART 03 录PART 01饮料市场现状PAGE480,99384,28887,70984,92689,55094,08698,515103,272107,902112,153115,9874.1%4.1%-3.2%5.4%5.1%4.7%4.8%4.5%3.9%3.4%-0.040.060.050.040.030.020.010-0.01-0.
3、02-0.03020,00040,00060,00080,000100,000120,0002024E2023E2022202120202019201820172025E2026E2027E单位:百万升中国饮料市场持续增,相美国、本,市场增速快,潜巨中国增速:5.1%美国增速:-0.9%本增速:1.0%PAGE5Data source:Euromonitor消费量同增速中国饮料市场消费量规模及同增速2,349 2,782 3,333 4,501 5,283 6,116 18.4%19.8%35.0%17.4%15.7%0.40.350.30.250.20.150.10.0507,0006,00
4、05,0004,0003,0002,0001,0000201820172022202120202019PAGE6线上饮料市场增速基本为市场整体的3-5倍,处于增爆发期阶段Data source:Euromonitor单位:百万升消费量同增速中国线上饮料市场消费量规模及同增速Data source:TMICPAGE7MAT2023.06 淘系饮料各细分市场规模及同增速-10.0%-40.0%-30.0%-20.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2E+092.5E+093E+091E+091.5E+095000000000果汁茶植物饮料凉茶/酸梅汤/果醋糖纯茶饮料功能饮料含乳/奶
5、茶饮料植物蛋饮料果汁味饮料碳酸/泡饮料纯/浓缩果蔬汁饮销售额指数增速饮料市场增超品市场盘,纯果蔬汁、功能饮料、糖纯茶饮料成为增驱动点新品类品饮料市场总增速PAGE874.1%49.4%42.3%TOP1TOP2TOP3电商平台内告/产品推荐家朋友的推荐社交平台碑Q:促使您尝试新的饮料产品的契机是什么?消费者的饮料新品尝试契机Data source:TMIC;上海博报堂TMIC饮料消费者问卷调研 N=55399.8%的消费者最近1年尝试过新饮料,55%的消费者尝试饮料新品6次以上Q:最近1年,您尝试过次新的饮料产品?23.3%32.0%34.9%9.6%0.2%10次及以上69次35次12次0次
6、消费者的饮料新品尝试次数新品驱动饮料市场增,线上电商成为消费者接触新品的重要渠道12804705885213171122748836906259851483728008402824911858180202307202306202305202304202303202302202301每上新数累计上新数单位:个2023.01-07 天猫淘宝平台饮料品类上新SKU数PAGE9Data source:上海博报堂TMIC饮料消费者问卷调研 N=553;上新数量为2022.8-2023.7上新商品数;销量依据2023.07.31官旗数据整理牌新品与新牌产品并驱争先,共同助业增可可乐 英雄登场限定味农夫泉柠
7、檬知名牌上新不断新锐品牌持续热销MECO东魁杨梅果汁茶好望泡果汁甸园NFC番茄汁柠檬共和国冷榨柠檬液天猫上新数量:23款天猫上新数量:15款天猫上新数量:8款(飘飘集团)天猫官旗销:6000+天猫官旗销:9000+天猫官旗销:80000+PART 02饮料市场趋势PAGE10PAGE11从基础解渴到健康需求,饮料消费需求升级推动市场发展基础解渴需求市场以解决基础解渴需求的饮料为主味蕾体验需求多元味的饮料驱动市场增健康功能需求各式诉求健康的饮料受到消费者欢迎随着经济发展与活平的提,消费者的饮料需求愈发多元,进推动市场从解决基础需求的解渴饮料,到多元味感饮料,再向健康化饮料发展营养+64%健康+2
8、3%2023.01-06饮料品类健康相关搜索词UV增速PAGE12Data source:TMIC;上海博报堂TMIC饮料消费者问卷调研 N=553健康成为挑选饮料产品的个重要标准和需求Q:请问您对“挑选健康类的饮料,也是让活更为健康必不可缺的部分。”这句话的认同程度如何?(单选题)98%受访者表示健康类饮料是健康活不必可少的部分消费者愈发重视饮健康,开始有意挑选健康类饮料,健康相关的关键词成为饮料品类搜索热词消费者对饮料健康需求的重视程度天然+38%PAGE13更健康的原料、技术助饮料市场健康化更健康的技术升级的冷链运输技术升级的保鲜包装式更健康的原料去的天然原料更地道的原产地原料2,210
9、2,5502,8863,3913,8324,1844,9165,6162023E2022202120202019201820172016中国冷链物流市场规模持续扩Data source:中国连锁经营协会、亿渡数据;TMIC;中物联冷链委、中商产业研究院中国菌包装消费量不断增8029301,100201720192021中国软饮料鲜果原料市场规模连年扩张567519113917419424784112152208261291370202220212023E2020201920182017果蔬汁鲜果原料新茶饮鲜果原料单位:亿元单位:亿元单位:亿元天猫淘宝饮料品类“原产地”卖点词同增速快(MAT20
10、23.6)泰国+62.7%内蒙古+22.5%本+57.2%+18.7%(椰)(沙棘汁)(茶饮料)(参)PAGE14Data source:TMIC依靠原料技术的升级,饮料“健康”不断突破,从减法健康向加法健康单纯强调减少负担的“减法健康”已渐渐成为基础常态的健康属性,强调增加价值的“加法健康”开始受到消费者关注减法健康加法健康健康2.0时代健康1.0时代结合减肥健身轻餐饮的社会趋势以零糖、零卡、零脂肪为诉求的产品,满消费者减轻身体负担的需求随着活式升级,饮需求场景多样化的趋势,满多样化健康需求,在既有基础上增加新鲜、材料、功效、场景、情绪价值饮料品类增速搜索词强调【减少负担】强调【增加价值】梅
11、、蓝、杨梅优质原料+19%减脂、养胃、养颜细分功效+20%早餐、即饮、代餐多元场景+11%明星、海贼王、迪尼情绪价值+20%HPP、蒸馏、冷萃新鲜艺+22%2023.01-06PLUSPLUSPLUSPLUSPLUS新鲜加法原料加法功效加法场景加法代表品类:纯果蔬汁/浓缩果蔬汁情绪加法代表品类:纯茶/调味茶/果茶代表品类:功能/运动蛋/电解质饮料代表品类:植物蛋饮料代表品类:全品类PAGE15健康2.0饮料市场五加法趋势机会点机会点机会点机会点机会点机会点PART 03 业 机 会 点 解 析PAGE16PAGE17新鲜加法纯果蔬汁浓缩果蔬汁椰橙梅梅汁葡萄蓝莓桃杨梅苹果芒果桑果荔枝菠萝蔓越莓椰
12、柠檬椰奶果浆梨百果榴提蜜桃卡曼橘芭乐桑葚柚油柑番榴PAGE18产品机会点TA画像趋势观察新鲜加法:新鲜饮品其道,果蔬汁要应季也要效果满满以果蔬汁饮料为的饮料品类愈发重视新鲜度,卡曼橘等季节性原料与梅等功效原料增速快Data source:红书;TMICMAT2023.06 天猫淘宝新鲜果蔬汁成交数增速2023.07 天猫淘宝果蔬汁品类热原料成交数增速+12%22/622/722/822/922/1022/1122/1223/123/223/323/423/523/6同增速:79%MAT2023.06 社交平台“饮料+新鲜”声量规模增速增速以季节性和功效果为主导产品机会点TA画像趋势观察PAGE
13、19Data source:TMIC;上海博报堂TMIC饮料消费者问卷调研 N=270(纯果蔬汁/浓缩果蔬汁饮者)TGI:133婴童品TGI:210丽海外膳补偏好购买婴童品,科学育好妈妈爱购丽海外膳补,善待科学育,精致爱26%74%群特征 爱购新鲜蔬果爱购膳纤维/果蔬纤维保健品爱好新鲜,纤达17%24%23%15%10%11%=4540,4435,3930,3425,2918,24性更多17%35%20%9%19%五/六线四线三线线线25-34岁是核8%18%23%25%26%中中中低低三线城市为主TGI:208膳纤维/果蔬纤维TGI:126新鲜蔬果技术中以上购买平餐饮具 爱购餐饮具、厨房具家
14、庭活井井有条勤劳妈妈,料理全家TGI:134TGI:195厨房/烹饪具TGI:100TGI:100TGI:100TGI:100在意材新鲜度、关注营养成分与加艺的膳营养家 决策因(先进加技术/TGI=134)(天然原料/TGI=120)成分PAGE20产品机会点TA画像趋势观察产品制作艺升级,还原鲜榨果汁的第新鲜感91%的消费者即使贵些也更愿意购买并饮NFC鲜榨的纯果蔬汁/浓缩果蔬汁饮料Data source:上海博报堂TMIC饮料消费者问卷调研 N=553农夫泉 100%NFC果汁配料只来源于橙(3个半橙)48时从采摘到加优质产地,枝头采摘,产地新鲜榨取冷压榨艺,瞬时杀菌,保留新鲜感不加糖,不
15、加,不加任何添加剂离树48h鲜果冷压榨,每都像新鲜橙商家案例维果清 HPP姜柠汁 冷压榨:100%鲜果冷压出汁 冷灭菌:HPP超压灭菌技术 冷运输:确保出品状态 100%新鲜果蔬,不加滴真鲜果真HPP,提升果汁感与营养果蔬汁鲜榨技术升级览FCNFCHPP浓缩还原果汁浓缩还原果汁超压冷杀菌果汁采超压冷灭菌技术,将原果现场冷压榨之后,灌装密封将新鲜果蔬清洗后压榨出果汁,通过瞬间杀菌后直接罐装果汁加热蒸发、杀菌制成浓缩汁,使时加还原成果汁饮品技术决策因成分PAGE21产品机会点TA画像趋势观察添加的优质果原料,健康安全之上营养加分65%31%起味更重视果蔬汁原料是否优质96%MAT2023.06天猫
16、淘宝纯果蔬汁/浓缩果蔬汁市场增速原料维素花素膳纤维营养原料增速明显蓝莓蔓越莓草莓卡曼橘番茄柚蕉蔗苹果英健 梅饮进优质梅 膳纤维含量提升4.8%6.9%特别添加益元 0蔗糖/0脂肪膳纤维原料+益元,多样营养轻松补商家案例HOHO橄清 茉莉花滇橄榄汁 滇海拔然野滇橄榄果 滇橄榄果碰撞茉莉花绿茶 提纯去涩“破苦”技术野原料碰撞茉莉花,清爽感横扫油腻常同意较同意45%40%只会购买添加的果蔬汁85%常同意较同意Data source:TMIC;上海博报堂TMIC饮料消费者问卷调研 N=553技术决策因成分PAGE22原料加法纯茶调味茶果茶PAGE23产品机会点TA画像趋势观察原料加法:茶饮属频饮品,细
17、分茶种更受茶客睐作为频饮品,消费者对茶饮料的需求愈加细分,相基础茶品类,更睐具体的细分茶品种消费者的茶饮料饮频率11%19%26%20%15%9%每天都喝每周46次每周23次每周1次每23次每1次或更少6%14%33%24%15%8%每天都喝每周46次每周23次每周1次每23次每1次或更少76%每周饮1次以上77%每周饮1次以上糖纯茶饮料果茶饮料*饮料主要品类平均每周饮1次以上例:71%2023.01-06 茶饮市场茶叶类型搜索词Data source:TMIC;上海博报堂TMIC饮料消费者问卷调研 N=553基础品类词细分品种词+26%+48%茶乌普洱茶茶绿茶红茶抹茶红袍井茶铁观茶鸭屎桂普洱
18、茶乌UV搜索同增速UV搜索同增速UV搜索规模UV搜索规模产品机会点TA画像趋势观察Data source:TMIC;上海博报堂TMIC饮料消费者问卷调研 N=420(糖纯茶饮料/果汁茶饮者)33%67%端效活,依赖茶多酚/咖啡因提神,关注茶饮原料的快节奏品质控 23%36%19%7%14%五/六线四线三线线线5%15%24%28%29%中中中低低21%27%23%14%8%8%=4540,4435,3930,3425,2918,24性更多群特征 倾向于购买牌护肤品,如海蓝之谜沙圈达,引领品质活端养护,品质活 饰、箱包爱购者,在意形象彩妆随购,注重外貌外貌管理,精致每刻喜欢购买便/挂等速产品常买
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