中厚板轧机市场现状及发展趋势分析.pdf
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1、2023 年 第 3 期(总 213 期)CFHI一重技术1.中国一重销售总公司工程师,北京100020中厚板轧机市场现状及发展趋势分析李云山1摘要:通过对我国中厚板轧机当前的技术水平、生产状况、产能、市场需求等进行分析,结合国家产业政策对中厚板轧机行业的发展趋势进行预测,为中厚板轧机供应商提供参考。关键词:中厚板轧机;市场需求;发展趋势;中厚板产能中图分类号:TG333文献标识码:B文章编号:1673-3355(2023)03-0016-04Analysis of Market Status and Development Trend of Plate MillLi YunshanAbstr
2、act:This paper analyzes the current technical level,production status,production capacity,and market demand of theplate mill in China,and predicts the development trend of the plate mill in combination with the national industrial policies,in order to provide reference for the plate mill suppliers.K
3、ey words:Plate mill;market demand;development trend;plate production capacity10.3969/j.issn.1673-3355.2023.03.016中厚板主要应用在船舶工业、机械制造、桥梁建设、压力容器等领域,20032011 年,国民经济高速发展,国内中厚板市场需求保持增长,新建中厚板轧机线增多,产能大幅增加。20122018 年,中厚板严重过剩,新建中厚板线平均每年不到 1 条,大部分以搬迁、升级改造、日常维护为主。2019 年以来,随着产能置换,国家“两新一重”、“碳达峰、碳中和”等部署的逐步推进,造船等行业回
4、暖,中厚板轧机市场有所好转,鞍钢、普阳钢铁、太钢、河钢等对已有产线升级改造或新建。本文结合我国中厚板轧机行业当前的技术水平、生产状况、产能、国家产业政策等,对我国中厚板轧机市场现状及发展趋势进行分析,为中厚板轧机供应商提供参考。1中厚板市场现状1.1发展历程上世纪50 年代,我国只有鞍钢一台三辊劳特式中厚板轧机;60 年代,武钢、重钢、太钢、济钢等陆续建设中厚板轧机生产线;70 年代,柳钢、舞阳钢铁、营口中板、安阳钢铁等企业建设生产线;直到 2003 年,中厚板产能仅为 2105 万 t/a。“十五”期间,我国中厚板轧机生产线建设步伐逐渐加快,宝钢、南京钢铁、安阳钢铁、湘钢、新余钢铁多家大型钢
5、铁企业等新建一批中厚板轧机,同时,鞍钢、武钢、重钢等一批老轧机生产线升级改造。“十一五”期间,我国新建中厚板轧机项目增多,鞍钢鲅鱼圈 5500 mm、营口中板 5000 mm、沙钢 5000 mm、湘钢 5000 mm 等 20 余条中厚板产线相继投产,中厚板产能大幅提升,全国产能超过 1亿 t。产品结构向更宽、更厚方向发展,钢种由普碳钢板向高强度钢发展1。“十二五”期间,中厚板市场已处于产能过剩状态,新建中厚板产线大幅减少,期间仅有南钢 5000 mm、兴城特钢 4300 mm等少量投产。“十三五”以来,中厚板市场持续低迷,新建或搬迁改造的仅有沙钢 3500 mm、鞍钢鲅鱼圈 3800 mm
6、、山钢日 照 3500 mm、五矿 营口3800 mm 等几个项目。54CFHI2023 年 第 3 期(总 213 期)CFHI TECHNOLOGY图 120102020 年我国中厚板产量变化趋势图1.2产能及产量情况截至 2020 年底,我国共有中厚板线近 90 条,产能超过 1.2 亿 t,正常运行约 70 条,其余由于设备老旧、产品缺乏竞争力等原因处于停产或半停产状态,2018 年全年中厚板产量 6 988 万 t,产能利用率 63%。2019 年以来,国家出台一系列刺激政策,中厚板产量在下游能源、机械、建筑等行业带动下,保持快速增长,2020 年我国中厚板产量9 132 万 t,同
7、比增长 11.7%,平均产能产能利用率 90%以上(见图 1)。1.3存在问题“十一五”期间,由于下游行业快速发展,中厚板市场供不应求,利润丰厚,刺激钢厂加大建设力度,我国中厚板产能快速增长,产能超过 1 亿t,导致“十二五”、“十三五”期间产能过剩,平均产能利用率仅 60%70%,大量设备闲置或停产。随着中国经济由高速增长转变为中高速增长,经济结构出现深度调整,钢材消费已进入峰值区域,中厚板最先达到峰值。“十二五”、“十三五”期间,尽管中厚板产量有所下滑,但依然供大于求,不仅低端板材,造船板、管线钢、集装箱板等高端板材也同样供应过剩,2008 年造船板的价格约 8 000元/t,2015 年
8、曾跌至不到 2 000 元/t,近两年一度回升到 6 000 元以上,目前保持在 5 100 元左右。我国生产中厚板的企业较多,产能集中度较低。前十家中厚板企业的产能约占全国的 40%左右,处于较低水平,与上、下游行业相比,上游四大矿山占全球铁矿石海运贸易量比重的 80%,导致中国钢铁行业在原料供应及定价权上受制于人;下游造船业(前十名企业)产业集中度 60%,集装箱业(前四名企业)产业集中度 86%,导致钢铁企业与下游企业的议价能力逐渐减弱。尽管钢铁行业为国民经济发展做出重要贡献,但在全产业链中处于弱势地位,成本控制能力和产品定价权不断减弱。在建设中厚板轧机过程中,很多钢铁企业不重视研究中厚
9、板细分市场,对企业自身特点又缺乏认识,对竞争对手调研不充分,产品定位不准,中厚板轧机装机水平和主要产品品种严重趋同,特别是国内一些先进的中厚板轧机虽然处于国际较先进水平,但基本是复制高端配置,技术来源相同,配置类似,由于市场空间有限,产品同质化严重,竞争激烈。2技术现状及发展趋势分析我国的中厚板轧机多数是 2000 年以后投产,装备技术水平较高,处于国际和国内先进水平的占比达到 70%。但主要产品以普碳钢、低合金结构钢等普通中厚板为主,而海工装备用大厚度齿条钢、无预热焊接超高强海洋工程用钢、薄规格超高强度耐磨钢板、四代核电用钢等高附加值品种无法满足国内市场需求,产品结构有待提高。国内目前中厚板
10、轧机宽度最窄 2300 mm,最宽5500 mm,其中 2800 mm 以下占 23%,28003800mm 占 54%,3800 mm 以上占 23%。其中,5000mm 及以上规格的轧机共 7 台,合计产能 1 300 万t,主要由鞍钢、宝钢、沙钢等实力较强的大型钢铁企业建设,都是 2005 年以后投产,技术先进,轧制压力大、板幅宽、前后工序配套能力强,主要生产船舶、油气输送管线等高端中厚板产品(见表1)。我国中厚板生产企业的实力分化明显,一些大型钢厂不但拥有先进的轧制装备,同时也拥有较强的研发能力,生产技术水平较高,能够开发高等级钢种,具备与国际钢铁企业竞争的能力;而一些中小型民营企业在
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