TikTok 全球市场百宝书-澳大利亚.pdf
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1、澳利亚篇C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 2使用指南免责声明掌握关于澳利亚的基本市场知识,如市场趋势、洞察、当地化和 TikTok 内容特点。这就是你的澳利亚市场营销指南。除另有说明,本件的所有调研和分析均来公开资料,不代表TikTok for Business 的观点和场。澳大利亚概览了解澳利亚市场及其宏观环境,发掘振奋的增潜。澳大利亚市场数字媒体格局了解澳利亚的数字媒体格局,激发制定最佳媒体组合策略的灵感。澳大利亚市场消费者概览探索澳利亚消费者的驱动,了解最新的消费者变化趋势和潮流。行业洞察全了解澳利亚特定垂类的洞察,包括电商、游戏
2、和消费科技等业。市场营销节点了解澳利亚的独有节,把握营销良机。澳大利亚 TikTok我们将向你介绍澳利亚 TikTok 的所有相关情况,例如我们平台的定位和的群属性。澳大利亚市场营销干货掌握营销员必备的重要技巧,让你的澳利亚 TikTok 营销策略更上层楼。目录3澳利亚概览Market Bible 聚焦:澳大利亚澳利亚是世界上最发达、最多元的经济体之,拥有种类多样的野动物和丰富的沿海化。来源:世界银,2022 年;Nations Online,2023 年都:堪培拉:2,630 万GDP:1.55 万亿美元语:英语国积第六的国家按购买平价计算的均 GDP 为 56,000 美元0%10%20%
3、30%40%欧盟美国印度韩国本中国澳利亚出最多的国家和地区澳大利亚是增速持续领先其他国家的经济大国澳利亚是世界上最重要的经济体之。澳利亚在 2017 年底创下发达国家经济增持续时间最的纪录。澳利亚的人均年收入位列世界前 10,达到 57,000 美元。这以媲美瑞典(均59,540 美元)和爱尔兰(均63,460 美元)等其他度发达的经济体,与美国(均70,000 美元)也相差不远。人均 GDP 高于其他许多发达国家(美元)本39,650 美元法国44,229 美元加拿52,112 美元英国46,542 美元意利35,579 美元澳大利亚66,916 美元来源:澳利亚统计局,2023 年;类发展
4、报告,2023 年拥有众多大型全球性公司和本土巨头市值120 亿澳元市值500 亿澳元市值10 亿澳元市值470 亿澳元来源:世界银,2023 年;World Data,2023 年0.9512022 年经济增速+2.7%均 GDP,澳利亚的购买平价位列世界前 2066,916 美元类发展指数,在亚太地区位居第 2,在世界排名第 5澳大利亚经济高度发达且稳步增长澳利亚年轻代推动新的消费,到 2030 年将贡献总消费的半澳利亚零售总销售额的 36%来 Z 世代和千禧代。这两个世代的收和消费尚未达到最平,因此到 2030 年预计将贡献澳利亚总消费的半。来源:Afterpay,2022 年;GWI,
5、2022年;Data Reportal,2023 年年轻一代是澳大利亚占比最高的群体0%2%4%6%8%10%12%14%16%13-1718-2425-3435-4445-54最的群体为 25-34 岁,的平均年龄为 37 岁,显著低于欧盟(平均年龄为 44.1 岁)等其他型经济体的平均年龄。澳大利亚年轻一代推动经济发展平均预期寿命为 85 岁结澳利亚是世界上最重要的经济体之,经济稳步增。澳利亚年轻的例较,刺激了经济增。在澳利亚,Z 世代和千禧代贡献了购买的三分之以上,未来年这例将增 50%。澳利亚拥有众多全球性公司,它们是澳利亚经济的重要参与者。123C O N F I D E N T I
6、 A L&P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 澳利亚市场数字媒体格局澳大利亚的城市化水平高,因此互联网普及率也高来源:Data Reportal,2023 年;Statista,2023 年;GWI,2022 年互联普及率,欧盟为89%,美国为 92%96.2%94%的澳利亚消费者使社交媒体252,0002022-2023 年互联新增数Android 手机的市场份额略高于Apple 手机53.6%46.1%2,531 万2023 年互联总数2 小时社交媒体均使时城市化水平高87%的居住在城市地区
7、澳大利亚人乐于在生活中拥抱新科技近一半的澳利亚表乐于接受新兴科技01:0801:0800:5201:4101:5801:0500:4102:1301:32播游戏主机播客乐流媒体社交媒体在线媒体实体媒体线性电视在线电视澳大利亚人上网的时间大多花在社交媒体和观看线性电视上Netflix 是最受欢迎的线性电视服务商61%的澳利亚表在上个使了 Netflix随着移动支付不断发展,澳大利亚正向无现金社会迈进来源:eMarketer,2022 年;Statista,2022 年;Statista,2023 年近年来,澳利亚逐渐向现付和移动付迈进。新常态催化了这进程,随着全球出新常态,澳利亚采移动付的步伐越
8、来越快。未来年移动付的使预计将稳步增,并且将在澳利亚的各类交易活动中发挥更加重要的作。2017-2022 年,现付减少了 4 倍多,数字钱包和移动付的交易量增加了 6 倍。借记卡消费额略有增加,信卡消费额保持稳定。澳利亚最看重付的便利性,并且益将移动付视为提升付流程便利性的式。澳大利亚人重视便利性,使用无现金支付的比例越来越高用户平均交易额(美元)澳利亚使移动付的频率有所增加,且移动付的平均交易额于电商和数字汇款。年增率稳定在 1%左右,且预计将继续增2023 年澳大利亚媒体消费趋势来源:IBIS World,2023 年;Mozo,2022 年;GWI,2022 年;McKinsey,202
9、3 年;Statista,2023 年从现实世界到数字世界新常态促使许多澳利亚开始在数字世界中复制甚取代原本在现实世界开展的活动。随着全球出新常态,他们继续利数字化段进健、远程医疗和学习等活动。消费者会在购买前研究产品近半的澳利亚消费者在决定购买前会对品牌进深研究。可靠性和真实性是他们最看重的品牌特性。的消费者会在购买前对品牌进研究46%的消费者表,上的顾客评价对购买决策很有帮助43%社交媒体成为热门购物渠道越来越多的澳利亚在社交媒体平台上寻找最佳优惠和品牌。社交媒体告成为们发现新品牌的常式,许多会参考创作者的意做出购买决策。的社交媒体经常购买在社交媒体上看到的商品1/3的表会关注他们购买的品
10、牌23%直接送货上门的方式越来越受到欢迎澳利亚购时最看重便利性。超半数的澳利亚表,直接送货上是他们选择购的要原因。的消费者表,送货上是他们购时最主要的决定性因素53%结澳利亚是世界上科技最先进的国家之,澳利亚总体上热衷于使新科技。消费者在新常态后继续过着度数字化的活,许多睐利应和软件进健和学习。消费者喜欢使社交媒体,经常通过社交媒体了解和购买品牌产品。12315C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 澳利亚市场消费者概览澳利亚对在新常态后消费感到担忧随着澳利亚适应新常态后的世界,对通货膨胀和经济衰退的担忧导致他们的消费低于正常平。2023 年
11、初,澳利亚的通货膨胀率达到 7.8%,为 30 年来的最平。受经济困难影响的数减少,但对消费持谨慎态度的数增加了 15%来源:McKinsey,2023 年;Nielson IQ,2022 年;Statista,2022 年增加储蓄、未绸缪变得关重要澳利亚益担忧当前消费对未来的影响,以及未来是否会临经济困难。41%的表价格实惠度是影响购买决策最重要的因素。6 个前这例为 27%。73%的选择存够钱后再购买产品,不是即购买。尽管消费者对消费犹豫不决,但尝试新品牌的意愿增加近半的澳利亚在过去个尝试了新品牌,以寻找更优惠和/或更优质的产品。38%的表更优惠的价格和促销是促使他们更换品牌的主要原因。3
12、6%的表更的性价是促使他们尝试新品牌的主要原因。29%的表会购买任何提供折扣的品牌的产品,这表明们尝试新品牌的意愿增加。通货膨胀导致经济乐观度较低,但收群仍然最有信在亚太地区所有国家的众中,澳利亚对财务前景的悲观度的增幅最收群对个财务状况最为乐观,消费和储蓄平均最来源:McKinsey,2022 年;GWI,2023 年32%的澳利亚在通货膨胀中压缩开总的来说,家庭储蓄率新常态前,但储蓄的增主要来收家庭,收最低的50%的家庭则益动积蓄来付活费,这表明这两个群体的整体消费习惯和可配收存在差异储蓄率上升,但法反映居的整体财务状况澳利亚应对通货膨胀的式品购买更便宜的替代品服装在价格更低的商店购买同款
13、产品电产品花更多的时间研究产品礼物在价格更低的商店购买同款产品家居品购买更便宜的替代品个护产品购买更便宜的替代品线上购物驱动因素最有可能因为以下因素购商品的消费者的例送货上是消费者最看重的便利服务,价格和是否有现货倒在其次28%的表购商品时睐快速配送服务澳利亚希望付款更轻松简单。他们以往更频繁地使先买后付式。尽管各个世代都开始更频繁地使这种付款式,但千禧代引领着这潮流,17%的表在过去周使了先买后付式。最热的先买后付公司2018-2023 年,先买后付服务的收增了30%2022 年先买后付服务的收达到 15 亿澳元先买后付变得司空惯包邮67%优惠券和折扣32%轻松退货政策35%便利性是影响消费
14、者购决策最重要的因素;包邮和灵活付款式受欢迎来源:McKinsey,2023 年;GWI,2022 年;Statista,2022 年39%的愿意为让其活更便捷的服务买单年轻代引领着先买后付潮流在过去周使过先买后付服务的例14%17%13%4%Z 世代千禧代X 世代婴潮代廉价的境内游昂贵的境外游明显更受欢迎境外游回暖,但经济实惠的境外游更受睐+125%境外旅和度假增幅(同)新常态后澳利亚最感兴趣的 5 种东西中,与旅相关的活动占据了 3 种+24%表性价是旅时看重的主要因素的数增幅(同)在亚太地区,休闲放松和性价是们旅时最看重的东西旅(境外)旅保险演唱会票预调鸡尾酒船机票“悦”经济蓬勃发展,旅
15、成为选的休闲式澳利亚希望通过低成本旅缓解新常态后临的经济压。澳利亚实了三年法出国的旅限制,因此消费者希望找到经济实惠的放松式。来源:GWI,2023 年0%5%10%15%20%25%30%难得的经历适合童/家庭的完善设施天/时间性价休闲放松的体验旅时最重要的影响因素25%的澳利亚表性价是最近旅时最重要的影响因素26%5%25%8%0%10%20%30%度假(境内)度假(境外)度假购物在过去 3-6 个购过物计划购物澳利亚是个以价值观为导向的社会,特别强调公平、包容性和进步主义来源:The Values Project,2021 年;GWI,2022 年;DFAT,2023 年澳利亚致于推动社
16、会进步,打造个更平等的社会。公平体现在政府组织、慈善、政策改、减贫和权倡导。澳利亚思想由,关环境,看重主性认为所有都应享有平等权利,全球平均平 8 个百分点65%认为思想开放,并乐于接受新观点2/3定期回收垃圾58%与为善是澳利亚最重要的价值观,紧随其后的是崇尚社会由和爱好然的价值观世界上些最著名的政府组织的总部或分部位于澳利亚22%表在决定购买产品时,环境可持续性和社会责任意识是最重要的影响因素。澳利亚稀少、族单,拥有浓厚的海滩和冲浪化澳利亚内陆地区是地球上密度最的地之。约90%的活在海岸线附近。澳利亚内陆地区炎热燥,不太适合居住。冲浪和海滩化因此成为澳利亚化的重要组成部分。来源:Resea
17、rch Gate,2022 年;Encyclopedia Britannica,2022 年;Surfer Today,2022年;Tasmanian Expeditions,2022 年澳利亚的主要种为种,不过原住和少数族化变得益重要澳利亚 90%的为种,其次为华。此外,原住化和语迎来复兴。原住占总的 2.5%。除英语外最常的语冲浪和海滩化是种活式超过 12%的澳利亚经常冲浪。相之下,只有不到 1%的美国经常冲浪澳利亚的标志性事物袋维吉物酱悉尼歌剧院悉尼海港桥考拉原住化塔斯尼亚州拥有独特的化塔斯尼亚岛以其如画景和独特的动物闻名。岛上居住着约 55.5 万。塔斯尼亚岛还以拥有世界上最净的空闻名
18、。可持续性对许多澳利亚来说分重要25%的表旅时会看重可持续性可持续性意识与俱增52%的表现在 6 个前更具环保意识50%的在购物时主动将可持续性纳考量消费者购物时的 6 考量中,可持续性考量占据了半来源:PWC,2022 年;Statista,2022 年Z 世代最关品牌对社会的承诺Z 世代愿意花更多钱持的可持续性做法结澳利亚在新常态后开始增加消费,但他们对经济仍然充满担忧,这导致整体对消费持犹豫态度。消费者最看重便利性,并且希望通过先买后付和快速配送等式简化购物过程。通货膨胀是造成消费者认为经济充满不确定性的主要原因,因此他们寻求更多省钱的式。们寻求通过更多经济实惠的式犒劳,廉价的境内游是犒
19、劳的热式之。论由、平等权利和冲浪对澳利亚社会关重要可持续性是澳利亚购物时的主要决定性因素之12345624C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 澳利亚业洞察2022 年电商销售额略有下滑,但总体呈上升趋势电商销售额从 2021 年的 395 亿美元降2022 年的 370 亿美元,部分原因在于通货膨胀以及消费者对出的担忧。尽管经济存在不确定性,澳利亚的电商零售额预计未来 5 年每年增 4-6%,到 2026 年预计将达到 410 亿美元。来源:Statista,2023 年;eMarketer,2022 年电商电商23%23%17%12%1
20、0%7%6%2%2022 年澳利亚电商收澳利亚电商销售额时装玩具与爱好电产品美妆品饮料家具媒体370 亿美元+107%2020-2022 年,购药品和医疗保健产品的数增幅。26%的消费者表最近购过电产品。24%的消费者表最近购过品。86.6 亿美元85.2 亿美元62.3 亿美元44.1 亿美元37.3 亿美元27 亿美元20.1 亿美元7.4 亿美元来源:Statista,2023 年;GWI,2022 年2022 年,澳利亚部分的电商销售额来时装、爱好和电产品,不过药品和医疗保健是增最快的垂类。品牌/商品发现通过以下渠道发现品牌/商品的消费者的例:线上品牌/商品调研通过以下渠道获取品牌/商
21、品信息的消费者的例:品牌宣传因为以下因素愿意在上宣传某个品牌的消费者的例:购旅程电视告37%搜索引擎37%碑33%搜索引擎60%商品/品牌站38%消费者评论35%优质商品45%奖励丰厚43%优质客服务37%75652535澳利亚全球取得商品/服务的所有权付商品/服务的使费澳利亚睐取得商品/服务的所有权,不是每付使费60%表愿意攒钱购买额商品,不是削减其他开。46%表在购前会对品牌进深研究31%在购前希望看到实物30%购是因为可以获取更丰富的商品信息所有权、品质和有意识的购买是购的重要特征电商来源:Statista,2023 年;GWI,2022 年来源:eMarketer;2023 年;Par
22、cel Monitor,2022 年跨境购物是电商的重要组成部分,许多澳利亚选择从中国购买商品电商澳利亚的跨境电商买家渗透率位居世界第 32020-2023 年,跨境零售买家增了 70 万10%的电商销售收来跨境购物价格澳利亚选择购买跨境商品的主要原因澳利亚从中国和美国购买多数的跨境商品来源:eMarketer;2023 年;Savvy,2022 年;GWI,2022 年消费者益接受通过社交媒体平台购物,并且未来4 年将增加消费出电商30.3%的消费者经常直接从社交媒体平台购买商品2 时澳利亚每天花在社交媒体上的平均时间41%的消费者表,他们在社交媒体平台上看到商品后,曾在社交媒体平台上进购买
23、澳利亚美妆消费在两年内增了 30%,是增最快的垂类之2020-2022 年美妆总收亿美元们益在上购买美妆商品。线上购买例在 5 年内增了 17.3%,预计到 2025 年将超过线下购买例来源:Statista,2023 年;Statista,2022 年67.2 亿美元2022 年美妆收2.76%2022-2027 年,美妆业的预期年增率电商游和主机游戏在市场上占主导地位游戏49%35%16%澳利亚游戏收(2022 年)游主机游戏可下载/实体版 PC 端游戏4.19 亿美元24.5 亿美元11.9 亿美元9 亿美元来源:Newzoo,2022 年澳利亚拥有 1,400 万经常性玩家,占的近 6
24、0%。在经常玩游戏的中,有 840 万经常在游戏内消费。2022 年,澳利亚的游戏销售额达到 24.5 亿美元。尽管可配收停滞不前,但游消费出整体上仍有所增;动作和冒险游戏在主机上获成功游戏来源:Newzoo,2022 年;Data.ai,2022 年;TikTok 内部数据,2023 年293 美元经常在游戏内消费的玩家的年均游戏出可配收减少背景下的游消费意愿2021-2022 年,游戏消费出现跳,但随着“悦”经济兴起出现反弹霍格沃茨之遗RPG荒野镖客:救赎动作/冒险侠盗猎 4动作/冒险使命召唤:现代战争射击只狼:影逝度动作/冒险2022 年最热的主机游戏Z 世代与游戏内容的互动率最游戏来源
25、:GWI,2022 年9%5%19%9%11%6%观看过游戏直播观看过电竞赛Z 世代旁观游戏时的互动率所有互联Z 世代千禧代50%的 Z 世代玩家表玩游时感觉“最在”7 时Z 世代均游戏时尽管澳利亚的可配收近年有所下滑,但他们乐于在应上花钱应来源:Data.ai,2022 年应来源:Data.ai,2022 年消费者在应上的出应使时澳利亚在娱乐应上花的时间最多,并且使娱乐应时的消费出最多最热的融科技应与其他银渠道相,机银的热度增幅最融科技是们管理个财务最热的式24.7 亿美元2022 年对融科技应的投资来源:Statista,2023 年;Data.ai,2022 年837 美元2022 年的
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