欧盟《消费物联网行业调研报告》.pdf
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1、Overseas域外欧盟消费物联网行业调研报告欧盟委员会 著 韩伟、刘玉菡、张彭灿 译 /中国社会科学院大学法学院原文出处:2022 年 1 月,欧委会发布消费物联网行业调研报告(Final report-sector inquiry into consumer Internet of Things),本文是对该报告的翻译。作者简介:欧盟委员会著;韩伟、刘玉菡、张彭灿译,中国社会科学院大学法学院。1.工业物联网(Industrial IoT)不在本次行业调研的范围内。消费物联网的一个特点是,智能设备收集的数据类型通常包括个人数据。因此,该行业的发展预计将直接对消费者以及社会整体产生特别重大的影
2、响。互联汽车(connected cars)由于其独特的监管和事实特征,也不属于本行业调研范围。2.Transforma Insights(22 December 2020),Internet of Things(IoT)revenue worldwide from 2019 to 2030(in billion U.S.dollars),by vertical Graph,Statista,retrieved on 23 March 2021,from https:/ September 2020),Smart Home-revenue forecast in Europe from 201
3、7 to 2025(in million U.S.dollars)Chart,Statista,retrieved on 23 March 2021,from https:/ 年 7 月 16 日,欧盟委员会发起对欧盟消费物联网(IoT)行业的调研,旨在深入理解消费物联网行业1的竞争态势、新兴趋势以及潜在竞争问题。虽然消费物联网行业仍在发展,但有迹象表明,部分企业的行为可能加剧扭曲该行业的竞争,这促成了该报告的产生。随着消费物联网产品的使用日益成为欧洲人日常生活的一部分,未来几年消费物联网行业预计会迅猛发展。据预测,全球消费物联网行业总收入将从 2019 年的 1057 亿欧元,增长为 203
4、0 年的约 4046 亿欧元2。2020 年到 2025年,欧洲智能家居的收入也将增长一倍以上(从约 170 亿欧元增长至约 381 亿欧元)3。为了此次调研,委员会在 2020 年 7 月向利益相关者发送了信息请求(“问卷调查”)。委员会准备了不同的调查问卷以针对活跃在欧盟四个消费物联网领域的公司:(1)智能家居设备(Smart Home Devices)制造;(2)语音助理(Voice Assistants)提供;(3)消费物联网服务(Consumer IoT Services)提供;以及(4)穿戴式设备(Wearable Devices)制造。此外,第五类调查问卷则发给了标准制定机构和行
5、业组织。五类问卷中的问题类型和数量各不相同,但在评估消费物联网行业可能存在的竞争问题时,均特别关注以下主题:(1)受访者消费物联网产品和服务的特征;(2)消费物联网行业竞争的主要特征,包括潜在市场进入壁垒以及各种商业策略的作用;(3)标准在消费物联网行业的作用,包括标准以及标准制定组织的重要性(准入条件以及标准之间的竞争);(4)消费物联网行业的设备、服务和语音助理之间的互动,包括互操作性、预安装和默认设置、排他性以及其他优待方面的问题;752023 年第 4 期Overseas域外(5)数据在消费物联网行业中的作用,包括数据收集、数据如何在各方之间流动、公司如何使用数据、数据潜在的货币化,以
6、及数据互操作性和可迁移性等问题。虽然对受访者的选择并非有意与欧盟消费物联网行业的统计代表性样本相对应,但其涵盖了各种消费物联网产品与服务,并在规模、活动和产品提供范围方面代表了不同类型的公司。欧委会收到了 200 多家活跃于智能设备制造、语音助理提供和/或消费物联网服务提供领域的公司,以及 14 家标准制定机构和行业组织的问卷答复。这些答复构成了行业调研初步报告的主要信息来源,该初步报告于 2021 年 6 月9 日发布,4介绍了委员会的初步调查结果。初步报告发布后,委员会向所有感兴趣的利益相关方进行了公开意见征询。该意见征询于 2021 年 9 月 1 日结束,共收到 26 份材料5。本报告
7、附有一份工作文件,该文件总结了消费物联网行业调研的主要结果,并展现了利益相关方在公共意见征询期间提交的意见。二、消费物联网产品和服务的特征行业调研的结果证实,总体而言,越来越多的设备和服务正变得“智能化”6,这使得用户无论是否在家都能使用越来越广泛的互联设备和服务。受访者的答复指出,智能家居、可穿戴设备,以及通过语音助理提供的消费物联网服务的总体数量有显著增加的趋势。此外,受访者还表示,语音助理作为一种能够与智能设4.European Commission,Commission Staff Working Document:Preliminary Report Sector Inquiry i
8、ntoconsumer Internet of Things(SWD(2021)144 final),European Commission,Brussels,9 June 2021,retrievable from https:/ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/internet_of_things_preliminary_report.pdf.5.European Commission,Public consultations-Commission Staff working document-Preliminary
9、Report-Sector Inquiry on Consumer Internet of Things,retrievable from https:/ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-internet-things_en.6.例如在本次行业调研中,“智能设备(smart devices)”被定义为无线电子消费物联网设备,如可穿戴设备、智能扬声器和其他智能家居设备,能够与其他设备或网络连接,并与它们交换数据,且在某种程度上能够交互和自主操作。该定义不包括智能移动设备(即智能手机和平板电脑)。备和消费物联网服务进
10、行交互的用户界面,有进一步普及的趋势。欧盟领先的语音助理是亚马逊的 Alexa、谷歌的“谷歌助理”(Google Assistant)和苹果的 Siri。它们是“通用型语音助理”(General-purpose Voice Assistants),使用户能够获取广泛的功能,如播放音乐、收听广播、新闻或博客、控制智能家居设备、提供信息或帮助规划和执行日常事务。另外一些语音助理被视为“专用型语音助理”(Specialised Voice Assistants),因为它们的功能更为有限,它们主要提供与供应商自己的智能设备和/或服务进行交互的服务。尽管语音助理越来越受欢迎,但智能移动应用程序(Smar
11、t Mobile Applications)或配套应用程序(Companion Apps)仍然是访问智能设备和消费物联网服务的最受欢迎的用户界面。在此意义上,智能移动设备及其操作系统在消费物联网领域同样发挥着重要作用。谷歌的Android 系统和苹果的 ios 系统是智能移动设备中领先的操作系统。三、竞争的主要特征大多数受访者指出,技术投资成本和竞争状况是进入或扩大消费物联网行业的主要障碍。此外,各种互操作性问题、无法获取数据以及管制障碍也同样影响着消费物联网行业。对于语音助理市场的进入和/或扩张,技术投资的成本问题被视为尤为重要的障碍。事实762023 年第 4 期Overseas域外上,受
12、访者认为,鉴于开发和运营新的通用语音助理的成本几乎高得令人望而却步,短期内通用语音助理市场不太可能有新的进入者。因此,大多数受访者近期的商业战略都侧重于通过领先的通用语音助理7来扩大其消费物联网所提供的产品范围(尤其是其智能设备和消费物联网服务)的可访问性。在消费物联网服务、智能家居设备以及可穿戴设备领域,普遍预计其业务额能够取得持续或显著的增长。关于竞争态势,许多受访者认为,无法与智能(移动)设备操作系统和语音助理的领先供应商形成有效的竞争,是开发新产品和服务的主要障碍。这是因为这些公司进行了纵向整合,并且通过将自己的产品、服务和第三方的产品、服务整合成一个拥有大量用户的产品,在消费物联网行
13、业内外建立了自己的生态系统。四、消费物联网生态系统的互操作性智能设备、语音助理和消费物联网服务之间的互操作性,即与生态系统中的不同组件互连和通信的能力,对于消费物联网生态系统向用户提供的功能的全面发展来说至关重要。不同品牌之间的互操作性同样重要,因为这为用户使用异质产品构建消费物联网生态系统提供了可能,从而丰富消费者的选择,防止锁定某个供应商的产品。对消费物联网生态系统中的不同硬件和软件组件进行连接的两个重要节点是:(1)操作7.通用语音助理使用户能够访问广泛的功能,例如听音乐、控制智能家居设备、提供信息或帮助规划和执行日常事务。8.就本行业调研而言,消费物联网技术平台是将消费物联网服务和智能
14、设备集成到一个系统中的基础技术解决方案,特别是语音助理和智能设备操作系统。消费物联网参与者开发特定应用程序,使其服务和设备与这些消费物联网技术平台兼容。9.虽然没有通用的集成方法,但从技术角度来看,互操作性通常基于一方开发或提供的应用程序接口(APIs),允许通过软件接口交换数据和功能。各方经常提供软件开发工具包(SDKs)和硬件技术规范,以促进集成的实施。系统,在智能设备或其用户界面上运行;(2)语音助理,用户通过它可以访问不同的消费物联网服务和设备。两者都属于消费物联网技术平台(Consumer IoT Technology Platforms)8,构建了这些硬件和软件组件之间的通信,并提
15、高其互补性。这些消费物联网技术平台还允许集中访问和控制其集成的产品和服务,因此在推动技术整合方面发挥了重要作用。使用领先的消费物联网技术平台并在该平台上取得良好表现被认为是竞争的关键。调研结果表明,在实践中,实现消费物联网生态系统中不同组件之间互操作性的整合过程,主要由智能(移动)设备操作系统和语音助理的领先供应商即亚马逊、谷歌和苹果推动。这些供应商通过实施认证程序来管理其产品的集成,而这些认证程序大多数情况下由他们单方面控制。能够与主要操作系统和/或语音助理实现互操作的各种规格和类型的软件9,通常在签订协议后提供给第三方。此类协议通常是标准化的条款和条件,通常不允许与交易对手进行谈判,但具有
16、强大谈判能力的知名企业除外。五、标准及其制定过程消费物联网行业的标准包括集成和连接设备与应用程序所需的标准,以及确保物联网通信质量和安全的标准。许多正规的标准制定组织(SDOs),如欧洲标准化委员会(CEN)、欧洲电工标准化委员772023 年第 4 期Overseas域外会(CENELEC)10、欧洲电信标准协会(ETSI)11,以及私人伙伴关系/独立联盟,目前正在积极开发消费物联网设备和服务可能依赖的技术,以确保和促进该行业的互操作性。消费物联网行业的领先参与者通常参与正式的 SDOs 以及私人伙伴关系/独立联盟,如 Matter12或语音互操作性倡议(Voice Interoperabi
17、lity Initiative)。这些 SDOs 和私人伙伴关系/独立联盟对其开发的规范的许可采用不同的知识产权政策。尽管许多组织,包括正式的 SDOs 都坚持比较笼统的定义政策,通常仅对一般性 FRAND13许可承诺的内涵进行明确,但一些 SDOs 已经进一步细化其知识产权政策。其中部分组织还对特定结果作出具体承诺(比如免专利费),而其他组织则在不承诺特定结果的前提下引入其他规则,比如提供多样化选择(通常是 F/RAND承诺或免专利费或不主张权利承诺14)。15行业调研结果表明,在标准方面,消费物联网行业是一个高度异构的环境:设备和服务依赖于开放标准、协议以及专利16和开源技术的组合。而标准
18、、专利和开源技术的结合,很大程度上取决于设备和软件程序中包含的不同技术层。通常情况下,消费物联网领域的标准化技术在基础支持技术层面上仍然占主导地位(如10.CEN 和 CENELEC 是两个不同的私营非营利性的国际组织。它们也是欧盟和欧洲自由贸易联盟(EFTA)认可的官方欧洲标准化组织,负责制定和定义欧洲层面的自愿标准。CEN 和 CENELEC 成员包括欧盟、欧洲自由贸易联盟和欧盟官方候选国的国家标准机构和国家电工委员会。11.ETSI 是信息和通信技术(ICT)标准的领先标准化组织。它是一个官方认可的欧洲标准化组织。ETSI 在全球拥有来自 65 个国家和五大洲的 900 多个成员组织。成
19、员包括各类小型和大型私人公司、研究机构、学术组织以及政府和公共组织。12.以前称为 CHIP 项目。13.公平、合理和非歧视性许可,许可也常常以 RAND(合理和非歧视性)条款授予。14.不寻求对另一方或多方实施专利或其他知识产权的协议。15.SDOs 最典型的方法是(1)FRAND/RAND 或其他合理的非歧视性许可承诺;(2)仅免专利费许可,通常其他条款为 F/RAND;(3)免专利费许可(可选择退出);以及(4)承诺 FRAND/RAND 或免专利费许可,或不主张权利。16.在本报告中,专利技术是指公司拥有的技术且不受开源许可的限制。专利技术可以向第三方许可或不许可。17.在不同的调查问
20、卷中,约有 60%的受访者表示需要在消费物联网中进一步实现标准化(例如典型的电信服务提供商,但也包括各种智能设备制造商和物联网服务提供商),而约 40%的受访者表示不会将进一步标准化置于专利开发之上(例如主要专有技术的所有者,但也包括其他各类受访者)。WiFi 或蓝牙等连接标准),而正式标准在其他类型的技术方面(比如设备定义、应用层和用户界面),目前则无法与操作系统和语音助理的领先提供商的专利技术进行有效的竞争。此外,行业调研所涵盖领域的某些专有技术已被强调作为“事实上的”标准,包括某些语音助理、智能家居设备以及可穿戴设备的相关技术。几乎所有受访者都认为,这些技术和生态系统之间的完全互操作性对
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