业财一体化财务管理存在的问题及对策探讨.pdf
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1、ACCOUNTING LEARNING37业财一体化财务管理 存在的问题及对策探讨刘为利 爱奇清科(北京)信息科技有限公司摘要:业财一体化通过信息技术手段实现业务流程和财务流程的无缝衔接,提高了企业管理效率,实现了企业的综合管理,对财务管理领域产生了较大的影响。而现代化中小企业如何能够快速地适应业财一体化管理,并且应用信息系统技术优化企业财务管理成为企业所面临的较大的挑战。本文对中小企业的业财一体化财务管理中遇到的问题进行研究并探讨,总结出中小企业的业财一体化财务管理进行创新的具体对策。关键词:业财一体化;财务管理;创新研究引言业财一体化是指将企业的业务管理和财务管理紧密结合起来,这种模式下,
2、业务流程和财务流程不再是两个独立的系统,而是通过信息化手段进行整合,从而实现业务管理和财务管理的高度一致性和协同性。过去很多中小企业往往不重视业务和财务之间的融合,财务人员不懂业务,业务人员也不懂财务,财务管理数据分析基于财务数据表象,并无真正反映出企业的经营业务发展情况。业财一体化主要目的是实现企业的全面管理和优化,通过信息化手段提高企业的管理效率和降低企业的管理成本。具体来说,业财一体化可以实现以下几个方面的目标:1.实现财务和业务数据的集成,避免重复录入数据,提高数据质量和准确性。2.实现业务流程和财务流程的无缝衔接,避免信息孤岛和信息不对称,有利于财务人员了解业务情况。3.实现财务管理
3、和业务管理的协同,提高企业的管理效率和决策水平。4.实现财务和业务的实时监控和分析,为企业的管理决策提供支持和参考。业财一体化的实现需要依靠信息技术手段,包括ERP(企业资源计划)、CRM(客户关系管理)、SCM(供应链管理)等系统。通过这些系统的整合和集成,可以从系统上实现业务和财务的一体现管理,提高企业的管理效率和竞争力。一、中小企业业财一体化财务管理中存在的问题中小企业在业财一体化财务管理过程中会遇到各种各样的问题,比如系统集成难度大、业务流程复杂、数据准确性和及时性、人员素质和培训难度问题等。(一)业财一体化财务管理系统集成难度大业财一体化需要将业务管理系统和财务管理系统紧密结合起来。
4、业务管理系统基本上是指 CRM(客户关系管理)与财务审批系统、账务处理系统数据联系起来,然而中小企业有的因资金问题并无 CRM 系统,用简单的表格管理客户信息;有的中小企业自身无研发能力未开发 CRM 系统,而是购买外部的 CRM 系统,这种情况要系统集成难度较大,有的中小企业自身研发了 CRM 系统,但是系统性质不稳定,数据采集方法不科学等问题时有发生。业财一体化需要将企业各部门和系统的数据进行集成,这需要大量的技术和资源支持,可能会遇到系统集成难度大、技术难点多等问题。业财一体化需要整合多个系统,这些系统可能来自不同的供应商、使用不同的技术和平台,需要进行系统集成和接口开发,需要涉及多种技
5、术和编程语言,因此系统集成复杂。(二)中小企业业财一体化业务流程复杂中小企业未实现业财一体化之前,业务流程和财务审批流程相对简单,如果打通业务系统和财务系统,就变得相对复杂。业财一体化涉及企业的财务管理、供应链管理、客户关系管理等多个业务领域,每个领域的业务流程从相对简单到比较复杂,需要进行深入的分析和设计。业财一体化需要对企业各项业务流程重新进行规范化和标准化,这可能会遇到各种障碍,如业务部门抱怨业务流程复杂、流程调整难度大等问题。(三)业财一体化数据准确性问题中小企业业财一体化财务管理会遇到数据集成难度大,数据提供的准确性与及时性也受到挑战,因为业财一体化需要整合多38财务管理FINANC
6、IAL MANAGEMENT个系统和数据源,要求数据格式、数据类型、数据标准等方面的一致性,而这些数据来源可能存在数据冗余、数据重复等问题,因此数据集成难度较大。(四)业财一体化的人员素质和培训难度问题业财一体化系统要求企业具备一定素质的财务人员和配备,包括专业的财务人员、信息技术人员和内部审计人员等,确保业财一体化系统的有效实施和运营。如果企业人员素质不高,培训难度会加大,可能会影响业财一体化的实施和运营。如果人员不遵守职业道德,会涉及安全和隐私问题。需要加强人员安全意识和隐私保护措施,避免数据泄露和信息安全问题。二、业财一体化财务管理中存在问题的对策(一)中小企业业财一体化财务管理系统集成
7、对策将 CRM 系统与财务审批系统打通可以帮助企业实现更高效的业务流程管理和协同工作。如本单位使用钉钉系统进行 OA 系统审批工作,那么可以将公司自行研发的 CRM 系统对接钉钉审批系统,从系统层面上完成业财一体化财务管理系统集成。1.API 接口对接:企业可以使用钉钉提供的 API 接口,将CRM 系统与钉钉审批系统进行对接,实现数据互通和流程协同。例如,可以通过接口实现 CRM 系统中客户信息的自动导入钉钉审批系统,或者将审批结果自动同步到 CRM 系统中,提高数据的准确性和流程的效率。2.钉钉审批自定义开发:企业可以通过钉钉审批自定义开发,根据自身业务需求,定制化开发审批流程和表单,实现
8、与CRM 系统的数据交互和流程协同。例如,可以开发客户信息采集表单、销售合同审批流程等,将数据自动同步到 CRM 系统中,提高数据的准确性和流程的效率。3.集成第三方工具:企业可以使用第三方工具,将 CRM 系统与钉钉审批系统进行集成,实现数据互通和流程协同。例如,可以使用 Zapier、IFTTT 等工具,将 CRM 系统中的数据自动同步到钉钉审批系统中,或者将审批结果自动同步到 CRM 系统中,提高数据的准确性和流程的效率。总之,将 CRM 系统与钉钉审批系统打通可以帮助企业提高业务流程管理和协同工作的效率,企业可以根据自身需求和情况选择适合自己的实现方法。(二)业财一体化业务流程规范化中
9、小企业业财一体化的业务流程规范最重要的需要确保CRM 系统前端业务的流程规范化,首先整合信息资源:业财一体化系统可以集成企业各个部门的数据和信息,实现信息资源的整合和共享,提高信息利用效率和决策效果。其次,实现业务流程优化:业财一体化系统可以通过优化业务流程,消除信息孤岛和重复劳动,提高业务运营效率和管理水平。再次,改善财务管理效率:业财一体化系统可以帮助企业实现财务流程自动化和信息化,提高财务管理效率和准确性,降低财务管理成本和风险。具体流程实现可通过如下方法:1.客户信息分析:业务人员前期在 CRM 系统录入潜在客户和成单客户信息资料,包括客户行业、公司名称、产品类别等信息。财务人员可以通
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