中国大型企业竞争优势的国际比较研究_李珮璘.pdf
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1、辽宁行政学院学报近年来,受“逆全球化”思潮、世纪疫情等叠加因素的冲击,国际经济环境复杂多变,贸易保护主义和单边主义抬头,全球投资大幅萎缩,中国大型企业国际发展的环境呈现新特点。2021 年 6 月,联合国贸易和发展会议发布的 2021 年世界投资报告 数据显示,2020 年,全球外商直接投资大幅下降,从 2019 年的 1.5 万亿美元降至 1 万亿美元,降幅高达 35%,这比 2009 年全球金融危机后的谷底低了近 20%1。尽管如此,在国内各部门相关政策大力支持下,中国企业积极“走出去”,中国对外直接投资继续保持平稳发展。2021 年,中国对外直接投资流量为 1 788.2 亿美元,比 2
2、020 年增长16.3%,已连续十年位列全球对外直接投资流量前三,对世界经济的贡献日益凸显2。本研究选择比较有影响力的世界企业排行榜中各国上榜企业的相关数据,从总体经营状况、高端要素控制和跨国经营能力三个方面进行国际比较,对中国大型企业竞争优势进行研究,以期为中国大型企业明优势、找差距、促发展提供可参考的努力方向。一、总体经营状况(一)上榜企业数量2021 年 财富 世界 500 强排行榜中,中国上榜企业数量为 143 家,美国上榜企业数量为122 家,中国上榜企业数量超过美国(见表 1)。分析 2021 年 财富 世界 500 强各经济体上榜企业数量分布及变化趋势可发现:仅有中国和美国的上榜
3、企业数量超过 100 家,其中,中国上榜企业数量占比为 28.6%,美国占比为 24.4%,占比之和超过一半;排名前 10 位的日本、德国、法国、英国、瑞士、加拿大和荷兰这几个传统发达经济体总数为163 家,占比为 32.6%,相较于 2020 年占比有所下降;其他发达经济体上榜企业数量较少;除中国以外其他新兴经济体上榜企业数量为 40 多家,占比基本稳定。这说明从规模上看,中国大型企业上中国大型企业竞争优势的国际比较研究李1黄国群2(1.上海社会科学院,上海 200020;2.华东政法大学,上海 201620)摘要对中国大型企业竞争优势进行国际比较,可为明优势、找差距、促发展提供可参考的努力
4、方向。总体经营状况、高端要素控制和跨国经营能力三个方面的国际比较研究显示:中国大型企业总体规模优势明显,且优势主要集中在传统制造业、能源、金融领域,在技术与资本密集型行业领域呈现出对发达国家大型企业的追赶态势;中国大型企业拥有的品牌数量增加,品牌的世界影响力也在扩大,企业技术与创新能力在增强,对高端要素的控制有所加强;企业跨国经营能力稳步提升,但中国大型企业在跨国经营中依然面临诸多挑战。面对复杂多变的国际经济环境,中国大型企业要提高对国际经济规则与惯例的认知水平,提升抗风险能力,聚焦创新,积极培育高端要素,培育跨国经营复合型人才,进一步提升国际竞争优势,力争涌现更多的世界一流企业。关键词大型企
5、业;跨国公司;竞争优势;国际比较中图分类号F11文献标识码A文章编号1008-4053(2023)01-0055-08作者简介李珮璘(1977),女,上海社会科学院世界经济研究所助理研究员,博士。黄国群(1972),男,华东政法大学知识产权学院副教授,博士后,硕士研究生导师。基金项目国家社会科学基金重大项目“制度型开放与全球经济治理制度创新研究”(20&ZD062)。总体经营状况中的相关数据为作者根据 2021 年 财富 世界 500 强榜单统计所得。中国上榜企业数量包括中国内地、中国香港地区的 135 家上榜企业和中国台湾地区的 8 家上榜企业。政府经济管理55DOI:10.13945/ki
6、.jlac.2023.01.005辽宁行政学院学报升势头较强。此外,2021 年世界 500 强排行榜一共有 45 家新上榜和重新上榜企业,其中中国企业有 18 家3,这也显示了中国大型企业总体经营状况稳健向好的发展态势。财富 世界 500 强排行榜自 1995 年开始发布,到 2022 年已经历时 28 年,还没有任何一个国家和地区上榜企业数量像中国这样迅速增加。1997 年,中国大陆只有 4 家企业进入排行榜,2001 年中国加入世界贸易组织后,上榜企业数量逐年迅速增加,特别是 2008 年全球金融危机以来,中国保持了自身经济的稳定发展,上榜企业数量的增长呈现加速趋势,先是超过了德国、法国
7、、英国,后来超过了日本,2020 年,在全球收入最高的 500 家企业中,中国企业有 133 家,位列第一,2021 年仍延续增长态势4。中国大型企业的规模和数量不断增加,这是中国坚持以经济建设为中心,锐意改革、扩大开放,经济发展新动能持续壮大的结果,对提升中国的国际经济地位意义重大。(二)收入与利润规模在上榜 财富 世界 500 强企业数量不断增加的同时,中国大型企业的营业收入和利润规模也在迅速攀升。2021 年,全部上榜企业的总营业收入达到近 31.7 万亿美元,与 2019 年的总营业收入 32.7 万亿美元相比约下降了 3%;2021 年受世纪疫情冲击,全部上榜企业的利润总和约为 1.
8、6万亿美元,同比大幅下降 20%,这也是 2009 年以来最大跌幅度5。从营业收入水平来看(见表 2),2021 年,中国企业的总营业收入占全部上榜企业总营业收入的 29.5%,比 2019 年上升了 3.9 个百分点,美国占比为30.4%,比 2019 年上升了 1.6 个百分点,中美两国企业占比接近,但中国企业营业收入规模增加更快;英国、法国、德国和日本四个国家总营业收入占比之和为 22.9%,可见,中国企业营业收入规模不仅超过以上四个国家中的单个国家规模,也超过了这四个国家的总规模。2019 年,韩国、俄罗斯、印度和巴西四个新兴经济体总营业收入占当年的比重总和为 6.4%,2021 年这
9、一比重下降到 5%,2021 年这四国总营业收入占比低于中国水平。总体来说,中国大型企业营业收入规模优势明显,这种规模优势不仅体现为企业数量的快速增加,而且体现在企业营业收入规模的快速扩张。从总利润水平来看(见表 2),2021 年,美国企业总利润占全部上榜企业总利润的 38.8%,相较于 2019 年上升了 4.8 个百分点,是所有经济体中最高的,中国企业总利润占比为 31.3%,比2019 年上升了 11.3 个百分点,相较于美国,中国企业利润规模增加更快。2019 年,英国、法国、德国和日本四个经济体总利润占比为 18.6%,2021年四个经济体总利润占比下降到 16.9%,下降了近 2
10、 个百分点。韩国、俄罗斯、印度和巴西四个新兴经济体 2019 年总利润额占比为 8.0%,2021 年占比为 3.6%,下降了 4.4 个百分点,相比之下,降幅略大。从国别看,除了中国、美国、印度、日本等经济体占比增加之外,其他经济体占比均有所下降,占比增加最多的是中国,下降最多的是俄罗斯。从平均利润水平来看,2021 年,133 家中国大陆(含香港)上榜企业平均利润额为 35.4 亿美元,资料来源:作者根据 2021 年 财富 世界 500 强榜单统计所得。表 12021 年世界 500 强前 14 位国家上榜企业数量排名1234567中国美国日本德国法国英国韩国国家公司数量(家)瑞士、加拿
11、大荷兰西班牙、印度巴西、意大利澳大利亚、俄罗斯、新加坡爱尔兰墨西哥、芬兰、瑞典国家各 1211各 7各 6各 43各 2公司数量(家)891011121314排名1431225327262216作者对 2019 年相关数据及问题进行专门调研分析,因此本研究选择 2019 年作为参照年份(下同)。政府经济管理56辽宁行政学院学报作者根据 2021 年全部上榜企业利润数据计算所得。资料来源系作者根据 500 强情报中心数据整理归纳所得。自 2005 年至 2020 年,世界品牌实验室连续 16 年发布 世界品牌 500 强(The World s 500 Most Influential Bran
12、ds),其评价依据是品牌的世界影响力。所谓品牌影响力(Brand Influence),是指品牌开拓市场、占领市场并获得利润的能力。世界品牌实验室按照品牌影响力的三项关键指标,即市场占有率(Market Share)、品牌忠诚度(Brand Loyalty)和全球领导力(Global Leadership),对全球约 1.5 万个知名品牌进行了综合评分,最终推出了世界最具影响力的 500 个品牌。这一榜单除企业品牌外,还包括非营利机构和教育机构的品牌,但主要以企业品牌为主,因此不影响研究结论。表 22019 年、2021 年主要国家上榜企业营业收入、利润规模占 500 强的比重类别总营业收入占
13、比(%)2019 年2021 年2019 年2021 年年份28.830.434.038.8美国资料来源:作者根据 财富 世界 500 强数据中心资料计算。1.20.72.80.3俄罗斯2.82.53.32.5韩国9.59.37.410日本6.25.84.22.5德国5.44.43.71.9法国3.23.43.32.5英国25.629.520.031.3中国1.21.00.50.6印度1.20.81.40.2巴西总利润额占比(%)高于 500 家企业的平均利润水平(33 亿美元)。(三)行业分布特点2021 年 财富 世界 500 强排行榜企业细分为 54 个行业,本研究将同类行业进行合并,并
14、剔除中国企业以国内业务为主的若干行业(如房地产行业)后得到 37 个行业分类。2021 年,中国上榜企业前 12 位的行业依次为:金属产品(16 家)、保险(11 家)、能源(10 家)、工程与建筑(10 家)、银行(10 家)、采矿与原油生产(9 家)、贸易(9家)、车辆与零部件(7 家)、航天与防务(6 家)、电子与电气设备(6 家)、多元化金融(5 家)、计算机(4 家)等,这 12 个行业共有 103 家企业上榜,约占中国上榜企业总数的 72%。2021 年美国上榜企业前 12 位的行业依次为:保险(14 家)、食品(12家)、银行(9 家)、制药(8 家)、批发(8 家)、保健(7家
15、)、能源(6 家)、计算机(6 家)、专业零售(6 家)、航天与防务(5 家)、多元化金融(4 家)、电信(4家)等,这 12 个行业共有 89 家企业上榜,约占美国上榜企业总数的 73%。通过对比发现,中国大型企业的优势在于传统制造业、能源、金融领域,美国企业的优势在服务业领域和制药等高科技制造业领域。值得注意的是,在互联网服务和零售领域,中国上榜企业有4 家(京东集团股份有限公司、腾讯控股有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司和小米科技有限责任公司),超过美国的 3 家(亚马逊、谷歌的母公司 Alphabet 和 Facebook),这显示了中国大型企业在技术与资本密集型行业领域的追赶态势。其
16、他发达国家中,英国上榜企业主要来自保险(6 家)、银行(5 家)、食品(4 家)、公用设施(4家)和采矿与原油生产(3 家)等领域。法国上榜企业行业分布较为广泛,包括食品(6 家)、银行(4 家)、车辆与零部件(3 家),以及航空、服装、娱乐、建材和工程建筑(各 2 家)。德国大型企业主要来自车辆与零部件(6 家)、银行(5 家)、能源(4 家)和批发与零售(4 家)等领域。日本企业主要来自车辆与零部件(7 家)、保险(7 家)、银行(4 家)、贸易(4 家)等领域。日本和欧洲大型企业在若干高科技制造业和服务业领域有较强的竞争优势。包括韩国、俄罗斯、印度和巴西等在内的其他新兴经济体上榜企业主要
17、来自能源、炼油、银行、车辆与零部件以及采矿与原油生产等领域,信息技术服务、航天与防务、制药等现代制造与服务等领域基本没有上榜企业。相较于其他新兴经济体,中国大型企业竞争优势明显。二、高端要素控制(一)品牌影响力世界知名品牌是企业重要的无形资产和高级要素,一个国家的企业中能否拥有世界知名品牌是该国企业国际竞争力的重要体现。本研究运用世界品牌实验室(World Brand Lab)联合世界经理人集团独家编制的 2020 年 世界品牌 500 强排行榜资料比较中外企业对品牌控制的情况,进政府经济管理57辽宁行政学院学报序号1234567891011美国法国日本中国英国德国瑞士意大利荷兰加拿大韩国国家
18、20445444340271815977入选品牌数量(个)资料来源:作者根据 2020 年 世界品牌 500 强 数据中心资料整理所得。而分析中国大型企业高端要素控制的现状。2020 年 世界品牌 500 强 排行榜共有 30 个国家入选。从品牌数量的国家分布看(见表 3),2020年,入选数最多的 11 个国家共有 459 个品牌上榜,占总量的九成多。美国占据 500 强中的 204 席,占总量的 40.8%,虽相较于 2019 年有所下降,但仍保持了世界品牌第一的位置。2020 年,法国、日本、中国和英国分别有 45 个、44 个、43 个、40 个品牌上榜,共计 172 个品牌,占总量的
19、 34.4%,是世界品牌的第二阵营,其中,中国是唯一进入第二阵营的新兴经济体,且入榜品牌数量首次超过了英国,位列第四,与 2018 年、2019 年相比,上升势头明显;德国、瑞士、意大利、荷兰、加拿大和韩国属于世界品牌的第三阵营,品牌总数为 83 个,占总量的 16.6%。总体来看,入选数量最多的 11 个国家中,主要以传统发达经济体为主。中国大型企业拥有的品牌数量呈上升趋势,品牌影响力也在不断扩大,中国是新兴经济体中的佼佼者。中国大型企业品牌世界影响力的提升也在其他全球性的指标排名中得到佐证。2020 年全球创新指数报告 显示,在全球品牌价值指标方面中国排名第 17 位,世界领先的 5 00
20、0 个品牌中有 408 个来自中国,总价值达 16 万亿美元,其中 9 个品牌跻身世界前25 位6。2020 年 世界品牌 500 强 共覆盖了 50 个行业。其中入选数量最多的是汽车与零件行业,共有 35 个品牌;食品与饮料行业位列第二,有32 个品牌入选;传媒行业和能源行业并列第三,共有 28 个品牌。位列第五位和第六位的依次是互联网行业和零售行业,分别有 23 个、21 个品牌入选。中国入选的 43 个品牌行业分类情况如下:能源行业有国家电网有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国海洋石油集团有限公司、中国中化集团有限公司 6 个品牌
21、入选;银行紧随其后,有中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行 5 个品牌入选;其他金融机构有中国人寿保险公司、中国平安保险公司、中国光大集团股份公司和中国中信集团有限公司共计 4 个品牌入选;互联网、食品与饮料、计算机与通信、传媒和电信这 5 个行业入选品牌数均为 3 个;工程与建筑、石化、纺织这两个行业各有 2 个品牌入选;其他行业均有 1个品牌入选。综合分析来看,中国大型企业的世界知名品牌主要来自传统行业领域,但互联网、计算机等新兴和高科技领域也不乏中国品牌的身影。对主要国家大型企业代表性世界品牌比较分析可以看出(见表 4):中国大型企业的品牌主要分布在传统制造业、能
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