2022年中国车联网商业化产品及应用研究报告.pdf
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1、400-072-5588报告报告标签:标签:网联化,网联化,V2X,TSP,智慧驾驶,车路协同,智慧驾驶,车路协同2022 年中国车联网商业化产品及应用研究报告年中国车联网商业化产品及应用研究报告 5G 时代来临,汽车网联化产业迎来高速发展时代来临,汽车网联化产业迎来高速发展2摘要摘要2022 LeadLeo车联网产业链整体可分为 TSP 平台、整车厂商、应用内容服务提供商、电信运营商、车辆零部件厂商、传统线下厂商等。其中,TSP 汽车信息服务提供商在产业链中占据主要地位,TSP 对接车载设备制造商、通信运营商和内容提供商,为车主提供多样化服务内容,包括位置、导航、社交、娱乐等服务。随着智能汽
2、车的发展和车主用户对应用场景需求的不断提升,TSP 的市场渗透率将逐渐提升。智能汽车的发展和车主对应用场景需求提升智能汽车的发展和车主对应用场景需求提升,TSP渗透率得以提升渗透率得以提升01车载设备分为前装 V2X 通信功能的 4G/5G T-BOX 车载远程信息处理器,以及后装的车载自动诊断系统OBD、定位追踪器和流媒体后视镜。当前,新能源汽车已完全搭配 T-BOX 通信设备,而 5G-BOX 未来将逐渐替代 4G-BOX。车路协同智能驾驶类应用离不开道路端设备的改造,C-V2X 路侧设备的部署位置主要包括城市内交叉路口和城市间的高速公路,路端的改造需要配置激光雷达、高清摄像头、毫米波雷达
3、、摄像头控制单元等其他配套设配。车载设备市场规模和智能交通基础设施改造空间庞大车载设备市场规模和智能交通基础设施改造空间庞大035G 时代来临,汽车网联化产业时代来临,汽车网联化产业迎来高速发展迎来高速发展车联网发展分为三个阶段:车载信息车联网发展分为三个阶段:车载信息-智能智能网联网联-智慧出行智慧出行。车辆早期通过联网可提供车辆早期通过联网可提供简单的信息娱乐资讯;现在处于智能网联时简单的信息娱乐资讯;现在处于智能网联时代代,通过通过 4G/5G V2X技术实现单车智能化技术实现单车智能化和特定区域的车路协同;未来的智慧出行阶和特定区域的车路协同;未来的智慧出行阶段段,车路协同技术将被广泛
4、应用车路协同技术将被广泛应用。由于技术由于技术成熟和政策利好成熟和政策利好,预计车载前后装终端共同预计车载前后装终端共同组成组成V2X车端设备渗透率将稳步提升车端设备渗透率将稳步提升。另外另外,5G车联网各地示范先导区快速发展车联网各地示范先导区快速发展,车路车路协同应用市场将引来发展拐点协同应用市场将引来发展拐点。车联网V2X服务主要有智能驾驶类、车载娱乐类和车路协同类应用三种类型。当前的车端内容服务主要集中于信息娱乐资讯服务类应用,客户端付费带给主机厂或供应商的持续性收入。而智能驾驶类和车路协同类服务将随着智能驾驶技术法律法规的完善、路端基础设施建设完备以及 V2X 技术的逐步成熟而开始大
5、规模应用。车端 V2X 服务市场预计从 2021 年的 211.4 亿元提升至 2026 年的 4160亿元,CAGR 达 81.5%。5G车联网技术赋能车载服务应用端的升级车联网技术赋能车载服务应用端的升级0232022 LeadL400-072-5588中国车联网背景介绍中国车联网背景介绍-04 车联网的概念-05 车联网的构成-06 中国车辆网联化技术路线图-07中国中国车联网产业链车联网产业链-08 车联网产业链总览-09 车联网产业链角色分析-10中国中国车联网产品及服务应用市场车联网产品及服务应用市场-12 车联网前装和后装市场-13 车联网车载服务市场-14 车联网车载服务市场:
6、智能驾驶类应用-15 车联网车载服务市场:车载娱乐类应用-17 车联网车载服务市场:车路协同类应用-19 车联网设备市场-21 车联网车载设备市场-21 车联网路端设备市场-23方法论方法论&法律声明法律声明&宣传宣传-25目录目录CONTENTS42022 LeadL400-072-558801智能网联汽车由内外三网融合,智能网联汽车由内外三网融合,V2XV2X系统具体由系统具体由 V2VV2V、V2PV2P、V2I V2I 和和 V2N V2N 组成组成车联网简介车联网简介52022 LeadL400-072-5588 智能网联汽车内外三网融合,包括车内短距离通信网智能网联汽车内外三网融合
7、,包括车内短距离通信网+车际车际 V2X 专网专网+车云移动互联网,构建出车车、车人、车车云移动互联网,构建出车车、车人、车路和车云四者的有机沟通,为交通和出行提供智能服务路和车云四者的有机沟通,为交通和出行提供智能服务车联网内外三网融合车联网内外三网融合车联网车联网的概念的概念车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交换标准,在车和车、车和人、车和环境之间进行无线通信及信息传输,实现车辆智能化控制、智能动态服务、智能交通管理的一体化网络;车内短距离通信网覆盖短场、短距和局域网通信,代表的通信媒介有 NFC、蓝牙和 WIFI,可用于车内的门窗控制和钥匙控制。多域
8、集中式组网带来整个通信架构的低时延、高可靠性、高安全性和大带宽。但车内通信仅仅只是信息孤岛,非常局域;具备外部通信能力、与外界交互,车辆能获得周边信息,有利于提高车辆车型的效率和减少安全事故的发生。有研究表明,V2X 系统的全面应用能够避免 450 万起事故,具有 80%V2X或更高渗透率的 V2X 车辆的行驶时间能减少 50%。来源:美国交通部,美国NHTSA研究报告,头豹研究院中型车避免中型车避免010%20%30%40%50%60%70%80%90%100%重型车避免重型车避免V2I车辆避免车辆避免交通拥堵减少交通拥堵减少运输效率提高运输效率提高停车次数减少停车次数减少通行能力提升通行能
9、力提升时间降低时间降低油耗降低油耗降低提高 23 倍卫星通讯4G/5G4G/5G蓝牙车云网车云网DSRC互联网/云端后台中心车际网车际网车内网车内网车联网的车联网的运用能提高车辆效率和减少安全事故运用能提高车辆效率和减少安全事故62022 LeadL400-072-5588 V2XV2X系统是指车辆与外界进行各种互联,具体由系统是指车辆与外界进行各种互联,具体由 V2VV2V、V2PV2P、V2IV2I 和和 V2NV2N 组成,打通车辆与路面设施、车辆与车组成,打通车辆与路面设施、车辆与车辆、车辆与行人、车辆与云端服务器进行通讯交互,从而达到保障交通安全、提供驾驶技术等目的辆、车辆与行人、车
10、辆与云端服务器进行通讯交互,从而达到保障交通安全、提供驾驶技术等目的车联网的构成车联网的构成基于 V2I 和 V2N 通信,车辆能获取导航、道路状态、交通信号灯等辅助信息以及上传车内驾驶行为等数据,从而实现网联辅助信息交互。而基于 V2I、V2N、V2P、V2V 的通信,能实时获得车辆周边交通环境信息,与车载传感器的传感信息相结合,作为数据输入给车辆提供自主决策与控制,形成车-车、车-路等交通参与者的协同感知、决策与控制。来源:头豹研究院V2XV2X 信息信息交互模式交互模式实现功能实现功能适用场景适用场景V2V实现车辆之间的通信车辆跟驰、车辆换道V2P实现车载设备与交通群体使用的用户(行人、
11、骑行者)和设备(手机、笔记本电脑)进行通信进行驾驶员行为和路径规划V2I车载设备与路测基础设施进行通信(红绿灯、交通摄像头、路测单元),简称 RSU道路交织区、信号交叉口V2N通过将车载设备接入网络,将车载设备获得的雷达、摄像头的传感信息送入网络侧,在云端做集中处理和判决疲劳识别、紧急报警,音乐等网络服务基建车车行人云端V2IV2NV2PV2VV2XV2X 的构成的构成72022 LeadL400-072-5588 根据智能网联汽车路线图来看,国家制定三个阶段节点帮助车辆从根据智能网联汽车路线图来看,国家制定三个阶段节点帮助车辆从 2016 年的辅助驾驶到年的辅助驾驶到 2025 年或更长的时
12、间实年或更长的时间实现完全自动驾驶,最终实现安全、效率、节能减排和舒适化的愿景现完全自动驾驶,最终实现安全、效率、节能减排和舒适化的愿景中国智能网联车技术路线图中国智能网联车技术路线图中国智能网联车技术路线图中国智能网联车技术路线图智能网联汽车实现自动驾驶的路线划分为三步骤,短期以自主环境感知为主,网联信息服务为辅的部分驾驶应用,包括紧急制动、保持车道、自动泊车等功能。中期主要目的是形成网联式环境感知能力,在复杂工况下的为有条件下的驾驶自动化,其中包括乘用车高速路自动驾驶和商用车自动泊车等功能。远期实现V2X协同控制,具备高级全自动级别自动驾驶。来源:中国知网,节能与新能源汽车技术路线图,头豹
13、研究院2020 年 13 级新车装配率超 50%,网联式驾驶辅助系统装配率达 10%2025 年 1-3 级新车装配率超 80%,其中 2-3 级新车装配率超 50%,4-5 级开始进入市场2016-2017 年Level 12018-2019 年Level 22020-2022 年Level 32025 年Level 4/5网联协同决策与控制网联系统感知网联辅助信息交互1级:驾驶辅助2级:部分自动化3级:有条件的自动化4级:高级/全自动化LTE-V2X:车联网业态培育期C-V2X:自动驾驶增强,5G 与 LTE并存5G eV2X:全面自动驾驶,人车路协同自适应巡航自动紧急制动车道保持辅助泊车
14、车道内自动驾驶换道辅助全自动泊车商用车队行驶商用车队行驶高速公路自动驾驶城郊公路自动驾驶协同式列队行驶交叉路通行辅助商用车自动泊车车路协同控制市区自动驾驶市区自动驾驶无人驾驶无人驾驶82022 LeadL400-072-558802车联网产业链中上游有元器件供应商,下游有整车厂商,车联网产业链中上游有元器件供应商,下游有整车厂商,中间有数据服务商等服务业角色中间有数据服务商等服务业角色车联网车联网产业链产业链92022 LeadL400-072-5588 车联网产业链中上游包括元器件供应商、通信设备供应商、汽车电子系统供应商等,下游包括整车厂商,其中还车联网产业链中上游包括元器件供应商、通信设
15、备供应商、汽车电子系统供应商等,下游包括整车厂商,其中还包括服务业角色,如通信运营商、网络运营商、数据服务商,而产业联盟是车联网商业模式的核心包括服务业角色,如通信运营商、网络运营商、数据服务商,而产业联盟是车联网商业模式的核心车联网产业链总览车联网产业链总览车联网产业链总览车联网产业链总览TSP 汽 车 信 息服务提供商在产业链中占据主 要 地 位。TSP 对 接 车 载设备制造商、通信运营商和内容提供商,为车主提供多样化服务内容,包括位置、导航、社交、娱乐等服务;TSP 面 向 车 主采取线上服务获取服务费用。在客户数量和交互数据达到一定程度时,与保险公司、租车公司等开展B2B业务。来源:
16、极科网,头豹研究院服务流给 Tier 0.5 提供技术验证平台TSPTSP(汽车远程服务提供商)(汽车远程服务提供商)内容内容/服务提供商服务提供商整车厂商整车厂商4S4S店店用户用户通信运营商通信运营商终端设备供应商终端设备供应商软件供应商软件供应商元器件及材料供应商元器件及材料供应商线下商家(广告主)线下商家(广告主)互联网服务提供商互联网服务提供商智能终端供应商智能终端供应商芯片配件供应商芯片配件供应商软件供应商软件供应商内容/服务费用CRM data开发、运营、维护广告费广告植入资金流102022 LeadL400-072-5588 车联网产业链各方角色中,汽车制造商拥有较强话语权,能
17、有效整合各方资源并依靠用户信息优势设立自身车联网产业链各方角色中,汽车制造商拥有较强话语权,能有效整合各方资源并依靠用户信息优势设立自身 TSPTSP平台。而智能车载设备提供商则提供行车记录仪、智能后视镜等车载设备,第三方服务商提供数据安全和云平台平台。而智能车载设备提供商则提供行车记录仪、智能后视镜等车载设备,第三方服务商提供数据安全和云平台车联网产业链角色分析车联网产业链角色分析车联网产业链角色分析车联网产业链角色分析整车厂分为传统车企和智能车企,按照车辆类型分为乘用车和商用车;TSP 主 流 产 品有一键救援、信息娱乐类、导航、洗车、泊车等功能。通常主机厂设立自身的 TSP平台,将部分功
18、能进行外包。值得注意的是,互联网科技企业和通讯厂商无法掌握用户信息,因此在TSP 平 台 的 竞争力无法与主机厂相比。来源:极科网,头豹研究院智能乘用车智能乘用车车厂自身车厂自身 TSP行车记录仪行车记录仪云平台云平台智能乘用车车厂自身 TSPETC车载设备云平台智能乘用车车厂自身 TSP车载信息终端(CID)车联网安全智能乘用车车厂与第三方合作设立的 TSP智能平视显示车联网安全智能乘用车第三方独立TSP高分辨率倒车后视系统车联网安全智能商用车第三方独立TSP卫星导航定位产品车联网安全智能商用车第三方独立TSP智能驾驶核心板车联网安全智能商用车电信运营商TSP智能车载终端车联网安全车企车企/
19、汽车制造商汽车制造商拥有较大话语权,能有效整合各方资源,在发展车载智能信息服务系统方面具有较大的优势,但不同车企的 Telematics品牌相对独立,不能互相兼容,且传统车企在互联网产品方面的经验积累不够。在车联网产业链中居核心地位,上接汽车、车载设备制造商、网络运营商,下接内容提供商。TSP 是车联网产业链条中潜在利润空间最大的主体。TSPTSP服务商服务商智能车载设备提供商智能车载设备提供商智能车载设备包括行车记录仪、智能后视镜、智能 HUD 等硬件设备,是推动车联网落地的重要产品。第三方服务商第三方服务商包括数据安全和云平台。车联网的信息安全分为端、网、云三个层级,未来将从端、网、云架构
20、上构建车联网信息安全体系。112022 LeadL400-072-5588 汽车联网过程中,蜂窝网络基础连接、高精度地图等产品服务是基础,相关车端设备如通信模组、汽车联网过程中,蜂窝网络基础连接、高精度地图等产品服务是基础,相关车端设备如通信模组、OBU,以及,以及路端设备路端设备 RSU、激光雷达、高清摄像头是关键、激光雷达、高清摄像头是关键车联网产业链角色分析车联网产业链角色分析车联网产业链角色分析车联网产业链角色分析车辆联网服务端中,三大运营商中国移动、联动和电信提供蜂窝网络的移动互联网基础连接服务;自动驾驶过程中,高精度地图作为地图传感器作用,为车辆提供决策和提前预判的基础,龙头企业为
21、百度、高德和四维图新。来源:极科网,头豹研究院车用通信模组车用通信模组高精度地图高精度地图摄像头摄像头ADASADAS 系统系统车用通信模组高精度地图雷达语音服务提供商车用通信模组高精度地图电池公路信息化整体解决方案商用车载OBU、路侧终端RSU DMD31LTE-V通信模组高精度地图激光3D雷达技术智能座舱仪表娱乐系统集成EUHT超高速无线通信系统导航、信息、娱乐和安全服务车联网服务相关芯片车联网通信产品解决方案LTE-V2X通信技术视频娱乐服务车联网服务相关芯片商用车车队管理系统 FMS中兴通讯车联网产品移动资源平台汽车前装市场信息娱乐系统车联网路侧设备智能停车场管理系统通信网络与技术支持
22、通信网络与技术支持通信厂商包括运营商、系统集成商、服务支撑、设备商,在高密度场景下满足车辆通信的低时延、高可靠性、高传输速率、高容量等需求。内容提供商内容提供商内容服务提供商主要指提供地图、导航、实时路况、停车场、加油站、预订类服务、紧急救援、信息娱乐等的实体元器件及材料提供商元器件及材料提供商随着智能车不断提升联网及安全功能,包括感测器、MCU、DSP、FPGA,以及各种无线通讯、雷达,需求将不断增加软件开发软件开发/系统集成商系统集成商随着车载操作系统支持更多业务功能,如远程车辆控制、导航与信息服务、辅助驾驶甚至自动驾驶等更多的新型服务,软件结构变得更加复杂,呈现出层次化、模块化的结构特点
23、122022 LeadL400-072-558803车联网车联网V2XV2X服务主要有智能驾驶类、车载娱乐类和车路协服务主要有智能驾驶类、车载娱乐类和车路协同类应用三种类型,同类应用三种类型,V2XV2X设备市场包括车端和路端产品设备市场包括车端和路端产品车联网产品车联网产品及服务应用及服务应用市场市场132022 LeadL400-072-5588 车联网前装市场目前仍以车企为主导地位,车联网后装市场以科技企业为主导。两者均可通过收集行为数据并传车联网前装市场目前仍以车企为主导地位,车联网后装市场以科技企业为主导。两者均可通过收集行为数据并传导给后台和线下导给后台和线下 4S 店,实现“数据
24、收集数据融合数据运营”功能,形成商业闭环店,实现“数据收集数据融合数据运营”功能,形成商业闭环车联网前装和后装市场主要参与者和代表性产品车联网前装和后装市场主要参与者和代表性产品车联网前装和后装市场车联网前装和后装市场车联网前装主要指车联网终端供应商在汽车出厂以前,将车联网设备销售给汽车制造商,由汽车制造商组装后推出市场。前装代表性产品有福特的 SYNC、通用的OnStar(安吉星),以 及 国 内 上 汽 集 团InkaNet、长安 Incall 等。前装车联网设备具体能实现的功能有远程诊断、动态交通和紧急救援等;后装进入门槛不高,竞争激烈,市场解决饱和。许多互联网企业因车企的私密协议无法进
25、入前装市场,从而转战后装市场。后装代表性产品有腾讯路宝盒子、苹果Carplay 和百度 Carlife 等。紧急救援 道路救援 碰撞检测远程诊断 车辆定位 远程控制在线音乐 新闻资讯 秘书服务动态交通 路况告警 POI(信息点)销售服务 保险服务 维修服务前前装装通用安吉星 OnStar丰田新凯美瑞 G-Book上汽集团 InkaNet福特汽车 SYNC长安 Incall现代汽车 Bluelink腾讯路宝盒子深圳元征科技Golo车车智能 Autobot车联网前装参与者车联网前装参与者车联网后装参与者车联网后装参与者To C苹果 Carplay百度 CarlifeGoogle Android A
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