全球电触头行业概况分析.pdf
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1、全球电触头行业概况分析一、客户关系管理内涵与目标1、客户关系管理内涵客户关系管理指企业在既定的资源和环境条件下为发现客户、获 得客户、维系客户和提升客户价值而开展的所有活动。2、客户关系管理目标客户关系管理目标是在产品、管理与营销同质化的背景下运用客 户关系管理实现客户关系差异,通过满足客户需求和帮助客户获利来 留住客户,提升客户价值,使客户关系管理成为企业的核心竞争力。由于科学技术高度发达且快速普及,同类企业之间产品同质化日趋严 重;由于企业间在营销策略上相互模仿,同类产品的不同品牌之间在 营销策略上也难以形成显著差异,造成客户转换成本低,转换行为就 会经常发生。企业仅仅凭借良好的产品与服务
2、以及同质化的营销策略 并不能达到留住客户的目的。客户关系管理就是通过提高服务水准和 质量信誉来提高客户的满意度与忠诚度,实现相互信任和愉快合作,在诸多无形之处建立差异以构筑竞争者难以逾越的屏障。二、客户关系管理理论的提出是市场营销与企业管理理论的重大变 革。传统的市场营销理论将客户看作是销售的对象而非管理的 对象,是企业外部的组织而非内部的成员;传统的企业管理仅 仅局限于企业内部人、财、物的管理,并不包括对企业外部客 户的管理。而客户关系管理理论将外部的客户视同企业内部的 成员,将“管理”对象从企业内部的人、财、物扩大到了外部的 客户,要求客户关系管理人员要像了解企业内部的人、财、物 资源一样
3、了解客户资源,像管理企业内部的人、财、物资源一 样管理客户资源。电接触产品行业的特点电接触产品在低压电器中主要发挥接通、断开电路的作用,继而 实现电器控制和电路控制,是控制低压电器通断的核心部件。电接触 产品包括电接触材料、电触头和电接触元件。电接触材料是电触头的 工作层材料,用于生产电触头。电触头是由电接触材料制成的一组导 电元件(工作时一般需要两只电触头配合),发挥电接触功能,它们 彼此接触时能建立电路的连续性,彼此分离时可以断开电路,是影响 低压电器寿命的关键部件,由于其体积微小却能够直接影响电路通断 效果,在电路系统中发挥了重要作用,因而被称为电器的“心脏”。电接触元件主要是由电触头与
4、触桥、导电端、簧片等结合成一体的元 件,用于组装生产低压电器产品。电触头是上述产品的核心。三、全球电触头行业概况国外对电触头的研究已经有八十多年的历史,各主要工业国家对 电触头及相关材料的研究十分重视。不同级别的研究机构侧重不同的 研究方向,其中企业与大学密切协作,开展基础理论、新技术、新工 艺、新方法等的研究工作,与电触头技术开发相关的工艺装备、分析 试验仪器齐全。在国际上,全球主要的电触头生产商主要集中在欧洲 和日本,由于其基础科学发展迅速、科技人才储备充足,在新材料研 发能力、制备工艺研究水平、生产自动化等方面均处于世界领先地位,引领整个行业的发展。目前国外生产和研发电触头的公司主要有大
5、都 克、田中控股、美泰乐等。进入21世纪以后,随着发达国家劳动力成本不断升高,世界低压 电器制造及附属配件的生产中心逐渐由发达国家向发展中国家低劳动 力成本地区转移。随着我国经济的快速发展,电力建设的持续投入,我国已成为世界最大的低压电器及附属配件制造基地,国际知名的电 触头生产商纷纷在中国投资建厂,比如领先大都克(天津)电触头制 造有限公司、美泰乐科技(苏州)有限公司等。四、行业发展趋势1、贵金属节约化趋势电接触材料从最初的纯银材料到各类银合金,再到银合金与铜的 复合材料,一直沿着不断提高电接触材料性能、降低银用量的方向发 展。随着下游低压电器产品的不断迭代升级,客户端也对上游电接触 产品生
6、产企业提出了要求:经济上要节省白银用量,技术性能上要求 具有高的导电率、导热率、低而稳定的接触电阻、耐电磨损、抗熔焊、抗材料迁移等性能。贵金属资源节约型电接触产品的研发和推广应用,对节约贵金属损耗、促进行业可持续发展大有裨益,是目前行业内的 重要发展趋势。2、行业集中度提升趋势随着下游行业对电接触产品行业技术水平和管理水平的要求不断 提高,大型电接触产品生产企业均加大新技术、新产品研发投入,提 高企业自主创新能力,满足客户体验和需求,为进军国内高端市场及 国际市场做准备。小型企业产品同质化严重、附加值低,竞争力将逐 渐减弱,行业集中度将会得到提升。3、国际化发展趋势相对于欧美、日本等发达国家,
7、我国电接触产品行业起步晚,技 术及产品积淀较为薄弱,品牌影响力较小,早期难以在国际市场上与 海外电接触产品跨国公司竞争。近年来,随着国内电接触产品行业部 分骨干企业的技术进步与质量提升,产品性能逐渐接近或超过国外同 行水平,在价格具备一定优势的情况下,从2015年开始,电接触产品 出口规模开始逐年增加,出口目的地包括北美洲、欧洲、东南亚、南 美洲等地区。在这一行业背景下,具备条件的国内电接触产品生产企 业均在探索国际化发展的渠道和方法。4、产品集成化趋势为了发掘新的业绩增长点,提升产品附加值及企业整体方案的解 决能力,目前业内领先的电接触产品生产企业均将产品集成化作为企 业的重要发展方向,即对
8、电触头进行深加工,向客户提供附加值更高 的电接触元件产品。一方面,电触头集成化能减少客户生产工序,缩 短产品供应链,为客户提供更有价值的服务,同时提升了企业的销售 收入,增强了企业的市场竞争力;另一方面,与电触头相比,电接触 元件更加贴近产业链终端,有利于企业深度把握客户需求,洞察产品 及市场发展方向,提升电接触产品一体化的方案解决能力。五、行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇(1)产业政策大力扶持近年来,我国陆续出台诸多产业政策及相关规定,对电接触产品 行业发展进行规范与引导,电接触产品生产企业的发展得到了国家产 业政策的大力支持。(2)终端应用领域需求潜力巨大近年来,电接触产品终端市场的
9、景气度不断提升,在原有应用场 景及应用需求的基础上,新能源、智能家居带来的增量市场需求将逐渐释放,这将为低压电器市场、电接触产品市场带来巨大的发展空间。2、行业面临的挑战(1)资金压力较大电接触产品生产企业面临着采购端、生产端、销售端带来的多重 资金压力。在采购端,由于贵金属白银的供应商普遍不接受赊销的方 式,因此企业在采购时需要付出大量的资金;在生产端,企业为提升 生产效率及技术实力需要投入较多的生产设备、研发设备,这对企业 的资金实力提出了较高要求;在销售端,对客户的应收款通常存在一 定的账期,因此企业需要垫付较多的资金。由此可见,无论在采购端、生产端还是销售端,电接触产品生产企业均面临一
10、定的资金周转压力,降低了企业抵御风险、扩张产能的能力。(2)与国际顶尖电接触产品生产企业存在的差距带来的竞争压力国内电接触产品生产企业经过多年的发展,无论是技术实力还是 销售规模均有了较大幅度的提升,但与国际顶尖的电接触产品生产企 业在企业规模、技术实力、客户资源等各个方面均存在一定的差距,如何缩小这种差距成为国内电接触产品生产企业面临的难题。(3)直流电器用新型电接触材料的开发面临技术层面的挑战我国的电动汽车在政府的大力推动下发展极为迅速,未来10年将 形成一个万亿级的市场。为电动汽车及充电设施配套的高压直流继电 器、直流开关、直流熔断器数量巨大。在直流条件下,电触头在技术上面临着许多不同于
11、交流应用中的难题,例如,由于电流没有过零点,电触头要承受电弧长时间的侵蚀,并且由于在直流电场下工作,电接 触材料的转移情况也会变得非常严重,此外直流电器中的电触头一般 会密封在充满氮气、氮气、氢气等不同气氛的空间里或者真空管中,密闭环境造成电触头工作温度较高,工作中容易熔焊。面对这些技术 挑战,亟需电接触产品供应商能够不断开发适应直流电器用的新型电 接触产品。六、电接触产品行业上下游情况1、上游行业情况白银是一种特殊的贵金属,具有商品和金融双重属性,下游用途 广泛。银的化学性质稳定,具有良好的延展性、导热性、导电性和耐 腐蚀能力。根据世界白银协会的数据显示,2020年全球白银需求主要 被工业需
12、求占据,工业对于白银的需求占比达到了 56%;其次是投资需 求,占比达到了 25%;再者是银饰银器领域,占比达到了 19%。我国白 银储量丰富,上游供应充足,目前我国白银探明储量超4万余吨,国 内拥有约800座银矿,除西部唐古拉山、昆仑山等开采程度较低地区 外,北至黑龙江、大兴安岭,南至海南岛,西至滇西、藏东,西北至 天山、阿勒泰,都有银矿床分布。铜是一种呈紫红色光泽的金属,具有良好的延展性、导热性、导 电性和耐腐蚀能力。由于铜在自然界储量非常丰富,性能优良,且加 工方便,在中国有色金属材料的消费中仅次于铝,被广泛地应用于电 气、机械制造、建筑工业、交通运输等领域。根据国际铜业研究小组 和中国
13、有色金属工业协会统计数据,2020年全球矿山铜产量为 2,051.70万吨,中国矿山铜产量为1 67.30万吨,市场供应量充足。2、下游行业情况(1)低压电器行业低压电器是成套电气设备的基本组成元件,广泛应用于各个基础 部门。广泛的应用范围也使得低压电器行业与国民经济发展保持一致 性的长期趋势,固定资产投资规模和增长速度在总体层面上决定了低 压电器行业的市场需求和规模增速。201 0-2021年全社会固定资产投资 增长稳定,平均年复合增长率约为7.78%。受益于固定资产投资规模的 拉动,我国低压电器行业呈稳定增长态势。根据中国电器工业协会通用低压电器分会统计数据,2020年我国 低压电器行业的
14、主营业务收入为963亿元人民币,201 5-2020年期间年 复合增长率约7.53%。低压电器作为国民经济发展的基础产品,受益于 我国经济的持续发展,行业发展情况良好。电接触产品作为低压电器 的关键组成部件,受益于低压电器需求的持续增长,其未来的市场前 景广阔。(2)家用电器领域电接触产品下游主要应用领域低压电器是家用电器产品的核心部 件之一。2020年10月29日,国家发改委与财政部等13个部门联合印 发近期扩内需促消费的工作方案,鼓励“相关社会团体制定家用 电器安全使用和更新换代的团体标准,开展大家电安全使用年限提 醒活动,促进相关标准有效实施,推动超龄大家电更新换代”。受 益于政策推动,
15、家电市场的需求有望加速释放,从而带动低压电器及 电接触产品的需求增长。根据中国家用电器研究院与全国家用电器工业信息中心联合发布 的2021中国家电行业年度报告,2021年国内家电行业市场零售规 模为7,542.80亿元,同比增加3.40虬 具体到品类,2021年空调市场 零售额为1,545.00亿元,同比增长4.80%;冰箱市场零售额达999.00 亿元,同增7.40%;洗衣机市场零售额达71 4.00亿元,同比增加 8.70%o通常每台空调需要4-8个继电器,每台冰箱需要4-5个继电器,每台洗衣机需要6-7个继电器,家用电器产品的产销量提升将带动相 关继电器及电接触产品的需求增长。近年来,智
16、能家居市场正在迅猛发展,由此带来的增量市场前景广阔。根据Statist发布的行业研究报告显示,预计2025年国内智 能家居市场规模将突破8,000亿元人民币,年均复合增长率将达到 1 5.80%0从2019年中国各细分市场规模看,家电原始市场规模大、智 能化发展早且渗透率高,所以在智能家居市场中规模最大,达2,822 亿元人民币。传统家用电器产品的稳定市场需求叠加智能家居市场的 快速发展,将促进电接触产品市场需求的增长。(3)工业控制领域工业控制是指利用电子电气、机械和软件组合实现工业自动化控 制,以使工厂的生产和制造过程更加自动化和精确化,并具有可控性 及可视性。工业控制领域是低压电器的重要
17、应用领域。我国目前已成 为工业大国,2021年全国规模以上工业增加值比上年增长9.60%,最 近两年平均增长6.10%。工业控制由于其高精度、高可靠性的要求,目 前是我国企业普遍存在的短板,市场主要被国外品牌占据。根据中 国制造2025战略规划,到2025年我国将力争达到制造业强国水平,届时我国工业制造的自动化水平将比现在有较大幅度提高,自动化设 备国产化率的提高也是不可避免的趋势,潜力巨大的工业控制市场将 为产业链相关企业的发展带来机遇。随着中国经济的发展,居民收入水平的提升和人口结构转型,人 口红利正逐步减弱,人工成本上涨助推制造业自动化水平提升,“机 器换人”趋势继续发展,2020年国内
18、工控行业市场空间超2,000.00亿 元,其中产品市场近1,400.00亿元,行业空间广阔。(4)汽车领域汽车继电器广泛应用于控制、起动、空调、灯光、雨刮器、电动 门窗、电动座椅等多个使用场景中,通常每辆汽车需要配备几十只继 电器,而在高端汽车中,由于继电器控制的电路功率、功能复杂程度 增加,稳定性、静音性、抗干扰性要求更高,继电器的使用量更多。2021年,我国汽车产销分别完成2,608.20万辆和2,627.50万辆,同 比分别增长3.40%和3.80虬 伴随着汽车市场的不断发展,汽车继电器 市场需求有望持续增长,从而带动相关电接触产品需求增长。随着新能源汽车产业的兴起,高压直流继电器得到了
19、广泛的运用,新能源电动车除搭载传统的各类汽车继电器之外,其特殊的电路环境 需要额外配置高压直流继电器。与传统汽车1 2-48V的主电路电压相比,新能源汽车的主电路电压一般大于200V,电动大巴可大于750V,电路 切断难度大幅提升,需要采用高压直流继电器,一般每台新能源汽车 需配备5-8只高压直流继电器,包括2个主继电器、1个预充继电器、2个快速充电继电器、2个普通充电继电器和1个高压系统辅助设备继 电器,根据车型及动力系统的差异,继电器在汽车上使用的数量及规 模也存在较大不同。2020年n月,国务院办公厅发布关于印发新能源汽车产业发展 规划(2021-2035年),明确新能源汽车产业的发展愿
20、景,“到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。纯电动 乘用车新车平均电耗降至1 2.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售 量达到汽车新车销售总量的20%左右,充换电服务便利性显著提高。力 争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。”电动汽车装载有高能量和大电流的电能存储系统,必须配备专用 的高压直流继电器作为保护装置,电动汽车专用低压电器产品市场前 景广阔,东吴证券预测2025年全球高压直流继电器市场空间将达
21、 1 62.00亿元人民币,这将给电接触产品带来广阔的市场需求。(5)智能电表、配电系统领域全社会超过80%的电量最终都需要通过智能电表、配电系统等低压 电器进行分配和控制,用电量的增加是驱动低压电器市场规模增长的 根本原因之一。一方面,存量需求的电力消费导致每年更新替换低压 电器的市场需求持续存在;另一方面每年新增用电量需要有对应的新 增低压电器来进行电能分配。增量需求是推动低压电器市场规模增长 的主要原因之一,因此全社会用电量与低压电器市场规模相关性较高。2021年我国全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长1 0.30%,随着 国民经济水平的提高,我国用电量将长期维持增长趋势。智能电表可
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