自动驾驶出租车Robotaxi商业化趋势报告.pdf
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1、年月自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化趋势展望多元共进,聚变开新自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化趋势展望2024 -多元共进,聚变开新3第一章 变中求进:全球 Robotaxi 再掀热潮,商业化探索冷 静后提速 第二章 聚力共促:五大落地要素协同发展,推动商业化进程 稳步向前第三章 立根筑基:Robotaxi 运营复杂加剧,多元化能力 评价指引发展 041840目录*本报告中所述具体企业的相关数据信息均基于企业公开资料整理,数据及信息截止2023年11月2023年,Robotaxi和自动驾驶行业在经历低谷后重整旗鼓,年底诸多为行业铺垫基础的重要政策也为市场打下一针强心剂。纵使在低
2、谷调整阶段,我们也可以看到Robotaxi的参与者在过去两年都没有放缓技术研究、产业合作、运营提升、体验创新、培育市场的探索步伐。拨云见日,全球各国对于Robotaxi产业推动凝心聚力的背景下,政策、技术、运营、成本、消费者等五大行业核心要素均有持续进展,中国也相应进入了Robotaxi商业化1.0的时代。罗兰贝格跟随行业趋势,对Robotaxi的商业化进程进行回顾跟踪和趋势展望,并总结五大行业发展要素的分阶段成熟度框架。同时,我们也抛砖引玉,提出Robotaxi运营主体商业化能力的评价体系,期望与行业和相关方共谋Robotaxi发展,在2024年继续携手推进Robotaxi商业化进程。序言自
3、动驾驶出租车(Robotaxi)商业化趋势展望2024 -多元共进,聚变开新501行业回顾:行业低谷后的拐点临至自2022年开始,全球Robotaxi行业在经历了数年火热的市场追捧后,由于技术落地进展不及预期,短期难以实现规模化预期收益,行业关注度显著降温。资本市场对于Robotaxi产业链企业的投资收紧,态度整体较为保守,行业也相应进入了阵痛期。部分Robotaxi企业由于缺少持续“输血”而陷入经营困境,甚至背靠福特与大众两大巨头的自动驾驶明星公司Argo AI也被迫解散。进入2023年下半年,在经历了一波行业“重新洗牌”和“去弱留强”后,Robotaxi行业重新回归理性,伴随着诸多L3级别
4、自动驾驶试点政策的推行,行业稳步向前发展。一方面,无人驾驶仍是未来改变交通和出行的大势所趋,自动驾驶技术公司1)不断完善自身自动驾驶方案的开发,并着力提升技术经济性,深度绑定整车厂,共同推进落地应用;另一方面,我们也看到多国政府在“碳中和”愿景的指引下,从政策端积极主导推动本国未来共享出行模式(包含Robotaxi)的发展,通过增发自动驾驶测试牌照、开放更多自动驾驶测试区域、甚至允许在特定区域内进行全无人自动驾驶的测试运营等政策动作,给予Robotaxi更大空间。作为商业化进展的“领航者”,中美两国已在各自境内指定城市面向公众开通Robotaxi收费服务,实现无主驾安全员的全面商业化运营。与此
5、同时,全球其他国家也正沿着相似的Robotaxi商业化发展趋势向前迈进。变中求进:全球Robotaxi再掀热潮,商业化探索冷静后提速1.1 全球Robotaxi行业发展进程与关键趋势全球Robotaxi发展关键趋势动态:商业化进程到达关键节点,发展路径逐步趋同首先,从国家产业整体视角来看,各国政府对于Robotaxi的态度进一步放开,政策导向进一步明确,并开始注重落地后的实际表现。以往,由于自身发展或引入的Robotaxi相关技术尚未成熟,各国普遍仍停留在道路测试阶段,不完善的监管制度也倾向于一刀切,对未成熟的技术开启商业化持谨慎态度。如今,各国看到以美国头部玩家Waymo和Cruise为代表
6、,在Robotaxi领域的技术能力不断提升、方案不断成熟,技术可靠性得到一定程度的印证,已经具备尝试商业化的基础,且监管层面也同步完善对Robotaxi商业化的运营监控,例如中国、韩国、德国等国均逐步开启小规模商业化试点,并根据试点效果平衡技术与社会实施成本。由此可见,当前全球的Robotaxi商业化走到了一个重要的节点,即以往脱离现实应用的单纯技术测试正逐步转向能够真正产生经济效益、为用户解决出行问题的商业化服务。其次,从行业生态玩家视角来看,各国的商业化发展路径逐渐趋同并形成“专业化分工+深度合作绑定”的共识,更多地转向“金三角”协作模式,即由自动驾驶技术公司推动Robotaxi自动驾驶技
7、术发展,整车厂主导开发自动驾驶整车平台,专业出行服务平台负责Robotaxi的运营服务。参考美国Waymo和Cruise的领先实践,其在推进Robotaxi商业化进展中经历过多个角色的试错,对于不同角色的专业性壁垒和自身的定位独特性逐渐有了深刻理解,也带动其他行业玩家积极寻找最适配的角色定位,并将推进Robotaxi商业化主动列入自身发展战略中。例如,以Uber和Lyft为代表的专业运营平台,更加聚焦自身客户流量和服务运营方面的优势,完成自身再定位,积极加入Robotaxi的商业化进程。罗兰贝格观察到,“金三角”的协作模式,正逐渐被越来越多的国家所采纳并应用至其自身的Robotaxi商业化进展
8、中。未来,角色分工模式将引导各类企业最大化发挥自身长处,并与行业内其他专业角色深度绑定,形成更多的“金三角”以共同前进,而其中的每一个核心角色都不可或缺。1)本报告中所提及的自动驾驶技术公司均特指以乘用车自动驾驶应用为主且当前处于正常经营中,不含以低速无人车、Robotruck等非乘用车自动驾驶应用为主或已出现经营困难/停止营业的公司。自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化趋势展望2024 -多元共进,聚变开新自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化趋势展望2024 -多元共进,聚变开新76商业化试验阶段0.0蓬勃发展多点开花阶段1.0规模化发展效益向好阶段2.0成熟稳定精细化运作阶段3.0
9、第一梯队无主驾安全员的小规模商业化试验第二梯队有主驾安全员的小规模商业化试验第三梯队道路测试阶段第一梯队无主驾安全员的正式商业化运营(限定区域)第三梯队道路测试阶段 中美多个城市开启全无人Robotaxi收费运营,抢先进入“1.0”阶段 更多国家正式开启有主驾安全员的小规模商业化试验迈进迈进下一阶段下一阶段2022年2023年第二梯队有主驾安全员的小规模商业化试验迈进迈进下一阶段下一阶段各国Robotaxi商业化进展动态01 第一梯队国家持续引领,发展路径求同存异作为去年第一梯队的中美两国,在商业化进展上继续保持领先态势,更进一步迈入1.0阶段。在发展路径上,中美两国虽都选择了通过政策监管层面
10、的放宽推动技术进步,但在政策放宽的尺度和标准上却又结合了各自Robotaxi商业化进展的特征,因而存在如下差异:中国对于Robotaxi的商业化落地严格遵循“循序渐进、稳扎稳打”的发展态度,在技术可靠性得到验证后,监管酌情放开给予技术发展的空间,反哺技术迭代,持续“螺旋式”前进路径取得成功。美国则对于Robotaxi的商业化采取了更加开放的发展态度和“跨越式、快节奏”的发展方式。为了实现技术领先、快速迭代,部分城市的监管层面大胆放开、一路绿灯给予Robotaxi最大的发展空间。例如,Cruise在道路测试和商业化试运营阶段验证成熟后,立即在旧金山向当地监管机构抢先申请全无人自动驾驶的商业化运营
11、资质。同样,政府也希望通过开放更广泛的区域场景帮助Cruise完成数据积累和技术优化,使最终商业化的落地能够使旧金山市民得益。对比中美两国发展路径的异同,罗兰贝格认为在Robotaxi的商业化进展中,采取跨越式发展需秉持谨慎态度,寻找合适的跨越点,避免冒进或将带来的额外风险。一方面,我们应该正确认识到,当前的L3级别自动驾驶技术并不能够支持全无人自动驾驶的开放式场景运营。另一方面,技术的可靠性尚较难保障Robotaxi的高效、安全运营。因此,政策监管的开放程度仍需和技术发展的成熟度需要互相适配,避免失衡。2023年,美国本土头部领先的自动驾驶技术公司Cruise和Waymo相继获得了旧金山全天
12、候商业运营无人驾驶出租车的运营牌照。该牌照的发放是自动驾驶行业史无前例的重大里程碑,标志着完全开放的Robotaxi商业化正式开始在美国乃至全球首发落地。其中,对于正积极扩展海外业务的Cruise而言,牌照的颁发也在一定程度上展示了其技术形象,获得其他国家政府的信任,为其核心的全球化战略提供了有利支撑。公开资料显示,自2023年8月开启运营后,Cruise获准在旧金山市区道路,以不超过45英里/小时(约合72公里/小时)的速度运营,旧金山民众可以通过手机App自行叫车完成服务。在运营时间和规模上,Cruise获准24小时全天候运营,夜间可运营300辆Robotaxi,白天可运营100辆。然而,
13、在短短三个月的实际运营中,却暴露出一些问题。首先,Cruise车队需人工频繁介入,平均约每行驶4-5英里(约合6-8公里)即需触发一次远程介入。如此频繁的人工远程介入在影响效率的同时也带来一系列运营相关问题,部分难以远程解决的问题甚至还需员工到现场操作方向盘开走车辆。这也明显反映出Cruise的车辆技术水平和自动驾驶运营服务尚未能达到复杂行车场景无安全员的要求。其次,Cruise在实际运营中问题频发。一方面,Cruise的Robotaxi对于复杂长尾场景和道路突发事件尚未有能力有效理解和处理。例如,对于在执行任务中闯红灯的消防车辆,Cruise未能理解此特殊情景并实施躲避措施,导致十字路口碰撞
14、事故的发生;另一方面,Cruise对于复杂道路交通交互信号仍未能实现准确识别,例如交警的手势和指挥等,造成道路交通堵塞。除此以外,出现问题后缺乏迅速应对对策,例如在夜间车辆出现无法熄火、无法行驶等问题,且远程资料来源:罗兰贝格全球各国Robotaxi商业化进展动态2022年,在罗兰贝格与如祺出行联合发布的自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化前景展望报告中,基于成本、技术、服务、监管和市场接受度等具体要素的相应发展和支撑作用,定义了Robotaxi的商业化发展阶段。此外,鉴于全球不同国家政府的政策开放、投资支持力度,以及行业生态玩家的专业化能力、Robotaxi启动时间差异等,将Robota
15、xi商业化发展划分为多个梯队。今年,报告将继续沿用关于商业化发展阶段和梯队的定义,对各国Robotaxi商业化进展现状进行重新观察与评估。纵览全球各国Robotaxi商业化进展现状,并对比2022年同期商业化水平,我们观察到两大关键趋势:一是部分已在商业化发展进程中的国家实现成功突破进而迈入下一全新阶段;二是有新国家已完成技术储备和验证,正在积极迈入Robotaxi商业化进程领域。01 注:基于公开资料整理注:基于公开资料整理自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化趋势展望2024 -多元共进,聚变开新自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化趋势展望2024 -多元共进,聚变开新98对于美国而
16、言,2023年Robotaxi的商业化进展在经历了一定程度的失衡后,“跨越式、快节奏”的发展方式告一段落。作为另一家领先自动驾驶玩家,Waymo在Cruise的前车之鉴后,放缓商业化扩张的速度,基于现有技术的能力和可靠性采取偏向稳定的发展态度。Waymo在经历从早年间布局Robotaxi的全产业链,造车、技术、运营一把抓,到自动驾驶技术聚焦的发展轨迹后,在战略及商业化扩张方面较Cruise更为保守。2023年,Waymo退出了自动驾驶卡车业务,全面聚焦Robotaxi。在城市拓展节奏上采取循序渐进的方式,不过分急于扩大运营区域和规模,充分依据城市政策发展、出行需求、气候情况、道路复杂度等考量并
17、决策,尽量最小化安全事故的负面影响。与此同时,2023年Waymo积极迈出与运营平台合作商业化落地的步伐,与Uber和捷豹三方合作在旧金山、菲尼克斯实现Robotaxi正式收费运营;推动模式上,在菲尼克斯从Uber Eats送餐服务切入,得到验证和认可后转入Robotaxi商业化运营。Waymo的商业模式转型让其他行业跟随者相继效仿,行业玩家在美国纷纷开启“技术+整车+平台”的“金三角”合作模式,例如:出行服务运营商整车厂自动驾驶技术公司捷豹汽车现代汽车通用汽车丰田汽车WaymoCruiseMotionalAuroraAutoXZoox克莱斯勒Robotaxi“金三角”UberLyft美国Ro
18、botaxi“金三角”生态合作关系03资料来源:公开资料,罗兰贝格 Cruise宣布召回Robotaxi车辆,并宣布暂停与通用、本田合作开发的自动驾驶车Origin的生产 Cruise宣布暂停员工股票套现计划,联合创始人兼CEO凯尔沃格特引咎离职,而后联合创始人兼首席产品官丹尼尔坎也宣布离开2023年获得牌照8月 Cruise正式得到监管部门批准,允许在旧金山全天候商业运营Robotaxi问题频现10月2日危机发酵11月 Cruise的一辆Robotaxi在旧金山发生重大交通事故 Cruise在第二天提交的行车记录视频中,选择性删除了拖拽行人的部分关键内容,直到9天后才披露全部视频牌照吊销10
19、月24日 加州机动车管理局宣布吊销Cruise的自动驾驶运营牌照许可Cruise商业化进展“滑铁卢”时间轴:02资料来源:公开资料,罗兰贝格介入难以解决时,无法协调公司人员快速到达现场解决问题,长时间堵塞造成群众抱怨和公共管理麻烦。由于事故频发,Cruise被强制要求大幅度缩减车队规模,而后更被收回Robotaxi商业化无人运营牌照。Cruise被迫暂停其旧金山的Robotaxi业务也意味着失去了政府和当地用户对其技术可靠性的认可。与此同时,一系列公司管理危机接踵而至,其海外业务的快速扩张亦蒙上阴影。由于危机波及后续的L4级别自动驾驶车辆Origin量产计划,导致未来Cruise在迪拜和日本的
20、商业化进展存疑。2023年,本田宣布与Cruise和通用计划在明年建立无人驾驶出租车服务合资公司,并于2026年在东京率先开展无人驾驶出租车业务。此外,Cruise也与迪拜政府达成了协议,在迪拜部署并试运营自动驾驶出租车。但随着Origin的量产受阻,相关海外业务计划或将受到影响。02 Cruise、通用、Lyft三方合作在旧金山实现Robotaxi正式收费运营;Motional、现代汽车、Uber/Lyft三方合作正在拉斯维加斯进行小规模商业化试运营,预计2024年正式开启规模化收费运营;Aurora、丰田、Uber三方合作正处于出租车队测试阶段;Zoox与丰田合作,正处于技术验证和测试阶段
21、,暂未接入运营平台;AutoX与克莱斯勒合作,正在硅谷地区通过生鲜运送场景进行技术测试,暂未接入运营平台。03 在中国,政府监管与技术发展继续呈“螺旋式”前进,以技术可靠性换取宽松的监管政策环境,同时监管政策放开后反哺技术的进一步迭代优化。“金三角”既各司其职,又紧密绑定协作。与此同时,随着政府针对无人驾驶一系列政策出台,并加大对智能交通管理系统、高精地图等自动驾驶基建的投资,Robotaxi先后在北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆等地开始进行收费模式商业化运营。开通服务的城市数量和订单量仍在不断上升,商业化规模增长较快。总结而言,过去一年来,中国Robotaxi行业整体发展亮点频出。政策端,
22、我国自动驾驶政策重心已由过去鼓励扩大路测与试点范围,转向支持车型量产和商业化运营落地,以推动高级别自动驾驶技术和创新商业模式加速成熟。技术端,自动驾驶平台和整车架构两个层面均有显著升级,实现了复杂场景的突破和技术可靠性的同步提升。技术提升的同时,成本端,Robotaxi整车生产制造的降本已成为行业关注方向。运营端,出行服务和车辆服务运营的模式与细节注:基于公开资料整理注:基于公开资料整理自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化趋势展望2024 -多元共进,聚变开新自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化趋势展望2024 -多元共进,聚变开新1110进一步得到探索或精耕,提升效率和体验的新方案层
23、出不穷。受上述多方面的积极推动,最终在用户端实现对Robotaxi整体认知和接受度的提升。第二梯队国家小步快跑,寻求突破除了中美两国持续发力,保持第一梯队的领先地位外,我们也看到去年处于第二梯队的国家在这一年也有着诸多行动和探讨,纷纷从道路测试阶段转向开启小规模商业化试验并不断扩大试验范围,完善技术验证。其中,中东地区的阿联酋今年在Robotaxi领域有较多行动,推动相关商业化进展加速向前迈进。阿联酋作为中东国家中商业化进程的领跑者,在政府政策与资金的双重加持下,已从去年的道路测试阶段快速迈入有主驾安全员的小规模商业化运营试验阶段,率先将迪拜和阿布扎比两座主要城市用于Robotaxi测试示范城
24、市,并由阿联酋政府出资提供相应的基建和道路环境支持。作为欧美领先自动驾驶玩家代表的Cruise,在其战略重心转移至美国本土外的市场扩展后,进一步提速在迪拜的Robotaxi商业化布局。今年Cruise运营的5辆Robotaxi在迪拜Jumeirah区内的8km试验区内,已经开展小规模商业化试运营。预计到 2030 年,将在阿联酋迪拜和阿布扎比实现4,000辆Robotaxi商业化运营。中国自动驾驶玩家也正积极布局阿联酋的Robotaxi商业化运营。公开资料显示,文远知行的Robotaxi车辆在阿布扎比部分路段在完成超过一年的公开道路测试后,已于今年年中获批了阿联酋首个Robotaxi商业化运营
25、牌照,这也是中东地区颁布的首个国家级全域自动驾驶相关的运营牌照。获此牌照意味着将被允许在阿联酋开展各类自动驾驶车辆的路跑测试和商业化运营。今年,文远知行在阿布扎比萨迪亚特岛和亚斯岛开展了小规模的Robotaxi的商业化测试,当地用户可以免费自主叫车体验Robotaxi服务。与此同时,以韩国、西欧等发达国家为代表的其余第二梯队国家也在纷纷持续推进自身的Robotaxi商业化进程,以审慎选择区域或人群覆盖、场景覆盖的方式,在2023年取得相应的推进成果:韩国:在2022年9月正式发布Robotaxi全局规划和政策后,仍处于小规模商业化试验阶段;韩国政府为表示对于Robotaxi的支持态度,于今年开
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