公证参与遗嘱执行与遗产管理的新进路.pdf
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1、Dispute Settlement 争议解决争议解决,2023,9(5),2120-2125 Published Online September 2023 in Hans.https:/www.hanspub.org/journal/ds https:/doi.org/10.12677/ds.2023.95288 文章引用文章引用:王兴和.公证参与遗嘱执行与遗产管理的新进路J.争议解决,2023,9(5):2120-2125.DOI:10.12677/ds.2023.95288 公证参与遗嘱执行与遗产管理的新进路公证参与遗嘱执行与遗产管理的新进路 王兴和王兴和 上海市东方公证处,上海 收稿
2、日期:2023年7月18日;录用日期:2023年8月24日;发布日期:2023年9月4日 摘摘 要要 民法典对于遗产管理人制度进行了进一步扩展,为遗嘱执行人与遗产管理人统一规定了权利、义务民法典对于遗产管理人制度进行了进一步扩展,为遗嘱执行人与遗产管理人统一规定了权利、义务及责任等相关问题。遗嘱公证具有效力法定、内容意定、较为经济的优势,但也存在本身的相对性限制、及责任等相关问题。遗嘱公证具有效力法定、内容意定、较为经济的优势,但也存在本身的相对性限制、不具有优势法律效力、实现有一定困难的短板。公证机构可以担任遗嘱执行人,可以通过由立遗嘱人指不具有优势法律效力、实现有一定困难的短板。公证机构可
3、以担任遗嘱执行人,可以通过由立遗嘱人指定为遗嘱执行人的方式获得遗产管理人的身份。遗产管理的范围应当严格以遗嘱范围为限,公证机构作定为遗嘱执行人的方式获得遗产管理人的身份。遗产管理的范围应当严格以遗嘱范围为限,公证机构作为遗产管理人的资格并不因继承人对此存在争议而当然丧失,有权独立提起诉讼,同时具有证明人以及为遗产管理人的资格并不因继承人对此存在争议而当然丧失,有权独立提起诉讼,同时具有证明人以及专业法律服务提供人的双重身份。公证参与遗嘱执行需对财富传承的专业法律服务提供人的双重身份。公证参与遗嘱执行需对财富传承的方式进行整体设计,有必要对遗嘱方式进行整体设计,有必要对遗嘱内容进行前期介入,可以
4、依托公证本身的法律服务专业优势,运用多种公证及法律服务手段,确保遗嘱内容进行前期介入,可以依托公证本身的法律服务专业优势,运用多种公证及法律服务手段,确保遗嘱的执行。的执行。关键词关键词 公证遗嘱执行人公证遗嘱执行人,遗产管理人遗产管理人,民法典民法典,家庭财富,家庭财富 Notary Participation in the Execution of Wills and the New Way of Estate Management Xinghe Wang Shanghai Dongfang Notary Public Office,Shanghai Received:Jul.18th,2
5、023;accepted:Aug.24th,2023;published:Sep.4th,2023 Abstract The Civil Code has further expanded the system of estate administrator,and unified the rights,ob-ligations and responsibilities of the executor and the estate administrator.Will notarization has 王兴和 DOI:10.12677/ds.2023.95288 2121 争议解决 the a
6、dvantages of legal effect,content and economy,but it also has its own relative limitations,does not have superior legal effect,and has certain difficulties in realization.A notary may act as executor of a will,and may obtain the status of administrator by appointing the testator as execu-tor.The sco
7、pe of estate management should be strictly limited to the scope of the will,the notary office as the estate managers qualification is not due to the dispute of the heir and of course lost,the right to independently initiate litigation,and has the dual identity of a witness and a profes-sional legal
8、service provider.The participation of notary in the execution of the will requires the overall design of the way of wealth inheritance,and it is necessary to intervene in the contents of the will in the early stage.It can rely on the professional advantages of notary service and use a variety of not
9、ary and legal service means to ensure the execution of the will.Keywords Notary Executor,Estate Administrator,Civil Code,Family Wealth Copyright 2023 by author(s)and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License(CC BY 4.0).http:/creativecommon
10、s.org/licenses/by/4.0/1.引言引言 在传统家事公证领域,公证行业主要通过办理遗嘱公证的方式参与到家庭财富传承的过程中。然而,现代社会中家庭财富规模不断累积,原有的公证服务类型已经无法完全满足家庭财富传承尤其是高净值家庭财富传承中对于安全和效率的需求。随着民法典的颁布实施,关于遗嘱执行人和遗产管理人的立法规定得以进一步完善,而这或可成为公证参与家庭财富传承的一条新进路。因此,本文拟通过梳理公证参与家庭财富传承的传统方式之优劣,分析公证参与遗嘱执行的可行性,纾解其困惑,明确公证参与遗嘱执行的要点。2.公证参与家庭财富传承的传统方式之优劣公证参与家庭财富传承的传统方式之优劣(一
11、一)遗嘱公证在家庭财富传承中的优势遗嘱公证在家庭财富传承中的优势 长期以来,公证参与家庭财富传承最普遍和直接的方式就是遗嘱公证。财产的权利人为了能够在原继承法和民法典规定的法定继承顺序之外,按照其个人的意思和规划决定其财产在其生前和身后的分配,往往会通过申请办理遗嘱公证的方式来确定家庭财富的传承方案。遗嘱公证具有如下三个方面的优势。一是效力法定。民法典“继承编”第一千一百二十三条明确规定:“继承开始后,按照法定继承办理;有遗嘱的,按照遗嘱继承或者遗赠办理;有遗赠扶养协议的,按照协议办理。”该条文确定了遗嘱相对于法定继承的优先效力。尽管民法典实施后,公证遗嘱不再具有相对于未经公证的遗嘱的优先效力
12、,但鉴于在办理公证遗嘱的过程中,公证机构会遵循一整套严格的公证程序,并辅以录音、录像、询问、关于法律效力的告知等一系列证明手段,因此在司法实践中,公证遗嘱依然通过其更可靠的真实性认证和更完备的证明程序而更易被法院采信。二是内容意定。对于公证遗嘱而言,遗嘱是单方法律行为,立遗嘱人只要在不违反法律、法规及现实公序良俗的情况下,仅凭个人意思即可以订立遗嘱,按照个人意愿对遗产予以分配,而无需经由任何其他主体的同意。同样,公证机构对于立遗嘱人的遗嘱具有保密义务,因此立遗嘱人也可以以其个人的Open AccessOpen Access王兴和 DOI:10.12677/ds.2023.95288 2122
13、争议解决 意思将遗嘱的知晓范围控制在一定范围之内,从而更能保障其个人的意思自治。三是较为经济。遗嘱公证的收费通常是根据当地物价部门确定的政府指导价按件收费,而社会上的其他财富管理机构或信托机构对于财富管理往往是按照财富标的一定比例收费,当涉及大额财产时,其收费相对于公证遗嘱显著偏高。因此从财富传承的角度出发,公证遗嘱无疑是一种更为经济有效的法律工具。(二二)遗嘱公证在家庭财富传承中的短板遗嘱公证在家庭财富传承中的短板 尽管公证遗嘱在家庭财富传承领域具有上述优势,但随着家庭财富传承的新需求日趋增多,遗嘱公证也存在如下三个方面的短板。一是遗嘱本身的相对性限制。遗嘱本身仅限于立遗嘱人对于属于自身的遗
14、产的继承权的分配安排,这一点通常对于立遗嘱人自身的意思表示会造成一定的限制。比如,立遗嘱人往往会在遗嘱中对某些遗产实行限制性继承,即限定某一继承人继承其某一财产,但限制该继承人再对上述遗产的处分行为。然而,在办理遗嘱公证的过程中,公证机构为确保遗嘱内容合法可执行,往往并不会支持立遗嘱人在遗嘱中作出相关限制性安排。而这往往会导致立遗嘱人不能充分表达、实现其关于家庭财富传承的想法。二是遗嘱公证不再具有优势法律效力。随着 民法典的实施,公证遗嘱不再具有优先于自书遗嘱、代书遗嘱或其他形式遗嘱的效力。因此,一旦公证员在办理遗嘱继承公证的过程中发现被继承人在订立公证遗嘱之后存在其他形式的遗嘱,则往往别无选
15、择,只能终止遗嘱继承公证的办理,并建议继承人通过法院诉讼的方式实现其继承权。此外,立遗嘱人在订立公证遗嘱之后,一旦存在其他处分其财产的行为,则视为对遗嘱相关内容的撤回,同样会在一定程度上影响公证遗嘱的效力。从家庭财富传承的确定性角度考虑,遗嘱公证同样并不足以完全解决家庭财富传承的实际需求。三是遗嘱继承权实现有一定困难。无论是对于立遗嘱人而言还是对于遗嘱受益人而言,其对于遗嘱公证的认识往往存在一定的误区。在实务中,立遗嘱人与遗嘱受益人存在一个相当普遍的误解,即一旦申办了遗嘱公证,则当立遗嘱人去世后,受益人即可直接依凭公证遗嘱获得相应的遗产的所有权,而无需再征得其他法定继承人的同意或认可。然而,尽
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