2023年精准护肤趋势报告.pdf
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1、2023 iResearch Inc.2023年精准护肤趋势报告2摘 要ABSTRACTS精准护肤行业新定义:a.行业新定义:精准护肤是深度融合光电科技与精准医学在皮肤上的实践,是以皮肤问题为导向提供皮肤护理个性化、全过程精准防治的新一代科学护肤方案。家用美容仪和功效护肤品是精准护肤主要产品构成。精准护肤追求成分确定性与用量可控性,基于多学科研究实现成分科学与能量精准的组合倍效护肤。b.发展纵览:国产家用美容仪及功效护肤品相较于日韩欧美等起步较晚,但随着国产品牌研发实力提升及监管制度完善,消费者国货信心增强,国产美容仪逐步突围。精准护肤行业发展驱动力:a.政策驱动力:监管收口的同时也释放出向好
2、信号,监管完善加速小品牌出清维持行业良好业态。b.资本驱动力:国内相关赛道企业投融资市场保持活跃,合成生物、功效及家用美容仪市场向好。c.市场驱动力:护肤美容市场热度提升,消费场景转移;随着美容仪技术升级及消费者认知提升,美容仪有效填补了日常功效与医美间的家用场景。d.技术驱动力:生物仪器工程、皮肤测量学、光电科学与工程及精准医学四大核心学科奠定精准护肤的科学底座。e.用户需求驱动力:随着人们健康意识升级,对皮肤健康与管理的关注度提高,安全科学、功效精准的护肤方式备受消费者青睐。精准护肤行业市场现状:a.市场规模:据艾瑞咨询核算,预计2023年中国精准护肤行业市场规模达到616亿,2023年中
3、国家用美容仪行业市场规模达到150亿,2023年中国功效护肤品行业市场规模达到466亿。b.主要参与者:精准护肤行业仍处于发展早期,同时因其精准识别、精准循证、精准递送三大主要环节的实现对企业产品技术研发能力、产品效果安全性验证等提出更高要求,产学研医多方联合助力行业持续高质量发展。精准护肤用户洞察:一二线城市,25-39岁中高收入的高知女性是精准护肤消费主力,随年龄增长护肤方式也更加多元和专业化。生活方式和环境变化导致肌肤问题复杂多样,熬夜因素影响显著,30岁+肌肤衰老化问题关注度攀升。晚间、聚会、熬夜、换季、晒后是主要护肤场景,产品功效、安全安心、成分是护肤产品购买核心关注因素。七成精准护
4、肤用户认同美容仪+护肤品“1+12”的倍量护肤效果。3摘 要ABSTRACTS精准护肤行业典型企业分析:在艾瑞内部团队及外部行业专家共同研讨的基础上,结合当前市场现状,艾瑞以行业必备关键实力及资本关注的核心因素为主要维度,即技术、产品、认证及渠道四大维度进行企业分析与选型。AMIRO觅光作为国产家用美容仪领军企业,积极布局线上线下渠道,拓宽产品矩阵建立竞争护城河;夯实企业科技实力,深度融合光电科技与精准医学,联合国内知名大学成立研究实验室钻研光电美容技术,从精准识别、精准循证、精准递送多方面探索技术可能性;并与知名医院及第三方专业机构开展临床试验,验证产品安全性、功效实现及产品合规性。精准护肤
5、行业研发技术及发展:过去,消费者通常将功效型护肤品、美容仪视为单独的产品,用于解决特定的皮肤问题,如面部皱纹、色斑、敏感泛红等。然而,随着科技的进步和消费者对于个性化护肤的需求增加,人们开始意识到仅仅关注纯成分或者纯能量并不能完全满足自己的需求,越来越倾向于更高效、科学、安全的精准护肤方式。此外,市场也意识到各项技术的互补性,开始将功效护肤品和美容仪融合在一起,更全面地满足消费者对于护肤的需求,提供更精准的护肤解决方案,以实现对皮肤的有效护理。精准护肤行业未来展望:a.精准护肤呈现多技术融合与跨学科协作的趋势b.科学技术为精准护肤行业带来更多创新性功效原料可能c.精准护肤范式让护肤更精确、有效
6、、科学、可控d.通过皮肤数字化分析有望实现更加智能且定制化的诊断及解决方案4研究支持专家(排名不分先后、按拼音排序):白景峰生物仪器工程与精准医学专家雷明星皮肤及毛囊再生研究专家宋为民中国整形美容协会面部年轻化分会 副会长王亚军皮肤测量学与生物工程专家朱军中国家电行业专家李均翔浙江清华长三角研究院衰老科学创新研发中心 副主任研究支持单位(排名不分先后、按拼音排序):四川大学三维传感与机器视觉实验室威凯检测技术有限公司浙江大学智能医药实验室浙江清华长三角研究院衰老科学创新研发中心5目 录CONTENTS01精准护肤行业新定义02精准护肤行业发展驱动力03精准护肤行业市场现状04精准护肤用户洞察0
7、5精准护肤行业典型企业分析06精准护肤行业研发技术及发展07精准护肤行业未来展望6精准护肤行业新定义0172023.9 iResearch I分类射频EMS微电流LED光IPL强脉冲光点阵激光超声代表产品代表企业AMIRO觅光雅萌初普宙斯NUFACAMIRO觅光科施佳SEAYEOUlike极萌Tria易科美易美肌DJM半岛精准护肤概念界定精准护肤是提供皮肤护理个性化、全过程精准防治的新一代科学护肤方案精准护肤是深度融合光电科技与精准医学在皮肤上的实践,以皮肤问题为导向通过研究挖掘各类皮肤问题发生发展的生理机制、环境因素,找寻相应的靶点(解决问题的针对点)并选择活性成分与光电技术,利用现代医疗技
8、术实现能量/成分靶向传递,并通过不同人群的功效试验证实产品功效。精准护肤是一种科学化、个性化的护肤方式,与单一“卷浓度,看成分”不同,精准护肤是从“精准识别、精准循证、精准递送”全方面多组合的新一代科学护肤方案。来源:专家访谈,京东官网,精准护肤科学原理与实践,公开资料搜集,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。找到问题靶向通路能量成分透皮输送家用美容仪:利用光、声、电、能量等技术对人体生理机能和表面肌肤进行调节和改善的机器功效护肤品:介于普通护肤品与皮肤科药品间,运用活性成分修复皮肤屏障针对性解决皮肤问题的护肤品分类敏感肌护理型成分型护肤品辅料医美级护肤品代表产品天然成分为主,效果较温和化学成分为主
9、,具有快速美白、抗衰等功效医用敷料,针对医美手术后的皮肤修复代表企业薇诺娜理肤泉薇姿修丽可HFP润百颜敷尔佳可孚可复美82023.9 iResearch I精准护肤流程定义精准护肤的三个环节七个步骤精准医学的发展为精准护肤提供了理论依据,不同于传统护肤的主观人为判断与表皮维护,精准护肤以技术精准识别,通过科学分析找到皮肤问题根源,确定最优靶点通路,选择匹配最佳功效成分与光电技术,向内深入到深层皮层,并联合多方试验验证,实现成分与能量精准递送到深层皮层,从而实现精准、高效的护肤新方式。来源:专家访谈,公开资料搜集,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。精准护肤的三大环节七大步骤精准识别精准循证精准递送精
10、准洞察精准检测精准测序精准筛选精准验证精准治疗精准监测通过问卷测量、大数据等方式洞察消费者需求基于高通量测序和组学研究,分析了解靶点和通路基于皮肤特定问题及靶点确认选择活性成分与光电技术通过不同人群的功效试验验证产品功效持续进行产品安全性风险、功效实现及不良反应的监测通过专业检测仪器或技术精准识别皮肤问题利用光电科技,把光电能量与活性成分精准递送到对应靶点精准识别从消费者皮肤问题根源出发,充分了解人群信息、进行肌肤检测,找到皮肤问题发生发展机制精准循证基于特异靶点的选择匹配最佳的功效成分及光电技术,基于皮肤特征设计优化传输体系,并进行相关临床验证精准递送通过精准靶点通路传输系统的建立,实现能量
11、与成分的精准递送,并进行持续监测保障产品安全性及功效实现92023.9 iResearch I精准护肤基础科学构建精准护肤是建立在科学研究的基础上,科学成分、能量技术是精准护肤发展的两大方向。以生物仪器工程、皮肤测量学、光电科学与工程及精准医学等核心基础科学为底座奠定精准护肤的理论科学基础;结合微电子科学与技术、计算机科学与技术、高分子材料与工程、人工智能、临床医学等多域交叉学科。从科学角度真正解决皮肤健康问题,如健康皮肤表型形成的机制和特征、问题皮肤(皮肤屏障损伤、敏感性皮肤、皮肤老化等)发生发展的机制、生物标志物的发现和干预靶点的确定、高特异性活性物的研发与复配、靶向传输系统的建立、精准功
12、效评价方法体系的开发应用。来源:专家访谈,公开资料搜集,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。核心学科基于生物医学、工程技术、信息科学的基础理论知识,以及医、工、信交叉融合的科研技术,识别皮肤问题,科学匹配成分与能量其他交叉学科微电子科学与技术计算机科学与技术机械自动化精细化工高分子材料与工程人工智能计算生物学生物信息学临床医学药物制剂工程药代动力学生物仪器工程通过基因学组、蛋白组、微生物组、代谢组等多组学揭示皮肤表型形成机制,确定靶点通路通过光、电、声、热等物理学能量,促进护肤成分吸收,针对皮肤组织中的深层次刺激激活精准医学以基因突变信息为靶点,确定问题的类型,由基因测序结合临床医生的方案和个人体质
13、特性分析出最优方案,最后给出精准的方案皮肤测量学光电科学与工程精准医学精准护肤的底层科学支持源自四大核心学科及多域交叉学科102023.9 iResearch I精准护肤特征及金字塔模型成分确定性与用量可控性铸就精准护肤新特质护肤是一个系统性、科学性的全流程皮肤问题的预防与护理,从基础护肤关注表皮屏障建立与保护,到进阶护肤关注真皮层的修护与维稳,再到顶层护肤关注筋膜层的激活再生的由浅入深全面养护。随着消费者对护肤意识的提升及近年来各种护肤概念的兴起,定制化、科学性、高功效的精准护肤成为护肤市场关注热门。普通护肤品更多停留在表皮层,透皮吸收效果甚微,而精准护肤则聚焦深层皮层的营养输送与能量触达,
14、将功效护肤品与家用美容仪结合,实现成分加能量“1+12”的效果,在提升用户使用便捷性的同时更好的促进皮肤吸收。来源:专家访谈,公开资料搜集,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。精准护肤特征量肤定制通过皮肤检测找到皮肤问题个性定制方案科学配比精准用量可控,成分确定性、能量科学可控靶向输送针对问题进行靶向干预,在既定维度发挥效果高效便捷通过功效成分及科技能量的双重作用简单高效解决皮肤问题功效精准深入深层皮层,精准递送能量成分,针对性解决皮肤问题精准护肤金字塔基础护肤进阶护肤顶层护肤皮脂膜&表皮清洁&保湿&防护真皮层修复&激活再生筋膜层激活再生基础护肤品建立皮肤屏障,皮肤表层护理修护成分+能量根源修护肌肤
15、能量+成分重建真皮胶原,激活细胞活力,恢复肤肌紧致嘭弹活性成分+光电技术供给筋膜层营养,修护细胞损伤,激活细胞新生活力,精准提拉与抗衰,保持皮肤年轻态112023.9 iResearch I精准护肤行业发展历程从“基础护肤”重品牌 到“精准护肤”重效果,国货品牌发力崛起精准护肤下的功效护肤品及家用美容仪发展路径大致相同,从2010年前的以法系为代表的功效护肤品牌、以日系为代表的家用美容仪品牌打入中国市场开始,国际品牌占领国内市场;2015年后,以上海家化为代表的功效护肤品及以AMIRO觅光等为代表的家用美容仪品牌强势入局,加速行业发展;发展至今,国货品牌逐步占据中高端护肤市场并向高端市场发力。
16、市场的发展一定程度上影响了消费者的护肤理念,从早期的自然基础护肤到成分护肤再到精准护肤,消费者对护肤的期待进一步精细化、科学化。来源:专家访谈,公开资料搜集,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。精准护肤行业主要品类发展历程家用美容仪发展功效护肤品发展国人护肤理念发展历程起步期转型期崛起期萌芽期蓄力期爆发期2010年2015年2020年国际品牌进驻,品牌品类相对单一以法系为代表的薇姿、雅漾、理肤泉等,开启中国功效护肤市场国际品牌持续发力,国产品牌逐步入局以修丽可为代表的进口品牌、以玉泽为代表的国货品牌扩大发展国产品牌持续发力,功效品类丰富薇诺娜、可复美、夸迪等国产品牌持续发力抢占国内市场国人认知普及,
17、功能相对单一,产品价格高以雅萌、宙斯为代表的日本品牌占领市场外资品牌鼎盛,国产品牌发力初普、雅萌等占据头部,以AMIRO觅光为代表的国产品牌快速崛起国产品牌强势突围,国内相关监管政策逐步完善从国人肤质出发,多重技术组合实现仪器和成分1+12的倍效护肤1.0 基础护肤消费者看重品牌国人护肤意识处于基础护理阶段,对皮肤问题认知较弱,关注功能单一,集中在清洁、补水等需求2.0 成分护肤消费者看重功效皮肤护理意识增强,关注产品成分、功效,“早C晚A、以油养肤”等成分护肤概念爆火3.0 精准护肤消费者看重效果从“卷浓度”到“重吸收”护肤精细化科学化需求提升,通过护肤成分加美容仪能量的多组合实现精准护肤1
18、2精准护肤行业发展驱动力02132023.9 iResearch I行业发展-政策驱动“监管红利”释放,精准护肤赛道将迎高质量发展随着中国美容仪及功效妆品的快速发展,其市场逐渐受到国家层面的关注,为保证市场长期良好的发展环境,国家在鼓励功效型护肤品原料创新的同时收口对其功效与安全的监管;从2024年4月起,射频类家用美容仪正式纳入医疗器械管理,入局门槛提高企业需“持证上岗”。行业监管新规将加速行业内小品牌出清、品牌向头部集中。另外,行业领军企业联合行业权威专家或组织积极开展团标制定,进一步规范市场发展。随着各层面标准及政策的不断细化,对消费者权益的保护也更加完善,将助力行业健康有序的良性发展。
19、来源:专家访谈,公开资料搜集,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。国家监管政策日趋完备,带动行业良性发展鼓励成分创新研发,严格收口产品功效与安全2020年前的过去十年间,仅有4个原料通过国家药监局备案审批2020年内,国家药监局通过并公布了4个可使用的化妆品原料2021年5月化妆品注册备案管理办法,自2022年1月1日起,化妆品应当依据相关要求在注册备案时上传功效测试报告家用美容仪纳入“械字号”2018年,有直接接触的皮肤美容器具,需要对可能对人体造成损伤的零部件材料进行安全风险评估2020年,对于家用皮肤/超声/电皮刺激/射频等美容仪规定了产品输出性能、人体功效性及人体安全性评价等2022年3月,
20、提出自2024年4月1日起,射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品未依法取得医疗器械注册证不得生产、进口和销售领军企业积极推动团体标准建立 AMIRO觅光牵头制定精准护肤方向首个“仪器+成分”搭配的团体标准2023年3月24日,AMIRO觅光联合广东省化妆品学会牵头制定适用于射频仪使用的面膜通则该团标是全国首个针对美容仪配套面膜的团体标准,明确了该类产品必要的安全性以及兼容性指标,有利于规范市场竞争,促进创新变革,满足消费者对于安全、科学、有效的射频仪配套面膜的需求,填补了行业空白。AMIRO觅光牵头行业多方制定配套美容仪使用的精华团体标准2023年9月,AMIRO觅光联合广东省化妆品学会牵头制定适
21、用于配合射频、微电流类家用美容仪的精华通则该标准推动精准护肤的积极探索与实践,规范市场竞争,满足消费者对于仪器+成分配套使用场景及精准护肤的需求,为行业高质量发展提供可靠依据与专业标准。142023.9 iResearch I行业相关政策梳理来源:专家访谈,公开资料搜集,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。类型政策名称出台时间发布机构核心内容妆品化妆品不良反应监测管理办法 2022年2月国家药监局明确化妆品注册人、备案人受托生产企业、化妆品经营者、医疗机构等各类主体应当按规定报告化妆品不良反应关于开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动的通知2021年10月国家药监局全面自查、集中整治网络销售化妆品存
22、在的突出问题,强化化妆品电子商务经营者主体责任,规范网络销售化妆品市场秩序,保障公众用妆安全化妆品注册备案管理办法2021年1月国家药监局严格审批审评和备案管理,强化风险控制,鼓励研发企业创新,优化注册备案程序,落实各方主体责任和监管责任化妆品管理条例2020年11月国家药监局规定对化妆品产品和原料,按风险高低分别实行注册和备案管理并简化流程;完善监管,明确企业对化妆品质量安全的主体责任,加大企业和相关责任人违法惩戒力度化妆品监督管理条例2020年6月国家药监局自 2021年1月1日起,对化妆品新原料实行注册与备案结合的管理制度;健全了保障化妆品安全的监管制度体系,并在严守安全底线的基础上,重
23、视对化妆品功效的评价化妆品检验检测机构能力建设指导原则2019年8月国家药监局加强对药品、医疗器械、化妆品类型检验检测机构在能力建设方面的指导,提升检验检测能力,为药品、医疗器械化妆品、监管体系提供有力的保障化妆品功效宣称评价指导原则2018 年1月国家药监局化妆品企业需对产品功效宣称类别进行评价,要求功效宣称与其证据水平相一致。除了能直接识别的功效外,特定功效宣称均应经过相应评价类型政策名称出台时间发布机构核心内容美容仪关于调整医疗器械分类目录部分内容的公告(2022年第30号)2022年3月国家药监局自 2024 年4月1日起,射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品未依法取得医疗器械注册证不得生
24、产、进口和销售射频美容类产品分类界定指导原则2021年4月国家药监局符合医疗器械监督管理条例有关医疗器械含义的射频美容类产品,应按照医疗器械管理。此次原则将射频美容类医疗美容产品界定为第二类、第三类医疗器械家用和类似用途皮肤美容器评价规范2020年11月中国消费品质量安全促进会对于家用和类似用途的皮肤美容仪、超声波美容仪、电皮肤刺激美容仪和射频美容仪等规定了产品输出性能评价、人体功效性评价(功效性评价包含抗皱功效、紧致功效、收统毛孔功效、亮肤美白功效、淡斑功效、控油功效)、人体安全性评价等152023.9 iResearch I行业发展-资本驱动中国资本瞄准颜值经济的热度,持续加码美妆个护行业
25、,推动品类持续发展;据不完全统计,2023年截至7月,国内美妆个护及轻医美行业共发生了37起融资事件,涉及美容护肤、彩妆、个护、医美等垂直领域;原料/成分/功效细分赛道最受资本关注,上半年获得融资的4家美容护肤品牌,几乎均在其核心产品线中强调功效护肤的概念;至少有14起合成生物产业投融资事件,占比近40%;近两年来资本也加大了对家用美容仪赛道的关注,国产品牌备受青睐,头部国产代表品牌之一AMIRO觅光,凭借其研发实力及产品已获得多轮融资,发展势头强劲。来源:专家访谈,公开资料搜集,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。美妆个护行业资本谨慎,“合成生物、功效”成为今年资本市场热词1412021年5820
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