2022年一次性卫生用品行业的概况和展望.pdf
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1、版权:中国制浆造纸研究院有限公司(中国造纸协会生活用纸专业委员会)/生活用纸编辑部编辑部电话010-64778181Events in the Industry 行业动态15生活用纸202310期Overview and Prospects of Chinese Disposable Hygiene Products Industry in 20222022年一次性卫生用品行业的概况和展望2022年,国内一次性卫生用品(包括吸收性卫生用品和擦拭巾)市场发展放缓。经期裤、成人失禁用品的消费量比2021年显著增长,婴儿纸尿裤的消费量自2020年首次出现下降以来,一直持续下降且下降幅度增大。2022
2、年吸收性卫生用品的市场规模(市场总销售额)约1,115.1亿元,比2021年下降2.4%。擦拭巾的市场规模约为201.5亿元,比2021年下降5.9%。在吸收性卫生用品(包括女性卫生用品、婴儿纸尿裤/片和成人失禁用品)市场总规模中,女性卫生用品(包括卫生巾、经期裤和卫生护垫)占58.3%,婴儿纸尿裤/片占30.9%,成人失禁用品(包括成人纸尿裤/片和护理垫)占10.8%,相比2021年,女性卫生用品和成人失禁用品占比继续提升,婴儿纸尿裤/片占比继续下降。产品2018年2019年2020年2021年2022年女性卫生用品50.049.150.554.158.3婴儿纸尿裤/片43.842.840.
3、036.130.9成人失禁用品6.28.19.59.810.8表120182022年吸收性卫生用品市场规模中各类产品占比/%20182022年,一次性卫生用品的市场规模和消费量复合年均增长率见表2。女性卫生用品消费量的复合年均增长率首次出现下降,主要是卫生护垫的消费量持续下降所致。项目年份女性卫生用品婴儿纸尿裤/片成人失禁用品擦拭巾市场规模/亿元2022650.2344.0120.9201.52021617.8412.6112.1214.22020613.0486.0115.0224.62019572.4499.093.9192.92018563.0493.770.3189.520182022
4、年市场规模复合年均增长率/%3.7-8.614.51.5消费量/亿片20221175.5279.279.456.620211202.5336.472.459.320201220.9375.863.059.620191199.0393.653.541.020181193.4378.744.129.320182022年消费量复合年均增长率/%-0.4-7.315.817.9注:表中擦拭巾消费量以“非织造布用量/t”计。20182022年一次性卫生用品的市场规模和消费量及复合年均增长率表2中国制浆造纸研究院有限公司/中国造纸协会生活用纸专业委员会版权:中国制浆造纸研究院有限公司(中国造纸协会生活用纸
5、专业委员会)/生活用纸编辑部编辑部电话010-64778181行业动态 Events in the Industry16生活用纸202310期市场规模主要生产商和品牌1.1 女性卫生用品2022年,女性卫生用品市场平稳发展,市场规模继续缓慢增长。据调研,卫生巾的产量约988.8亿片,比上年增长2.0%;工厂销售额约329.3亿元,比上年增长5.8%;消费量约894.0亿片,比上年增长0.3%。在参加调研的企业中,经期裤产量约16.6亿片,比上年增长46.9%;工厂销售额约26.6亿元,比上年增长36.4%。经期裤平均出厂价和平均零售价均出现不同程度的下降。卫生巾和经期裤合计市场规模约614.6
6、亿元,比上年增长8.0%。卫生护垫产量约306.9亿片,工厂销售额约26.1亿元,分别比上年下降2.3%和11.2%;卫生护垫平均出厂价约为0.085元/片,比上年下降5.6%;消费量约264.9亿片,市场规模约35.6亿元,分别比上年下降11.5%和26.6%。女性卫生用品合计市场规模650.2亿元,比上年增长5.2%。经期裤作为夜用卫生巾的延伸产品已得到广大女性消费者的普遍接受和青睐,特别是年轻时尚的女性消费者。随着产品的薄型化及柔软舒适性能的提升,有些消费者白天也使用经期裤,促进了经期裤的消费提升。2022年,更多品牌推出了经期裤产品,市场竞争使经期裤的平均出厂价和平均零售价都出现下降。
7、卫生护垫仍然延续近几年的趋势,产量、工厂销售额、平均出厂价、消费量、市场规模都出现不同程度的下降,显示卫生护垫的市场容量持续萎缩。1.2 婴儿纸尿裤/片2022年中国婴儿纸尿裤/片总产量约382.1亿片,比上年下降0.8%;总消费量约279.2亿片,比上年下降17.0%。婴儿纸尿裤/片的工厂销售额合计约296.5亿元,较上年下降3.8%;市场规模为344.0亿元,比上年下降16.6%。市场渗透率由2021年的81.5%上升到84.2%,提高了2.7个百分点。婴儿纸尿片的产量和销售额呈现持续下降的趋势,纸尿片类产品因为使用性能和舒适度不如纸尿裤,在中国市场的应用场景不断减少,消费量逐年降低。1.
8、3 成人失禁用品2022年成人纸尿裤产量约58.0亿片,工厂销售额约82.4亿元。成人纸尿片产量约15.2亿片,工厂销售额约9.9亿元。护理垫的产量约49.0亿片,工厂销售额约39.7亿元。参加调研企业的轻度失禁用品产量约5.13亿片,工厂销售额约1.8亿元。成人失禁用品合计的工厂销售额约133.7亿元,市场规模约120.9亿元,比2021年增长7.9%。成人失禁用品在按片计的总消费量中,成人纸尿裤占47.6%,比上年减少10个百分点,成人纸尿片占7.1%,比上年增加0.7个百分点,护理垫占44.9%,比上年增加9个百分点,轻度失禁用品占0.4%,比上年增加0.3个百分点。1.4 擦拭巾擦拭巾
9、包括干巾和湿巾,根据企业调研数据推算,2022年擦拭巾行业总计消耗非织造布约56.6万t,比上年减少4.6%,擦拭巾工厂销售额总计约202.4亿元,比上年减少3.9%,市场规模约为201.5亿元,比上年减少5.9%。2.1 女性卫生用品经过多年的发展,女性卫生用品市场已基本饱和,没有大型企业进入。2022年,女性卫生用品生产企业约563家,比2021年减少34家,总体集中度仍然较低,市场竞争者仍由多个生产商组成。领先生产商分布在北京、上海、浙江、福建、河南、湖北、广东、广西、重庆等地,包括本土生产商/品牌:恒安、百亚、景兴、啟盛、洁伶、丝宝、佳健、倍舒特科技、全棉时代、美洁、舒莱、护理佳、可悦
10、、杭州川田、余宏、新感觉、康卫(康那香)、亿维、广东康怡、广东川田等,国际生产商:宝洁、尤妮佳、金佰利、花王。高端市场的品牌集中12版权:中国制浆造纸研究院有限公司(中国造纸协会生活用纸专业委员会)/生活用纸编辑部编辑部电话010-64778181Events in the Industry 行业动态17生活用纸202310期度很高,国际性品牌有:护舒宝、苏菲、高洁丝、乐而雅等,本土企业全国性品牌有七度空间、自由点、ABC、U适、洁婷、奈丝公主等,区域性品牌有小妮、洁伶、美洁、舒莱、佳期、倍舒特、护理佳、安琦、月满好、新感觉、康乃馨、护蕾、康怡等。2022年,恒安集团卫生巾业务销售收入增长约0
11、.7%至约61.6亿元(2021年约61.2亿元),占集团整体收入约27.2%(2021年约29.4%)。集团坚持稳定的定价策略,加上石油及大宗商品价格于下半年回落,卫生巾业务的毛利率较上半年有所改善,而2022年的全年毛利率则下跌约3.7个百分点至约66.8%(2021年约70.5%),环比2022年上半年的65.3%已经略有改善。2022年,维达个人护理用品业务收益增加4.4%至33.14亿港元,增幅剔除汇率影响为9.6%,占集团总收益的17%(2021年:17%)。个人护理用品业务的毛利率及分部业绩溢利率分别为31.7%及2.0%。中国内地市场收入推动集团个人护理业务稳步增长。女性护理用
12、品方面,Libresse薇尔在中国内地女性护理领域保持增长势头,销售额同比显著提升。同时,Libresse薇尔在马来西亚市场广受欢迎,市场占有率领先。2022年,重庆百亚卫生用品股份有限公司实现营业收入16.1亿元,较上年同期增长10.19%;归属于上市公司股东的净利润1.9亿元,较上年同期下降17.83%。在外部环境变化、原材料价格上涨及市场竞争加剧等情况下,公司始终坚持多品牌、差异化的发展战略。顺应卫生巾产品中高端化的消费趋势,通过产品升级和推出新品来满足消费者对产品多样化的需求。公司结合消费升级及消费场景的变化趋势,持续优化营销体系,聚焦优势资源,强化渠道建设,电商渠道实现了快速增长。2
13、022年,金佰利公司在发展中地区和新兴市场的个人护理用品净销售额增长约3%。主要影响因素:一是产品净售价提升使销售额增长12%;二是产品组合优化使销售额增长 3%,主要是在中国市场;三是东欧、印度尼西亚和巴西销售量减少使销售额下降了6%;四是汇率变化使销售额下降5%。花王集团在中国市场的卫生用品销售有所下降,但乐而雅卫生巾在日本和亚洲其他市场销售强劲。尤妮佳扩大了在中国的销售区域和门店数量,并通过优化沿海城市的新型电商渠道,提高了销售额。公司的经期裤等高附加值产品获得持续增长。女性卫生用品销售额增长显著的其他企业主要有:上海申欧增长1.4倍,湖南千金增长80%,珠海健朗增长56%,天津骏发森达
14、增长37%,中山佳健增长27%,莆田佳通增长25%,石家庄顺美增长21%,桂林洁伶增长20%,江苏三笑增长19%,杭州川田增长18%,荔城纸业增长16%,上海舒晓增长13%,锦州东方增长12%。江西优禾的经期裤增长了90%多。2.2 婴儿纸尿裤/片2022年,婴儿纸尿裤/片生产企业586家,比上年减少13家,市场竞争者仍由多个生产商组成。领先生产商主要集中在天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、广东、贵州等地,包括本土生产商/品牌:恒安、天娇、卡布、嘉华、豪悦、千芝雅、昱升、舒比奇、茵茵、爹地宝贝、可靠、雀氏、欧比、露乐、婴舒宝等,国际生产商:宝洁、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端
15、市场的品牌集中度很高,国际性品牌有:帮宝适、妈咪宝贝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N等,全国性品牌有安儿乐,区域性品牌有:妈咪亲、卡比布、宜婴、妈妈咪呀、名人宝宝、吉氏、舒比奇、茵茵、爹地宝贝、酷特适、雀氏、宾比、露安适、婴舒宝等。2022财年,在大中华地区市场,受到市场竞争激烈等因素的影响,宝洁的婴儿护理产品销售量出现15%左右的下降。2022年,由于市场萎缩和其他因素,花王集团在中国市场的卫生用品销售有所下降。2022年,尤妮佳婴儿护理用品在中国市场的净销售额出现下降,主要的原因包括:中国本土纸尿裤企业的成长、婴儿出生率持续下降以及疫情对供应链造成影响等。婴儿纸尿裤/片销售额有明显增
16、长的企业有:广东佰分爱增长1.3倍,东莞苏氏增长51.3%,浙江优全增长30%,版权:中国制浆造纸研究院有限公司(中国造纸协会生活用纸专业委员会)/生活用纸编辑部编辑部电话010-64778181行业动态 Events in the Industry18生活用纸202310期泉州天娇增长23.9%,美佳爽增长22.2%,贵州卡布增长17.7%。2.3 成人失禁用品2022年,成人失禁用品生产商397家,比上年减少2家。领先企业主要分布在北京、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东等地。本土领先生产商主要有可靠、爱舒乐、恒安、千芝雅、珍琦、豪悦、倍舒特妇幼、亿维、唯尔福、般舟、永福康、荔城纸业
17、、金洁、宏达、淑洁等,国际生产商有维达、金佰利、尤妮佳等。国际性品牌有添宁、得伴、乐互宜等,全国性品牌有可靠、安而康、爱舒乐等,区域性品牌有千芝雅、珍琦、康福瑞、捷护佳、宝莱、唯尔福、一把手、佳爽爱康、永福康、老来福、会好、益年康等。2022年,恒安集团成人纸尿裤业务受惠于国内成人失禁用品市场规模日益增长,以及集团成人纸尿裤渗透率上升,年内销售增长约12.9%,在整体纸尿裤业务中的占比约23.7%(2021年约20.8%)。维达集团在中国内地进一步打造300多家创新型维达“健康 添宁”体验中心门店。在全国医院商圈打造添宁门店的新渠道,以个性化服务抢占目标消费者及社区群体,满足人口老龄化加快的需
18、要,将添宁品牌打造成老龄人群与失禁护理产品的第一接触点,从而有效拉动销售。添宁与包大人双品牌旗舰店在中国主流电商平台开展在线营销活动,从而有力支持全渠道销售。在香港特别行政区及中国台湾市场,也加强添宁及包大人品牌的营销推广活动,进行派样活动及品牌营销活动,推动销售并提升品牌渗透率。成人失禁用品销售额增长较多的企业有:倍舒特科技70.69%,唯尔福37.24%,芜湖悠派32.30%,上海申欧20.74%,河北金洁20.27%,东莞苏氏30.75%,广东康怡17.21%,荔城纸业16.0%。2.4 宠物卫生用品2022年,宠物卫生用品生产企业共70家,比上年增长5家,主要分布在天津、安徽、江苏、山
19、东、河北、浙江、上海、福建、辽宁、广东等省市。2022年,中国宠物卫生用品市场的销售量和销售额相较2021年均有所增长,宠物垫平均单价略微上涨,绝大部分宠物卫生用品出口销售,出口量占销售量的比例高达83.9%。中国宠物卫生用品的消费仍然存在着相当大的增长空间,需要加强市场渗透和宠物用品消费观念的培育。产品结构变化方面,2022年宠物纸尿裤的消费量有所增加,基本持平于宠物垫。出口业务上,宠物卫生用品的出口量和出口额2022年均同比增长。此外,部分生产企业新增了设备产能,加大投入,致力于持续开拓这一市场。2.5 擦拭巾2022年,擦拭巾(包括干、湿巾)生产企业1009家,比上年增加97家。领先生产
20、商主要分布在辽宁、上海、浙江、安徽、福建、山东、河南、广东、重庆等地,但全国性品牌不多,还有很多以代工为主的企业。2022年,恒安集团的湿巾销售收入约为8.4亿元(2021年约为7.4亿元),比上年增长约14.5%,占生活用纸业务销售比例约6.9%(2021年约7.1%)。2022年,维达集团生活用纸及湿巾业务收益为161.03亿港元,同比增加3.9%,剔除汇率影响为7.8%,占集团总收益的83%(2021年:83%)。集团坚持研发创新并推出一系列新品和营销活动,维达4D Deluxe湿厕纸及得宝棉柔洁面巾在香港特别行政区市场推出后获得积极反响。按用途分类和按功能分类的各类湿巾产量及其占比见表
21、3和表4。婴儿专用湿巾和通用型湿巾仍是占比最大的类别,但两者的占比稍有下降。卸妆湿巾经历了两年的需求减少后有所回暖。厨房湿巾占比有所提升,但仍低于2020年的水平。厕用湿巾(湿厕纸)占比继续显著增长,已成为很多人如厕清洁必不可少的产品。其他用途湿巾主要包括搓澡湿巾、男性专用湿巾、宠物湿巾、擦鞋湿巾、地板清洁湿巾、羽绒服清洁湿巾、眼镜防雾湿巾、车载湿巾等细分产品,湿巾品类的发展趋于功能化、多元化、差异化。干擦拭巾的占比持续提升。棉柔巾既可代替毛巾擦脸,也可作为化妆棉,而且干湿两用,在年轻消费群体中接受度很高,普及率不断提升。棉柔巾、洗脸巾、厨房抹布、地板静电擦拭巾等各种用途的干擦拭巾为忙碌的生活
22、提供了便利,得以迅速推广。版权:中国制浆造纸研究院有限公司(中国造纸协会生活用纸专业委员会)/生活用纸编辑部编辑部电话010-64778181Events in the Industry 行业动态19生活用纸202310期3品类2022年2021年湿巾88.0 90.2其中:通用型27.1 32.8 婴儿专用36.8 37.4 女性卫生专用2.3 2.2 卸妆用1.5 1.1 厨房用5.9 5.2 厕用12.1 5.9 其他用途2.4 5.6干巾12.0 9.8表3按用途分类各品类擦拭巾的产量及其占比(以非织造布用量计)/%品类2022年2021年湿巾88.0 90.2其中:清洁湿巾30.7
23、48.6 卫生湿巾37.2 19.9 消毒湿巾20.1 21.7 干巾12.0 9.8表4按功能分类各品类擦拭巾的产量占比(以非织造布用量计)/%2022年随着新冠感染常态化,消毒湿巾的用量减少,其在干湿擦拭巾中的占比持续下降。人们养成的卫生习惯保留下来,卫生湿巾的占比提升。进出口情况3.1 产品出口3.1.1 吸收性卫生用品出口稳步增长 2022年,面对复杂严峻的国内外形势,中国的吸收性卫生用品出口顶住多重超预期因素的冲击,出口数量和金额上涨,规模再上新台阶,产品的平均价格也有小幅上涨,质量稳步提升。中国吸收性卫生用品的出口量多年来保持平稳增长,总出口量远高于进口量,展示了中国吸收性卫生用品
24、行业不断增强的生产实力和在国际市场上的影响力。吸收性卫生用品出口总额占行业总体工厂销售额的30.2%,比2021年增长16.6个百分点。据海关统计数据,2022年吸收性卫生用品的出口量比2021年增长10.46%(2021年比2020年增长8.76%),出口额增长17.25%(2021年比2020年增长12.66%)。出口产品中占比最大的是婴儿纸尿裤产品(出口商品编码96190011),占总出口量37.15%,其出口量增长率最高,为15.52%,显示中国婴儿纸尿裤产品在海外市场的竞争力持续提升;卫生巾(出口商品编码96190020)占总出口量的11.12%。商品编码商品名称金额/美元数量/t平
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