我国智能终端产业发展研究及政策建议_刘九如.pdf
《我国智能终端产业发展研究及政策建议_刘九如.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《我国智能终端产业发展研究及政策建议_刘九如.pdf(14页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、刘九如等:我国智能终端产业发展研究及政策建议 5 我国智能终端产业发展研究及政策建议我国智能终端产业发展研究及政策建议 刘九如 尹茗*摘 要:习近平总书记在党的二十大报告中强调,要“实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固优势产业领先地位,在关系安全发展的领域加快补齐短板,提升战略性资源供应保障能力”。近年来,随着大数据和移动互联网技术的不断发展,我国智能终端产业持续创新突破,取得丰硕成果,已成为全球最大的智能终端生产和消费国,并串联起庞大的产业链和供应链,呈现出巨大的市场空间和良好的发展态势。然而,我国智能终端产业仍有少数技
2、术环节受制于人,在半导体芯片、传感器等核心部件上仍需要突破;此外,产品同质化、技术附加值低等问题依旧存在;新冠肺炎疫情背景下需求端萎靡、市场增长放慢、供应链转移和地缘政治等风险的出现,也对我国智能终端产业带来新的挑战。为此,需要进一步鼓励技术创新,强化国际合作,保持战略定力,加大政策支持力度来推动关键领域的国产化进程,增强我国智能终端产业的国际竞争力。关键词:智能终端;信息技术;产业发展;国际竞争力 一、引 言 智能终端是指拥有接入互联网能力,通常搭载微型计算机及嵌入式软件系统,具备信息输入输出、信息储存、信息处理等功能,并可根据用户需求定制化各种功能的设备。生活中常见的智能终端包括移动智能设
3、备、车载智能终端、可穿戴设备、智能家居等。其产品结构通常包括硬件结构及软件结构。基于智能终端应用场景及目标用户的差异,智能终端产品可分为面向个人消费者的消费级智能终端产品和面向企事业单位的企业级智能终端产品。一般来说,不同的应用行业,移动智能终端所具备的功能也不一样。消费级智能终端产品主要包括个人电脑、智能电视等智能桌面设备以及智能手机、智能平板、智能穿戴等智能移动设备。企业级智能终端产品主要包括智能桌面终端、智能自助终端以及智能移动终端等,主要应用于金融、电信、医疗、政务、能源等行业。智能终端产业链分为消费级智能终端产业链和企业级智能终端产业链。其中,消费级智能终端行业上游主要包括芯片、电子
4、元器件、传感器等原材料的供应厂商,下游主要为电信运营、互联网、云计算等行业。企业级智能终端产品由硬件部分与软件部分组成,硬件生产所需原材料包括印制电路板(PCB)、中央处理器(CPU)、内存、硬盘等电子元器件,机芯、触摸显示屏、二代证阅读模块、密码键盘、指纹仪、摄像头等功能零部件,以及机柜、机箱等金属制品;软件开发的上游行业主要为操作系统、中间件、常用应用软件、数据库等基础性开发软件。相关产品及服务应用的下游行业主要包括金融、医疗、政务、公共交通等领域。刘九如,电子工业出版社总编辑兼华信研究院院长;尹茗(通信作者),华信研究院电子信息研究所所长;E-mail:。DOI:10.19313/10-
5、1223/f.2022.06.001产业经济评论 2022 年第 6 期 6 随着云计算、物联网和人工智能等新一代信息技术的广泛使用,智能终端产业呈现良好发展态势,市场竞争也更加激烈。为此,本文立足于技术经济范式,系统分析全球及我国智能终端产业的发展现状和趋势,从智能终端的多个细分领域出发,对其市场规模、产业链、核心技术等方面进行比较,在分析我国智能终端产业竞争力的基础上,深入研究产业面临的机遇和挑战,为我国智能终端产业未来持续健康发展提供相关的政策建议。二、全球及我国智能终端产业总体态势 近年来,随着计算机技术、通信技术以及移动互联网技术的迅猛发展,智能终端产品推陈出新,功能不断向集成化、智
6、能化方向发展,其应用也更加贴近和融入人们的日常生活。Gartner 公司数据显示,2020 年我国智能商用终端行业市场规模由 2016 年的 18 亿元增长至 89 亿元,占全球总市场规模的比重达 49.4%。(一)全球发展态势 1.发展现状 随着信息通信网络的快速发展,以人工智能为引擎的第四次技术革命正将人类带入一个万物感知、万物互联、万物智能的新世界。根据 Gartner 公司数据,2021 年全球智能终端销量超过 30 亿台,主要产品包括智能电视、智能手机、平板电脑等。其中,2021 年全球电视销量 1.745 亿台、智能手机销量为 13.5 亿部;平板电脑出货量 1.69 亿台、可穿戴
7、腕带设备出货量达到 1.93 亿台、智能家居设备出货量超 8.95 亿台、个人电脑总出货量达 3.41 亿台。全球智能终端销量正在快速增长,华为预测 2025 年智能手机数将达 80 亿部、平板和 PC 电脑将达 30 亿台,平均每人将拥有 5 个智能终端,各类可穿戴设备数达到 80 亿台,智能终端市场将迎来飞速增长。2.竞争格局 目前,智能终端主要呈现出中、美、韩三国竞争的大格局,以智能手机为例,三个国家出货量前五的品牌占据了市场总体份额的 70%以上。美国在技术积累方面拥有数十年的先发优势。美国科技产业兴起,可追溯到 20 世纪 50 年代的美苏太空竞赛。当时全美几百家企业和高校研究机构参
8、与登月计划,创新推出了众多领先的技术产品,催生了半导体产业的发展。惠普、IBM、英特尔相继诞生,随后又催生出苹果这样的数码消费品制造企业,个人电脑、移动电话、智能手机、穿戴式设备,以及众多互联网创新模式,最早都诞生于美国。以苹果为代表,美国在移动终端制造方面一直占领市场前端,居世界领先位置。得益于美国技术支持,韩国在包括半导体在内的多个科技领域也处于世界前列。三星抓住机遇,从一家传统工业企业,变成了科技创新企业。目前三星已经成为全球最大的 AMOLED 屏幕和固态存储芯片供应商,第二大的镜头传感器和芯片代工企业。强劲的技术和产业链实力为韩国智能终端的发展提供了基础。对比美国和韩国,中国智能终端
9、产业发展最晚,但速度最快。早期,中国为诺基亚、摩托罗拉、苹果等企业代工生产手机,积累起世界工厂的经验,并间接在中国建立起完善的产业供应链,为后 根据 IDC 和中商产业研究院数据显示,2021 全年,全球智能手机出货量前五的品牌为三星、苹果、小米、OPPO、vivo,前五品牌出货量总计 9.61 亿部,集中度达 70.90%。刘九如等:我国智能终端产业发展研究及政策建议 7 来华为、小米、OPPO、VIVO 等中国智能终端企业的兴起奠定了基础。同时,得益于中国互联网的快速发展以及国内的广阔市场,促使中国移动终端企业在全球智能终端市场已有一定的话语权。3.发展趋势 在人工智能和物联网等新技术支持
10、下,全球智能终端产业呈现出新的发展趋势:(1)从终端硬件向软件化、系统化、平台化的方向发展,将虚拟云端与物理端实体相结合。终端设备的智能化与云计算集合,硬件和服务提供商将整合设备、云和服务,进行综合创新。硬件设备厂商将拓宽产业链,在应用/内容/服务上进行创新,同时借助大数据、人工智能等技术,强化“云大脑”,为客户提供更高人工智能的集成服务也成为大势所趋。(2)随着数据与算力的发展,人工智能技术在语音识别、图像处理、自然语言理解等方面取得显著的效果,为形成新的信息入口、交互方式、应用场景乃至终端形态提供技术储备。(3)智能终端和传感器无处不在,基于大数据的自我学习能力将让智能终端越来越聪明;依靠
11、人类认知、人类计算和内存支持、人类知识模型和决策经验的专有领域智能硬件将大量出现,人与智能终端的交互方式将进一步创新。(4)进入智能互联时代,开源平台有助于实现生态圈的开放式创新。智能终端之间的互联互通和协同应用日益迫切,促使行业制定协议、规范和标准,吸引更多企业参与,开展开放式创新。(二)我国发展情况 1.发展现状 总体而言,我国智能终端产业起步略显滞后。2009 年,我国移动智能终端市场,国外品牌占有市场规模达到 70.56%,市场主要由国外品牌垄断。随着智能终端操作系统的开源开放,国产智能终端得到飞速发展,尤其是千元费用智能终端的快速发展和使用,启动了巨大的内需市场。目前,国产个人类泛终
12、端产品品类不断丰富,市场规模进一步提升。2004 年我国入网的智能终端仅为 436万部,而截至 2020 年 6 月,仅 5G 终端便已达 6600 万部,本土厂商有了质的突破。2.区域分布情况 智能终端产业主要分布在我国经济发展较快、经济总量较大的珠三角、长三角、环渤海地区,目前我国已形成长江三角洲、环渤海京津冀地区、珠江三角洲地区三个智能终端产业生产基地。基于智能终端概念的上市公司研究,根据“同花顺”与“东方财富”的数据,我国有涉及智能终端的上市公司 63 家,共 53 家分布在珠三角、长三角、环渤海地区。具体而言,有 28 家分布在广东省,占全部企业数量的近一半;有 14 家企业分布在长
13、三角,占全部企业数量的 22%;有 11 家企业分布在环渤海地区,占全部企业数量的 17.46%。按照 2021 年对公司营收进行排序,排名前十的龙头企业有三家分布在长三角,有两家分布在广东,有两家分布在山东,龙头企业未见明显的区域分布特征。部分国内智能终端上市企业基本情况如表 1 所示。表 1 部分国内智能终端上市企业基本情况 企业 省份 总资产(亿元)营收(亿元)净利润(亿元)近三年营收 CAGR 近三年净利润 CAGR 销售净利率(%)ROE(%)海尔智家 山东 2174.59 2275.56 132.17 7.32 10.11 5.81 17.82 京东方 A 北京 4497.27 2
14、193.10 304.32 31.20 119.44 13.88 20.98 立讯精密 广东 1205.72 1539.46 78.21 62.54 40.61 5.08 22.31 ST 易购 江苏 1707.38 1389.04-441.79-17.23-251.75-31.81-79.42 产业经济评论 2022 年第 6 期 8 续表 企业 省份 总资产(亿元)营收(亿元)净利润(亿元)近三年营收 CAGR 近三年净利润 CAGR 销售净利率(%)ROE(%)中兴通讯 广东 1687.63 1145.22 70.36 10.23 44.42 6.14 14.38 四川长虹 四川 794
15、.00 996.32 6.75 6.11 0.74 0.68 2.16 海康威视 浙江 1038.65 814.20 175.11 17.78 15.45 21.51 28.66 歌尔股份 山东 610.79 782.21 43.07 48.78 72.13 5.51 18.20 天音控股 江西 183.47 710.00 1.97 18.69 41.86 0.28 8.13 环旭电子 上海 358.57 553.00 18.57 18.13 16.31 3.36 14.79 数据来源:东方财富、同花顺。国内主要智能手机品牌总部均在广东和北京,手机 ODM/IDH 厂商则主要集中在上海和深圳。
16、随着产业升级和经济结构的调整,区域间产业合作和转移逐渐活跃,中国智能终端产业内迁步伐加快,集群效应明显,近期中西部地区智能终端产业开始崛起。根据 中国科技人力资源发展研究报告(2020),人工智能领域的科研人员主要在“北上广”、东北以及部分东部地区流动频繁。其中,北京是我国人工智能科研人员流动的核心区域。而东北地区和中西部地区近年来给东部地区提供了大量的人工智能领域科研人员。智能终端科研人员分布与人工智能相似,虽然我国智能终端的企业及专利申请相对集中在广东,但北京作为全国高校和智力资源集中地,在智能终端领域前瞻理论研究的引领实力仍毋庸置疑。总体来看,国内智能终端高质量人才以北京、广东居首,东部
17、为主。3.政策环境分析 近年来,国家制定发布了多项与智能终端行业相关的扶持政策,在支持智能硬件、物联网、5G技术和大数据等电子行业新技术发展的同时,为智能终端产业的发展提供了良好的政策环境。发布的主要政策如表 2 所示。表 2 近年来我国发布的智能终端相关产业政策梳理 发布时间 发布部门 政策名称 智能终端相关内容 2019.11 国家发改委等 15 部门 关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见 提出重点发展手术机器人、医学影像、远程诊疗等高端医疗设备,可穿戴监测、运动、婴幼儿监护、适老化健康养老等智能设备,开展健康管理、运动向导、精准照护等增值服务,逐步实现设备智能化、生活智慧
18、化 2020.9 国务院 国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见 提出丰富 5G 技术应用场景,加快研发可穿戴设备、移动智能终端等智能化产品 2021.1 工信部 基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023 年)提出重点推广智能终端市场,瞄准智能手机、穿戴式设备、无人机、AR/VR 设备等智能终端市场 2021.3 全国人大 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 提出构建基于 5G 的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范 2021.7 工信部、国家发改委等十部门 5G 应用“扬帆”行动计
19、划(2021-2023)提出加快新型消费终端成熟。推进基于 5G 的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及 4.发展趋势 目前,我国智能终端已向泛终端方向发展。2021 年,手表、平板、TWS 耳机仍然保持较大市场规模,5G 终端设备、VR 等虽有需求,但市场规模仍然较小。未来随着新兴技术的应用落地,这些终端产品的市场规模将有望迅速扩大。刘九如等:我国智能终端产业发展研究及政策建议 9 随着国家大力推进“中国智造”,发布一系列利好政策,智能终端产业的未来增长空间很大。同时,近年来融资规模进一步扩大,我国智能终端产业链将进一步完善,终端市场的需求将会进一步被打开。但是,我国智
20、能终端产业在短期内仍面临一定风险。当前世界经济形势复杂且严峻,经济复苏不稳定不平衡,一些国家单边主义、保护主义、霸权主义仍然盛行。新冠肺炎疫情的影响广泛而深远,地缘政治冲突进一步加剧了通货膨胀,各行各业面临成本升高、消费低迷等问题。目前,我国智能终端企业的数字化基础较为薄弱,在关键技术和核心零部件上的自主化程度不高,芯片、传感器等高端产品国产化能力不足,未来仍需提高核心竞争力。三、智能终端细分领域产业发展前景与未来机遇 智能终端产业集群包括了国民经济行业分类中计算机制造、通信设备制造、非专业视听设备制造、智能消费设备制造 4 项中类 10 项小类,涵盖了智能手机、个人电脑、平板、VR/AR、智
21、能可穿戴设备、智能家电以及泛 AIoT 终端产品,产业链包含前端研发设计、上下游元器件生产、终端整机制造、应用服务等多个环节。下面从智能手机、平板电脑、可穿戴设备、车载智能终端和家庭智能终端五大细分领域的市场规模和产业链情况等方面,系统分析我国智能终端的发展前景和未来机遇。(一)智能手机 1.市场及产业链概况 随着我国经济的发展以及手机技术的进步,智能手机逐渐普及。但是,随着国内市场逐渐饱和,智能手机出货量开始呈现下降趋势。根据中国信息通信研究院发布的数据,20162020 年我国智能手机出货量总体呈波动下降趋势,到 2020 年我国智能手机出货量下降至 3.08 亿部,同比下降20.82%。
22、2021 年中国智能手机出货量受到 5G 的驱动,出货量出现反弹,达到 3.51 亿部,同比上升 13.96%。2012-2021 年中国手机出货量变化情况如图 1 所示。图 1 2012-2021 年中国手机出货量变化情况 注:数据来源:中国信通院。产业经济评论 2022 年第 6 期 10 生产方面,我国是全球最大的手机生产基地,生产了全球约 70%的智能手机终端。根据市场研究机构 IDC 发布的报告数据,2021 年全球智能手机市场出货规模排名前五的厂商分别为三星、苹果、小米、OPPO、VIVO。其中,三星以 2.72 亿台出货量、20.1%的市场份额继续保持第一;苹果以 2.357 亿
23、台出货量、17.4%的市场份额排名第二;小米以 1.91 亿台出货量、14.1%的市场份额排名第三,小米 2021 年出货量同比增加 29.3%,成为 TOP5 中增速最快的厂商。富士康、和硕等台资代工企业的主要生产基地设在我国大陆地区,苹果手机 90%以上在我国大陆生产;比亚迪电子、深科技、立讯精密等本土代工企业实力在不断增强,已经承接了华为、小米等全球重点品牌手机的生产制造。根据 CINNO Research 数据统计,2022 年第三季度中国大陆市场智能手机销量预计约为 6220万台,环比增长 3.7%、同比下降 20.8%,同比跌幅显著,创下 2015 年以来最差的第三季度销量。新冠肺
24、炎疫情持续蔓延对消费者购买力的影响,以及新产品升级速度减缓等因素,导致市场需求持续低迷,而更加不明朗的海外市场前景,令众多手机厂商开始采取稳健保守的运营策略。IDC 预计,若没有额外正向刺激因素的出现,2022 年中国智能手机市场容量或将跌破 3 亿台大关。智能手机产业链包括计算类芯片、通信类芯片、存储类芯片、显示屏、摄像单元、传感器、电池单元、电声器件、分立器件、印刷电路板、结构件和功能件、操作系统、整机制造等 13 大类、30 多个细分环节。我国在芯片、图像传感器、操作系统等多个领域还存在短板。智能手机产业链来源于功能手机的改进,但是相较于功能手机产业链环节更复杂,参与者更多。上游产业链主
25、要包括操作系统开发商、芯片公司、元器件及零组件等原材料供应商;中游主要包括手机设计及组装制造企业,以及各个主流手机品牌商(国内包括华为、小米、VIVO 和 OPPO 等);下游主要包括应用及增值服务供应商、运营商、渠道商等。同时还包括手机回收、维修等相关业务。当前,智能手机处理器、内存、存储、屏幕、镜头组、金属外壳在手机关键部件的成本占比已超过 80%。以上成本支出结构反映出手机厂商在手机性能、手机功能以及手机外观设计和使用体验上的关注。同时,也客观上为智能手机供应链相关环节的厂商提供广泛商机,促进智能手机产业蓬勃发展。目前,智能手机渗透率已逐渐趋近饱和,发展进入瓶颈期。当然,随着经济景气提升
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 我国 智能 终端 产业 发展 研究 政策 建议 刘九如
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。