基于Fogg理论构建互联网产品适老化设计策略模型.pdf
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1、 包 装 工 程 第 44 卷 S1 期 62 PACKAGING ENGINEERING 2023 年 4 月 收稿日期:20221213 基金项目:2020 年度教育部人文社会科学研究青年基金项目(20YJC760061)作者简介:路由(1963),男,硕士,教授,主要研究方向为交互设计。通信作者:谢梦云(1990),女,博士,讲师,主要研究方向为景观设计。基于 Fogg 理论构建互联网产品适老化设计策略模型 路由,李晓涵,谢梦云(武汉大学,武汉 430072)摘要:目的目的 在人口老龄化与生活数字化加速碰撞的环境下,为不同类型互联网产品的适老化设计提供更加具体的理论指导。方法方法 以 F
2、ogg 理论为基础,系统挖掘互联网产品的适老化设计需求,并将其划分为动机与能力 2 大维度,运用 Delphi 专家调查法与层次分析法将不同类型的互联网产品适老化设计需求要素进行归纳并得到优先级权重,通过服务产品感性 3 层次模型构建互联网产品的适老化设计策略模型。结论结论 结合实际产品将老年群体的使用行为在行为网格中映射,并运用适老化设计需求要素框架进行重要性与设计现状评价找到设计机会点,从而更加快速、准确地使用相应设计策略,验证模型可行性与有效性的同时拓宽了 Fogg 理论在应用场景中的深度与广度,具有理论意义和实践意义。关键词:Fogg 理论;互联网产品;适老化设计;策略模型;Delph
3、i 专家调查法 中图分类号:TB472 文献标识码:A 文章编号:1001-3563(2023)S1-0062-08 DOI:10.19554/ki.1001-3563.2023.S1.010 由于人口老龄化趋势的不断加剧,我国网民规模及其结构发生了巨大变化。截至 2022 年 6 月,我国50 岁及以上网民群体占比已达到 25.8%,人口规模接近 3 亿1。信息与通信技术的不断革新引发了数字化环境的全方位渗透,使得互联网产品加速深入至老年群体的日常生活,由于老年群体适应数字生活的能力与互联网产品深入其生活的速度具有差距2,二者矛盾日益显现,老年群体所面临的“数字鸿沟”也愈发严重。国家层面,数
4、字适老化与信息无障碍服务持续推进,相关政策方案接连发布,工业和信息化部牵头组织主流互联网应用开展了适老化改造。然而我国针对老年群体的数字产品开发仍处于较为初级的阶段,并存在改造内容不彻底、不完善且具有形式化倾向等问题3。理论层面,由于适老化中的“老化”一词准确抓住了人体不断变化发展的动态过程,因此结合成功老龄化、健康老龄化以及积极老龄化的演进趋势,多数学者认为应从生理学、心理学以及社会学方面对适老化进行研究4。目前国内适老化设计研究多集中在老年科技产品、家居产品以及智慧养老系统等方面,有关互联网产品的适老化设计标准、框架还不够完善并缺乏进一步的理论指导。因此,从关注老年群体对互联网产品的使用结
5、果转向关注其使用行为产生的原因,运用 Fogg 理论对影响老年群体行为产生的因素进行深入探究并构建策略模型,从系统的角 度出发助力老年群体更好地适应数字生活、跨越“数字鸿沟”、融入数字社会。1 Fogg 理论在互联网产品中的设计研究 Fogg 理论是由斯坦福大学的 BJFOGG 教授提出的用于研究设计、引导和改变用户行为的理论模型,其将行为设计、计算机软件和互联网产品联系在一起,通过寻找用户行为的驱动因素优化用户体验,引导用户行为5-6。这种以引导用户行为发生为目的的方法和以探索用户行为驱动为核心的理论能够从行为层面制定更加高效的设计策略,优化互联网产品的设计思路。应用方面,PEDEO 等人7
6、通过研究 facebook 是如何使用 Fogg 理论影响社交网络用户的交互行为证 明了其在互联网用户行为分析中的可行性。FILIPPOU J 等人8将 Fogg 理论与 Hook 模型相结合对 1 款学习应用程序进行了设计,用于影响学生的学习习惯,提升学习成果。张露芳等人9将 Fogg 理论与实例分析相结合,研究了设计要素在不同互联网产品中的作用,为产品设计初期提供指导。AKMAL M等人10将 Fogg 理论与 UCD 流程相结合对移动应用程序进行设计,希望通过改变人们的消费行为减少家庭食物的浪费。MALLAWAARACHCHI S R 等人11将使用 Fogg 理论指导的编码方案运用在应
7、用程序中,证明了其使用的必要性。第 44 卷 S1 期 路由,等:基于 Fogg 理论构建互联网产品适老化设计策略模型 63 笔者借助可视化软件 CiteSpace 对 CNKI 内的3421 篇有关老年群体使用行为的相关文献进行关键词时区图谱分析,得出老年群体的交互行为虽然自2007 年开始被国内学者研究并形成热点,但直到2013 年学者们才开始对老年群体的情感需求以及用户体验方面进行探索。近年来基于行为意向、行为特征以及峰终定律的行为需求研究逐渐成为数字生活下适老化设计的重要内容。需求引发动机,动机产生行为。一方面,由于缺乏对老年群体精神需求以及社会需求等方面的关注导致部分产品与老年用户脱
8、节,大部分互联网产品的适老化设计仍停留在字体放大、简化功能等视觉层面。另一方面,对老年群体的包容性考虑不足使得高度集成的产品功能提升了产品使用难度,降低了其操作效率与准确性12,数据偏见与算法的“黑箱性”导致的算法歧视更是将落后于数字时代的老年群体拒之门外13因此有必要从需求层面出发,运用 Fogg 理论深入探索老年群体使用互联网产品的真实需求。2 Fogg 理论在适老化设计需求中的应用 BJFOGG 教授认为能力的提升对行为改变具 有决定性作用14,数字化环境下,提升老年群体对互联网产品的使用动机能够激发其从单一化需求向多元化、个性化需求转变。随着社会环境的不断变化,互联网及其相关产品的发展
9、与现实社会交织在一起全方位影响人们的生活15,并从以往的“可用可不用”变为现在的“不得不用”2,智能手机的普及作为触发老年群体使用互联网产品的关键因素,在能力和动机的共同作用下成为极大触发点。目前已有部分学者对影响老年群体使用互联网产品的影响因素进行研究。结合 Fogg 理论通过用户访谈以及国内外文献整理,对老年群体的使用需求进行提取、归纳与总结见表 1。实际应用中,用户是否使用产品有时并不取决于产品本身,而在于此产品是否符合用户对独立性、归属感等更高层次的需求26,其中的独立性不仅指老年群体的操作独立,更是对其内心独立需求的关注。本文所研究的适老是指满足老年人生理、心理和行为需求并适应老年群
10、体多元化需求的 1 种状态描述27,是对适应老化发展的动态支持,是通过规划设计的内容、结构和呈现方式引导用户使用28,不是简单地区别对待、过分强调特殊需求从而将其归类为“老残一体”。表 1 影响老年群体使用互联网产品的需求与总结 3 要素 需求来源 解决方式 归纳 总结 理解类障碍:操作专有名词不熟悉、逻辑不理解、操作步骤记不住 通过自然行为交互延续老年群体的行为模式,增强其适应技术与环境变化的能力16 简单性 感知类障碍:视觉/听觉/认知能力下降是影响老年群体使用产品的重要原因之一17 运用直觉认知令用户对产品的认知熟悉度与实际操作相关联,从而将先验知识转化成有效交互18;强调功能的识别性与
11、可见性并给予用户高明确性的信息引导与反馈 易用性 能力 操作类障碍:灵活性下降、无法准确点击、手势难以操作、反应力变慢 结合信息无障碍理念,利用信息技术手段消除老年群体因生理退化而存在的障碍,达到具身感官行为体验的无障碍化19-20 有效性 生理层面硬需求老年群体对自我相关性较高的任务具有较强的内在动机21 更高的信息相关度与功能相关性,服务数字化、网格化 感知 有用性 老年群体认为其使用产品过程中若能获得家人的支持或帮助会令其更愿意使用22 利用数字反哺对老年群体家庭关系的促进作用,增强获得感 数字 获得感 老年群体更关注情感并愿意与熟悉的同伴一起获得情感上的满足21,中国固有的基于强关系的
12、熟人社交令社交功能成为其使用的主要推动力23 增加信息、情感等外部支持,提高老年群体的使用倾向性24与社会资源的流动性 感知 有趣性 动机 对上当受骗、隐私泄漏等负面因素以及使用产品时产生健康问题的担忧,(我国约一半的老年群体患有“科技恐惧”25)通过底层逻辑的适老化改造增强产品的容错性、安全性与可用性 安全感 心理层面软需求触发点 社会发展、产品普及、疫情防控等因素激发了我国数字化建设热潮,服务场景逐渐转移至线上,老年群体使用比例迅速提升2 社会 参与度 社会层面强需求 64 包 装 工 程 2023 年 4 月 3 建立互联网产品适老化设计需求框架 3.1 互联网产品适老化设计的需求要素评
13、价框架 通过上文对老年群体使用互联网产品的不同需求层面进行分析以及适老化概念的明晰,本文初步建立了互联网产品的适老化设计需求要素三级评价指标框架。一级指标根据 Fogg 理论中的 3 大影响因素划分为 6 项,涵盖了设计学、心理学、信息管理等不同学科,保证指标的全面性,其余指标均以上一层级为基础进行细分。结合已有文献以及国内外相关内容,初步形成 18 项二级指标和 28 项三级指 标。互联网产品的适老化设计需求要素初始框架见表 2。本文采用 Delphi 专家调查法对指标进行筛选。专家的积极系数(K)与权威程度(Cr)采用问卷回收率和专家权威程度量化表进行体现,专家意见集中程度采用重要性均值(
14、Mi)和变异系数(Vi)体现,其中 Vi表明各位专家在该指标重要性认知上的差异程度,Vi数值越小,则专家认知协调程度就越高。专家意见协调程度使用肯德尔协调系数 W 表示,由于被评对象大于 7 个,因此本文采用卡方检验对专家评分信度进行判断。将 Mi3.5Vi0.25 作为指标的基本统计节点值,并结合专家们的建议对指标进行修正。表 2 互联网产品的适老化设计需求要素初始框架 一级指标 二级指标 三级指标 B01 自我相关性 C01 信息输出与老年群体的自我相关性,如个人观点的表达 C02 信息输入与老年群体的自我相关性,如新闻、公众号等 B02 安全可靠性 C03 对产品使用的安全感,不用担心产
15、生重大损失,如电信诈骗 C04 对产品技术的安全感,如线上交易、记住密码等 A01 产品与内容 B03 感知有用性 C05 对产品使用有效性和必要性的感知 B04 感知有趣性 C06 产品所提供内容的趣味性 C07 产品使用方式/交互方式的趣味性 B05 数字获得感 C08 个体通过使用产品获得的对物质、健康、精神的收益感知 C09 个体通过使用产品产生结果的社会环境条件变化的感知 A02 情绪与感知 B06 情绪性信息 C010 通过产品获取积极/正面信息 B07 社会关系 C011 通过产品对家人、朋友、同事等关系的维护 B08 社会支持度 C012 政策导向 C013 社会包容度,如企业
16、对适老产品的开发 A03 社会参与度 B09 数字反哺 C014 家人对老年群体使用产品提供的支持与帮助 B010 五感多通道设计 C015 消除老年群体因生理功能退化而产生的信息接收障碍 B011 及时反馈与容错 C016 运用补偿机制对用户行为进行及时有效的反馈 C017 精准识别用户行为 C018 即使出现操作错误也不会产生严重或不可挽回的后果 A04 使用能力 B012 功能识别与可见性 C019 产品界面的视觉设计与框架层级的交互设计 B013 内容熟悉度 C020 由于社会文化等不断发展产生的内容含义变化 B014 行为习惯 C021 多年行为习惯产生的对某些行为方式的固有认知 C
17、022 由于技术的快速迭代和交互方式的更新产生的操作不适感 A05 理解能力 B015 直觉认知 C023 能够运用先验经验理解信息与媒介的内容、性质与影响力并产生相应行为 B016 操作独立性 C024 能够对产品进行独立的功能使用操作 B017 内容创造 C025 能够简单快速的创建新的信息、媒介内容或知识 C026 准确地对用户创作内容进行有效的提取、表达与呈现 A06 创造能力 B018 信息传播 C027 简单有效的与他人交流或分享信息、媒介内容或知识 C028 通过产品积极参与社会活动,能够自我表达并监控已创建/传播的信息、内容或知识的传播范围/影响力 第 44 卷 S1 期 路由
18、,等:基于 Fogg 理论构建互联网产品适老化设计策略模型 65 首先根据 Delphi 专家选择原则建立评价专家组。本文选择了设计学相关领域研究者 8 人、用户体验研究者 5 人、信息管理领域 3 人、传播学领域 2 人以及老年服务者 1 人,共计 19 人组成专家组,专家权威程度(Cr)0.737,大于 0.7,专家权威性较高。问卷采用 Likert 五级量表,各专家结合自己的专业方向对指标进行重要性评定并提出修改意见。第 1 轮专家打分、意见反馈与指标修正。本轮问卷回收率 100%,专家积极系数较高。专家意见集中程度方面,一级指标中 A06 的重要性均值为 3.05,分数较低且变异系数较
19、高,表明专家们对其重要性的认同程度有较大出入。二级指标中,B05、B017 的重要性均值均小于 3.5,其中 B017 与 B018 变异系数均大于或等于 0.25,可以看出问题集中在 A02 与 A06 之间,因此在第 2 轮问卷中重点标注。三级指标中共 4项指标的重要性均值均小于 3.5 且与变异系数较高的4 项指标基本重合,因此需谨慎考虑是否保留。意见反馈中 6 位专家反映问卷专业词汇过多并存在部分题目表意不清,如 C09,因此,基于以上数据并结合专家反馈的具体意见,笔者对问卷进行了以下修正。部分专家认为 B017、C08、C09、C014 和上一级指标内容重复,建议合并。针对 C07,
20、与部分专家讨论后认为使用方式的趣味性可能会造成产品的交互方式有所调整,不利于老年群体的使用,故删去。C010被认为更适合作为改进措施而不是评价标准,C028的重要性较小且专家变异系数较低,均删除,其余指标反馈至下 1 轮问卷。修正后的框架调整为 6 个一级指标、17 个二级指标、21 个三级指标。第 2 轮专家打分、意见反馈与指标修正。第 2 轮问卷回收率为 94.7%,专家积极系数较高。一级指标中,有专家提出可将 A04 与 A05 改为可用性与易用性,并细化 C011 的行为场景。二级指标中,B017 的重要性均值较低且专家协调度较高,故删除,其包含的三级指标将并入其他 2 级指标。调整后
21、将 A06 删除,B016 并入 A04,C011 与 C020 合并。三级指标中,C01 与 C06 的重要性均值均小于 3.5,其中 C01 的变异系数为 0.26,略大于规定节点值。通过对统计结果进行复盘,发现除个别传播类专家认为此项特别重要之外,其余专家均认为此项较不重要或一般重要,比例超过 70%,协商后删去。其他指标参数值均符合标准,专家意见也趋于一致。修正后的框架调整为 5 个一级指标、16 个二级指标、18 个三级指标。经过 2 轮的咨询与打分,第 1 轮与第 2 轮的问卷卡方值均大于卡方分布上侧分位数表中的相应数值,专家意见协调性较高。经过专家再次审阅与细节修改,框架最终确定
22、为 5 个一级指标、14 个二级指标、16 个三级指标。互联网产品的适老化设计需求要素框架见表 3。表 3 互联网产品的适老化设计需求要素框架 一级指标 二级指标 三级指标 B1产品功能与老年群体的自我相关性C1 产品提供的信息,如新闻、短视频等与老年群体的关注点相关性较高 B2 产品功能的安全性与可靠性 C2 对产品自身安全性的信任,不用担心产生重大损失,如电信诈骗 C3 对科技发展的信任,相信科技已经发展到可以承担某些工作并具有可靠性 A1 产品与内容 B3 对产品的感知有用性 C4 使老年群体意识到使用此产品的有效性和必要性 B4 对产品的感知有趣性 B5 对产品的数字获得感 A2 情绪
23、与感知 B6 产品提供的情绪性信息,尤其是积极信息 B7产品能对老年群体的社会关系起维护作用 C5 能够简单有效的与他人交流或分享信息、媒介内容或知识,产生链接 B8社会各界对老年群体的支持度与包容性 C6 政府、社区等对老年群体使用互联网产品进行培训 C7 企业对适老产品的进一步开发 A3 社会参与度 B9 数字反哺 A4 可用性 B10 五感设计/多模态设计 C8 消除老年群体因生理功能退化产生的信息接收障碍 C9 运用补偿机制对用户行为进行及时有效的反馈 66 包 装 工 程 2023 年 4 月 续表 3 一级指标 二级指标 三级指标 B11 功能/信息的识别性与可见性 C10 在视觉
24、设计中关注老年群体的特殊需求,如颜色、字号、图形类信息等 C11 在框架布局中注意功能按钮/内容层级的区分,并尽量减少操作步骤/信息层级 A4 可用性 B12 产品功能的容错性 C12 产品能够准确地对用户行为进行有效的提取、表达与呈现,识别用户想法 C13 即使出现重大操作失误也不会产生严重后果 B13 对产品内容的熟悉程度 C14 对因社会文化发展产生的词汇意向变化应特别关注 A5 易用性 B14 因成长环境形成的直觉认知与行为习惯 C15对老年群体因多年积累形成的先验认知/行为习惯而产生的对某些行为的固有认知应重点关注 C16 对老年群体因技术的快速迭代与交互方式的更新产生的操作不适感应
25、特别关注 3.2 互联网产品适老化设计需求的要素层次 触发机制出现时,只有当动机和能力达到理想平衡的状态下,行为才会积极产生,行为发出者才能获得优质体验29。然而在实际生活中,用户行为受场景、情感、社会等多种不确定因素的影响30,部分情况下主观心理排斥对阻碍老年群体数字融入的影响远大于客观因素23。互联网产品由于其特性、功能或使用场景的不同,在进行适老化设计时也会有所差异,因此本文结合中国互联网络信息中心对互联网产品的分类1进行具体分析,并在此基础上运用层次分析法根据不同类型的互联网产品使用场景与用户使用特征进行赋值,计算和明确各要素的重要性,获得优先级排列。根据上述结果,本文以互联网产品的适
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