美妆护肤防晒行业调研(Mistine、安热沙、美康粉黛).pdf
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1、防晒行业调研MISTINE安热沙美康粉黛目录淘内平台防晒行业分析0102抖音&小红书平台防晒行业分析MISTINE安热沙美康粉黛热门品牌调研03淘内行业美容护肤/美体/精油-防晒-年趋势(2020年-2022年)交易金额访客人数支付转化率客单价uv价值+19.32%+18.52%+0.67%-9.13%-6.65%-2.05%+4.86%+2.71%-0.06%+0.75%防晒行业在2020年-2022年间,2021年由于疫情的缓解,交易金额与访客人数都较2020年增加,分别增加19.32%与18.52%,2022年由于疫情的加剧,交易金额与访客人数均较2021年有所下降,分别下降6.65%与
2、9.13%,随着2023年疫情的放开,人们的生活逐步正常化,出门频次增多,防晒行业必将迎来新一轮的增加数据来源:生意参谋;交易金额访客数支付转化率客单价UV价值11.74亿5300.32万17.22%128.5722.142022年3月-2.09%-0.86%+1.56%+5.5%-14.39%-1.29%美容护肤/美体/精油-防晒-3月数据同比(2021年3月VS2022年3月VS2023年3月)数据来源:生意参谋;-2.8%-26.36%+10.31%-18.79%防晒行业在2023年3月的同期中,由于2023年3月疫情因素和甲流因素的双重影响与2022年3月疫情因素的影响,交易金额分别同
3、比降低14.36%与2.09%,支付转化率的逐年下降直接导致客单价的逐年上升美容护肤/美体/精油-防晒-月趋势(2022年3月-2023年3月)数据来源:生意参谋;防晒行业受季节因素与618大促的双重影响,在2022年6月交易金额达到最大,为12.85亿元;在2022年5月交易金额排名第二,为12.38亿元;2022年3月-2022年6月的交易金额均高于2022年7月到2022年12月的交易金额;在2023年一季度,交易金额不断提升,3月交易金额10.05亿元,环比增加133.18%11.74亿元9.26亿元12.38亿元12.85亿元7.46亿元6.45亿元3.76亿元6.86亿元4.72亿
4、元1.37亿元1.44亿元4.31亿元10.05亿元5300.3万4244.6万4935.6万4992.1万3670.8万3062.5万1975.1万2730.6万1886.2万906.5万986.9万3074.4万5591.6万2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月交易金额&访客人数交易金额访客数128.57120.56136.44125.93104.00108.05126.32180.57167.22131.92130.0
5、0121.87141.8217.22%18.09%18.38%20.45%19.55%19.50%15.09%13.92%14.96%11.44%11.24%11.52%12.68%2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月客单价&支付转化率客单价支付转化率美容护肤/美体/精油-防晒-卖家概况(2022年3月-2023年3月)卖家数从2022年7月的12.4万开始逐月降低,至2023年2月达到最低点9万;有交易的卖家数从2022年
6、3月的31.96%开始逐月降低,至2022年12月达到最低点18.03%,从2022年12月开始上升,至2023年3月达到峰值32.61%;以上数据表明防晒行业整体竞争程度减弱数据来源:生意参谋;10.1万10.7万11.4万11.9万12.4万11.8万10.7万10.0万10.0万9.9万8.9万9.0万9.5万3.2万3.4万3.4万3.3万3.2万3.0万2.4万2.2万2.1万1.8万1.7万2.4万3.1万31.96%31.68%30.25%27.91%26.00%24.99%22.80%21.94%20.64%18.03%18.53%27.04%32.61%2022年3月 202
7、2年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月 2023年2月 2023年3月卖家数&有交易的卖家数及占比卖家数有交易的卖家数有交易的卖家数占比美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10品牌排名(2022年3月-2023年3月)数据来源:生意参谋;品牌类型进口(泰国)进口(日本)进口(法国)进口(日本)进口(日本)进口(法国)国产进口(美国)进口(韩国)进口(日本)时间/排名MistineANESSA/安热沙Lancome/兰蔻Cosme Decorte/黛珂Shiseido/资生堂Lorea
8、l/欧莱雅Winona/薇诺娜SKINCEUTICALS/修丽可RE:CIPE/玥之秘ALLIE/皑丽2023年3月123456789102023年2月213745618-312023年1月321756815-242022年12月321684733-202022年11月643172513-122022年10月745163215-102022年9月2139457102382022年8月21411357379172022年7月123154710416222022年6月2149637328162022年5月2147835913122022年4月123114563614232022年3月2138675
9、262512TOP1 品牌TOP2 品牌TOP3品牌2023年3月TOP10品牌中,国产品牌只有一个,是“薇诺娜”;“Mistine”与“ANESSA/安热沙”除了2022年10月和11月(双十一期间)外,其他月份稳定排名前三;2022年10月和11月(双十一期间)均排名前三的是黛珂和欧莱雅美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10品牌市场份额占比(2022年3月-2023年3月)防晒行业CR10在2022年10月达到最高,为66.13%,2022年3月-2023年3月CR10在45%-70%,整体集中度相对较高,龙头企业综合竞争力较强数据来源:生意参谋;11.74亿9.26亿12.38亿12.8
10、5亿7.46亿6.45亿3.76亿6.86亿4.72亿1.37亿1.44亿4.31亿10.05亿5.99亿4.23亿6.78亿6.49亿3.29亿3.17亿1.95亿4.54亿2.87亿0.64亿0.71亿2.08亿5.77亿51.02%45.72%54.74%50.50%44.06%49.15%51.81%66.13%60.86%46.74%48.97%48.21%57.42%2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月 2023年2月 2023年3月交易金额&T
11、OP10交易金额及占比交易金额TOP10交易金额TOP10交易金额占比TOP10品牌在2023年3月均以自营为主,2023年1月-2月“黛珂”以分销为主,且分销占比在TOP10中最高,分别达到了77.74%与82.40%美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10品牌自营&分销占比(2023年1月-3月)数据来源:生意参谋;70.96%67.15%63.79%79.12%65.37%65.81%75.48%84.34%90.89%29.04%32.85%36.21%20.88%34.63%34.19%24.52%15.66%9.11%Mistine安热沙兰蔻黛珂资生堂欧莱雅薇诺娜修丽可皑丽三月自营占
12、比分销占比48.86%47.54%39.02%17.60%31.87%51.80%66.03%75.62%72.66%51.14%52.46%60.98%82.40%68.13%48.20%33.97%24.38%27.34%Mistine安热沙兰蔻黛珂资生堂欧莱雅薇诺娜修丽可皑丽二月自营占比分销占比52.30%28.98%48.19%22.26%45.30%53.53%58.38%75.82%73.48%47.70%71.02%51.81%77.74%54.70%46.47%41.62%24.18%26.52%Mistine安热沙兰蔻黛珂资生堂欧莱雅薇诺娜修丽可皑丽一月自营占比分销占比进口品
13、牌TOP1“Mistine”是国产品牌“薇诺娜”交易金额的5倍,TOP10品牌中,“皑丽”的自营占比达到了91%,兰蔻客单价最高,达到了398.28元美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10品牌-进口VS国产(2023年3月)排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价自营占比 自营&分销1 Mistine15490.8万890.0万16.05%142.8万108.4570.96%自营2 安热沙11076.8万606.5万8.24%50.0万221.6567.15%自营3 兰蔻7936.0万436.0万4.57%19.9万398.2863.79%自营4 黛珂5827.5万208.5万10.
14、84%22.6万257.8679.12%自营5 资生堂5642.6万295.0万6.87%20.3万278.4165.37%自营6 欧莱雅3657.4万824.7万3.18%26.2万139.4565.81%自营8 修丽可2123.9万306.2万6.63%20.3万104.6384.34%自营9 玥之秘1484.8万90.0万17.12%15.4万96.4086.04%自营10 皑丽1374.8万114.0万9.5%10.8万126.9690.89%自营排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价自营占比 自营&分销7 薇诺娜3095.7万382.3万6.63%25.3万122.137
15、5.48%自营国产进口数据来源:生意参谋;排名12345678910商品信息Mistine小黄帽防晒霜SPF50泰版资生堂蓝胖子防晒霜兰蔻小白管高倍防晒霜欧莱雅小金管防晒薇诺娜清透防晒乳【双支装】泰版Mistine小黄帽防晒霜安热沙小金瓶防晒霜玥之秘水晶防晒喷雾【自播限时秒杀】资生堂蓝胖子防晒霜【保湿绿管】ALLIE皑丽嘉娜宝水润保湿防晒霜id5648420704907030485577354320943984758926233506824537668596702709180988521027319777563083746568527068456406693965039578品牌Mistine
16、资生堂兰蔻欧莱雅薇诺娜Mistine安热沙玥之秘资生堂皑丽主图核心卖点长时防护长效保湿改善泛红遇水更密遇热加强轻薄肤感高倍防晒力清透好肤感6重防晒力养肤更抗老高密防护抵御99%紫外线专注敏感肌肤长时防护长效保湿改善泛红超强防晒力无惧水汗热高倍耐晒不花妆温和养肤遇水更密遇热加强轻薄肤感高倍抗光老防水防汗sku&定价40g&79.9元(劵后69.9)60g&109.9元(劵后99.9)90g&154元(劵后144)50ml&380元30ml&490元50ml&720元15ml&99元30ml&179元60ml&359元(劵后329)50g&188元100g&376元90g*2&300元(劵后218
17、)60ml&228元90ml&436元220ml&99元(劵后69)270ml&109元(劵后79)50ml&380元100ml&760元40g&99元主要利益点满200元加赠,商品券满79减10入会可0.01元领好礼满20享包邮入会可0.01元领好礼店铺券满300减30满199包邮入会可领15元礼包入会可领39元礼包买50g享80g买100g享160g商品券满300减82入会可领10元礼包商品券满99减30满35享包邮入会可0.01元领好礼入会可领5元礼包销售额2795万2233万1941万1564万1514万1499万1135万1130万1038万911万美容护肤/美体/精油-防晒-TOP
18、10商品(2023年3月)数据来源:生意参谋;TOP1单品为“Mistine小黄帽防晒霜”,TOP1商品比TOP2商品销售金额高562万元,Top1商品与TOP6商品为同一商品,它们的规格和定价不同,其中TOP6商品90g*2&300元(劵后218),相对应于TOP1商品90g&154元(劵后144),单只便宜35元;TOP2商品与TOP9商品为同一商品,TOP9商品为自播限时秒杀商品,较TOP2商品规格多出一类,为100ml,定价为760元美容护肤/美体/精油-防晒-行业用户画像(2023年4月)行业用户画像以女性为主(85.29%),年龄段主要分布在18-24岁(32.94%),地域集中在
19、广东省和江浙一带数据来源:生意参谋;85.29%12.43%性别占比10.06%8.31%7.68%7.07%6.21%5.76%4.49%4.33%3.76%3.70%广东省江苏省浙江省四川省山东省河南省安徽省湖北省河北省湖南省地域分布18-24,32.94%25-29,19.65%30-34,16.78%35-39,10.71%40-49,11.34%49,4.98%年龄分布搜索词热搜排名搜索人数点击率支付转化率防晒霜1408146270.70%18.14%防晒2291430168.58%14.29%防晒喷雾3123388674.70%21.32%防晒买什么48768872.25%2.58
20、%安耐晒574757049.77%13.30%mistine防晒644660938.08%16.12%兰蔻防晒741500462.01%7.41%蜜丝婷防晒834021036.30%12.43%薇诺娜930824829.86%10.92%安耐晒防晒霜1028839555.95%11.78%欧莱雅防晒小金管1126920257.52%12.26%安热沙1225518139.29%10.94%黛珂防晒1323138956.50%11.15%防晒霜旗舰店官方正品1422968476.12%21.32%防晒霜热销榜1522302469.69%18.59%蓝胖子防晒1622171159.42%8.00%
21、资生堂蓝胖子1722063553.84%7.98%薇诺娜防晒1820851257.84%11.85%欧莱雅防晒1920684760.08%10.06%mistine2019693025.47%11.85%相较于其他品牌搜索词,“安耐晒”搜索排行靠前,在品牌词中排名第一,品牌营销相对成功,Top20搜索词中,品类词搜索人数占比68.69%美容护肤/美体/精油-防晒-搜索排行(2023.04.04-2023.05.03)数据来源:生意参谋;品牌词,31.31%品类词,68.69%搜索词占比抖音行业抖音-美妆护肤-防晒-月度销售额数据(2023年2月-2023年4月)防晒品类销售额与平均成交价在20
22、23年3月最高,分别为5亿-7.5亿与81.54;2023年2月销售额环比增长与同比增长均最高,分别为233.22%与77.39%数据来源:蝉魔方;销售额销售额环比增长销量平均成交价销售额同比增长2023年3月抖音-美妆护肤-防晒-月度关联概况基础数据(2023年2月-2023年4月)关联抖音号数+22.91%关联直播数+15.22%关联视频数2023年3月4.8w27.6w8.1w+60.49%+140%+71.43%+305%2023年2月-2023年4月防晒品类抖音关联抖音号数,直播数及视频数不断增加,说明市场竞争激烈数据来源:蝉魔方;2023年3月抖音-美妆护肤-防晒-月度关联概况基础
23、数据(2023年2月-2023年4月)关联品牌数1023+9.68%关联商品数13000+15.38%关联小店数5260+13.06%+31.32%+62.5%+44.58%2023年2月-2023年4月防晒品类抖音关联品牌数,商品数及小店数不断增加,进一步验证了市场竞争的激烈数据来源:蝉魔方;抖音-美妆护肤-防晒-TOP10品牌(2023年4月)品牌品类平均成交价品类商品数品类销量销量占比品类销售额市场份额销售额环比销售额同比蜜丝婷107.538125w-50w5.42%5000w-7500w10.80%-37.21%-2.12%美康粉黛68.396950w-75w6.11%2500w-50
24、00w7.74%-21.12%173.55%欧莱雅238.4416410w-25w1.22%2500w-5000w5.37%195.97%936.79%花西子183.991010w-25w1.23%1000w-2500w4.20%-38.69%6.97%安热沙194.2414910w-25w1.14%1000w-2500w4.12%-64.52%213.08%LP La Pulovce102.524410w-25w1.78%1000w-2500w3.38%42.80%712.78%纽西之谜106.92307.5w-10w1.07%1000w-2500w2.12%87.22%178000.00%
25、柳丝木78.717810w-25w1.23%750w-1000w1.80%-4.29%230.61%悠宜77.6807.5w-10w1.09%750w-1000w1.56%60.10%106.92%秋蔻39.764210w-25w1.82%500w-750w1.34%-6.20%154.29%2023年4月抖音TOP10品牌的整体集中度为42.42%,其中Mistine的销售额最高,达5000-7500万元,市占率达100.8%;欧莱雅销售额环比最高,为195.97%数据来源:蝉魔方;商品信息【董先生宠粉】欧莱雅小金管防晒乳预售花西子-小黛伞防晒妆前霜【官方】美康粉黛防晒霜MISTINE小黄帽
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