2022年药品流通行业运行统计分析报告.pdf
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1、2022 年药品流通行业运行统计分析报告目 录一、发展概况.-1-(一)行业规模.-1-(二)行业效益.-2-(三)销售品类与渠道.-2-(四)销售区域分布.-4-(五)所有制结构.-5-(六)医药物流配送.-6-(七)医药电商.-7-(八)上市企业.-8-(九)社会经济贡献.-9-二、运行特点.-10-(一)行业集中度持续提升.-10-(二)专业化服务持续拓展.-11-(三)网络销售管理趋于规范.-11-三、趋势展望.-12-(一)药品批发企业持续完善城乡供应网络,增强综合服务能力-12-(二)零售药店经营能力持续提升,更好满足人民健康需求.-12-(三)医药物流信息化技术加速应用,智慧医药
2、供应链逐步健全-13-(四)医药电商在规范管理基础上呈现特色化、多样化发展.-13-附录.-14-表 12022 年区域总销售统计表.-14-表 22022 年西药类区域销售统计表.-15-表 32022 年中成药类区域销售统计表.-16-表 42022 年中药材类区域销售统计表.-17-表 52022 年医疗器材类区域销售统计表.-18-表 62022 年药品批发企业主营业务收入前 100 位排序.-19-表 72022 年药品零售企业销售总额前 100 位排序.-22-2022 年药品流通行业运行统计分析报告-1-一、发展概况一、发展概况2022 年是党的二十大召开之年,也是“十四五”规划
3、实施的关键一年。药品流通行业积极贯彻落实商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见,进一步优化网络布局,创新经营模式,加快数字化转型,提高供应链韧性,医药流通效率和综合服务能力显著提升。(一)行业规模(一)行业规模2022 年,全国药品流通市场销售规模稳中有升。统计显示,全国七大类医药商品销售总额27516亿元1,扣除不可比因素同比增长6.0%,增速同比放缓 2.5 个百分点(见图 1)。其中,药品零售市场销售额为 5990 亿元,扣除不可比因素同比增长 10.7%,增速同比加快 3.3 个百分点。药品批发市场销售额为 21526 亿元,扣除不可比因素同比增长 5.4%。截至
4、 2022 年底,全国共有药品经营许可证持证企业 64.39 万家。其中,批发企业 1.39 万家,零售连锁企业 6650 家、下辖门店 36万家,零售单体药店 26.33 万家2。1销售总额为含税值2数据来源:国家药品监督管理局2022 年药品流通行业运行统计分析报告-2-图 12018-2022 年药品流通行业销售趋势(二)行业效益(二)行业效益2022 年,全国药品流通直报企业主营业务收入 20935 亿元,扣除不可比因素同比增长 6.7%,增速同比放缓 2.6 个百分点,约占全国七大类医药商品销售总额的 86.0%;利润总额 474 亿元,扣除不可比因素同比增长 5.3%,增速同比加快
5、 0.9 个百分点;平均毛利率 7.8%,同比上升 0.4 个百分点;平均费用率 6.8%,同比上升 0.1 个百分点;平均利润率 1.6%,同比下降 0.1 个百分点;净利润率 1.5%,同比下降0.1 个百分点。(三)销售品类与渠道(三)销售品类与渠道按销售品类分类,西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的 69.2%,其次中成药类占 14.9%、中药材类占 2.3%,以上三类占比合计为 86.4%;医疗器材类占 8.4%,化学试剂类占 0.8%,玻璃仪器类占比不足 0.1%,其他类占 4.4%(见图 2)2022 年药品流通行业运行统计分析报告-3-图22022年全行业销售
6、品类结构按销售渠道分类,2022 年对生产企业销售额 164 亿元,占销售总额的 0.6%,同比上升 0.1 个百分点;对批发企业销售额 7616 亿元,占销售总额的 27.6%,同比上升 0.3 个百分点;对终端销售额 19691亿元,占销售总额的 71.6%,同比下降 0.4 个百分点;直接出口销售额 45 亿元,占销售总额的 0.2%,与上年基本持平(见图 3)。在对终端销售中,对医疗机构销售额 13539 亿元,占终端销售额的 68.8%,同比下降 2.1 个百分点;对零售终端和居民零售销售额 6152亿元,占终端销售额的 31.2%,同比上升 2.1 个百分点。2022 年药品流通行
7、业运行统计分析报告-4-图 32018-2022 年药品流通行业销售渠道占比(四)销售区域分布(四)销售区域分布2022 年,全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为:华东 36.4%,中南 27.2%,华北 14.9%,西南 13.4%,东北 4.2%,西北 3.9%。其中,华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额的 78.5%,同比上升 0.2 个百分点。长江经济带地区销售总额占全国销售总额的比重为 49.9%,同比上升 0.3 个百分点。三大经济区销售额占全国销售总额的比重分别为:京津冀经济区12.5%,同比下降0.1个百分点;长江三角洲经济区26.7%,同比上升 0.1 个百分
8、点;珠江三角洲经济区 10.6%,同比上升 0.2 个百分点。2022 年销售额居前 10 位的省(区、市)依次为:广东、北京、江苏、上海、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。同 2021 年相比,除江苏、上海位序略有升降,其他各省位序保持稳定;上述省市销售额占全国销售总额的 65.4%,同比上升 0.2 个百分点。2022 年药品流通行业运行统计分析报告-5-(五)所有制结构(五)所有制结构在全国药品流通直报企业中,国有及国有控股药品流通企业主营业务收入 12945 亿元,占直报企业主营业务总收入的 61.9%,实现利润 300 亿元,占直报企业利润总额的 63.2%。股份制企业主营业务收入
9、 7059 亿元,占直报企业主营业务总收入的 33.7%,实现利润 148 亿元,占直报企业利润总额的 31.2%。外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的 2.0%,实现利润占直报企业利润总额的 4.3%。私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的 1.3%,实现利润占直报企业利润总额的 0.7%(见图 4、图 5)。图42022年药品流通企业主营业务收入所有制结构2022 年药品流通行业运行统计分析报告-6-图 52022 年药品流通企业利润总额所有制结构(六)医药物流配送(六)医药物流配送据不完全统计,2022 年全国医药物流直报企业(424 家)配送货值(无税销售
10、额)18891 亿元(具有独立法人资质的物流企业配送货值占 73.8%),共拥有 1298 个物流中心,仓库面积约 1389 万平方米,其中常温库占 25.2%、阴凉库占 71.9%,冷库容积为 149 万立方米;拥有专业运输车辆 17033 辆,其中冷藏车占 19.2%,特殊药品专用车占1.2%。自运配送范围在省级及以下的企业数量占 80.8%;配送范围覆盖全国的企业数量占 4.0%。委托配送范围在各级行政区域较为均衡,承担全国、跨区域、跨省、省内、市内及乡镇范围配送的企业数占比在 11-19%。在物流自动化及信息化技术方面,88.8%的企业具有仓库管理系统,82.4%的企业具有电子标签拣选
11、系统,69.5%的企业具有射频识别设备。2022 年药品流通行业运行统计分析报告-7-(七)医药电商(七)医药电商据不完全统计,2022 年医药电商直报企业3销售总额为 2358 亿元(含第三方交易服务平台交易额),占同期七大类医药商品销售总额的 8.6%。其中,第三方交易服务平台交易额 709 亿元,占医药电商销售总额的 30.1%;B2B(企业对企业)业务销售额 1531 亿元,占医药电商销售总额的 64.9%;B2C(企业对顾客)业务销售额 118 亿元,占医药电商销售总额的 5.0%。订单总数 25489 万笔,其中第三方交易服务平台订单数 4551 万笔,订单转化率 95.8%;B2
12、B 订单数 7197 万笔,订单转化率 97.4%;B2C 订单数 13741 万笔,订单转化率 95.0%。第三方交易服务平台网站活跃用户量 48 万;B2B 网站活跃用户量 104 万;B2C 网站活跃用户量 7779 万,平均客单价 155 元,平均客品数约 5 个。B2B 日出库完成率 98.0%,B2C 日出库完成率 97.6%。B2B 电商业务费用率 7.1%,B2C 电商业务费用率 19.3%,均高于行业平均费用率。B2B与 B2C 销售结构差异较为明显,B2B 业务主要集中在西药类,其次是中成药(见图 6);而 B2C 业务主要集中在西药类、医疗器材类,其次是其他类、中成药类4
13、(见图 7)。3第三方交易服务平台企业 3 家(不包含京东健康、阿里健康数据),仅有 B2B 业务的企业为 120 家,仅有 B2C 业务的企业为 106 家,兼有 B2B 和 B2C 业务的企业为 18 家。4其他类中包含保健品类、化妆品及个人护理用品、计划生育及成人用品等。2022 年药品流通行业运行统计分析报告-8-图 62022 年药品流通直报企业 B2B 业务销售结构图 72022 年药品流通直报企业 B2C 业务销售结构(八)上市企业(八)上市企业2022 年,药品流通行业 28 家上市公司实现主营业务收入的总和为 17346 亿元(其中分销业务 13477 亿元,占比 77.7%
14、;零售业务 1742亿元,占比 10.0%),同比增长 8.7%,与 2021 年相比增速有所回落,增速比直报企业平均增速高 2.0 个百分点。以分销为主的上市公司平2022 年药品流通行业运行统计分析报告-9-均毛利率为11.0%,比上年增加0.1个百分点;三项费用率之和为7.5%,比上年下降 0.1 个百分点;平均净利率为 2.4%。以零售为主的上市公司平均毛利率为 35.1%,比上年下降 0.8 个百分点;三项费用之和为27.6%,比上年下降 1.6 个百分点;平均净利率为 5.4%。年终最后一个交易日市值总计 5347 亿元,平均市值为 191 亿元,比 2021 年最后一个交易日的平
15、均市值 169 亿元高 22 亿元。其中,市值超过 200 亿元的企业有 10 家,分别是华东医药、上海医药、国药控股、益丰药房、大参林、华润医药、中国医药、九州通、老百姓和国药股份。2022 年,28 家医药流通行业上市公司共披露 53 起与医药流通业务相关的投资并购活动,涉及金额 62 亿元。(九)社会经济贡献(九)社会经济贡献2022 年,全国药品流通行业年度销售总额相当于第三产业增加值的4.3%,与上年持平。其中,药品零售总额占社会消费品零售总额的 1.4%,同比上升 0.2 个百分点;相当于第三产业增加值的 0.9%,与上年持平5。2022 年,全国药品流通直报企业纳税额(所得税)为
16、 105 亿元,扣除不可比因素同比增长 1.0%;全行业从业人数约为 657 万人,扣除不可比因素同比增长 3.0%。在抗击新冠肺炎疫情中,药品流通行业始终展现高度责任与担当,全力精准打通医药物资供应链。2022 年 12 月,各地“四类药”和抗原检测试剂盒等短时供需矛盾突出,布洛芬、连花清瘟等部分品类出现销售激增、库存不足、价格波动。药品流通行业积极参与药品供应保障,行5数据来源:国家统计局。2022 年药品流通行业运行统计分析报告-10-业协会发挥桥梁纽带作用,协助开展市场监测和形势会商,号召坚守工作岗位、保障市场供应、维护市场秩序,加大农村供应等;批发企业克服上游货源不足、部分地区物流不
17、畅等困难,多方筹措药物,加大配送频次;零售药店采取拆零销售、24 小时营业、送药下乡等方式,千方百计满足群众购药需求,切实守护人民群众生命安全和身体健康。二、运行特点二、运行特点(一)行业集中度持续提升(一)行业集中度持续提升从销售情况看,大型药品批发企业销售持续增长、增速放缓。2022年,前 100 位药品批发企业主营业务收入同比增长 6.7%,增速下降 2.4个百分点。其中,4 家全国龙头企业主营业务收入同比增长 8.7%,增速下降 3.1 个百分点;前 10 位同比增长 8.0%,增速下降 3.2 个百分点;前 20 位同比增长 7.0%,增速下降 2.8 个百分点;前 50 位同比增长
18、 6.9%,增速下降 2.5 个百分点。中国医药集团有限公司主营业务收入为 5529 亿元,是首家主营收入超过 5000 亿元的大型药品流通企业;第 2-4 位的上海医药集团、华润医药商业集团、九州通医药集团主营业务收入均超过千亿元。从市场占有率看,药品批发企业集中度有所提高。2022 年,药品批发企业主营业务收入前 100 位占同期全国医药市场总规模的 75.2%,同比提高 0.7 个百分点;占同期全国药品批发市场总规模的 96.1%。其中,4 家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的45.5%,同比提高 1.3 个百分点;前 10 位占 57.0%,同比提高 0.2 个2022
19、 年药品流通行业运行统计分析报告-11-百分点;前 20 位占 65.0%,同比提高 0.4 个百分点;前 50 位占 71.7%,同比提高 0.8 个百分点。截至 2022 年末,药品零售企业连锁率为 57.8%,比上年提高 0.6个百分点。2022 年销售额前 100 位的药品零售企业销售总额 2184 亿元,占全国零售市场总额的 36.5%,同比提高 0.9 个百分点。其中,前 10 位销售总额 1337 亿元,占全国零售市场总额的 22.3%,同比提高 1.2 个百分点;前 20 位销售总额 1607 亿元,占全国零售市场总额的 26.8%,同比提高 1.3 个百分点;前 50 位销售
20、总额 1976 亿元,占全国零售市场总额的 33.0%,同比提高 1.3 个百分点。(二)专业化服务持续拓展(二)专业化服务持续拓展2022 年,行业不断提升专业化服务水平,积极拓展医疗器械、第三方医药物流等业务,推动多业态协同联动,强化业务一体化管理。药品批发企业积极开展医院院内物流管理、智慧后勤、创新支付、云仓后台服务支持等供应链服务,开设新特药输注中心、建设“医+药”健康服务平台,为医疗机构提供多场景、多模式的专业化服务,为患者提供治疗和用药便利。药品零售企业围绕患者和消费者健康需求,持续提升专业服务能力,提供多元健康服务。(三)网络销售管理趋于规范(三)网络销售管理趋于规范2022 年
21、,药品网络销售监督管理办法药品网络销售禁止清单(第一版)关于做好药品网络销售监督管理办法贯彻落实工作的通知互联网诊疗监管细则(试行)等一系列医药监管政策与规章相继实施,促进了药品网络销售、医药电商的规范发展。药2022 年药品流通行业运行统计分析报告-12-品流通行业线上线下融合发展,B2B、B2C、O2O 市场模式加速创新,医药电商交易规模持续增长,进入发展“快车道”。三、趋势展望三、趋势展望(一)药品批发企业持续完善城乡供应网络,增强综合服务(一)药品批发企业持续完善城乡供应网络,增强综合服务能力。能力。药品批发企业持续完善县乡村三级药品供应与配送网络,加快“渠道下沉、城乡联动”一体化发展
22、,提升药品供应“最后一公里”服务能力。同时,利用数字技术持续赋能,发挥渠道优势,助力工业企业药品上市推广、仓储和运输管理、品牌营销等;通过提供信息系统、组织药师培训,助力零售药店优化品类结构,提升药事服务能力;开展院内物流管理,助力医院提高药品耗材等精细化管理水平,药品供应保障能力和药品流通效率持续提升。(二(二)零售药店经营能力持续提升零售药店经营能力持续提升,更好满足人民健康需求更好满足人民健康需求。随着国家医保谈判药品“双通道”管理机制的完善和定点零售药店纳入门诊统筹等政策的实施,零售药店将不断提升对接医保信息平台、电子处方流转平台等信息化建设水平,健全药品储存和配送体系,配备专业人才对
23、患者开展合理用药指导。同时,零售药店持续探索专业化、数字化、智能化转型路径,积极拓展服务范围,开展健康体检、慢病自测、药事服务与慢病管理,对特药疾病患者提供咨询服务和跟踪回访,逐步从以商品销售为中心向以消费者服务为中心转型,更好满足人民群众日益增长的健康需求。2022 年药品流通行业运行统计分析报告-13-(三)医药物流信息化技术加速应用,智慧医药供应链逐步(三)医药物流信息化技术加速应用,智慧医药供应链逐步健全。健全。医药物流企业积极应用物联网、5G、大数据、云计算等现代信息技术及先进物流设备,建设供应链订单智能管控体系、无人化视觉电子监管采集追溯平台等数字化、智能化平台,实现订单药品全流程
24、自动化管理和药品出入库自动化操作,推进与上下游医药企业信息互联互通,提升医药供应链协同能力,加快供应链服务转型和创新,推动健全智慧医药供应链体系。(四(四)医药电商在规范管理基础上呈现特色化医药电商在规范管理基础上呈现特色化、多样化发展多样化发展。随着药品网络销售持续规范,线上药品销售市场规模将不断增长。零售连锁企业将加强医药电商业务拓展,利用互联网平台扩大药店服务内容和辐射半径,线上线下服务进一步融合;医药 B2B 企业将凭借服务及仓储运输优势,充分释放“互联网+”潜力,实现资源整合、渠道优化及供需匹配,赋能上下游企业;互联网平台企业将强化自营、在线销售和全渠道布局优势,整合医疗和家庭健康需
25、求,不断推进医药健康服务能力建设。2022 年药品流通行业运行统计分析报告-14-附录:表表 12022 年区域总销售统计表年区域总销售统计表序号序号地区地区销售总额销售总额(万元)(万元)西药类销售占西药类销售占比(比(%)中成药类销中成药类销售占比(售占比(%)中药材类销中药材类销售占比(售占比(%)全国合计27516473969.2014.862.261广东省2917553966.2013.793.212北京市2082079857.9619.842.883江苏省2078379677.2713.201.414上海市2071471167.3110.353.175浙江省1918669472.7
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