2023中国大视听市场趋势洞察报告.pdf
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1、部门:TMT互联网组署名:曹宇欣、刁子怡、聂紫菡2023 iResearch Inc.2023年中国大视听市场趋势洞察报告SMG商业创新中心与艾瑞联合发布2摘 要ABSTRACTSMSSMS大视听产业发展现状大视听产业是由视听和“视听+”产业组成的产业集合体。其核心层以广播电视和网络视听产业为主,包括广告、有线电视网络业务、节目版权、智慧广电及融合业务、视听产业基地(园区)等;外延层由视听衍生产业组成,为数字视听与文化、科技、旅游、演艺、医疗、教育、康养等社会生活各个领域的融合发展业态。伴随5G、4K/8K超高清等创新性引领性数字技术的应用不断加深,“视听+”产业不断衍生出新场景、新模式,大视
2、听已经成为产业融合的重要链接和增长引擎之一。大视听能力应用场景中国广播电视与网络视听产业在转型发展中重塑与重构,数字化技术的加速发展和应用带来新的视听内容生产、传播方式和新的视听体验场景,视听进一步成为产业要素向各行业领域渗透融合,传统视听日益向“大视听”快速演进,不断拓宽拉长视听产业链。无论是消费者,还是企业、政府,对于大视听能力都有着显著的需求。消费者侧:2022年底以来,我国经济社会全面恢复常态化运行,居民消费潜力逐步释放,对经济增长拉动明显,人民群众对内容消费和生活消费有着更多的期待和更高的需求,呈现出多样化、多层次、多方面的特点。调研显示,在内容消费上,人们期待融合新技术的独特体验,
3、如VR/AR视听体验活动、光影节/光影展等,同时希望看到更有文化内涵的视听内容;在生活消费方面,更强科技感与融入更浓厚文化内核的产品与体验更受消费者青睐。产业侧:大视听作为产业要素,主要从以下两方面与各行业领域渗透融合,满足消费者的多元需求:一是优质内容策划制作与传播。内容创意的策划与落地制作是视听服务方的底层能力。随着媒体深度融合的进程加快,行业边界日益模糊,内容生产正不断向政务、游戏、娱乐、文旅、教育、医疗等领域延伸,将用户感兴趣的内容以其喜闻乐见的形式呈现出来,依托多元传播媒介,如传统的电视、广播及微博、微信、移动客户端等新媒体渠道,生产的内容产品得以触达公众;二是新视听技术营造更沉浸的
4、视听体验,随着5G网络和4K/8K超高清技术的普及完善,广电视听与VR/AR/MR等虚拟现实新技术深度融合趋势愈发明显,VR/AR、虚拟数字人等技术已经应用于演艺演出、赛事转播、商业发布会、数字展厅等多种场景,为用户带来全新的视听体验。政府侧:随着全国有线电视网络整合和广电5G建设运营一体化发展深入推进,全国广电网络初步具备多业务IP承载和算网融合一体化服务、全融合产品供给、跨网跨屏跨端传播等能力,将大力推动智慧城市建设,具体体现在智能基础设施和智能运行中枢的建设,应用场景涵盖智慧治理、智慧诊疗、智慧教育等,提升精细化智能化管理水平,增强数字惠民服务能力。在城市名片打造方面,通过影视、纪录片、
5、综艺等影视元素,和“商旅文体展”活动对城市文化进行更深度的价值开发,有助于加强城市名片塑造与传播,提升城市知名度。3目 录CONTENTS01数字时代下的中国大视听产业发展现状及趋势从传统视听到大视听产业大视听产业发展驱动力分析02大视听产业下的广电能力再升级大视听能力应用场景03大视听能力典型案例解析以SMG为例1.11.22.12.22.33.13.23.33.43.5消费者侧:不断增长的新的内容、生活消费需求 产业侧:不同行业场景对大视听能力的需求真实存在政府侧:借助大视听能力赋能城市公共事务主流媒体,打造信任流量新链接拥抱未来,布局年轻消费新业态向”新“而行,把握城市发展新机遇沉浸体验
6、,构建文商旅融合新IP 新场域视听进化,创新演绎数字新文化4数字时代下的中国大视听产业发展现状及趋势0152023.12 iResearch I中国大视听产业定义及范畴大视听产业是由视听和“视听+”产业组成的产业集合体,大视听成为产业融合的重要链接 2022年,国家广播电视总局在中国广播电视全媒体发展报告(2022)中首次解读“大视听”产业概念,蓝皮书认为,大视听产业是由视听和“视听+”产业组成的产业集合体。其核心层以广播电视和网络视听产业为主,包括广告、有线电视网络业务、节目版权、智慧广电及融合业务、视听产业基地(园区)等;外延层由视听衍生产业组成,为数字视听与文化、科技、旅游、演艺、医疗、
7、教育、康养等社会生活各个领域的融合发展业态。当前,伴随创新性、引领性数字技术的应用不断加深,“视听+”产业也在不断衍生出新场景、新模式,大视听已经成为产业融合的重要链接和增长引擎之一,有望在未来助推百行千业迎来新一轮消费升级。来源:国家广播电视总局、公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。核心层:传统广电广播电视广告外延层:视听+产业外延层:视听+产业有线电视节目版权智慧广电视听+数据服务终端制造直播电商旅游文创生活服务医疗教育安防康养政务中国大视听产业范畴概览62023.12 iResearch I大视听产业格局的形成 过去十余年来,中国广播电视与网络视听产业在转型发展中重塑与重构,数字化技
8、术的加速发展和应用带来新的视听内容生产、传播方式和新的视听体验场景,视听进一步成为产业要素向各行业领域渗透融合,传统视听日益向“大视听”快速演进,不断拓宽拉长视听产业链。来源:国家广电智库(国家广电总局发展研究中心)广电和网络视听产业在转型发展中重塑与重构、公开资料,艾瑞咨询研究院整理绘制。广电和网络视听产业的转型与大视听格局的形成2012-2014年2015-2017年传统广电产业进入结构性调整期深化供给侧结构性改革2018-2021年全面转型升级形成大视听格局传统广电产业增速放缓,新兴融合产业快速发展;深化供给侧结构性改革,内容产业提质增效媒体融合发展、三网融合、“全国一网”整合、“智慧广
9、电”战略等有力拓展视听产业跨界融合发展之路各大平台发展迅速,形成内容自制能力,用户付费逐步成熟制播分离深入推进,产业体制不断完善,跨层级、跨区域、跨行业合作增多,金融资本、社会资本加快同视听传媒资源聚合内容产业出现结构性过剩,开启供给侧改革,网络平台受到重视,广电媒体纷纷成立网络台,加强台网联动、台网互动广电和网络视听产业规模持续快速增长,视听产业形成集聚化格局,中西及东北地区存在较大发展空间用户付费、节目版权、网络直播、短视频等新兴融合业务收入快速增长,超越收视费、广电广告等传统业务收入,成为支撑产业发展的重要支柱新型国有广电系平台在视听市场竞争中占据主流席位,民营机构成为视听内容生产制作与
10、网络传播的主力军新兴技术加快应用,智能高清电视、网络电视、长中短视频、网络直播、内容付费、电商等众多新业态、新产品、新模式,重塑大众媒介接受、信息获取、社会交往与消费等生活生产方式,用户产生结构性变化大视听产业规模及边界不断扩大2022年至今大视听产业创新驱动发展态势明显,核心层广播电视和网络视听产业结构持续优化并保持稳定增长,实际创收收入首次登上万亿元台阶更加突出媒体深度融合,更加突出网络视听新业态,更加突出科技创新发展“视听+”产业规模和边界不断扩大,逐步融入经济社会发展各领域各方面视听+康养、视听+金融、视听+数据服务、视听+本地生活等业态不断生长,大视听产业逐渐为数字文化产业中最具显示
11、度和增长性的新型产业之一视听产业结构持续转型,不断深化改革、创新探索,产业融合是大视听产业高质量发展的必由之路72023.12 iResearch I中国文化及视听产业发展规模科技助力文化产业向支柱产业迈进,文化新业态行业快速发展,大视听核心领域产业结构优化并保持稳定增长 根据国家统计局数据,我国文化及相关产业增加值已从2012年的13479亿元增长到2021年的52385亿元,占GDP比重从2.85%增长到4.56%。2022年,我国文化产业实现营业收入165502亿元,文化及相关产业发展总体平稳,生产经营规模持续扩大,新业态带动作用进一步增强。其中,以数字化、网络化、智能化为主要特征的文化
12、新业态行业快速发展,成为推动文化产业向支柱产业迈进的重要力量。在广播电视和网络视听领域,根据国家广电总局统计数据,广播电视和网络视听业务实际创收收入10668.52亿元,同比增长10.29%,其中网络视听收入4419.80亿元,同比增长22.95%,占实际创收收入比例达41.4%,带动视听行业实现整体增长。来源:国家统计局、国家广电总局2023年广电全媒体蓝皮书数据报告。2022年文化新业态特征较为明显的16个行业小类营业收入情况文化新业态行业30.3%其他69.7%2022年实现营业收入5.0万亿元比上年增长6.7%增速快于全部文化产业5.7个百分点1.35.22.9%4.6%2011202
13、12011和2021年全国文化及相关产业增加值及占GDP的比例全国文化及相关产业增加值(万亿元)占GDP比重(%)56406767771296731066920182019202020212022广播电视和网络视听业务实际创收收入(亿元)网络视听收入41.4%其他创收收入58.6%2022年中国广播电视和网络视听收入规模网络视听成为大视听产业发展主引擎82023.12 iResearch I2023.12 iResearch I来源:公开资料,艾瑞咨询研究院整理绘制。中国大视听产业发展驱动力:政策国家文化数字化战略深入实施,促进政策推动大视听产业高质量创新性发展 当前,我国正大踏步迈入数字化时
14、代,随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新,我国数字文化产业发展动力强劲,文化消费新场景不断解锁,新兴业态不断催生。中央强调文化数字化在推进中国式现代化、建设社会主义文化强国过程中的重要作用,并多次发布相关意见指引,积极引导和推进文化数字化发展,深入实施国家文化数字化战略。具体到视听领域,发展智慧广电、加快媒体融合、视听技术迭代、视听+消费业态创新等也得到多项国家和地方政策的有力支持。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院整理绘制。发布时间发布内容发布部门要点2020年11月关于推动数字文化产业高质量发展的意见文化和旅游部部署超高清、VR/AR、大数据、云计算、人工智能等数字技术在
15、文化产业领域的创新应用,明确培育壮大云演艺、云展览、数字艺术、沉浸式体验等新型业态的具体路径。突出用数字化手段促进文化和旅游融合发展,从加强数字文化企业与旅游企业合作、促进数字文化向旅游领域拓展、支持文化场馆和景区景点开发数字化产品等方面,拓展文旅融合的数字化新阵地。突出以优质数字文化产品引领青年文化消费,引导创作满足年轻用户多样化、个性化需求的产品,增强青年民族自豪感和文化自信心。2021年3月“十四五”规划全国人大推动科技赋能文化产业,把先进科技作为文化产业发展的战略支撑,建立健全文化科技融合创新体系。2022年5月关于推进实施国家文化数字化战略的意见中共中央办公厅、国务院办公厅明确到“十
16、四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台,形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。2022年8月“十四五”文化发展规划中共中央办公厅、国务院办公厅注重推动文化数字化建设,提升公共文化数字化水平,加快文化产业数字化布局,推动科技赋能文化产业。加快发展数字出版、数字影视、数字演播、数字艺术、数字印刷、数字创意、数字动漫、数字娱乐、高新视频等新型文化业态,改造提升传统文化业态,促进结构调整和优化升级。2022年10月党的二十大报告习近平总书记讲话实施国家文化数字化战略,健全现代公共文化服务体系,创新实施文化惠民工程。发布时间发布内容发布部门要点2020年9月关于加快推进媒体深度融
17、合发展的意见中共中央办公厅、国务院办公厅推动传统媒体和新兴媒体在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面加快融合步伐,建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。2021年9月广播电视和网络视听“十四五”发展规划国家广播电视总局拓展媒体服务领域,发展智慧广电新业态;发挥内容品质优势,培育智慧广电新视听;加快媒体深度融合,建设智慧广电新平台;加速传播体系创新,重塑智慧广电新网络;推动用户体验升级,打造智慧广电新终端;夯实科技创新基础,构建智慧广电新支撑2022年12月全国广播电视和网络视听“十四五”人才发展规划国家广播电视总局加强视听新媒体人才培养,建立完善网络视听
18、从业人员教育培训机制,强化网络视听播音员主持人、网络主播、网络视听内容审核员等网络视听从业人员思想引领、文化培育、道德建设和专业能力提升。2023年2月智慧广电技术体系及实施指南(2022年版)国家广播电视总局将指导全国广电系统深入实施智慧广电建设,系统推进技术迭代和业态创新,深化向未来演进,加快构建现代化大视听格局。2023年7月将研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件工信部引导企业打造智慧生活视听、沉浸式的车载视听、智慧商用显示等场景,创造消费新需求,不断壮大新的细分市场。2023年7月4K超高清电视技术应用实施指南(2023版)国家广播电视总局为加快推进我国超高清电视领域的新技术、
19、新标准及时应用于广播电视和网络视听行业,进一步引导和促进超高清电视技术发展2020年至今中国视听领域相关促进政策及措施(部分)2020年至今中国文化数字化战略相关促进政策及措施(部分)92023.12 iResearch I中国大视听产业发展驱动力:消费复苏后疫情时代居民消费潜力逐步释放,对经济增长拉动明显 2022年底以来,我国经济社会全面恢复常态化运行,疫情影响渐退,各方面积极恢复和扩大消费,扩内需促消费政策落地显效。根据国家统计局数据,2023年上半年社会消费品零售总额增长8.2%,全国网上零售额同比增长13.7%,最终消费支出对经济增长的拉动明显增强,贡献率达到77.2%,显著高于20
20、22年的32.8%。同时,国家促消费相关政策和措施持续利好视听及视听+产业相关领域,消费加速回暖,重点强调促进视听电子产业高质量发展、扩大餐饮服务消费、丰富文旅消费、促进文娱体育会展消费、提升健康服务消费等,积极促进和推动视听+产业融合发展。来源:国家统计局58.6%-6.8%58.3%32.8%77.2%20192020202120222023H12019-2023年上半年中国最终消费支出对经济增长的贡献率最终消费支出对经济增长的贡献率(%)40.839.244.144.022.820192020202120222023H12019-2023年上半年中国社会消费品零售总额中国社会消费品零售总
21、额(万亿元)2023年上半年同比增长8.2%6.16.37.223.2%3.1%13.7%2021H12022H12023H12021-2023年上半年全国网上零售额全国网上零售额(万亿元)增速(%)2022年底以来国家促消费相关政策2022年12月,中共中央、国务院印发扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)对全面促进消费,加快消费提质升级作出了重要部署,提出顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,扩大服务消费,适当增加公共消费,着力满足个性化、多样化、高品质消费需求2023年2月,中共中央、国务院印发质量强国建设纲要明确六方面主要目标和八大重点任务,其中对消费品质量提升作出一系列
22、部署。我国将依托该建设纲要,实施消费品质量提升行动,促进定制、体验、智能、时尚等新型消费提质扩容,满足多样化、多层级消费需求2023年7月,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费的措施围绕稳定大宗消费、扩大服务消费(扩大餐饮服务消费,丰富文旅消费,促进文娱体育会展消费;提升健康服务消费)、促进农村消费、拓展新型消费(壮大数字消费,推广绿色消费)、完善消费设施、优化消费环境等六个方面,提出20条具体政策举措102023.12 iResearch I后疫情时代的经济复苏和消费动能餐饮、旅游、娱乐演出等产业消费需求集中释放,大视听能力与行业结合有望激发更大市场活力 从2023年上半年全国餐饮、旅游、娱
23、乐演出等领域的消费统计数据可以看出,疫情期间得到压抑的多种线下消费需求得到集中释放,在全国营业性演出方面尤为突出,演出场次、票房及观众人数均有数倍增长。演出市场的爆发式增长来自供需两端的共同驱动,一方面,消费者对文化产品的消费诉求不断增强,积蓄三年的观演需求强劲释放,另一方面,演出供给方结合新客群、新需求,打磨演艺产品、提升服务质量,也赢得了越来越多消费者的关注和认可。从大视听产业融合的角度看,大视听能力和技术与餐饮、文旅、演艺等行业融合,带来诸如沉浸式文化主题餐秀、影视文旅IP带动城市旅游热、数字技术加持的沉浸互动演出体验等,为各行业提供更加丰富、创新的消费场景和更大的消费活力。注释:全国营
24、业性演出场次不含娱乐场所演出来源:国家统计局、商务大数据、中国演出行业协会,艾瑞咨询研究院整理绘制。2023年上半年全国文化娱乐消费相关领域统计数据国内旅游总人次达23.84亿,同比增长63.9%城镇居民国内旅游人次18.59亿,同比增长70.4%农村居民国内旅游人次5.25亿,同比增长44.2%实现国内旅游收入2.3万亿元,同比增长95.9%全国餐饮收入超过2.4万亿元,同比增长21.4%,远高于社会消费品零售总额的 8.2%的增幅2023 年上半年各月的餐饮收入均创下近五年新高全国营业性演出场次19.33万场,同比增长400.86%演出票房收入167.93亿元,同比增长673.49%观众人
25、数6223.66万人次,同比增长超10倍在线餐饮在线旅游重点监测的在线餐饮平台销售额同比增长27.9%到店用餐 +78.2%外卖销售 +18.9%在线旅游平台销售额同比增长 272.4%在线文娱活动在线文娱活动销售额同比增长69.8%旅游产品销售 +423.3%景点门票销售 +222.1%112023.12 iResearch I后疫情时代的经济复苏和消费动能创新打造城市时尚文化消费圈,大视听服务助力城市新型混合消费业态持续繁荣 具体到各地区和城市的消费活力,消费新兴业态成为备受关注的焦点。各地陆续出台城市更新行动指引、专项规划,积极探索新型混合消费业态,将首店经济发展与智慧商圈改造、夜间经济
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