2024年新能源汽车与动力电池产业展望报告.pdf
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1、2024年新能源汽车与动力电池产业展望报告年月2023年是中国新能源乘用车高质量增长的一年,销量超770万辆,占整体乘用车销量比例36%。我们也观察到,新能源车市呈现出一系列令人欣喜的市场化特征,如随着国补正式退场,销量提升依然高达36%;与此同时,新能源产品也正在向更大的车型、更高端的价位段渗透;不仅提升了产品的品质和性能,也进一步扩大了市场覆盖面。此外,公共充电站数量在全球范围内遥遥领先,已经超过150万座,为新能源汽车的长远发展奠定了坚实的基础。2023年是中国动力电池产业在经历突飞猛进的增长后开始步入调整期的元年。中国动力电池需求量达690GWh,同比增长27%,而有效产能增长超100
2、%,供远大于求。动力电池及材料价格普遍同比下降超40%,企业毛利下滑严重。此外,由于受到地缘政治因素的影响,中国动力电池在海外设立生产基地的进度落后于项目计划。展望2024年,预计中国新能源汽车销量接近千万大关,纯电车销量有望增速超30%。中国新能源汽序言车在持续高歌猛进的历史进程中,重点围绕品牌、技术、出海、售后和金融等五大关键发展命题,为未来价值链各环节的进一步重塑带来有力支撑。预计2024年中国动力电池需求量达850GWh,占全球比例近3/4。动力电池产业链仍将以“调整”为主基调,围绕利润挤压、降本增效、技术革新、产业闭环、全球布局等五个核心命题展开,为中国动力电池产业链各环节持续引领全
3、球发展奠定基础。纵观产业发展态势,2024年大部分新能源车企和动力电池企业依靠经营获得正向现金流仍颇具挑战,行业“卷”字当道的情况大概率将延续。我们认为,产业参与者在当下更应做到冷静客观,冷静地面对市场需求不断变化与全产业链的加速“洗牌”,并客观地评估自身能力与禀赋,以此守正出新。由此,罗兰贝格联合大东时代智库(TD)发布 2024年新能源汽车与动力电池产业展望报告,分享我们对2024年行业发展趋势的分析观察,以期抛砖引玉,为行业各参与方提供参考。2024年新能源与动力电池产业展望报告3第一章 回首 2023 年 中国新能源汽车大步向前 1.1 国补退坡,地补跟进,整体鼓励产业发展可持续1.2
4、 供给上量,百舸争流,有力支撑未来销量再增长1.3 需求多元,升级引领,消费驱动特征已清晰可见2.1 新能源汽车市场发展五大主基调2.2 动力电池“内卷”五项生存之道3.1 汽车品牌主机厂:“体验价值”赢得“产品价格”战3.2 汽车动力电池企业:技术业务双创新,推动可持续发展3.3 汽车服务商:新能源带来新机遇,拥抱变化方能立于不败第二章 展望 2024 年 中国新能源产业勇毅前行第三章 启示 2024 年 消费端“量足”转“质需”,推动产业端“守正”后“出新”041024目录01回首 2023 年 中国新能源汽车大步向前2024年新能源与动力电池产业展望报告5据乘联会发布的最新数据显示,20
5、23年中国乘用车累计零售量为2,170万辆,销量重回疫情前水平,印证了罗兰贝格对于疫情影响下中国车市将经历的U型反弹复苏的判断。四年过后的当下,中国车市却已旧貌换新颜。在过去的一年里,我国新能源产品占比超35%,纯电渗透率达24%,呈现放量上涨的发展态势。预计2024年新能源渗透率有望超40%,纯电产品渗透率可达30%。长远来看,到2030年纯电产品或可占据半壁江山,而新能源产品将整体占中国车市七成以上。我们认为,2023年见证了我国新能源汽车产业政策逐步向鼓励产业基础转变,市场端供给上量、品类丰富,满足消费者多元需求。多重迹象表明,中国新能源车市已经真正发展至市场驱动增长的阶段。01中国乘用
6、车销量回顾和趋势010%1%201698%0%2%201796%1%3%201896%1%3%201994%1%5%202085%3%12%202172%7%21%202264%12%24%202356%14%30%2024E52%15%33%2025E47%17%36%2026E45%19%37%2027E40%20%40%2028E34%22%44%2029E29%21%49%2030E99%?2,4602,4532,2362,0701,9292,015?2,1702,2502,3712,4672,5422,5972,6472,7052,054?2016-2030E?%1%2%4%4%6%
7、15%28%36%44%48%53%55%60%66%71%XX%?CAGR(2023-2030E)+3.2%-7.8%+12.2%+14.6%资料来源:乘联会;罗兰贝格62023年,新能源汽车政策端在引导消费、鼓励基建和完善生态方面均有相关发展动态。政策整体从直接的消费补贴向多元的产业发展支持转变,而销量并未因此发生巨大波动。由此可见,以补贴促消费的时代已经过去,转由鼓励性举措的实施推动产业发展。首先,政策引导消费依旧存在,但主力发生转变。2023年,针对新能源汽车的国家直接财政补贴政策退出,而各地方政府接连出台发放购置补贴、消费券等政策举措,以促进当地的新能源汽车消费。相比而言,国补退、地
8、补进,是一种消费鼓励政策逐步退出的过渡状态,在不远的将来,直接的消费补贴或将彻底退出新能源车市的历史舞台。其次,鼓励基建类政策开始被频繁提及且相继出台。随着新能源汽车销量不断增长,用电补能需求增长较快。国家和地方政府进一步明确新增电桩的数量或车桩比目标,且支持性补贴也从单纯的建桩向切实的充电桩使用和运营等高质量和创新的充换电基础设施体系完善的方向转变。通过推动公桩网络互联互通、私桩联网可调控及鼓励电车与电网双向互动、引导分时电价、鼓励运维服务等持续推动充电设施使用效率的提升。最后,完善新能源产业链生态体系建设,尤其是电池回收体系的可持续发展。随着我国新能源产品逐步走向成熟,过去8-10年的第一
9、批新能源产品,尤其是新能源电池,即将迎来大体量的退役潮。因此,近年来我国政策正逐步推动末端动力电池回收的有序化竞争,通过白名单机制规范行业参与者的准入标准和技术资金能力,以期通过此类政策逐步建立起可持续发展的电池回收生态。1.1 国补退坡,地补跟进,整体鼓励产业发展可持续2024年新能源与动力电池产业展望报告7在2023年,中国新能源汽车行业呈现出引人注目的发展趋势。供给端产品丰富度得到了显著提升,同时作为供给侧的充换电基础设施的加速覆盖也将进一步支撑新能源发展和终端消费者接受度的提升。与往年相比,2023年新能源产品的发展态势出现显著变化。新能源车型不再局限于某些特定的种类或车身级别,而是呈
10、现出全面铺开的趋势。此外,产品结构方面也展现出多元化和成熟化的特征,标志着中国新能源汽车行业正在步入一个全新的发展阶段。从新能源产品的车型视角而言,我们观察到,2023年轿车、SUV、MPV三大类车型均有不同程度的新车型推出市场。然而,值得注意的是,SUV和MPV车型的新产品供给增长速度明显超过轿车,和燃油车类似,逐渐成为兵家必争之地。各品牌均有所发力,实现自身在新能源领域产品谱系的拓展和全面覆盖,以此匹配传统燃油市场的供给替代。从新能源产品的级别视角而言,我们观察到,2023年B级及以上轿车、SUV、MPV销量均有不同程度的增长,展现出较强的市场活力,这和以往以小车为主的新能源新产品结构有着
11、较大的不同;而2023年A级及以下的小车型推出速度显著低于其他级别。由此可见,我国新能源产品的新品结构正由以往偏小型相对低端的车型向更大空间的中高端车型倾斜,产品供给更趋于成熟化。021.2 供给上量,百舸争流,有力支撑未来销量再增长 新能源在售车型数量趋势 2022-2023.1-111)02MPV5072522720336767145623421666281771236609762316619049106828261419560591648149842149461611068320465?20222023.1-11A00?A0?A?B?C?D?SUV?资料来源:乘用车上险数;罗兰贝格1)包
12、括PHEV和BEV8从充电基础设施配套的供给视角而言,中国充电配套基建仍处于快速增长阶段,已形成全球数量最多、覆盖最广的充电基础设施体系,将为消费者信心提振和新能源车销量的持续增长带来强有力的支撑。基础配套设施作为新能源汽车市场发展的基石,对市场扩容和提升用户便利性起着至关重要的作用。作为新能源汽车的“能量补给站”,充电桩地位日益凸显,其覆盖率与便利性直接影响消费者的使用体验及市场接受度。放眼全球,中国已形成数量最多、覆盖最广的充电基础设施体系。截至2023年10月,中国的公共充电站数量154万座,占全球总量的2/3。03中国作为全球最大的新能源汽车市场,对充电桩的需求尤为迫切。充电设施的日益
13、完善将促进消费者对新能源汽车接受度的提高;而随着政策的持续加码,预计中国充电桩建设将进一步加速,以满足日益增长的市场需求。中国充电基础建设和全球主要国家市场对比0342%58%201944%56%202041%59%202143%57%202244%56%2023.1-1028396293154DCACCAGR=+53%?1547443291121?2019-2023.10?2023.10 1)66%3%2%2%1%13%0.3%0.4%1%1%?资料来源:EV volume;罗兰贝格1)国家排序参考2022年新能源乘用车销量规模,从左往右代表销量由高至低2024年新能源与动力电池产业展望报告
14、9新能源车型销量趋势 2022-2023.1-1104X10万元10X15万元15X25万元25X20万的品牌不少于5个4681012141618201020132015201820222023.1-11自主品牌A自主品牌B自主品牌C自主品牌D自主品牌E资料来源:上险数,案头研究;罗兰贝格2024年新能源与动力电池产业展望报告13新能源车围绕体验主题发展07 2024年,新设计理念与新技术应用,开发创新的应用场景,打造车内外的融合交互能力,进一步使得中国新能源产品的“智能座舱”名片领先全球 2024年,中国新能源产品在底盘、车身、驾控领域或将实现前沿技术的全面应用,中国新能源车也将“好开、好坐
15、、好安全”2024年,800V+技术将得到进一步应用普及,结合厂家不断布局的超充网络,新能源产品的充电使用体验,亦将获得提升 城市NOA和智能泊车,在2024年将成为新能源产品下一轮军备竞赛的核心战场 同时,预计2024年将成为更多车企加速探索L3落地的关键元年技术创新体验驱动空间体验使用体验智能体验驾乘体验资料来源:案头研究;罗兰贝格14其次,新能源汽车驾乘体验。在新能源与智能化的加持之下,结合中国汽车产业过去几十年的积淀,以往外资品牌引以为傲的汽车机械素质与操控感受正为我国自主品牌逐步突破。以智能悬架、线控技术等为代表的一系列底盘车身创新与技术突破为中国新能源汽车的驾控与乘坐带来全新的体验
16、,使中国新能源车真正实现“好开、好坐、好安全”。再者,新能源汽车智能体验。2024年将会是城市NOA(导航辅助驾驶)和全场景泊车的全面上车之年,并且实现搭载成本的有效节降。同步地,随着中国政府2023年发布L3/L4级别自动驾驶上路新规,责任主体得到明确,高级别自动驾驶商业化落地提速,2024年将有更多车企加速探索L3级自动驾驶的商业化。智能化作为新能源竞争的下半场将在2024年得到验证。最 后,新能 源汽车使 用体 验。2024 年,新能源“800V高压平台”技术应用将逐步普及,预计未来5-10年的新车搭载率可攀升至三成,高压平台将带来更快的充电速度、更长的续航以及更低的成本,配合各主机厂的
17、高压超充站持续布局,2024年部分高端车型的消费者在产品补能使用方面将获得更优体验。2.1.3 新能源工厂出海深扎根2024年出海窗口机遇仍将持续。在整车和产能出海双模式下,预计中国自主车企的整体和新能源销量有望双升,同时产能出海也将为全球体系化能力构建奠定基础。08展望2024年,中国乘用车整体出口量将快速攀升,新能源车型凭借产品力逐步收获海外用户认可,愈加成为出口增量驱动力。中国车企将凭借相较领先的技术积累和供应链韧性,在海外市场的产品和品牌竞争力上不断获得认可。与此同时,相较缓增长的汽车市场,出口为领先车企提供了第二增长引擎。中国车企乘用车出海规模和全球本土化布局08中国乘用车出口量 万
18、辆 1)2023-24年中国乘用车企本土化生产公布(部分)2)2021222376161253414CAGR=+76%72%70%25%28%2%222%23.1-11BEVPHEVICE狭义乘用车出口量分动力结构类型1)%亚太8家独联体2家欧洲3家中南美5家资料来源:中汽协,乘联会,案头研究;罗兰贝格1)乘用车出口总量按中汽协统计口径,动力结构类型占比参考乘联会狭义乘用车新能源出口渗透率;2)包括KD和全工艺2024年新能源与动力电池产业展望报告15而在产能出海领域,截至2023年11月,多家车企已布局或正在布局包括欧洲、独联体、中南美和亚太等在内全球主要区域的海外产能。中国汽车的出海模式加
19、速迈入产能全球化布局新阶段,“研供产销服”的一体化能力构建正成为中国新能源车企全球化竞争的新赛道。2.1.4 新能源售后放量临界点近年来,随着中国新能源产品的新车销售不断上量,燃油车新车销量占比受到挤压,我们预计2024年或将成为中国燃油车保有量的顶峰,而后呈现下行的趋势,传统燃油车售后的相关需求将逐步放中国乘用车分动力类型保有量测算09?(?v.s.?)?,2005-2035E1)20050.220060.220070.320080.320090.420100.620110.720120.820131.020141.120151.320160.01.520170.01.620180.01.8
20、20190.01.920200.12.020210.12.020220.22.020230.32.020240.42.020250.52.020260.61.920270.81.820280.91.720291.01.620301.11.520311.31.320321.41.220331.51.120341.61.020350.10.20.20.10.30.40.60.70.81.01.11.31.51.71.81.92.00.32.22.32.42.52.52.62.62.62.62.62.62.62.62.1?4%6%9%13%16%20%25%29%34%39%44%49%53%58%
21、62%?资料来源:国家统计局,罗兰贝格乘用车保有量预测模型;罗兰贝格缓。反观新能源产品,2024年将成为我国新能源产品保有量占比放量上升的关键节点,因此亦将成为新能源售后的放量元年。新能源汽车的售后需求将集中于动力电池故障、电机电控故障和中控屏故障等,整体约占售后故障类型的近75%。新能源售后维修技术相对封闭,配件更为标准化、模块化,供应商也更为集中,且新能源维修所需的人才和设备的专业性要求相对较高。因此,自2024年起,新能源售后的授权渠道将更为关键,主机厂和核心零部件供应商的主导地位将更加明显,而售后维修服务行业将呈现出标准化、集中度、专业性的发展特征。091)基于罗兰贝格中国乘用车销量预
22、测模型,假设中国人均GDP增长率约4%2.1.5 新能源催生金融新局面2024年,汽车金融和保险业态将受“用户侧需求演变”、“供给侧格局更新”两大趋势的影响。调研数据表明,当前用户在选择汽车金融服务的关注重点正从利率成本单一考量向更为综合的金融体验要求转变,包括服务体验、金融方案灵活性和综合金融服务等,并且用户愿意为之付费。对于过去十年习惯以价格和审批时效为核心竞争维度的汽车金融产业参与者而言,2024年或将成为汽车金融综合体验竞争的元年,金融将作为一项服务而非简单的产品,接受市场新能源消费者的检验。10而在汽车保险领域,随着新能源渗透率的不断提升,新能源汽车保险成本高的弊端开始扩大,甚至金融
23、服务偏好度调研10?58%23%6%100%12%?/?/?资料来源:问卷调研 2023年12月,样本量=1885、专家访谈、案头研究;罗兰贝格出现部分品牌投保难的局面。同时,伴随着智能驾驶技术的应用,主机厂和消费者对于智能驾驶的投保需求逐步显现,传统的汽车保险在供应端面临着创新压力。因此,以新能源车企为代表的汽车主机厂参与汽车保险产业动作频频。截至2023年底,至少有3家主机厂持有保险牌照,而至少10家主机厂持有保险中介牌照,汽车保险产业格局在多年稳定的局面下出现了新进的参与者。我们预计,2024年参与保险行业的汽车品牌将积极推动新能源和智能汽车定制化的保险产品落地,并充分利用自身的数据能力
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