2023大模型招投标市场分析报告.pdf
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1、大模型招投标市场分析报告(2023)2024.2百炼智能知了标讯出品报告核心观点概览市场概览:2023年全年,招投标市场已经发起190次大模型采购需求,采购规模达5.95亿元,相关项目相继在16个行业落地。根据增速保守预计,2024年大模型招投标市场规模有望突破331亿元。趋势1:围绕大模型技术的基础设施建设、技术应用正同步推进,其中服务应用呈现指数级增长,基础设施建设则朝着专用化发展。趋势2:未来行业大模型趋势已成定局。学校、通信运营商、科技企业将引领大模型研发节奏,政府及事业单位、金融、能源企业将是行业大模型推进的重点客户。趋势3:大模型招投标采购需求分为研发和应用两大方向,两大方向呈现并
2、行发展趋势。趋势4:2024年,垂直大模型的商业化将迎来全面提速。在商业化早期阶段,相关需求主要围绕具体的细分场景进行定制化开发,具有更强的针对性和专业性。趋势5:大模型商业化的终点是产业。从招标需求占比和发展增速来看,B端大模型市场正在崛起。大模型招投标市场概览CONTENTS目录从招投标市场看大模型发展趋势大模型典型行业场景分析头部大模型公司中标分析01大模型招投标市场概览大模型技术经过一年多的落地应用,在招投标市场已初现规模。2023年全年,招投标市场发起了190次大模型采购需求,采购规模达5.95亿元。全年共有135家采购商和131家供应商参与交易,其中25.92%的采购商年采购需求在
3、2次以上。7月起,随着国内130个大模型相继问世,大模型采购量开始呈现明显上升趋势。11月-12月,采购量及采购金额迎来小增长高峰。根据市场规模季度复合增长率保守预计,2024年大模型招投标市场规模有望突破331亿元。市场概况1.1 整体市场规模及发展趋势采购次数(次)190采购金额(万元)59,514.74采购商数量(家)135市场规模变化趋势(按采购次数)供应商数量(家)13101020304050600 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 1月2月3月4月5月
4、6月7月8月9月10月11月12月采购金额(元)采购次数(次)截至2023年底,大模型项目相继在16个行业落地。各行业间推进力度有所差异。其中,学校、通信运营商、科技、政府及事业单位在大模型布局上更为积极,建筑工程、科技、能源3大行业的平均项目预算最高。行业分布(按采购次数)1.2 行业分布排名行业平均项目预算(元)1建筑工程63,823,6272科技15,436,8333能源8,774,1604政府及事业单位4,355,9985国有企业2,125,0006传媒1,755,0007学校1,376,5558通信运营商1,335,1249医院816,00010医疗701,66711其他693,33
5、312银行490,00013券商232,00014交通航空198,000行业平均预算排名大模型在招投标市场的采购预算主要集中在10万-500万区间。下半年开始,平均项目预算呈现明显上升趋势。值得关注的是,全年千万级及以上的项目需求中,有一半发生在4季度。这使得4季度平均项目预算飙升至617.71万元,同比增速达136.4%。目前,预算规模靠前的头部招标公司大致分为4类,包括了寻找合作伙伴共同研发大模型方案的科技公司、正加紧打造自有大模型矩阵的三大运营商、带头推进大模型应用的政府及事业单位以及垂直行业的龙头企业。1.3 预算及需求分布招标公司预算规模TOP10排名招标公司所属行业全年预算规模(元
6、)1贵州贵安城投项目管理有限公司建筑工程250,357,3002达州市云上智慧数字科技有限公司科技80,000,0003中国南方电网有限责任公司能源33,147,3004甘肃紫金云大数据开发有限责任公司科技29,911,5005中国电信及其下属公司通信运营商19,131,3346杭州宁丽科技有限公司科技18,000,0007中国联通及其下属公司通信运营商15,325,0008中国科学院自动化研究所政府及事业单位 12,500,0009深圳市宝安区信息中心政府及事业单位11,817,98010中国移动及其下属公司通信运营商8,382,823采购预算分布平均项目预算变化趋势2,045,302 2,
7、613,138 6,177,129 27.8%136.4%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 2季度3季度4季度平均项目预算预算增速01020304010万以下10万-50万50万-100万100万-500万500万-1000万1000万以上采购次数(次)从招投标数据来看,大模型项目优先在一线城市群落地。在当地的政策指导下,北京、广东、江浙沪区域率先开始在大模型方面进行投入。其中,北京地区的通讯运营商、银行行动最为敏捷;广东地区
8、聚集了大量的高端医疗企业,这些企业对新技术的接纳和应用也更为迅速;此外,位于一线城市群的高教机构均采取了较大程度的大模型研究行动,其中江浙沪地区的高教机构投入最多。招标区域分布(按次数)1.4 区域分布01020304050北京广东上海江苏浙江陕西甘肃重庆山东四川天津湖北湖南福建广西河南河北贵州 黑龙江 辽宁山西云南招标次数排名行业采购次数1通讯运营商101(并列)银行103学校7北京地区高需求行业排名行业采购次数1医疗52券商43学校4广东地区高需求行业排名行业采购次数1学校82通信运营商72(并列)政府及事业单位7江浙沪地区高需求行业与需求增速对应,招投标市场中的大模型供应商数量也呈现快速
9、增长趋势。7月起,大量优秀的大模型供应商陆续浮出水面。据统计,在中标公司TOP10中,有6家已经研发出了较为成熟的大模型产品。其中,中国电信在垂直行业的布局最为广泛,目前已推出星辰教育大模型、治理大模型、政务服务大模型等12个行业大模型。此外,在短短一年时间内,中国电信、百度、中科闻歌等头部供应商已成功拿下3个以上大模型项目。中标公司数量月变化趋势1.5 供应商分布01020304050601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月供应商数量排名中标公司中标次数代表方案/产品1中国电信及其下属公司8星辰教育大模型、治理大模型、政务服务大模型等12个行业大模型2北京百度网讯科技有限
10、公司4文心一言3北京中科闻歌科技股份有限公司4雅意2.0大模型4北京东方国信科技股份有限公司3Turing Center大模型5北京智谱华章科技有限公司3ChatGLM36北京彦来科技有限公司2硬件产品7广东南方电信规划咨询设计院有限公司2IDC行业解决方案8重庆德沃丹兴科技有限公司2硬件产品9南京邮电大学2/10中国移动及其子公司2九天客服大模型、九天海算政务大模型、九天众擎基座大模型等5个行业大模型中标公司TOP10(按采购次数)02从招投标市场看大模型发展趋势硬件设备及技术服务采购趋势2.1 服务应用将迎指数级增长,基础设施趋于专用化051015202530354045501月2月3月4
11、月5月6月7月8月9月10月11月12月技术服务采购次数硬件设备采购次数采购类型分布技术服务-69%硬件设备(大模型专用)-28%技术服务&硬件设备-3%围绕大模型技术的基础设施建设、技术应用正同步推进,其中服务应用呈现指数级增长,基础设施建设则朝着专用化发展:1.在招投标市场,大模型相关的服务应用需求先行,相关采购占比达69%。此外,从7月开始,服务应用类采购进入超速发展阶段。未来一段时间内,大模型服务应用将迎来指数级增长。2.随着“百模大战”进入白热化阶段,各大厂商对基础设施的要求也逐渐升级。9月起,大模型专用的硬件设备需求开始上涨。目前,嗅觉灵敏的硬件服务商已开始行动。比如,中兴通讯于2
12、3年11月推出了专为大模型训练设计的硬件服务器R6900 G5,开始顺势抢占大模型市场。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年学校000102425771139通信运营商 0000001311151738科技00000021247420政府及事业单位00100011122917银行00000110343618能源0000001201048国有企业0000012000306医院0000000000123其他0001000021105券商0001101010105医疗0100010000305建筑工程0000010001114保险0000000003003传媒000000100
13、0023制造1000001010003交通航空0000000000202零售快消00001000001022.2 大模型竞赛从通用大模型转向行业大模型行业采购趋势(按采购次数)未来行业大模型趋势已成定局。学校、通信运营商、科技企业将引领大模型研发节奏,政府及事业单位、金融、能源企业将是行业大模型推进的重点客户:1.2023年下半年起,多个行业开始萌生大模型需求。截至年底,大模型招投标采购已经在16个行业相继发生。按照当下需求发展增速,2024年将有更多细分行业入局。2.按采购次数分布预计,接下来,学校、通信运营商、科技企业将持续布局合作生态,深化其大模型研发及服务能力,从而引领大模型发展节奏。
14、3.此外,未来一段时间内,政府及事业单位仍是大模型落地的主要推动方和需求方;金融、能源等行业拥有扎实的数字化基础,且应用场景更为清晰,将是行业大模型推进的重点对象。2.3 大模型相关研发及应用双线并行研发类及应用类采购关键词频分布对大模型采购关键词(仅技术服务类)进一步拆解,可将其发展主线划分为研发和应用两大方向。从词频分布可看出,目前国内大模型发展呈现双线并行趋势:1.目前,国内大模型技术仍处于探索发展阶段,各大企业仍在围绕算法、算力和数据AI“三驾马车”追赶差距。围绕大模型算法的研究、研发仍是主流采购需求,其次是对高质量数据的采集、标注、训练。此外,高教机构也同时在为大模型的技术发展增砖添
15、瓦,一场AI引发的高等教育变革正在酝酿。2.互联网打下的数字化基础,使得我国在垂直场景的落地层面走在了世界前列。各行各业相继出现的采购需求,也在激发垂直大模型的发展。从采购关键词频分布看,围绕业务、场景、行业的大模型应用正在快速发展,未来有望迎来前所未有的突破。24241865010203040研究研发训练辅助教学词频(次)3411772-40-30-20-100词频(次)垂直行业场景业务应用2.4 垂直大模型商业化提速,呈场景化、定制化趋势垂直大模型应用需求关键词 应用场景分布(按采购次数)2024年,垂直大模型的商业化将迎来全面提速。在商业化早期阶段,相关需求主要围绕具体的细分场景进行定制
16、化开发,具有更强的针对性和专业性:1.2023年,招投标市场已显现出9类垂直大模型应用场景,商业化进程正在提速。其中,生产研发、运营及客服、营销是三大核心场景,这些场景一方面更容易落地,另一方面可以更快速地为企业“降本增效”,因此最容易摘得商业化果实。2.目前,招投标市场上出现的垂直大模型应用需求较为具体、细分,比如电力交易、机械维修、直播投流等行业场景。这些需求具有较强的定制化特征,并且对专业性要求较高,需要行业Know-How的持续浇灌。3.此外,围绕细分行业场景的垂直大模型已经开始涌现。比如,百炼智能近期推出的B2B营销数字员工产品SDR Bot,专注B2B销售线索开发场景。垂直大模型部
17、分厂商代表场景/行业代表厂商代表方案/产品教育网易有道“子曰”教育大模型医疗深睿医疗用医学影像理解模型DeepWiseCIRP Model营销百炼智能营销秘书“爱迪生”数字员工SDR Bot数据和分析跬智信息司南大模型写作达观数据“曹植”大模型2.5 B端大模型市场正在崛起各业务端需求量季度变化趋势大模型商业化的终点是产业。从招标需求占比和发展增速来看,B端大模型市场正在崛起:1.在招投标市场,服务于B端的大模型需求从2季度起开始涌现,并于4季度到达峰值。对于大模型而言,B端的市场规模更大,用户付费意愿及预算更高,市场崛起速度也相应更快。2.服务于C端的大模型需求(其付费对象可以是C端,也可以
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