2023大模型招投标市场分析报告.pdf

大模型招投标市场分析报告（2023）2024.2百炼智能知了标讯出品报告核心观点概览市场概览：2023年全年，招投标市场已经发起190次大模型采购需求，采购规模达5.95亿元，相关项目相继在16个行业落地。根据增速保守预计，2024年大模型招投标市场规模有望突破331亿元。趋势1：围绕大模型技术的基础设施建设、技术应用正同步推进，其中服务应用呈现指数级增长，基础设施建设则朝着专用化发展。趋势2：未来行业大模型趋势已成定局。学校、通信运营商、科技企业将引领大模型研发节奏，政府及事业单位、金融、能源企业将是行业大模型推进的重点客户。趋势3：大模型招投标采购需求分为研发和应用两大方向，两大方向呈现并行发展趋势。趋势4：2024年，垂直大模型的商业化将迎来全面提速。在商业化早期阶段，相关需求主要围绕具体的细分场景进行定制化开发，具有更强的针对性和专业性。趋势5：大模型商业化的终点是产业。从招标需求占比和发展增速来看，B端大模型市场正在崛起。大模型招投标市场概览CONTENTS目录从招投标市场看大模型发展趋势大模型典型行业场景分析头部大模型公司中标分析01大模型招投标市场概览大模型技术经过一年多的落地应用，在招投标市场已初现规模。2023年全年，招投标市场发起了190次大模型采购需求，采购规模达5.95亿元。全年共有135家采购商和131家供应商参与交易，其中25.92%的采购商年采购需求在2次以上。7月起，随着国内130个大模型相继问世，大模型采购量开始呈现明显上升趋势。11月-12月，采购量及采购金额迎来小增长高峰。根据市场规模季度复合增长率保守预计，2024年大模型招投标市场规模有望突破331亿元。市场概况1.1 整体市场规模及发展趋势采购次数（次）190采购金额（万元）59,514.74采购商数量（家）135市场规模变化趋势（按采购次数）供应商数量（家）13101020304050600 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月采购金额（元）采购次数（次）截至2023年底，大模型项目相继在16个行业落地。各行业间推进力度有所差异。其中，学校、通信运营商、科技、政府及事业单位在大模型布局上更为积极，建筑工程、科技、能源3大行业的平均项目预算最高。行业分布（按采购次数）1.2 行业分布排名行业平均项目预算（元）1建筑工程63,823,6272科技15,436,8333能源8,774,1604政府及事业单位4,355,9985国有企业2,125,0006传媒1,755,0007学校1,376,5558通信运营商1,335,1249医院816,00010医疗701,66711其他693,33312银行490,00013券商232,00014交通航空198,000行业平均预算排名大模型在招投标市场的采购预算主要集中在10万-500万区间。下半年开始，平均项目预算呈现明显上升趋势。值得关注的是，全年千万级及以上的项目需求中，有一半发生在4季度。这使得4季度平均项目预算飙升至617.71万元，同比增速达136.4%。目前，预算规模靠前的头部招标公司大致分为4类，包括了寻找合作伙伴共同研发大模型方案的科技公司、正加紧打造自有大模型矩阵的三大运营商、带头推进大模型应用的政府及事业单位以及垂直行业的龙头企业。1.3 预算及需求分布招标公司预算规模TOP10排名招标公司所属行业全年预算规模（元）1贵州贵安城投项目管理有限公司建筑工程250,357,3002达州市云上智慧数字科技有限公司科技80,000,0003中国南方电网有限责任公司能源33,147,3004甘肃紫金云大数据开发有限责任公司科技29,911,5005中国电信及其下属公司通信运营商19,131,3346杭州宁丽科技有限公司科技18,000,0007中国联通及其下属公司通信运营商15,325,0008中国科学院自动化研究所政府及事业单位 12,500,0009深圳市宝安区信息中心政府及事业单位11,817,98010中国移动及其下属公司通信运营商8,382,823采购预算分布平均项目预算变化趋势2,045,302 2,613,138 6,177,129 27.8%136.4%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 2季度3季度4季度平均项目预算预算增速01020304010万以下10万-50万50万-100万100万-500万500万-1000万1000万以上采购次数（次）从招投标数据来看，大模型项目优先在一线城市群落地。在当地的政策指导下，北京、广东、江浙沪区域率先开始在大模型方面进行投入。其中，北京地区的通讯运营商、银行行动最为敏捷；广东地区聚集了大量的高端医疗企业，这些企业对新技术的接纳和应用也更为迅速；此外，位于一线城市群的高教机构均采取了较大程度的大模型研究行动，其中江浙沪地区的高教机构投入最多。招标区域分布（按次数）1.4 区域分布01020304050北京广东上海江苏浙江陕西甘肃重庆山东四川天津湖北湖南福建广西河南河北贵州 黑龙江 辽宁山西云南招标次数排名行业采购次数1通讯运营商101（并列）银行103学校7北京地区高需求行业排名行业采购次数1医疗52券商43学校4广东地区高需求行业排名行业采购次数1学校82通信运营商72（并列）政府及事业单位7江浙沪地区高需求行业与需求增速对应，招投标市场中的大模型供应商数量也呈现快速增长趋势。7月起，大量优秀的大模型供应商陆续浮出水面。据统计，在中标公司TOP10中，有6家已经研发出了较为成熟的大模型产品。其中，中国电信在垂直行业的布局最为广泛，目前已推出星辰教育大模型、治理大模型、政务服务大模型等12个行业大模型。此外，在短短一年时间内，中国电信、百度、中科闻歌等头部供应商已成功拿下3个以上大模型项目。中标公司数量月变化趋势1.5 供应商分布01020304050601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月供应商数量排名中标公司中标次数代表方案/产品1中国电信及其下属公司8星辰教育大模型、治理大模型、政务服务大模型等12个行业大模型2北京百度网讯科技有限公司4文心一言3北京中科闻歌科技股份有限公司4雅意2.0大模型4北京东方国信科技股份有限公司3Turing Center大模型5北京智谱华章科技有限公司3ChatGLM36北京彦来科技有限公司2硬件产品7广东南方电信规划咨询设计院有限公司2IDC行业解决方案8重庆德沃丹兴科技有限公司2硬件产品9南京邮电大学2/10中国移动及其子公司2九天客服大模型、九天海算政务大模型、九天众擎基座大模型等5个行业大模型中标公司TOP10（按采购次数）02从招投标市场看大模型发展趋势硬件设备及技术服务采购趋势2.1 服务应用将迎指数级增长，基础设施趋于专用化051015202530354045501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月技术服务采购次数硬件设备采购次数采购类型分布技术服务-69%硬件设备（大模型专用）-28%技术服务&硬件设备-3%围绕大模型技术的基础设施建设、技术应用正同步推进，其中服务应用呈现指数级增长，基础设施建设则朝着专用化发展：1.在招投标市场，大模型相关的服务应用需求先行，相关采购占比达69%。此外，从7月开始，服务应用类采购进入超速发展阶段。未来一段时间内，大模型服务应用将迎来指数级增长。2.随着“百模大战”进入白热化阶段，各大厂商对基础设施的要求也逐渐升级。9月起，大模型专用的硬件设备需求开始上涨。目前，嗅觉灵敏的硬件服务商已开始行动。比如，中兴通讯于23年11月推出了专为大模型训练设计的硬件服务器R6900 G5，开始顺势抢占大模型市场。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年学校000102425771139通信运营商 0000001311151738科技00000021247420政府及事业单位00100011122917银行00000110343618能源0000001201048国有企业0000012000306医院0000000000123其他0001000021105券商0001101010105医疗0100010000305建筑工程0000010001114保险0000000003003传媒0000001000023制造1000001010003交通航空0000000000202零售快消00001000001022.2 大模型竞赛从通用大模型转向行业大模型行业采购趋势（按采购次数）未来行业大模型趋势已成定局。学校、通信运营商、科技企业将引领大模型研发节奏，政府及事业单位、金融、能源企业将是行业大模型推进的重点客户：1.2023年下半年起，多个行业开始萌生大模型需求。截至年底，大模型招投标采购已经在16个行业相继发生。按照当下需求发展增速，2024年将有更多细分行业入局。2.按采购次数分布预计，接下来，学校、通信运营商、科技企业将持续布局合作生态，深化其大模型研发及服务能力，从而引领大模型发展节奏。3.此外，未来一段时间内，政府及事业单位仍是大模型落地的主要推动方和需求方；金融、能源等行业拥有扎实的数字化基础，且应用场景更为清晰，将是行业大模型推进的重点对象。2.3 大模型相关研发及应用双线并行研发类及应用类采购关键词频分布对大模型采购关键词（仅技术服务类）进一步拆解，可将其发展主线划分为研发和应用两大方向。从词频分布可看出，目前国内大模型发展呈现双线并行趋势：1.目前，国内大模型技术仍处于探索发展阶段，各大企业仍在围绕算法、算力和数据AI“三驾马车”追赶差距。围绕大模型算法的研究、研发仍是主流采购需求，其次是对高质量数据的采集、标注、训练。此外，高教机构也同时在为大模型的技术发展增砖添瓦，一场AI引发的高等教育变革正在酝酿。2.互联网打下的数字化基础，使得我国在垂直场景的落地层面走在了世界前列。各行各业相继出现的采购需求，也在激发垂直大模型的发展。从采购关键词频分布看，围绕业务、场景、行业的大模型应用正在快速发展，未来有望迎来前所未有的突破。24241865010203040研究研发训练辅助教学词频（次）3411772-40-30-20-100词频（次）垂直行业场景业务应用2.4 垂直大模型商业化提速，呈场景化、定制化趋势垂直大模型应用需求关键词 应用场景分布（按采购次数）2024年，垂直大模型的商业化将迎来全面提速。在商业化早期阶段，相关需求主要围绕具体的细分场景进行定制化开发，具有更强的针对性和专业性：1.2023年，招投标市场已显现出9类垂直大模型应用场景，商业化进程正在提速。其中，生产研发、运营及客服、营销是三大核心场景，这些场景一方面更容易落地，另一方面可以更快速地为企业“降本增效”，因此最容易摘得商业化果实。2.目前，招投标市场上出现的垂直大模型应用需求较为具体、细分，比如电力交易、机械维修、直播投流等行业场景。这些需求具有较强的定制化特征，并且对专业性要求较高，需要行业Know-How的持续浇灌。3.此外，围绕细分行业场景的垂直大模型已经开始涌现。比如，百炼智能近期推出的B2B营销数字员工产品SDR Bot，专注B2B销售线索开发场景。垂直大模型部分厂商代表场景/行业代表厂商代表方案/产品教育网易有道“子曰”教育大模型医疗深睿医疗用医学影像理解模型DeepWiseCIRP Model营销百炼智能营销秘书“爱迪生”数字员工SDR Bot数据和分析跬智信息司南大模型写作达观数据“曹植”大模型2.5 B端大模型市场正在崛起各业务端需求量季度变化趋势大模型商业化的终点是产业。从招标需求占比和发展增速来看，B端大模型市场正在崛起：1.在招投标市场，服务于B端的大模型需求从2季度起开始涌现，并于4季度到达峰值。对于大模型而言，B端的市场规模更大，用户付费意愿及预算更高，市场崛起速度也相应更快。2.服务于C端的大模型需求（其付费对象可以是C端，也可以是B端）占比次之。其主要付费对象仍是B端企业，主要以营销推广、客户服务等需求为主。付费对象为C端的产品，主要为内容创作、能力培训等需求为主，盈利模式仍需探索。3.服务于G端的大模型需求虽占比不高，但项目平均预算较高，核心需求主要为城市建设、公共服务、打击违法犯罪。01020304050B端需求量C端需求量G端需求量4季度3季度2季度1季度各业务端需求量占比03大模型典型行业场景分析目前，国内大型银行已经开始着手围绕产业供应链，构建金融大模型生态，引领行业数智化转型。而以北京银行、广州银行为代表的较为开放的中小型银行，则聚焦业务优化、风险控制等业务场景，与第三方科技企业合作打造一站式的解决方案，是大模型招投标市场的核心采购方。此外，还有一批中小型银行、证券、保险也开始了对大模型技术的探索，但目前仍处于对相关项目可行性的调查研究阶段。应用场景分布3.1 金融行业核心场景为业务优化、风控、调研场景1-银行-业务中台建设招标公司：北京银行招标时间：2023-12招标金额：147万（2023年累计）核心场景：业务中台建设需求概述：北京银行2023年“京智大脑”企业级人工智能中台建设中标公司：北京中科闻歌科技股份有限公司场景2-银行-风控催收招标公司：广州银行招标时间：2023-10-08招标金额：未公开核心场景：风控催收需求概述：催收大模型智能助手，必须满足支持催收坐席作业时话术推荐、通话小结历史单客小结等，包括但不限于智能助手、大语言模型等功能模板建设中标公司：未公开场景3-券商-研究调研招标公司：国信证券招标时间：2023-04-20招标金额：26.4万核心场景：研究调研需求概述：国信证券微软AzureOpenAI服务-证券AIGC创新场景研究项目中标公司：深圳市伊登软件有限公司电力是关系国计民生的重要行业之一。近年来，电力系统的复杂性越来越高，需要AI能力为其业务应用赋能。以南方电网为首的电力公司对大模型的布局力度较大，且亟需生态伙伴为其夯实技术基座。据悉，2023年9月，南方电网发布了行业首个自主可控电力大模型“大瓦特”，目前已用在智能客服、输变配、电力调度和安监等垂直领域，预计到年底将实现75%的智能客服。在石化行业，也萌生出了测井大模型、生产电煤采需、磨煤机故障诊断、自动生成油气地质工程技术文档等生产研发类垂直需求。3.2 能源电力行业核心场景为各项生产研发垂直领域场景1-电力-跨模态大模型招标公司：南方电网*近期推出行业首个自主可控电力大模型“大瓦特”招标时间：2023-11-06招标金额：3,314.73万核心场景：业务中台建设需求概述：电力跨模态大模型与嵌入式微模型构建关键技术研究，实现电力系统生产业务文本、图片、视频、业务规范等多模态数据的综合分析和报告自动生成中标公司：南方电网数字电网研究院有限公司场景2-电力-营销及客服招标公司：南方电网招标时间：2023-11-21招标金额：730万核心场景：营销及客服需求概述：多模态电力客服智能辅助和智能预测大模型技术研究项目，电力营销语音识别大模型，多模态智能辅助大模型，多模态智能感知预测分析大模型，多属性分析挖掘技术研究中标公司：中国科学院声学研究所场景3-石化-生产招标公司：中国石油招标时间：2023-12-06招标金额：222.34万核心场景：生产需求概述：根据测井业务应用场景，重点对地质分层、储层参数、流体识别开展大模型构建及验证，确定大模型技术在测井应用的关键技术及路径等中标公司：未公开应用场景分布科技企业是大模型变革的重要参与者，其进行招投标交易的核心诉求是对自身生产研发及服务能力的提升，主要以算力、算法、数据以及联合项目开发相关的采购为主。对于科技企业而言，不论是基础设施建设，还是大型项目合作，均需要较高的投入，相关采购预算经常达到千万级。此外，由于科技企业的B端属性，整体行业的营销数据基础更深厚。在大模型技术的加持下，B2B智能营销将迈向全新的阶段，科技企业的营销能力可以得到充分的提升。因此，科技企业自身的营销场景将率先迎来升级。3.3 科技行业核心场景为研发、营销及生态合作场景1-生产研发招标公司：甘肃紫金云大数据开发有限责任公司招标时间：2023-11-17招标金额：2,991.15万核心场景：算力资源建设需求概述：机架服务器,AI大模型实训算力服务平台项目中标公司：南方电网数字电网研究院有限公司场景2-合作研发招标公司：达州市云上智慧数字科技有限公司招标时间：2023-11-14招标金额：8,000万核心场景：政务项目合作研发需求概述：达州市数字经济局关于基于大模型的城市大脑二期项目中标公司：广东南方电信规划咨询设计院有限公司（仅设计阶段）场景3-品牌营销招标公司：济南浪潮康达信息科技有限公司招标时间：2023-09-16招标金额：未公开核心场景：品牌营销需求概述：基于AIGC的舆情管理系统建设项目中标公司：未公开应用场景分布04头部大模型公司中标分析中国电信在大模型业务的布局和投入上十分重视。2023年7月初，中国电信便发布了星辰语义模型，并于2024年1月宣布开源星辰语义大模型TeleChat7B版本。其2023年在招投标市场的大模型投入高达到1,913.13万元。为促进商业化落地，中国电信主要聚焦行业应用层面，目前正融合千行百业的信息化解决方案，持续优化12个行业大模型。从其招投标市场表现来看，其丰富的客户、区域及行业积累，为其行业大模型的落地奠定了良好的商业化基础。2023年，中国电信中标次数达2,259，合作采购商达1,247家。目前，中国电信的业务已覆盖全国各个省份，在北方地区的实力更为突出。此外，其在政府及事业单位、国有企业、民营企业、学校等多个行业均沉淀了大量的客户资源。大模型能力4.1.1 中国电信中标能力分析招投标市场概况（2023年）中标次数（次）2,259成交总金额（亿元）16.43采购商数量（家）1,247排名省份中标次数（历史全部）1河北2,6742山东2,2283河南1,4854山西1,3595北京1,064区域分布行业分布基座大模型：星辰语义大模型行业排名：CSL排名第五、GAOKAO排名第七、AGIEval排名第八关键参数：千亿参数行业大模型（12个）：星辰教育大模型、治理大模型、政务服务大模型、应急大模型、医保大模型、交通大模型、住建大模型、金融大模型、神农一号大模型、出行大模型、旅游导览大模型、矿山大模型应用平台：慧聚（一站式智算服务平台）优势：中文训练数据超过25TB，中文总token量超8万亿数字化转型业务是通信运营商的赚钱利器，而大模型则被三大运营商列为数字化转型业务的重中之重。与中国电信步调高度一致，中国移动同时在2023年7月发布了“九天海算政务大模型”与“九天客服大模型”，截止目前已打造出了5个行业大模型矩阵。相比中国电信，中国移动在数字化转型的商业化能力上更具优势。根据2023年上半年财报，中国移动数字化转型收入达到1,326亿元，同比增长19.6%；中国电信产业数字化业务收入达到688亿元，同比增长16.7%。从招投标来看，中国移动的客户基础也更为扎实。2023年，中国移动合作采购商达21,558家，是中国电信的12倍。从二者近5年一起投标的数据来看，中国移动在中标次数、中标率、中标地区上均略占优势。而中国电信在大模型业务的投入力度明显更大（参考其招中标数据及其大模型技术指标），决心也更坚定。其在2024年的大模型之战中的业绩表现，值得令人期待。4.1.2 中国电信与中国移动竞争态势中标能力对比（一起投标数据）核心业务对比中国电信中国移动2023年3月16日，百度正式发布了备受瞩目的“文心一言”，紧接着，10月又升级了文心大模型4.0。作为科技大厂，百度在发布大模型之后，先后迎来了7000万个用户，并重点对其自身业务进行了全线重构。这些变化均为其带来了高额的业绩增长，根据百度2023年3季度财报，公司报告期内的营收为344.47亿元，归属百度的净利润为73亿元，同比增长23%。而在大模型客户服务层面，百度目前主要发力智能云业务，提供AI算力、大模型API调用、大模型二次开发、AI原生应用开发工具和AI原生应用商店五大服务，盈利模式主要为算力+大模型。从2023年招投标市场概况来看，其中标次数为383次，成交总金额7.79亿元，采购商数量244家。在行业资源上，百度在政府及事业单位、国有企业、民营企业、银行的资源累积占比较高，后续有望从这几个行业引领市场。4.2.1 百度中标能力分析大模型能力招投标市场概况（2023年）中标次数（次）383成交总金额（亿元）7.79采购商数量（家）244排名省份中标次数（历史全部）1北京4042上海1523广东1424河北845浙江76区域分布行业分布基座大模型：文心大模型4.0行业排名：AI大模型工厂排名第三、上海人工智能实验室排名第四关键参数：2,600亿行业及场景大模型：行业：电力、金融、能源、政府、制造等11个行业大模型场景：AI数字人、AI质检、智能客服、网盘等优势：依托于百度多年的数据积累，数据来源广泛。将知识增强和检索增强结合，进行知识点增强，让大语言模型可以有更好的生成效果AI学习与实训平台：星河社区大模型工具中心多工具智能编排在招投标市场，百度智能云的主要竞争对手为腾讯云。近5年来，二者共同参与投标 73 次。腾讯云在中标次数、中标率、客户数上均略高于百度，百度则更擅长赢得中标金额高的大项目。从二者的核心业务对比来看，腾讯云的业务更为聚焦，重点围绕公有云业务提供相关的服务及定制开发；而百度则更擅长营销、制造、自动驾驶等场景类的软件开发服务。整体而言，腾讯云在招投标市场的表现更突出，其2023年全年中标次数为530次，成交总金额为10.16亿元，采购商数量335家，均领先于百度。而接下来，百度大模型能力的倾注，也将有望为其智能云业务带来新的转机。4.2.2 百度与腾讯云竞争态势中标能力对比（一起投标数据）核心业务对比百度腾讯云智谱AI成立于2019年，脱胎于清华大学计算机系知识工程研究室团队，是清华大学知识成果转化的创业公司。相较于其他几个大模型巨头，智谱AI虽然比较“年轻”，但已跻身国内大模型第一梯队。据智谱AI CEO张鹏介绍，其基座大模型智谱清言GLM-4的整体性能相比上一代已大幅提升，逼近GPT-4。在大模型的风口之下，智谱AI的业绩在2023年迎来了飞速增长。据悉，2023年下半年，智谱AI签单客户约有几百家，2023年整体有亿级签单额。其中，在招投标市场共计中标13次，成交总金额为455.7万元，采购商有12家，覆盖了政府及事业单位、学校、国有企业、民营企业、银行等行业。此外，其客户资源主要分布在北京、浙江、广东等地。4.3.1 智谱AI中标能力分析大模型能力招投标市场概况（2023年）基座大模型：智谱清言GLM-4行业排名：上海人工智能实验室排名第二关键参数：千亿参数大模型能力：逼近GPT-4优势：采用了先进的深度学习技术，可以处理各种语言问题，并且具有高效的数据处理能力。可以提供高质量的语言处理结果，并且能够适应不同的领域和应用场景中标次数（次）13成交总金额（万元）455.7采购商数量（家）12排名省份中标次数（历史全部）1北京282浙江63广东34湖北25福建2区域分布行业分布行业应用：客户包括金融、医疗、教育等领域的知名企业和机构010202020202120222023中标次数从智谱AI中标趋势来看，其业务从2021年开始迎来小范围增长，但增幅不算突出。到2022年，智谱AI仍处于“卷”能力的阶段，在招投标市场主要提供知识库、数据库相关的服务。2023年开始，智谱AI陆续接到了来自招商银行、广东省智能科学与技术研究院、福建省科学技术信息研究所等多个机构的大模型相关需求，但仍以科研类需求为主。相较于巨头科技公司，智谱AI的商业化落地仍处于探索阶段。虽然强大的技术力和产品力是商业化最好的助推剂，但完成商业模式的探索仍是智谱AI需要攻克的命题。此外，对行业场景的持续深耕，也是客户愿意为其买单的关键。中标次数趋势近期合作概况4.3.2 智谱AI中标趋势分析排序招标公司名称合作时间合作产品1招商银行股份有限公司总行2024-01-29预训练基础大语言GLM模型 GLM千亿参数量级基础大模型 2广东省智能科学与技术研究院2024-01-11数字人AI交互3D立体屏3福建省科学技术信息研究所2023-04-06大模型在科技情报分析中应用专题研究及API接口功能开发及服务项目4华中科技大学2023-02-27大模型API调用服务5安徽大学2023-01-03大模型API调用服务平台服务核心业务结语大模型已经火了整整一年多，但大模型的商业化之路才刚刚开始。企业在打磨自身大模型能力的同时，更需要随时关注市场上的变化，在产品方向、场景选择、行业布局等方面进行审慎的思考和布局，如此才能实现技术突破和商业变现的双丰收。而招投标数据，就是反馈大模型市场变化最好的镜子。以此为镜，帮助企业看清市场，也是我们制作这份报告的初衷，希望这份报告能给您的大模型之旅带来启发。最后，如果您需要了解更多有关大模型以及招投标市场的信息，欢迎联系我们继续探讨。