国际大粮商掌控模式分析.pdf
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1、特约专栏 第 31 卷 2023 年 第 4 期 42 王晓辉博士主持“全方位夯实粮食安全根基”特约专栏文章之六 DOI:10.16210/ki.1007-7561.2023.04.006 李圣军.国际大粮商掌控模式研究J.粮油食品科技,2023,31(4):42-47.LI S J.An analysis on the control mode of international grain merchantsJ.Science and Technology of Cereals,Oils and Foods,2023,31(4):42-47.国际大粮商掌控模式分析 李圣军(国家粮油信息中心
2、决策服务处,北京 100834)摘 要:新时期分析国际大粮商的发展趋势及掌控模式,对于培育本土跨国粮商、保障我国粮食安全具有重要指导意义。随着宏观环境的变化,国际大粮商呈现“经营范围多元化、主体类型多样化、新粮商异军突起”等三大发展趋势;掌控模式也不断调整完善,既掌控前端粮源,又掌控后端食品;既掌控关键节点,又掌控产业链条;掌控既立足现在,又引领未来。我国本土粮商国际化道路总体尚处在初级阶段,应充分吸取国际大粮商的成功发展经验,提高自身掌控力,服务国内粮食保供稳市工作。关键词:国际;大粮商;粮源;产业链;未来食品 中图分类号:TS201;F320 文献标识码:A 文章编号:1007-7561(
3、2023)04-0042-06 网络首发时间:2023-06-28 08:56:07 网络首发地址:https:/ An Analysis on the Control Mode of International Grain Merchants LI Sheng-jun(Decision Service Department,China National Grain&Oils Information Center,Beijing 100834,China)Abstract:Analysing the development trend and control mode of internati
4、onal grain merchants in the new period has the important guiding significance for cultivating local transnational grain merchants and ensuring our countrys grain security.With the change of macro environment,the international big grain merchants show three development trends:diversification of busin
5、ess scope,diversification of main body types,and emergence of new grain merchants.The control mode is constantly adjusted and improved,which could control both front-end grain sources and back-end food.Not the key nodes,but also the industrial chain were also controlled.Control is based on the prese
6、nt,but also leads the future.The internationalization road of domestic grain merchants is still in the initial stage,so we should fully learn from the successful development experience of international grain merchants,which could improve our own control,and serve the domestic work of grain supply an
7、d market stability.Key words:international;big grain merchant;grain source;industrial chain;future food 收稿日期:2023-04-06 作者简介:李圣军,男,1981 年出生,博士,高级经济师,国家粮油信息中心决策服务处副处长,研究方向为粮食问题研究工作。E-mail: 第 31 卷 2023 年 第 4 期 特约专栏 43 粮食是大宗商品又是战略物资,生产受耕地、水、气温等多重因素影响,粮食资源的全球分布高度不均衡,因此粮食的国际贸易对保障全球粮食安全意义重大。根据美国农业部发布数据,目前
8、全球粮食(包括玉米、稻谷、小麦和大豆)年度贸易量在 6.5 亿 t 左右,占全球粮食产量的 20%左右,贸易额更是超过 2 500 亿美元。粮食国际贸易涉及货源组织、仓储物流、检验检疫、汇率保险、款项收付等众多环节,资金占用量大,利润率低,行业集中度较高,国际大粮商在全球粮食贸易中发挥了举足轻重的作用。随着时代的变迁和市场环境的变化,新时期国际大粮商也出现了一些新特点,掌控全球粮食产业链的模式也发生一些新变化。为此,本文将集中分析新时期国际大粮商掌控全球粮食贸易的主要模式,据此指出对我国本土粮商做大做强国际贸易的借鉴意义。1 新时期国际大粮商新特点 顾名思义,国际大粮商指的是以粮食为主业,跨国
9、业务经营量较大的粮商,业务覆盖多个节点,涉及多个国家。随着全球粮食贸易格局的演变和大型粮商之间的兼并重组,新时期国际大粮商也不断调整经营策略,呈现出一系列新发展趋势,经营范围不断多元化,主体类型也不断多样化,新粮商异军突起。1.1 经营范围多元化 新时期国际大粮商的经营范围明显越来越多元化,沿着产品和产业两条链不断向上下游延伸。早在 1970 年,Bunge(邦吉)就开始战略转型,不再强调纯粹的粮食贸易,开始集中于美洲的资本资产投资。具体从产品链看,以原粮为起点,向上延伸到生产资料投入品,向下延伸到食用品、饲用品和生物能源产品,高附加值的宠物食品、植物性蛋白等产品更是方兴未艾。从产业链看,以粮
10、食贸易为起点,向上延伸到粮食各种生产资料的生产行业和分销行业,向下延伸到仓储行业、加工行业、物流运输行业、生物燃料行业及金融行业等。2013 年专家研究,国际 ABCD 四大粮商对全球粮食和食用植物油的国际贸易份额高达70%以上1;2021 年专家研究,四大粮商占全球 粮油贸易份额超过 60%2。一方面是四大粮商国际贸易额占比在下降,另一方面是现代的国际大粮商正加速由“粮商”向“食品商”转变,经营范围已远远超出粮食贸易范畴。以 Louis Dreyfus Company(简称 LDC,路易达孚)为例,2022 年企业部门经营绩效为 26.11 亿美元,其中贸易部门(Merchandizing)
11、绩效 7.94 亿美元,占比 30.5%,价值链(value chain)绩效 18.17 亿美元,占比69.5%,是企业经营利润的绝对主要来源。1.2 主体类型多样化 除了传统的 ABCD 四大粮商外,新时期的国际大粮商主体类型不断增多,明显呈现“多样化”趋势。一是一是国家主权财富基金。2015 年位于沙特的 Saudi Agricultural and Livestock Investment Company(简称 SALIC)联合 Bunge 设立合资企业 G3,并获得了加拿大小麦委员会的多数股权;2023 年收购位于新加坡的 Olam Agri(奥兰农业)35.43%的股权。2021
12、年 9 月位于阿联酋阿布扎比的 Abu Dhabi Development Holding(ADQ)完成收购 LDC45%的股份,这是成立于 1851 年的国际大粮商首次在家族之外运营。二是二是合作社。新时期以日本 ZEN-NOH(全农)、美国 Cenex and Harvest States(简称 CHS)、法国 InVivo 和澳大利亚 Co-operative Bulk Handling(简称 CBH)等合作社性质的粮商迅速发展壮大,成为国际大粮商的重要组成部分。1.3 新粮商异军突起 除传统的 ABCD 四大粮商外,新国际大粮商可谓异军突起,从传统的四大粮商扩展到七大粮商甚至十大粮商。
13、以 Sosland Publishing 公布的2022 年北美地区谷物仓容量前十大企业为例,分别为 ADM、CHS、Gavilon(高鸿,隶属于 Glencore Viterra,嘉能可维特拉)、Cargill(嘉吉)、CGB(隶属于日本 ZEN-NOH 和 ITOCHU,伊藤忠商事株式会社)、Andersons、New Cooperative、Attebury Grain、Heartland Co-Op 和 Landus,其中有四个是合作社。根据加拿大 ETC Group 发布的Food Barons 2022,按照 2020 年农产品贸易企业的销售额,评选出“十大农商”,分别为 Carg
14、ill、特约专栏 第 31 卷 2023 年 第 4 期 44 COFCO Corp(中粮集团)、ADM、Wilmar(丰益国际)、Bunge、ITOCHU、LDC、Viterra Group、Olam International 和 Conagra(康尼格拉)。从经营绩效看,2022 年兼并 Gavilon 后的 Viterra,其EBITDA(息税折旧摊销前收益)达到 26.5 亿美元,而传统四大粮商之一的 LDC 仅 23.47 亿美元。随着国际大粮商经营范围的多元化,难以精准计算各粮商的粮食贸易量,按照不同的标准,国际大粮商的排名顺序也各不相同,但新粮商异军突起已成新时期国际大粮商演变
15、发展的一个新趋势性特点。2 国际大粮商掌控模式 国际大粮商发展历史悠久,资金实力雄厚,覆盖全球主要产粮国和进口国,具有强大的产业链管理能力和价格风险对冲能力,基本控制了全球粮食贸易的关键物流节点,尤其是港口码头,可以说,国际大粮商掌控了全球粮食贸易的主渠道,随着时代的发展和粮食产销格局的演变,掌控模式更是不断调整完善。总体上,既掌控前端粮源,又掌控后端食品;既掌控关键节点,又掌控产业链条;掌控既立足现在,又引领未来。2.1 组建战略联盟,强化联合掌控 新时期的国际大粮商早已走过了“单打独斗”的时代,大多是一群相关企业组建战略联盟,开展“强强联合”,打造合力,联合掌控国际粮食市场。Cargill
16、 与 Continental Grain(大陆谷物公司)联合掌控美国第三大家禽公司 Wayne-Sanderson Farms(韦恩桑德森农场),其 2022 年销售收入80 亿美元;与美国最大农民合作社及北美第二大谷物仓储企业CHS、美国最大食品供应商Conagra Brands 联合掌控美国最大的面粉加工企业 Ardent Mills,其 2022 年日面粉加工能力 2.17 万 t,占全美日面粉加工能力的 29.06%。ADM 联合加拿大大型货物装卸和港口运营公司 IMGS 在巴基斯坦设立合资企业,从事谷物、油籽、饲料和豆类等商品物流运输或销售业务,其中 IMGS 年货物处理量 900
17、万 t,在全球拥有 65 个码头。Bunge 联合韩国最大饲料企业 Harim 集团(年饲料产量 490万 t)子公司 Pan Ocean 在美国设立合资企业Export Grain Terminal,该码头为美国西海岸最大、装卸速度最快的出口谷物码头之一。2.2 渗透种植环节,强化源头掌控 国际大粮商基本都不直接从事粮食种植,但为获得稳定粮源,均对种植环节开展了全方位渗透和深层次绑定,从生产投入品到产成品销售,旨在为农户提供全方位服务,部分国际大粮商甚至和种植户采取了“以货易货”的古老贸易形式。总体上,国际大粮商的源头掌控模式大同小异,主要是将种植户所需要的产品和服务整合到一起,提供打包式、
18、一站式的综合服务,既包括提供前端的投入品服务,也包括后端的产品销售和物流服务,还包括中端的种植规划、生产融资、农艺建议、可持续发展咨询及认证等服务。比如ADM 在北美沿河和内陆地区经营着 28 个化肥流通终端,为北美各地的零售商和农场主提供干肥料和液体肥料。巴西 35%的大豆生产采取合约式种植的形式,缔约的一方往往是跨国粮商3。但在众多国际大粮商中,Bunge 在掌控南美尤其是巴西粮源方面具有很强的代表性。2.2.1 悠久的渗透历史 国际大粮商大多都具有悠久的经营历史,源头掌控的历史也同样悠久。1818 年 Bunge 创立于荷兰的阿姆斯特丹,1884 年在阿根廷市场设立一个粮食贸易公司,19
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