国际农业创新发展趋势对上海农业现代化的启示.pdf
《国际农业创新发展趋势对上海农业现代化的启示.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国际农业创新发展趋势对上海农业现代化的启示.pdf(10页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、国际农业创新发展趋势对上海农业现代化的启示徐 珺(上海发展战略研究所 )摘要:上海“大都市、小乡村”“大经济、小农业”的城市属性、功能定位和产业布局,决定了上海农业现代化发展应紧抓全球农业科技创新发展最新趋势,充分发挥市场、科技、资金等诸多优势,加快构建以现代科技赋能现代农业发展的新路径,形成面向未来的农业产业链服务力和价值链控制力,构建以“都市小农业”撬动国家“现代大农业”高质量发展的核心优势.关键词:农业现代化农业创新都市农业中图分类号:F 文献标识码:A文章编号:()作者简介:徐珺,工学博士,上海发展战略研究所副所长、研究员.一、国际农业创新发展趋势分析(一)产业内涵不断扩充,全产业链布
2、局日趋成熟伴随科技革命加速到来,现代农业已不是田园牧歌式的小农经济,而是贯彻多个环节、覆盖多类空间、体现多种形态的全产业链条,并在众多领域形成庞大的细分市场和产业集群.围绕全产业链,农业赛道细分化规模化态势加剧围绕大农业体系,产业链众多细分环节相继形成规模化市场.一是产业链下游加工流通贸易环节主力地位稳固,已形成万亿美元级规模市场并稳步增长.在粮食贸易领域,联合国粮农组织统计 年全球粮食进口总额达 万亿美元.蛋白质加工及贸易领域,E T C智库统计全球肉类蛋白质市场近万亿美元.国际经合组织预计 年全球肉类蛋白质消费还将继续增长.二是产业链上游种业、动植物保护和营养等板块并购扩张,逐步形成千亿美
3、元级市场.根据国际咨询机构K y n e t e c等数据,全球商业种子市场将从 年的 亿美元增长到 年的 亿美元.我国种子及动物育种市场分别有望从 年 的 亿 元 和 亿 元 增 长 至 年的 亿元和 亿元.根据国际咨询机构A g b i oI n v e s t o r和E T C等数据,年全球农业植物保护、动物保护产品和化肥等植物营养市场规模分别达到 亿美元、亿美元和 亿美元.三是非传统领域潜力巨大,重点赛道加速从百亿美元级向千亿美元级市场进军.美国智库A g r i T e c hT o m o r r o w和B I S预计,年全球农业机器人市场规模将达到 亿美元,垂直农业的市场 规
4、 模 将 达 到 近 亿 美 元.粮 农 巨 头A DM的消费者洞察平台O u t s i d eV o i c e研究显示,伴随市场认可度提升,替代蛋白质市场预计到第 期 年 月 年将攀升至 亿美元.商业数据平台S t a t i s t a预测,年中国细胞培养肉市场规模有望达到 亿美元.表农业产业链细分门类及相关科技投资概览环节门类行业主要内容上游农业生产资料动植物育种遗传学应用、种质及形状开发、委托研发合同育种、新品种繁育及推广等动植物健康动植物新药创制、生物源农药、纳米农药、动物疫苗、中兽药、抗生素替代品等动植物营养化学肥料、有机肥料、纳米肥料、微生物源肥料、新型饲料、饲料添加剂、昆虫
5、蛋白等中游社会化农业农业生产装备农产品生产农业数字化农场数字化改造、数据监测与分析服务、农业信息资源规划与决策支持农业技术服务现代农业技术服务、农业数字金融、农民培训等农机装备自动控制农机、无人驾驶农机、农业无人机、农业机器人、农业消耗品材料等可控环境农业智能温室、智能大棚、垂直农业、农业工厂等作物种植粮食作物、经济作物、防护林、用材林等动物养殖牧区畜牧业、农业区畜牧业、海洋渔业、淡水渔业等下游农产品供应链采后标准化仓储保鲜农产品精加工食品及营养食品安全检测农产品流通废弃物资源化产地分拣、产品分级、产地初加工、包装、产地仓、农产品电子标签、区块链溯源、全链路物流等创新保鲜剂、功能包装材料、冷链
6、系统、气调、仓库自动控制等创新食品原料、植物蛋白、动植物提取物、农产品深可持续发展加工、预制菜等创新检测方案和体系、全基因组检测、无损检测、快检服务等农产品批发、撮合交易、生鲜电商、新零售、社区团购、农产品直播等秸秆再生、农业粪污利用、厨余垃圾资源化、生物肥料、生物燃料、生物能源等资料来源:根据全国农村产业融合发展联盟及相关公开披露数据整理.围绕创新驱动,农业投资加速化前移化特征凸显尽管近年来全球农业投资整体增长缓慢,但围绕产业链前端的动植物科学和食品科技等领域投资明显加速.一是农业科技及食品创新领域投资增长加速.农业基金F i n i s t e r eV e n t u r e s和数据分
7、析商P i t c h B o o kD a t a根据披露信息统计,年,全球农业及食品科技领域投资额实现了 的复合年增长率.其中,包括室内农业在内的农业细分领域总共筹集到 亿美元,仅 年的投资额便达到 亿美元;以替代蛋白质、食品供应链和电子商务等为代表的食品科技领域共获得 亿美元投资,年获得投资 亿美元,比 年增长.同时,家族理财室、大型养老金、主权财富集团、后期私募股权投资等非传统参与者越来越多地投身农业领域.这充分体现出农业食品领域的强大吸引力.二是投资重点向产业链上游和价值链前端转移.年上半年披露的投资事件显示,近年来全球农业产业链投融资总金额接近 亿美元,保持较高增速.一方面,投资热
8、点向上游不断延伸,全球农业投资(不含中国)中处于上游的种业、动植物营养、动植物保护和中游的农机、可控环境农业和农业社会服务合计占比已上升至,此外可持续领域投资占比超.另一方面,生物与数字技术密集板块投资占比持续提升.全球农业投资(不含中国)在动植物育种、营养和保护环节总投资额近 亿美元,占农业投资总额比重近;数字技术与作物科学集成的可控环国际农业创新发展趋势对上海农业现代化的启示境农业、精准农业服务等环节投资额超 亿美元,占比超.(二)前沿技术加速渗透,创新路径日渐清晰前沿技术正成为加速农业发展的根基性力量,并形成生物智能化、精准高效化和再生循环化条特色发展路径.生物智能化路径加速农业源头变革
9、一是生物智能化推动种源农业变革.今天和未来的种植业增产越来越依靠良种选育,联合国粮农组织的研究表明,未来国际粮食总产增长的 依靠播种面积的增加,依赖于单产水平的提高,而单产增加的 又来源于良种的科技进步.当前,国际种业发展水平已从驯化选择的 时代、常规育种的 时代、分子标记辅助选择育种的 时代,迈入智能化育种的 时代.智能育种结合生物技术、人工智能及大数据信息技术,有效提升作物抗逆、耐药和营养配比性状,推动育种模式从优选优育向定制化跃升.同时,商业育种路径上积极借鉴医药行业的第三方C R O(合同研发)模式,加速构建低成本高灵活性的育种新模式.全球咨询公司弗若斯特沙利文统计,年全球C R O市
10、场规模达 亿美元,种业C R O正在带动这一市场的增长.二是生物智能化推动蛋白质获取渠道多元化.当前,工业化畜牧生产模式由于高消耗高污染而不可持续,生物工程的兴起促使全球蛋白质消费开始转向替代资源.生物质发酵、精确发酵和细胞培养等创新方法将有助于实现动物蛋白等主要食品市场的脱碳.美国粮农巨头A DM的消费者洞察平台研究显示,年全球已消费约 万吨替代蛋白,占动物蛋白市场的.多年来,在大食物观引领下,中国加快向耕地草原森林海洋、向植物动物微生物,要热量、要蛋白,全方位多途径开发食物资源.“十四五”全国农业农村科技发展规划 首次写入“细胞培养肉技术”,国家发展和改革委员会“十四五”生物经济发展规划
11、中也提出发展“人造蛋白”的概念,均体现出政府对该项新技术的积极态度.以最具潜力的细胞农业为例,商业数据平台S t a t i s t a预测,年中国细胞培养肉市场规模将达到近 亿美元.精准高效化路径加速农业效率变革一是非传统作业空间有望大幅提升作业的集约度与可控性.以智能温室、垂直农场等为代表的非传统作业空间日益兴起,并成为当前农业科技投资热点领域.一方面,非传统空间将有效提升农业生产效率.汇丰银行研究报告显示,垂直堆叠农业结合无土栽培法,可实现种植用水量减少,肥料使用量降低,并节省大量冷藏和运输成本.美国垂直农场公司A e r o f a r m s测算表明,垂直农场可普遍将单位面积产量提升
12、倍以上,理想状态下可提升 倍.另一方面,相关科技投资增长迅猛,但瓶颈制约仍有待破解.可控环境农业近年投资突破 亿美元,超越农机装备成为农业产业链中游环节新的增长点.但可控环境农业推广仍面临诸多挑战,如与传统耕作相比电力消耗巨大,较高的设施和运营成本使得该模式当前仅在迎合利基市场的特定情况下可行,需要进一步探索如何利用低碳可再生能源网络和新型运作模式来抵消较高的成本投入.二是精准作业服务有望提升作业全周期综合效能.精准作业服务通过将农业技术、农业数字化装备和智慧系统融合,帮助农民提升投入产出效率并保护生物多样性和减少碳排放.其中,数字化农机运用先进的信息化及导航技术,可实现云播种与收割、杂草控制
13、、环境监测和土壤分析等功能,精准农业则在此基础上通过多层次数据采集分析与决策支持,实现最佳作业期和作业面作业,大幅提高劳动生产率、土地产出率和资源利用率.例如,微软公司开发的精准农业服务在印度的田间试验实现了产量提升 的作业目标.又如,埃森哲咨询公司调查显示,美国玉米和大豆作物通过应用数字农业,利润可普遍增加 美元/英亩.再如,结合美国科宝公司的生物育种技术和嘉吉公司精准饲养模型,白羽鸡商业化肉鸡饲料转化率已从 年的 降低至当前的,极大提升了养殖效率.再生循环化路径加速农业价值变革一是气候农业立法步伐加快,推动农业价值从生产向生态转型.据估计,全球粮食系统占温室气体排放总量的,占全球所有淡水取
14、水量第 期 年 月的.全球正依托立法等多种手段,推动可持续的粮食和农业实践,振兴关键栖息地、恢复土壤健康、减缓气候变化并为农民提供公平的生计.英国于 年推出农业法案,以激励方式鼓励农业应对气候影响的灵活性,并投资于低碳作物和再生方法.欧盟根据欧洲绿色协议发布“从农场到餐桌”系列策略,提出到 年实现 的总耕地为有机农业,以确保欧洲及其他地区食品的可持续性、质量可控性、可及性和可负担性.美国通过环境政策法(N E P A)、清洁水法(CW A)和保护储备计划(C R P)等法案,强化农业环境影响评估、限制农业污染和减少水土流失.中国也于 年修订农业生产和财政管理办法,强化耕地资源保护和提高使用效率
15、,为绿色发展创新项目提供补贴.二是气候智能再生型农业加速发展,推动生态和经济效益双赢.通过使用有机肥料、合成生物学固氮、碳捕获、水管理和生物多样性监测与保护等方式,结合农业生产流通资源闭环链条搭建,气候智能再生型农业可促进土壤恢复、提升减排固碳效能、减少资源浪费、维护生物多样性并创造新的可持续能源.欧盟碳农业联盟对欧盟个国家和种作物的针对性调研分析发现,如果到 年,欧盟只要 的农民采用气候智能型农业,每年农业温室气体的排放量可减少,土壤健康可改善欧盟 以上的农业用地,农民生计每年可增加 亿 亿欧元.先正达集团对中国 个省份的再生农业推广实践表明,参与计划的农户实现了土地、水、化肥和农药农学效率
16、,分别提升、和,亩均收益提升,碳排放强度降低.三是再生循环领域市场加速发展,相关领域企业成长迅速.对欧洲相关领域初创公司 年的不完全统计显示,食品循环利用领域已有 多家初创公司,企业总价值超 亿美元,自 年以来增长了两倍;气候友好型食品领域已有 多家创业公司,孕育形成家独角兽企业;土壤健康、土地优化利用和生物多样性领域初创公司超 家,总价值超 亿美元,同比增长;水资源利用领域孕育了 多家初创公司,同比增长超 .(三)组织模式持续变革,龙头配置能级提升当前,农业组织模式持续迭代,产业链组织力、创新链策源力、价值链管控力和全过程服务力成为龙头企业核心竞争力.表 年全球农业关键领域龙头企业 强分布及
17、市场集聚度情况单位:亿美元行业农化种子化肥动物育种排名公司国家销售额公司国家销售额公司国家销售额公司国家销售额先正达中国 拜耳德国 N u t r i e n加拿大 正大泰国 拜耳德国 柯迪华美国 雅苒国际挪威 泰森食品美国 巴斯夫德国 先正达中国 美盛美国 美威美国 柯迪华美国 巴斯夫德国 C F工业美国 祎威能德国 联合磷化物印度 利马格兰法国 以色列化工以色列 G e n u s P I C英国 富美实美国 科沃施德国 佛萨卡俄罗斯 克里莫法国住友化学日本 丹农丹麦 中化化肥中国 汉德克斯荷兰纽发姆 澳大利亚 坂田种苗日本 欧洲化学瑞士 江苏扬农化工中国 金子种苗日本 乌拉尔钾肥俄罗斯
18、潍坊润丰化工中国 隆平高科中国 钾盐集团德国 市场总额及集聚度市场总额 市场总额 市场总额 市场总额T o p 市场占比/T o p 市场占比 T o p 市场占比 T o p 市场占比T o p 市场占比/T o p 市场占比 T o p 市场占比 T o p 市场占比T o p 市场占比/T o p 市场占比 T o p 市场占比 T o p 市场占比国际农业创新发展趋势对上海农业现代化的启示续表行业农业机械动物保护粮食贸易肉品和蛋白质生产排名公司国家销售额公司国家销售额公司国家销售额公司国家销售额约翰迪尔美国 硕腾美国 嘉吉美国 巴蒂斯塔巴西 久保田日本 默克美国 中粮中国 泰森食品美国
19、 凯斯纽荷兰荷兰 勃林格殷格翰德国 阿彻丹尼尔斯米德兰美国 嘉吉美国 爱科集团美国 礼蓝拜耳动保美国英国 丰益国际 新加坡 史密斯菲尔德/万洲国际中国 克拉斯德国 爱德士美国 吉邦美国 马佛里格巴西 马恒达印度 诗华动保法国 伊藤忠商事日本 日本火腿日本 井关农机日本 维克动保法国 路易达孚荷兰 荷美尔美国 S D F意大利 德罗克英国 威特发荷兰 丹尼斯冠丹麦 库恩集团瑞士 辉宝动保美国 奥兰国际 新加坡 巴西食品巴西 中国一拖中国 共立制药日本 康尼格拉美国 维扬食品荷兰 市场总额及集聚度市场总额 T o p 市场占比/T o p 市场占比/T o p 市场占比/注:动物育种龙头企业销售额
20、通常含育种产品线及肉类产品线,预估育种产品线销售额 年可达 亿美元.粮食贸易全球市场总额为 年数据.全球肉品和蛋白质生产全球市场统计口径差异较大,统计数据从万亿到超万亿美元不等,在此取 万亿美元.同时,该领域国家内部市场集中度很高,如美国排名前家企业控制肉品约 市场,巴西排名前家企业控制牛肉出口的/.数据来源:根据E T CG r o u pF o o dB a r o n s :M a p p i n gc o r p o r a t ep o w e r i nB i gF o o d 及相关公开披露信息翻译整理.集中度进一步提升,持续强化产业链组织力一是重点市场集聚度不断提升,从分散走向
21、规模经济.全球研究公司E T CG r o u p基于 年销售数据的研究表明,近年来关键农业部门的市场集聚度持续上升,掌控各领域全球市场的龙头企业从前 强进一步集聚为前强.其中,动物育种和肉品加工行业前强占据了超 的全球市场;农化、动物保护和农业贸易行业前强占据了超 的全球市场;种子行业前强占据了超 的全球市场,其中前强占比超;农机和化肥行业前强也分别占据了 和 的全球市场.其中,中国龙头企业在农化、粮食贸易等农资农贸领域已迈入全球 强前列,在种子、化肥、农机和肉品加工等领域也已进入 强榜单,但在动物育种、动物保护等产业链前端领域尚未进入 强.二是龙头企业并购整合活跃,推动资源协同化和经营复合
22、化.龙头企业成为产业链上各要素的资源整合力量,在全产业链中的作用更显至关重要.例如,全球种业和农化企业历经 世纪以来的轮并购潮,形成了“良种良药良法”的深度融合,构建了“拜耳孟山都”的生物技术全方位引领、“陶氏杜邦”的全球研发和价值营销体系、“中国中化先正达”的作物综合解决方案等核心竞争力,以强强联手巩固和拓展了行业领先地位.护城河进一步加固,持续提升创新策源力一是农业巨头优化科技布局,形成独占性优势.拜耳农业部门在并购孟山都并将动物保健业务出售后,专注作物科学部门建设,形成了涵盖农业生物制品、作物保护、种子和性状、数字农业、水果蔬菜和环境科学等领域的综合性业务板块.其 年财报显示,拜耳集团的
23、销售额增长,第 期 年 月其中农作物科学事业部销售额增长 ,达到创纪录的 亿欧元,作物科学已超越医药成为其最大的业务板块.二是领先企业强化技术与非技术壁垒,持续拓宽护城河.例如,在种业领域,拜耳通过对除草剂、农药、化肥、饲料等上下游产业的整合,形成“转基因核心技术种药一体化运作”模式,在种子和农化两个领域同时建立强大的技术实力和市场地位.又如,在动物育种领域,美国科宝等白羽鸡育种龙头企业通过“精英遗传性状垄断生殖隔离供种”模式,加大对优势种源的控制.再如,在植物保护领域,先正达、拜耳、巴斯夫等跨国药企已形成“高研发投入系统性专利布局长周期回报”的良性循环,安道麦等非专利药企则充分利用农药登记证
24、壁垒占据行业领先地位.服务网进一步复合,持续提升价值链管控力一是构建复合化产品线,拓展综合服务网络.农业龙头企业持续强化研发、制造与服务深度融合,并依托平台化思维形成面向本地、跨区域乃至全球化的服务网络.例如,嘉吉集团依托动物营养全球数据库,为全球不同区域的一条龙养殖企业和饲料企业量身定做科学管理方案,提供包括动物营养产品、饲料品控、农场管理等在内的多样化服务,切实帮助农场改善经营效益.又如,先正达集团从专利农药和种子产业链中创新业务模式,将提供作物综合解决方案作为重要发展战略,积极推广现代农业技术服务平台(MA P),定位农业价值链共创和共享平台,为广大合作伙伴提供“良种良药良法”的全产业链
25、服务.再如,拜耳作物科学“农之道”(A g r i S o l u t i o n s)服务品牌涵盖了作物科学、材料科技以及医药保健等创新技术,旨在形成以农户为中心的农作物全程整体解决方案.二是推动数字化社会化服务,加速对接金融科技资源.例如,农业数字化金融科技解决方案,通过将种养殖数据转化为金融机构关心的指标,有效帮助农户降低融资准入门槛,助力金融机构降低信贷风险,促进农业贷款高效发放.又如,数字农业保险基于物联网、遥感和气象平台等信息对保险标的物的感知,对农业生产提供风险保障并提升防灾减损能力.二、国际视野中的上海农业位势目 前,上 海 耕 地 保 有 量 约 万 亩(年),农业G D P
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 国际 农业 创新 发展趋势 上海 农业现代化 启示
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。