2024年电商发展报告.pdf
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1、SYNTUNSYNTUNSYNTUNSYNTUNSYNTUNSYNTUN2024年电商发展报告SYNSYNSYNTUN星图数据IN2024年4月数-后i让生意史好!at turm biz criSYNTUN报告说明报告范围本报告主要回顾2023年电商行业的整体情况以及不同电商业态近年的演变历程,重点梳理主流电商平台的发展现状及2024年经营布局的重点方向。星图数据自主研发的大数据系统,对互联网电商平台(天猫/京东/拼多多/抖音/快手/京东到家/美团闪购等)公开页面信息进行监测收集、处理、整合、计算、分析后发布。数据说明综合电商平台含天猫,京东,拼多多,苏宁易购,唯品会,国美,网易严选,考拉海购
2、,本来生活;直播电商含抖音快手,点淘;即时零售含盒马,美团闪购,饿了么,七鲜,京东到家,多点,叮咚买菜,小象超市,朴朴超市;社区团购含多多买菜,美团优选,兴盛优选,淘宝买菜,其他公开渠道如国家统计部门、企业官网、证券研报等网上公开资料。星图数据依靠尖端的大数据分析和云计算技术,对海量网购数据进行高效的监控采集和挖掘分析,积案了5心多家主流电商平台,超2.4亿商品的相关数据,服务了超过200家知名品牌厂商,与30余家机构及行业协会建立紧密合作关系。数-危i上生意史好!at turm biz Cr.SYNTUN报告核心摘要宏观市场环境,2023年消费对经济增长责献萃较去年大幅提升,居民整体消费惹愿
3、提升明显。,社会消费品零售总额同比转为正增逆,实物商品网零占社零总额比重创新高,线上消费规模扩大助力社零总额提升,农村网络季售额增长较快,显示消费增长可能性。,快递业务量增长重回两位数,吃类网络零售额同比增速依然最快。电商平台发展内、跨境业务齐发力实现逆势增长;行业市场份额方面,综合电商2023年占比至了3.3%,主要被直播电商蚕食,综合电商:天猫占46.0%市场份额,但增长受阻,拼多多份额26.8%逼近京东;24年淘天集团将集中投入商品供给、价格力和效率、好服务的建设、提升用户的消费频次四大层面展开工作,京东提出“内容生态、开放生态和即时零售”三大战略,拼多多将持续深化高质旱发展战略。,直播
4、电商:抖音份额保持第一,2023年持续发展全域兴趣电商,积极扶持产业带发展,本地生活服务业务见成果,并将加大内容化的投入力度,同时拼价格力;快手GMV仍居第二,加大力度发展内容短剧,成品牌营销新阵地;点淘推出“追光计划”,增加与明星、达人的合作力度,促进内容生态繁荣。即时零告:业态持续发展,2023年GMV突破4000亿,主流电商平台加码即时零售费道,“即时+”新商业新格局逐步形成;平台方面,美团闪购销告额排第一,饿了么、京东到家随其后;品类方面,休闲李食、方便速食和蔬菜水果销售表现较好。,社区团购:平台方面,多多买菜、美团优选、兴盛优选仍稳居前三;品类方面,水果、蔬菜豆制品及肉离蛋是畅销主力
5、;2023年年底,兴盛优选因行业同质化竞争严重,内卷之下选择主动关停广东市场的业务,行业受市场竞争冲击较大。行业趋势展望,平台端、供应链端及商家端多方一起发力,争夺存量市场,为了提供更高效稳定的基础服务体系,以及进一步降低商家的经营成本,头部平台积极推动电商A化,下沉市场人口占比大,对直播等交互性购物方式感兴趣,有较大的消费潜力,依然是行业增长点。数-后i上生意史好!at urm biz cr3目录SYNTUN1宏观市场环境2电商平台发展2.1综合电商2.2直播电商NTUN平台策略分析品牌分平台策略拼多多业务分析去头部化分折目录2.3即时零售2.4社区团购平台策略分析行业事件3行业趋势展望-i
6、让生意史好!ata tum biz cri.SYNTUN01宏观市场环境SYNTUNSYNTUNSYNTUNSYNTUN数-i让生意史好!ata turm biz cri.SYNTUN社会消费品零售总额增速由负转正,同比增速提升明显;实物商品网上零售额保持正增长,占社会消费品零售额比重创历史新高社会消费品零售总额及同比增速实物商品网络零售额社会消爱品零售总额【万亿】0一同比增速实物商网上季者额【万亿动一0一同比增速一+一白社会消登点学告额比例12.5:8.0%7.2%24.99%27.2%27.64i24.5520.7%19.5%0.2%14.8%12.05%5.25%.8.44%3.9%41
7、.239.244.144.047.18.59.810.812.013.02019202020212022202320192020202120222023注:社雾总额及实物商品网络季告额相关数据来源于每年回求统计晨公开报告求:国家,图数-后i让生意史好!ata turm biz cri.SYNTUN全国快递量同比增速提升明显,比2022年达到千亿件提前了超1个月的时间凸显居民消费韧性SYNT全国快递业务年快递业虽窦破干亿件耗时(天)快递量(亿件)0一同比调速年份耗时突破日期31.2%29.9%25.3%2023年29610.2319.44%2022年335天12.12021年342天12.863
8、5.21083.01105.81320.720192020202120222023求:国家,-i让生意史好!ata tum biz cri.SYNTUN消费支出对经济增长的贡献率对比去年提升明显;城镇和农村居民人均消费支出同比均大幅提升,其中城镇居民同比转为正增长,整体经济回温向好消费支出对GDP增长贡献率【%】全国居民人均消费支出82.52023年2022年64.032,994元30,391元55.958.658.365城镇居民实际增长+8.3%实际增长-1.7%18,175元16,632元民实际增长+9.2%实际增长+2.5%-6.8农村居民201720182019202020212022
9、2023注:全国居民人均消支出的实际增长为名义增长扣除价格因无后的增长求:国家,图-i让生意史好!ata turm biz cri.SYNTUN中国电商融资规模急剧收缩,品融资事件数量和融资金额均减少中国电商融资金额(亿元】及融资事件数量(次)中国电商融资事件数领域图(2023年)融资金额0融资中件量567跨境电商,14.9%数字生活,32.4%489452273数字零售,25.7%1481,502.7933.51.532.2317.429i.7产业电商,27.0%20192020202120222023数字生活产业电商数字零售跨境电商-i让生意史好!ata turm biz cri.SYNT
10、UN服装鞋帽针纺织品、日用品品类销额排名仍然居前;吃类、穿类和用类保持正增长,穿类对比去年增长幅度最大2023年网络零售分品类交易额占比2022-2023年网络零售额同比增速服装鞋帽、针纺织品22.0%2023年2022年日用品14.5%吃类家用电器和音像器材10.6%+11.2%+16.1%通讯器材8.4%商品粮油、食品7.1%化妆品6.2%文化办公用品6.0%家具5.0%穿类体育、娱乐用品4.0%+10.8%+3.5%商品金银珠宝2.6%五金、电料2.5%建筑及装潢材料1.7%中西药品1.3%用类汽车1.3%+7.1%+5.7%饮料1,2%商品烟酒1.1%求:部大教,二教列懿-i生意史好!
11、rbizrSYNTUN“数商兴农“成效显著,农村和农产品销额保持增长,增速均高于网络零售总体2023年网络零售额2023年农村/农产品网络零售TOP品类全年网上零售额同比增长+11.0%002.49万亿元服饰鞋性针纺织品农村网络零售额日用品12粮油食品同比增长+12.9%3休闲食品0.59万亿元$农产品网络零售额滋补食品同比增长+12.5%注:“数商兴农”是一个经济理念和发展计划,旨在通过数字化技术和数据资源来促进粮油农业和农村商务的发展,从而推动农业生产和多村产业的振兴懿-上牛竟史好!i11SYNTUN数字经济持续发展,农村地区互联网普及率提高,推动网民规模平稳扩大中国网民规模截至2023年
12、12月我国网民规模(亿)同比增速4.3%农村地区互联网普及率3.45%达66.5%2.3%普及率同比提升+4.6%9.910.310.710.92020年12月2021年12月2022年12月2023年12月数-后i上生意史好!at turm biz cr.17SYNTUN2023年跨境电商发展迅猛,同比增速重回两位数;跨境电商出口总额占比进一步提升,增速远超同期全国货物出口整体2023年中国跨境电商进出口总额跨境电商进出口总额(万亿)同比增速进口占比同比增速23%25.745:+3.9%22.2%SYNTUN18.65i15.6569.892022年跨境电商出口占比73%vs出口占比77%同
13、比增速1.31.61.92.12.4+19.6%20192020202120222023VS2023年全国货物出口增速+0.6%求:海关总,回家让与,二教整引数-后i让生意史好!ata turm biz crni.13SYNTUN跨境电商行业受多项政策支持,平台/商家积极布局跨境业务简要概括详情截至2023年希音、TEMU、TikTok等新兴电商平台迅速崛起,这3家电商平台出口量迅速增长跨境电商主体2023年出口申报量同比增长超10倍,迎来了爆发式增长。超10万家第五航权落地后,货值高、时效性强的跨境电商包轰能直接通过跨新通道不断打通境电商空运出口专线从国内城市飞向海外消费者“而此前,宁波没有
14、到纽约的直航,宁波企业要想把货空运至纽约,建设独立站只能绕道上海等地,现在可以直飞。超20万个相关部门为企业推出专项政策,助力企业跨境业务发展。【1】浦东机场海关为物流企业定制监管方案,靠前协调指导,确监管改革助力出海保服务零延迟通关零等待。海外仓【2】宁波重点培育了跨境电商“一站两仓”公共服务平台体系。(3)青岛海关作为全国首批十个跨境电商零售出口商品跨关区退超1800个货业务试点的直属海关,积极探索高效顺畅的退货流程。数-后i生意史好!ata turm biz crn.14SYNTUN02电商平台发展SYNTUNSYNTUN2.1综合电商2.2直播电商2.3 即时零售2.4 社区团购平台策
15、略分析品牌分平台策略平台策略分析行业事件拼多多业务分析去头部化分析数-i让生意史好!ata turm biz cri.15SYNTUN2023年各电商业态GMV份额即时零售,2.2%社区团购,1.4%SYNTUNSYNTUNSYNTUN直播电商,23.1%SYNTUNSYNTUNSYNTUN综合电商,73.3%数-i让生意史好!ata turm biz cri.SYNTUN天猫仍占半壁江山:拼多多增长势头强劲,份额接近京东SYNTU综合电商SYNTUN46.0%27.2%26.8%2023GMV占比2023GMV占比2023GMV占比SYNTUN天猫0.0数-后i上生意史好!at urm bi
16、z Cr.SYNTUN拼多多市值一路狂飙,超越美团逼近阿里巴巴2023年互联网公司市值2022年总市值(亿元人民币)2023年总市值(亿元人民币)单位:亿元人民币20,0002,36016,3186,434SYNTUN15,00013,95813,706-5,023SYNTUN10,0009,6582,9027,2726,1445,0004,6356173,2422,7322,0850美团AlibabaGroup注:2022年市值数据,A、H股统计12月30日市值,海外上市胺统计12月29日市他2023年市值数据:A、H股统计12月29日市值,海外上市股统计12月28日市值:i叫,图整!懿-i
17、让生意史好!at unbiz n18SYNTUN拼多多全年营收表现亮眼,其中交易服务板块收入猛增;研发投入连续两年超过百亿,拥抱高质量发展2023年(NTUN交易服务收入达941亿元交易服务主要由电商佣金收入,:多全年营收达同比增长+241%多支付的手续费、百亿补贴佣金以2476亿元及多多买菜,Te门u等收入构成。人同比增长在线营销服务和其他收入+90%达1535亿元同比增长+49%600亿元净利润达(全年研发投入在技术创新和农业领域重点投入同比增长+90%110亿元研发投入连续两年超过百亿,围绕高质量发展策略,重点投入技术创新与农业战略括来湖:定业财报,二懿整懿-i让生意史好!t biz r
18、.19SimilarWeb,公开资料,星图数据整理SYNTUN拼多多国内、跨境业务齐发力,运用创新的业务模式推高增量国内业务送代升级跨境业务开疆拓士高质量发展策略作为全年的核心工作,通过技术创新与农业战略的重点投入,提高工厂/商家农产品的质量、加速农业科技成果的应用等,有效助力消费者获得全托管模式负责产品的供应实惠,优质商家多卖货,巩固平台生态的正向循环。用户百亿生态计划(创新模式该计划通过资源倾斜,包括资金、流量、运营和操盘等多个方面,对TEMU平台能买到更便宜的商品优质商户和商品进行支持,以提升平台商户的整体服务效率与品质。全权承包店铺运营、物流行、售后服务等环节;扶持国货-“国货节”大促
19、扶持农业-多多丰收馆通过在大量供应商中挑选最具性价比产品的方式掌握定价权。加大节庆促销投入继续加大农业投入联合100家国货和老收馆投入10亿元资源包,金秋消费季Super Bowl广告字号品牌开启“国货节联合平台30万涉农大促。商家与全国超赞助“美国春晚”一超级碗截至2023年12月营销与央视财经合作邀请1000个农产区上线全球用户达4.67亿58家优质国货品牌到“多多丰收馆”用户拉新(全球电商排名第二)百亿补贴直播间,为消助力农户丰产增收费者介绍优价好物和推动农产品产业带提上绒“砍一刀”和各种玩游戏品牌背后的故事质培效。得优惠的促销活动。括求源:SimilarWeb,公开资料,星图数据整理数
20、-后i让生意史好!atubizc30SYNTUN淘宝和京东的同比月活跃用户规模增长相对较好;综合电商平台加大内容化力度,观看直播用户占比提升2023年12月综合电商APP用户规模增长情况淘宝、京东APP观看直播用户占比月活跃用户规模【亿)。同比增速2022年12月2023年12月22.0%23.0%SYNTU.4.8%4.8%SYNTUN2.6%7.8%8.19%SYNTUN9.307.195.05份额变化+1.0%份额变化+0.3%淘淘注:观看直摘用户占比=平台中观看直操的月活跃用户规损/该平台整体月活跌用户规损括:uestoie,图整懿-i生意史好!rbizr31SYNTUN(竞争趋势1:
21、内容化】平台通过直播、短视频等推动内容化,延长用户停留时长和推进成交转化,抓内容红利抢市场份额2023年平台内容化策略平台直播数据淘内容化是淘宝2023年五大战略之一,淘天CE0表示“淘宝将以远超之前的投入推进全面内容化”。双11开售首日2023年年末推出“店号一体”模式,与订阅,逛逛、直措等频追打通,推动“内客种草”收制效率升。29个直播间已有31个品牌年种草11月23日,淘宝宣布重大改版,直播成为淘宝店铺的一级入口,消费者可以在店铺内完成购物车开局即过亿成交金额过亿结算,同时宣布AI生态伙伴计划,618期间2023年3月,京东推出”5UPr新星计划”,为3月1日之后直播的新账号提供试播期间
22、的高佣货品战报和新星货品池,以及流量、账号权手的扶持,京东“交个朋友”直播间引入超头部主播和明星主播,加大直播投人力度,突破1.5亿12月26日,京东发布了直播相关的教励政策:2024年一季度京东将继续执行京东直播P0P降扣政策。累计访问人次超1700万京东零售定下了2024年三大必赢之战,分别为*内容生态、开放生态、即时零售”拼多多通过多多视频与多多直播两个方面来加码内容;年初,拼多多相继发布了“新超呈计与央视财经合作国货节以来划”“伯乐计划”,旨在吸引更多家主播入驻拼多多直播带货。2023年7月,拼多多举办“百万主播撬战赛”活动。邀请58家国货品牌日化9月下旬,为了错开双十一的竞争压力,拼
23、多多联合了100家田货和老字号品牌开启“国货节”优质国货品牌到美妆等产品销量百亿补直播间团建增长显著大促,为平台消贾者介绍优价好物和品牌背后的故事。数-后i让生意史好!ata tum biz cri。37SYNTUN【竞争趋势2:卷服务】继拼多多,淘宝、京东陆续新增“仅退款”规定同时通过多项措施提高服务水平,优化消费者购物体验感综合电商平台用户侧服务策略服务维度淘宝&天猫京东拼多多会员服务为向8会员提供更好的服务和体验,淘2023年8月23日起天宜布,将于2023年10月11日推出全新的无限免邮权益,PLUS会员在购买京东自营商省钱月卡部分权益:88VIP会员权益体系。品时,可以享受不限次数的
24、免邮服务:每月124元全场通用券后续88VIP会员权益将分为生活卡、购物卡购物返利,PLU$会员还可以享受最高3%的购天天享折扣和全能卡三种版本。物返利。每月免一单偏远地区服务23年11月,淘天集团与中国邮政集团有限公司在杭州启动西北集运项目,江浙沪首个淘京东加大在新疆地区的仓储建设及展开全产业宝平台发新快递集运仓开仓,新疆消费者链布局,不断提高新疆物流的履约能力和配送2023年拼多多针对新疆消费在淘宝平台可享受大部分网购商品低邮费甚数率,有利于其新需快递业务的物流服务水平者开通了中转集运包邮业务。至包邮服务。持续提升。购物到货体验服务推出店铺标签体系,包括“平均发货时长”京东快递升级服务,率
25、先提出“1小时未取件全面升级了消费者的保护和服等多个消费者购物体验的关键指标。必赔”和“全程超时必赔”,及“派送不上务,拼多多平台绝大多数的商3淘宝为了提升用户购买中小件后的到货体验,门必赔”三大服务承诺,持续引领行业服务标品已经从“72小时发货”升级针对实物商品新增了“送货上门”服务,准为“48小时内发货”。2023年12月26日,淘宝正式实施了最新的平台争议处理规则,其中新增了“仅退2023年12月27日,京东在京东开放平台售售后服务款”规定后服务管理规则”中,新增了退款不退货的执首推“仅退款不退费服务。升级店铺综合体验分评分标准,新增“退款行标准。拒绝率”、“平台求助率”等指标。懿-生意
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