教育行业海外市场洞察解读.pdf
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1、01海外教育市场洞察0203041832272682953273654042032232472723043412019202020212022202320242025全球教育价值市场基本情况北美市场美国市场作为北美的典型市场,人口基数大,消费者付费能力强,教育投资占GDP超过6%(中国为4%),因此为主要价值市场,具备品牌攻坚标杆意义市场教育市场规模:1.6万亿学龄人口:5500万,占整体人口15%欧洲市场欧洲国家客户付费意愿成熟,教育科技主要集中在职业教育,儿童启蒙、K12教育及高等教育领域。教育投资占比高于美国,市场规模及产品竞争度低于美国市场教育市场规模:7000亿学龄人口:1.1亿,占
2、整体人口18%印度、东南亚市场全球第二大教育科技市场,教育科技公司数量仅次于美国。在线教育也是印度和东南亚用户有付费习惯的少数行业之一,青少年占比高于欧美及中国,市场潜力大教育市场规模:1600亿学龄人口:5亿,占整体人口25%*数据来源HolonlQ全球教育市场分类概览说明:柱状图为人均GDP,饼图为0-14岁儿童占比,市场规模单位:美元数据来源:蓝象资本全球EdTech市场规模巨大且稳定增长资料来源:HoLonIQ全球教育科技风险投资概括(2010-2022)单位:十亿美金 预计 2023 年将放缓至新冠流行前水平,美国、欧洲和印度的增长将取代中国在 COVID 之前的六年运行,为教育科技
3、提供超过 50%的全球资金。美国市场继续引领行业风险投资。欧洲市场投资稳步提升,势头正在保持。印度市场值得注意,其市场份额预测会有很大的增长。中国在线教育市场在双减政策后,兴趣教育及职业教育有了更好的萌芽空间。19.8%17.2%STEAM9.5%17.3%南美地区3.5%6.6%6%K-12北美、欧洲及东南亚是目前最为热门的出海目的地,印度和东南亚市场增长潜力巨大注:出海目的地占比以艾瑞数据库统计的教育出海企业为样本,取每家企业以APP累计下载量或地区收入排名前五大出海目的地等权计数资料来源:AppAnnie(07/2021),艾瑞咨询美国、加拿大、西欧教育产业特点:STEM、进校服务、高等
4、教育、职业教育赛道繁荣,K12近年来崛起北美启蒙教育以育儿游戏和实体玩具为主,欧洲的启蒙教育处于发展初期机遇:成熟的市场环境;基础设施完善互联网使用情况良好教育技术应用程度先进善用AI、大数据、元宇宙等技术进行场景落地印度、东南亚、拉美、非洲教育产业特点:职业教育、高等教育、K12教育发展较为成熟,市场需求旺盛信息化、启蒙教育、STEM早期公司偏多,整体市场处在发展初期机遇:人口基数庞大,存在巨大的需求缺口教培参与度和付费意愿较高增量市场,有大幅度行业升级潜力日韩、澳洲教育产业特点K12教育、语言培训、高等教育发展较为成熟,但启蒙市场较小信息化、STEM早期公司偏多,且政府的信息化政策还处在探
5、索阶段机遇:基础信息化建设与市场环境相对比较成熟互联网使用情况良好0102教育企业出海发展及挑战0304出海产品:覆盖工具、语言及STEM出海客群:从教育机构扩展到学校出海模式:从资本出海转到服务出海 资本出海:2014年以前,出海企业主要是成熟的教育集团为主,以资本(投资参股、收购)为主要形式;技术/产品出海:2014年-至今,技术、产品类教育公司开始登上教育出海舞台,开拓市场不仅限于美国、欧洲等发达地区,重心也开始瞄准在教育科技欠发达的地区 服务出海:2018年至今,目前主要以教育公司海外实地落地为主;整套在国内运营的经验、管理及课程体系等带去海外中国教育企业出海进入增长期,中国教育品牌全
6、球化布局逐步加快脚步 ToC市场:全球校外培训市场新机会不断涌现,北美、东南亚等地区现有独角兽企业多在此赛道深耕,且后疫情时代线上线下混合教学已经被较多家长及学生所接纳;ToB市场:初创教育公司在工具产品赛道上涌现出较多拍照搜题、学习管理及知识付费产品,融合新技术及现有工具平台对外提供服务,获得较多资本认可和付费用户;ToG市场:全球正步入智慧校园时代,教育硬件及在线教育服务商都已经在全球各地取得较大合作。高教、职教属于成人教育,因为它与每个国家的社会劳动力发展息息相关,在每个国家的情况都大有不同,所以很难有外国的公司去介入;K12与每个国家的教学体制会有一些深度的绑定,需要深度扎根在当地,了
7、解当地的教育体制才能够做出来并且做好;STEM、启蒙、语言这三个方向,素质启蒙类的公司主要以AI课,一对一,和小班课为产品形式,活跃在北美,东南亚等地区,至少在华人家庭中已经出现了比较有辨识度的品牌。行业内竞争消费者触达挑战:不同地区对于合规具有强制性要求不同地区对于教育内容和师资方向的差异不同市场对于不同细分市场的需求挑战:新兴市场已有本地企业占领市场,例如印度K-12教育的Byjus出海的在线教育品牌众多,服务内容大体类似挑战:用户和消费者的分离,让在线教育行业的获客成本极大不同区域的消费者对相同的教育服务并不买单解决方案:针对特定市场调整产品方向,例如方案、宗教、消费能力等,匹配当地合规
8、要求。解决方案:着眼中长期投资,将出海步伐打稳,将每一个出海战略定位到点对点实施。解决方案:始终将教育服务以及资源提升放在第一位,将不同地区 的用户进行分类,提供定制化服务体系。挑战:全球开发运维标准难统一,多套系统后期维护成本高具有专业教育出海运营能力的企业资源稀缺中小企业在面对复杂的教育出海市场难以应付解决方案:选择可以信赖具有成功案例的公司作为产品出海委托者,依靠其丰富的经验帮助产品顺利进入目标市场。专业化团队本地化运营国内外认证云服务选择产品全球统管、可控全球各地数据合规落地问题CDNCVM存储网络音视频泛在、专有、交互网络标准实践本地生态企业培训语言教育Steam职业教育LMS场景腾
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