全球合规科技创新洞察.pdf
《全球合规科技创新洞察.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全球合规科技创新洞察.pdf(61页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、全球合规科技创新洞察目录前言1第一章 全球合规科技渗透加速31.1欧美合规科技先发市场优势41.2全球合规科技涉及五大领域61.3VC/PE投资与产品成熟度紧密联系8第二章 数字技术推动新监管热点形成92.1数据及隐私保护受空前关注102.2开放银行走向全球112.3推动行业创新,强化监管框架设计122.4加密资产逐渐纳入监管框架132.5监管沙盒成为创新金融产品推动力142.6合规科技创造三方价值16第三章 全球监管政策驱动合规科技发展193.1欧盟金融监管框架和法规构建欧盟统一数字化市场203.2英国拆分金融监管职能,拥抱金融创新发展213.3美国重回“强监管”,监管趋势侧重数据隐私保护、
2、网络安全、证券业投资者保护223.4澳大利亚持续扩大监管领域,构建良好创新环境233.5新加坡鼓励金融创新,关注反洗钱和网络安全243.6中国香港分业监管,关注证券业、绿色金融和数字金融牌照253.7中国加速个人隐私和数据保护,提升科技企业监管26第四章 创新驱动场景不断丰富274.1“合规即服务”284.2语音和文件分析304.3跨境合规334.4持股披露344.5合规知识图谱沉淀实现智能审核364.6端到端偿付能力II报告374.7KYC合规性银行即服务(BaaS)384.8可回溯系统404.9KYC合规性生物识别434.10 管理金融犯罪和合规风险444.11 监管政策动态追踪与行业态势
3、感知46第五章 释放合规科技价值,迈入数字经济发展新篇章49结语55自全球经济危机之后,世界各地政府更加关注监管架构韧性和金融服务机构监督,出台了一系列监管法规,以更加精细化、全面化的监管来降低金融风险。而随着金融产品和服务的多样化,金融机构面临的合规和风险管理的要求也越来越高。随着互联网的快速发展,近年金融欺诈活动数量明显增长,新冠疫情的大流行让欺诈活动的发生更为频繁。网络犯罪和网络钓鱼活动剧增,脆弱的安全屏障暴露出更多隐私保护和数据安全方面的风险。金融机构已经逐渐意识到合规科技在客户识别流程、反洗钱、欺诈检测等领域的应用重要性。此外,趋于严格的监管政策带来了金融机构合规成本的增加,一方面是
4、金融机构为应对合规要求而投入的人力资源和资金,另一方面是可能产生的违规行为带来的处罚,包括直接的资金损失和声誉损失。信息技术的发展为金融行业的监管合规带来了新的机遇与挑战,合规科技和监管科技应运而生,分别为金融机构和监管机构提供创新技术解决方案,一方面,合规科技重新定义了金融业的合规工作内容和模式,加速了合规流程数字化,帮助金融业机构更好的满足监管合规政策,另一方面,监管科技助力监管机构进一步提升对于金融机构交易和行为的前瞻性监督和管理。事实上,合规科技和监管科技的出现和应用源于多方面的因素,包括日益增长的合规风险和合规监管需求、急剧上升的欺诈活动数量、以及高昂的合规成本:风险和合规监管需求欺
5、诈活动数量急剧上升高昂的合规成本前言1全球合规科技创新洞察|前言因此,越来越多的企业采用合规科技加速合规流程自动化,提高政策理解能力和风险监测能力,降低合规成本,提升合规管理能力。而近年各国监管也在不断强化监管规则,关注范围也扩展至数据隐私与保护、内容合规审查等多个领域,而此举更加速了企业发展合规科技的迫切性。新冠疫情造成欺诈活动数量增加复杂的交易需求风险上升,愈加严格的监管法规金融机构合规成本上升合规科技变得迫切全球合规科技创新洞察|前言2全球合规科技渗透加速第一章3全球合规科技创新洞察|第一章 全球合规科技渗透加速1.1 欧美合规科技先发市场优势随着各国对新兴监管议题形成共识,合规科技与监
6、管科技的发展变得更加迫切。全球合规及监管科技企业规模正在迅速扩大,不断深耕自身产品以满足市场需求。2022年全球合规科技行业市场规模达152亿美元,复合年均增长率达53%。图1:全球合规科技市场公司创建数量19431073866599152232354541年以前19901991-20002001-20102011-20212020年2021年2022年2023年2024年2025年合规科技行业市场规模(亿美元)来源:德勤研究德勤统计数据显示,1990年之前全球合规科技公司仅有19家,而2011-2021年期间全球新增合规科技公司达386家,行业公司数量扩大近20倍。其中英国地区拥有117家合
7、规科技公司,以全球合规科技公司总数21.1%的占比位列全球第一,而美国以103家(19%)合规科技公司数量仅次其后。欧洲、北美洲地区分别以拥有264家、120家合规科技公司数遥遥领先于其他板块,两地区合规科技公司数量之和占全球总数的69%,在合规科技行业中占据主导地位1。值得注意的是,虽然欧洲地区的合规科技公司数量上高于北美地区,然而北美地区得益于其金融行业对合规科技较早的认知与先进技术的应用,使得北美地区在市场份额中处于全球领先地位。图2:全球合规科技地域统计北美地区市场份额其他地区市场份额54.30%47.60%45.70%21.60%0.50%25.60%4.00%0.70%欧洲北美洲南
8、美洲亚洲大洋洲中东及非洲来源:德勤研究全球合规科技创新洞察|第一章 全球合规科技渗透加速4亚洲地区合规科技公司共有142家,达到全球合规科技公司总数的25.6%,其中中国大陆与香港地区合规科技行业发展尤为引人注目。中国大陆地区合规科技公司共有45家,以智能风控领域研发为主。蚂蚁集团等大型机构也在结合数字领域特色积极探索在KYC、监管报告、交易监控、数字营销管理、隐私保护、消费者教育等图3:亚洲合规科技市场统计26.80%33.10%9.90%19.70%10.60%合规性领域身份管理与控制领域监管报告领域风险控制领域交易监控领域2.10%5.60%19.70%72.50%1990以前1991-
9、20002001-20102011-2021来源:德勤研究合规科技行业规模的迅速扩张得益于大量快速兴起的中小型合规科技公司。其中,50人以下小型公司数量达393家,占全球合规科技公司总数的70.8%,中小型企业已成为行业迅速发展的重要源动力。此外,由于日益增长的对身份与控制管理、风险管理、合规性管理解决方案的需求,预计中小型企业2020-2025年的年复合增长率将高达59.3%2。图4:全球合规科技公司规模70.80%17.30%11.90%1-5051-200200以上来源:德勤研究领域的合规科技创新应用。此外,有28家合规科技公司创立于2011-2021年期间,可见近年来中国大陆地区合规科
10、技行业发展势态强劲。同时,中国香港地区目前共有12家合规科技公司,以身份管理与控制领域研发为主,为香港地区合规科技行业发展前景奠定了基础。全球合规科技创新洞察|第一章 全球合规科技渗透加速51.2 全球合规科技涉及五大领域全球合规科技产业已经形成了一定规模,北美洲、欧洲和亚洲相继拥有了多样化的合规科技企业,为五大领域解决方案创造价值。传统金融行业面临诸多痛点,合规技术解决方案不仅仅是帮助金融机构合规化,还能为金融业发展提供突破性的技术方案,包括精准用户触达、高质量服务、风险管理和IT基础设施领域,进一步提高金融服务企业的竞争性和抗风险能力。图5:合规科技公司五大领域解决方案风险管理84家监管报
11、告80家合规管理215家交易监控44家身份管理与控制132家合规科技公司555家来源:德勤研究1监管报告该解决方案会提前预警并标记任何具有负面影响的潜在问题,通过利用大数据分析、实时报告以及云计算等技术,实现数据自动分发与合规监管报告的自动生成,以确保公司及组织能够安全、高效地合规运营。一份合格的监管报告不仅可以为投资者、借贷方等利益相关者提供企业客观全面的财务状况,还能及时为企业预警,促使企业及时调整自身以满足不同监管机构的合规性及监管报告的要求。2风险管理通过利用技术开发工具,促进自动化风险数据集合、风险指标创建及监控,以此来检测合规与监管风险,评估风险敞口并预测未来潜在威胁3。通过利用合
12、规科技,建立全面的风险管理体系帮助企业在意外发生之前最大限度地减少风险及额外成本,提前做好预案以应对非预期的损失。3身份管理与控制建立对企业资源安全访问的有效机制,以确保企业系统和数据安全。作为企业安全架构的关键组成部分,它不仅可以帮助验证用户、员工等的身份信息,同时还能促进交易过程中交易对手尽职调查等相关程序的效率,从而对反洗钱与反诈骗等相关活动进行监管与检测4。通过利用云计算与大数据计算等技术,身份管理与控制合规科技解决方案可以帮助管理员自动执行大量与账户相关的任务,从而能够及时识别可疑身份信息,有效防范安全事件5。4合规管理对企业现有的合规性状况进行实时跟踪监控,同时与现行监管要求及即将
13、出台的政策要求进行比对,对不符合要求部分及时予以警示并提出改善方案。高要求的企业合规性不仅是企业应承担的社会责任与义务,更是企业持续经营,降低不必要风险的重要保证。5交易监控对在业务应用程序或信息系统上处理的交易过程进行审查、分析和管理,并且为实施交易监控与审计提供解决方案。同时,通过采取区块链、分布式记账、人工智能等技术优势,提高数据的公开透明度,数据篡改与造假的不可能使得数据的可靠性与安全性大幅提升,降低了企业的交易风险。全球合规科技创新洞察|第一章 全球合规科技渗透加速6图6:全球合规科技产业地图北美洲欧洲亚洲监管报告Red OakAXIOMSLCasewareMindBridge AI
14、SetregaKAIZEN ReportingVIZORAllatus UnityAutorekBearingPointArtius GlobalGA TechnologiesCxi文思海辉神州信息风险管理SmarshTheta LakePromontoryProvenirTraianaKeepablRecordsureRiskMinerScaled RiskSmartStreamDataramaPromappFintellix邦盛科技观安信息身份管理与控制AlessaCobwebsTechnologiesEnveilExigerKYC2020ActicoArachnysAPIAXaRMadi
15、lloKYCGlobalDigioIdfyArctic IntelligenceTookitaki神策数据合规性ViClarityACA ComplianceASCENTCompliance.AIEigen TechnologiesAPIAXCapnovumDF2020Governance.ioCUBECompliyRegCentricCognitive view浪潮蚂蚁集团交易监控ACA Compliance GroupCompliance Solutions StrategiesEventus SystemsRelativitySTAR ComlianceTrapetsMapFintech
16、The Technancial CompanyPaymentscomplianceNapier北京中科金财明略科技东华软件Merkle Science4paradigm注:德勤合规科技产业地图选取以RegTech Top100为主要选择目标,以公司规模为次要选择目标。全球合规科技创新洞察|第一章 全球合规科技渗透加速71.3 VC/PE投资与产品成熟度紧密联系随着合规科技应用场景不断扩大和成熟,越来越多的VC/PE投资者也开始增加对合规科技企业的投资。大多数企业依旧处于产品早期开发阶段,所以融资轮次也与产品成熟度相匹配,也恰好可以作为产品性能的基准测试。总体来说,合规科技企业在单轮第一轮融资中
17、筹集到的平均金额约为150万美元,而两轮融资的企业平均筹集到的资金可以达到600万美元。经过更多轮融资的企业甚至平均可以筹集到约1,490万美元。融资金额差异化通常受两方面因素影响,一方面是产品成熟度,企业产品性能常常会影响融资力度,表现不好的企业甚至筹集到的资金不足其他公司的十分之一。另一方面是区域影响,相比西欧和亚太地区,北美企业更受资本青睐。图7:企业平均融资金额051015自筹资金或无融资轮次一轮融资二轮融资超过两轮以上融资百万(美元)21%的企业30%的企业21%的企业30%的企业来源:公开资料、德勤研究值得一提的是,亚太地区成熟的金融生态体系和复杂的监管环境推动合规科技快速发展,以
18、新加坡、中国香港、澳大利亚为代表的监管机构正在积极鼓励合规科技创新,亚太地区的科技企业也逐渐露出水面,并加速迎头赶上。目前,亚太地区的热门投资领域聚焦于支付和银行业务领域,KYC、反洗钱和反欺诈成为合规科技的应用重心,研究区块链、人工智能和机器人自动流程等解决方案的科技企业备受关注。全球合规科技创新洞察|第一章 全球合规科技渗透加速8第二章全球合规科技创新洞察|第二章 数字技术推动新监管热点形成数字技术推动新监管热点形成92.1 数据及隐私保护受空前关注欧盟的GDPR于2018年生效,对如何收集、存储和使用数据以及如何保护数据免受未经授权的访问提出了许多详细要求。GDPR吹响了全球数据保护和数
19、据隐私监管的号角,处罚力度不断提升,监管机构行动力度持续加大。继欧盟之后,多个国家制定和颁布数据隐私法规。目前已有140多个司法管辖区通过了一系列针对数据隐私的综合性法律。但目前不同司法管辖区隐私法规存在差异,数据隐私标准化日益成为企业推动数据业务发展的重要诉求。图8:不同司法管辖区数据隐私法规特点知情权访问权纠正权删除权限制 处置权数据 可携权反对权自动化决策和用户画像相关权力强制性 数据泄露通知欧盟英国美国*(联邦)澳大利亚新加坡自愿通知中国香港自愿通知中国注:美国联邦层面数据隐私相关法规主要体现隐私保护立法中,但州层面个人数据相关立法呈上升趋势,如加州、弗吉尼亚州先后立法,华盛顿州、纽约
20、州、新泽西州提出议案。来源:德勤研究尽管各国金融监管框架和监管热点有所不同,但随着数字技术在金融领域的应用日益广泛深入,监管机构对新兴监管议题的重要性形成共识,并已经就部分重要监管问题展开合作。数据及隐私保护、开放银行、监管沙盒、加密资产等成为跨法域金融监管新热点。银行业数据法规的重要性日益凸显,全球银行业监管重点由1990年代的金融管控逐步拓展至数据隐私和保护。数据监管在数据资产价值发挥方面的重要性无需置疑,这种转变实际上促进了支付创新、贷款模式的演变、信贷渗透率的提高以及欺诈和犯罪活动的减少。与此同时,数据隐私保护也正在推进开放银行发展,进一步促进新兴支付企业进入市场,也让传统银行服务在市
21、场上建立可持续的服务模式。全球合规科技创新洞察|第二章 数字技术推动新监管热点形成10图9:银行监管重点变迁 风险管理(资本充足率、压力测试)金融管控 金融管控 数据监管 支付监管 增强风险管理(流动性)金融管控 数据隐私及保护 数据监管 支付监管 增强风险管理(流动性)金融管控监管重点典型银行监管法规 巴塞尔协议II、巴塞尔协议III、美联储多德-弗兰克法案压力测试(DFAST)国际会计准则、巴塞尔协议 巴塞尔协议II、巴塞尔协议III、美联储多德-弗兰克法案压力测试(DFAST)GDPR、开放银行(英国、澳大利亚、中国香港、新加坡)、巴塞尔协议III IRRBB、FRTB(国际清算银行)、
22、巴塞尔协议IV1990年前1990-20102010-20172018至今来源:公开资料、德勤研究随着金融行业数字化转型的推进以及市场对在线解决方案的需求不断增长,开放银行逐步普及。欧盟、英国、澳大利亚等地为推进银行业数字化转型,通过行业充分竞争鼓励创新,采用自上而下的监管驱动模式,要求大型银行向第三方开放客户账户数据。企业必须与各种API集成,并需要获得权限和许可证才能进行交易。各国也在积极制定相关的API标准、交易规则等规范行业发展。另一方面,新冠疫情加剧各行业数字化进程,银行需要满足用户日益增长的在线和移动解决方案的日益增长的需求,美国、印度等国家选择自下而上的市场驱动型模式发展开放银行
23、。2.2 开放银行走向全球金融科技的发展推动传统银行业务流程、经营模式和风险理念的转型,开放银行作为一种新的经营业态,通过APISDK等技术手段,打破过去银行之间、银行与非银金融机构之间以及金融机构与非金融机构之间的壁垒隔阂,使得金融服务能够跨越时间、空间、行业等多重因素实现金融数据和服务的安全共享。开放银行有利于金融机构获得更多有价值的客户洞察,向客户提供个性化的综合性金融服务,帮助消费者在进行线上交易时可直接通过银行账户付款,并提供跟踪支出和余额等多种服务。全球合规科技创新洞察|第二章 数字技术推动新监管热点形成11图10:全球开放银行监管概览欧洲 波兰 白俄罗斯 乌克兰 匈牙利 罗马尼亚
24、 希腊 爱沙尼亚 拉脱维亚 克罗地亚 摩尔多瓦 塞尔维亚 黑山 保加利亚 阿尔巴尼亚 立陶宛 奥地利北美洲 加拿大 墨西哥 南美洲 巴西亚洲 日本 中国香港 中国澳门 马来西亚 新加坡 文莱 土耳其南美洲 智利 哥伦比亚非洲 南非 尼日利亚 肯尼亚亚洲 沙特阿拉伯 印度尼西亚监管驱动:初步发展(行业意见征询、议案草案)监管驱动:已立法或向国家立法过渡监管驱动:为第三方颁发许可证市场驱动欧洲 爱尔兰 英国 法国 西班牙 荷兰 比利时 挪威 瑞典 芬兰 丹麦 德国 捷克 瑞士 意大利亚洲 中国北美洲 美国亚洲 印度 韩国大洋洲 澳大利亚来源:德勤研究2.3 推动行业创新,强化监管框架设计得益于开放
25、银行政策,移动支付等创新产品层出不穷,行业实现多元化快速发展。新规出台频率加快,以更好的强化对于新兴领域的监管,防范金融系统风险,防止监管套利等行为发生。例如,欧盟委员会发布关于建立欧洲数字身份框架法的提案,英国FCA宣布将针对电子商务交易实施强客户身份验证(SCA);中国人民银行发布非银行支付机构重大事项报告管理办法等相关政策,并积极推动非银行支付机构条例、反洗钱法等制度的更新修订,对机构用户信息保护、反洗钱等重大事项提出明确管理要求。新兴合规科技助力非银行支付机构监管:非银行支付机构所提供的个性化支付结算面临着资金、信息安全等诸多不容忽视的风险。各国出台了一系列规范性文件以加强对非银行支付
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 全球 合规 科技 创新 洞察
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。