医疗器械SPD行业研究报告2023:公共治理升级环境下 医疗行业投资机会探寻.pdf
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1、1医疗器械SPD行业研究报告医疗器械SPD行业研究报告全球企业增长咨询公司助力客户走向成长塑造的未来全球企业增长咨询公司助力客户走向成长塑造的未来2023年9月公共治理升级环境下医疗行业投资机会探寻2核心问题核心问题中国医疗行业发展现状如何?不断增长的需求公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响?高质量发展东风为SPD领域带来了哪些机会?日益显露的问题医疗反腐及智慧医院东风集中带量采购医保支付改革数智化升级进入深水区供给侧厂商生态繁荣投融资复苏激发市场活力3核心问题核心问题中国医疗行业发展现状如何?中国医疗行业发展现状如何?不断增长的需求公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响?高质量发展东风为SPD
2、领域带来了哪些机会?日益显露的问题医疗反腐及智慧医院东风集中带量采购医保支付改革数智化升级进入深水区供给侧厂商生态繁荣投融资复苏激发市场活力4不断增长的市场不断增长的市场!#$%&()*+,-./!#$%&()*+,-./001234567&89:;?&ABCDE1234567&89:;?&ABCDE00)FGHIJ9&DKLGMNOP=QRST)FGHIJ9&DKLGMNOP=QRSTUU!#$%&(!#$%&()*#$%&+,-./00123/45124/.6122/7616 2.0 06 4.0 06 6.0 06 8.0 07 0.0 07 2.0 07 4.0 07 6.0 07 8
3、.0 08 0.0 03775855585358585!#$%&()!#$%&()33/4933/7938/-936/0934/8934/790.0%6.0%1 2.0%1 8.0%2 4.0%3 0.0%8532853.8537858585838588:;)*?)*:;)*?)*:;)*?AABBCCDDEEFG;FG;HIHIJKJKLMLMNO)NO)PQRPQRSTUSTUTVTV!#$%&()*!#$%&()*+,-+,-././!#$%&()*+,!01(2304#$56789:!01(2304#$56789:!#$-,!;?ABCDEF!;?ABCDEFG GHH!#$+,IJK
4、ILMNOPILKQJQNLPRIKMSQNSPTJKQTINUPTRKMSINUPRNOGRNIGRNTGTNJGRNTG5.8%6.0%6.2%6.4%6.6%6.8%7.0%7.2%7.4%0.01 0,0 0 0.02 0,0 0 0.03 0,0 0 0.04 0,0 0 0.05 0,0 0 0.06 0,0 0 0.07 0,0 0 0.08 0,0 0 0.09 0,0 0 0.0JUQTJUQMJUQLJUJUJUJQ#$%$%&*+,-./QMKOJJNUPQLKMIONUPJQKIILNUPJQKJQUNUPJSKQUUNUP JSKIOMNUPTNLGMNIGMNM
5、GMNTGMNMGMNRG1,0 0 0.04,0 0 0.07,0 0 0.01 0,0 0 0.01 3,0 0 0.01 6,0 0 0.01 9,0 0 0.02 2,0 0 0.02 5,0 0 0.02 8,0 0 0.03 1,0 0 0.07.4%7.6%7.8%8.0%8.2%8.4%8.6%8.8%9.0%201720182019202020212022.&%/0123.&%/45672389!VWXYZ&(VWXY04*.!VWXYZ&(VWXY04*.!#$%&)*+,SMNSGSJNTGMJNIG:;?ABCDEFGHIFJKDE_IIaQSQIaSSSIaILbRU
6、OQKUIRPOOKUULPOSKOISPOIKOLSPORKITUPLOOKUJSPLSOKROLPLISKOLUPLTUKUORP LTTKTLUPJUQTJUQMJUQLJUJUJUJQ012304#$56WXFGYZ_abWXFGYZ_abcdeTfghijcdeTfghijJKFGLMklmnopqrJKFGLMklmnopqrstuvwbxyz|+,stuvwbxyz|+,STUTV_?bSTUTV_?b?A|+?A|+)PoQ+NO)PoQ+NOr“”pgJKQRr“”pgJKQR数据来源:国家统计局、NMPA、头豹研究院、弗若斯特沙利文中国医疗器械市场需求广阔,行业年均复合增速
7、显著高于全球中国医疗器械市场需求广阔,行业年均复合增速显著高于全球全球及中国医疗器械市场规模,全球及中国医疗器械市场规模,20152015-20222022单位:千亿元单位:千亿元3.13.74.55.36.57.38.49.629.431.131.933.233.535.037.138.120152016201720182019202020212022+17.5%+17.5%+3.8%+3.8%中国医疗器械市场规模全球医疗器械市场规模n中国医疗器械规模增速显著高于全球中国医疗器械规模增速显著高于全球n中国医疗器械需求强盛,整体市场规模保存稳定高增长态势。据统计,2021年全球医疗器械市场规模
8、为3.71万亿元,预计2022年市场规模为3.81万亿元,中国方面,2021年医疗器械市场规模为8.4千亿元,预计2022年市场规模为9.6千亿元。全球市场方面,2015年至2022年年均复合增速约为3.8%,同期,中国医疗器械市场年均复合增速为17.5%,增速显著高于全球。n受益于国内医疗器械市场的高速增长,医疗器械供应链服务行业潜在需求大。56.8%19.7%12.1%11.4%医疗设备高值医用耗材IVD低值医用耗材n医疗设备占整体医械规模超医疗设备占整体医械规模超5050%n从领域划分看,中国医疗器械行业分为医疗设备、高值耗材、低值耗材与体外诊断四大细分领域。其中,医疗设备指的是单独或者
9、组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料等,占据最大市场份额,2021年医疗设备占比中国医疗器械整体市场规模约56.8%,整体市场规模超4,700亿元。其次为高值医用耗材,占比19.7%,低值医用耗材,占比12.1%,IVD产品占比11.4%。中国医疗器械中国医疗器械主要分类主要分类n“诊疗需求诊疗需求”n我国诊疗需求持续增长我国诊疗需求持续增长,人均医疗卫生支出与发达国家相比人均医疗卫生支出与发达国家相比仍有较大差距仍有较大差距。n随着老龄化进程的加速及疾病年轻化的趋势的刚性需求和人随着老龄化进程的加速及疾病年轻化的趋势的刚性需求和人均可支配收入均可支配收入、人均医疗保健支出的增加的消费属性需
10、求人均医疗保健支出的增加的消费属性需求,诊疗需求在近些年来持续增长诊疗需求在近些年来持续增长n20212021年我国医疗卫生机构诊疗人次年我国医疗卫生机构诊疗人次8484.7 7亿人次亿人次,同比增长同比增长9 9.4 4%,20102010-20212021年年CAGRCAGR为为3 3.4 4%。n“保健需求保健需求”n由于我国人口数量的增加和收入的提升由于我国人口数量的增加和收入的提升,医药行业作为与人医药行业作为与人民健康生活水平民健康生活水平、科技发展密切相关的行业之一科技发展密切相关的行业之一,随着我国随着我国居民人均医疗保健支出金额的快速上升居民人均医疗保健支出金额的快速上升,居
11、民对于药品需求居民对于药品需求持续增长持续增长,医药市场规模将逐步稳定的呈上升趋势医药市场规模将逐步稳定的呈上升趋势n我国城镇居民的人均医疗保健消费支出从我国城镇居民的人均医疗保健消费支出从 20132013 年的年的 11361136.1 1 元元增长至增长至 20222022 年的年的 24812481.0 0 元元,20202020-20222022 年的人均医疗保健消年的人均医疗保健消费支出虽然略有波动费支出虽然略有波动,但长期来看但长期来看,居民的人均医疗保健消居民的人均医疗保健消费支出还是呈现增长态势费支出还是呈现增长态势。=QR=QRVWXYZ&_VWXYZ&_00XYabcde
12、XYabcde00fghijklfghijkl医疗器械市场规模医疗器械市场规模医疗器械的需求侧医疗器械的需求侧数据来源:国家统计局、NMPA、头豹研究院、弗若斯特沙利文不断增长的市场不断增长的市场mn=QRopqrstuvwxmn数智化升级进入深水区供给侧厂商生态繁荣投融资复苏激发市场活力8121200=“”K00Y Y A&G#ijA&G#ij n n8586/508586JYZJK!-E-KbJKbKbJKFGo8586/52JYZ!E-vsv,8586/5.RDb-JKFG!YZaUb#$%&JKz()*+,!-8586/5.JYZ!/01RD2345bX67b89:;)?8586/5.
13、JKYZ45ABCDRD2345bX67b89:;)?医疗反腐及智慧医院东风医疗反腐及智慧医院东风数据来源:头豹研究院、弗若斯特沙利文聚集在医疗机构聚聚集在关键岗位聚集在招采领域聚集在“关键少数”2431其中医院占比77.4%,三级医院和二级医院比例多,占到83.5%;行政部门前三是采购办、药剂科、财务处;临床前三科室为骨科、普外科、心内科;器械采购占36.7%、药品采购占30.3%、耗材试剂采购占15.6%;商业贿赂、回扣、欺诈骗保是主要表现形式腐败问题聚集在决策环节(机构负责人)、使用环节(临床科室负责人)、采购环节(采购科室负责人)医疗反腐工作重点医疗反腐工作重点相关延伸政策相关延伸政策
14、!#$%&!#$%&()*+,-./0123456789:;*?ABCDEFGBHIJKLMNOPQRS3TUVW7X()YZ_abcdeafg789:;*F)YhiFjklmJnopF?qrFsFtuJvwePLxlJyzp%j|M:VuVzUVW:zJ7()*+,-.12/0“”VuPQVTUVW789:MFDo-VW:J7()-tu789:)Y0K)*Mss1*J7()*n;s+,-789:_Ed.e/“”J7()YPQG789:)*n#AyznVWJ79PP00|t-5Sij=$%|t-5Sij=$%&UU“两票制”对行业影响“两票制”对行业影响生产企业代理商流通企业多票制市场终端两票
15、制生产企业流通企业市场终端过票公司 n n8530/57EK*E-KbJKbKbJKFGo853-/35F!8565!GHIJKKbLJMNOPQN%RSNTU.JVW8583/50AJFGX8583_E-YJKPZbESN|NNN_9aJKLMbc”dbPZUeIfEK*8583/33gh!Jij”k5lm8583n8580_oRp8580_bq3r555WJispJiJK”tbuvGwklxv8586/56JKFGwJKmnZPZb*ayzJKFGq|X3|X3|b|22N“”o)h!biRbuaX3 vvdqKX3KX3KJKqbJKP9Ab|+v3-ULarJKbBU医疗反腐及智慧医院
16、东风医疗反腐及智慧医院东风数据来源:头豹研究院、弗若斯特沙利文10*+,-./01*+,-./01234234567856789:549:54,mN|omN|oPPXFFF!xF#F$%F&F(F)*+F,-F./F01F2%F23F45F67F38F9:F9:nxl;u?ABh+CDEFGH/F#FIJF&F)*+FKF,-F./F01F/LFM&F23F38F9:F9:nxl;F=+N?OPQF#F$3FIJF&F(F)*+F./F01F/LFM&F23FR3F38F9:FGHSFKF=+TUVWX./F)*+X!+CDYZu+C_+CE!x;2?*ABCDE/F=2?*ABCDE/F33
17、eehh JKzUG brvwb#rrfopdAU),a95P,*+bX,JKzzghiMjks:lmnopqhFPrsFJ;c=f=QR”#$1S:;L_L_00ST+”35S./ST+”35S./UU集中带量采购集中带量采购数据来源:头豹研究院、弗若斯特沙利文HZHZ00)GHIJGHIJ-*KLMNOPQRSTUVWX*KLMNOPQRSTUVWXn医保支付改革提升院方降本积极性医保支付改革提升院方降本积极性,进一步提升医械供应进一步提升医械供应服务平台商的进院机会服务平台商的进院机会2019年10月,国家医保局发布关于印发疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点技术规范和分组方案的通知,
18、文件提出2020年全国试点城市模拟运行,2021年DRGs开始启动实际付费工作。2020年10月,国家医保局发布国家医疗保障局办公室关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知,将27省71个城市列入试点城市名单。2021年04月,国家医保局召开的“2021年医保支付方式改革试点推进视频会”上,明确医保支付方式改革是推进医保高质量发展的重要内容,DRG和DIP试点工作是2021年支付方式改革的重中之重。DRG/DIPDRG/DIP医保支付改革进程医保支付改革进程2021年11月,国家医保局发布关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知,明确从2022年到2024年底,
19、全国所有统筹地区全部开展按疾病诊断相关分组(DRG)/病种分值(DIP)支付方式改革工作,到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。2019.42020.102021.42021.11n 按照医院运营之前使用的“按项目付费”方式,大多数医院采用拓展型的战略模式,发展模式主要是进行院区扩建、增加病区以及床位数,使得医院快速发展。随着医保支付改革的持续推进,DRG/DIP医保支付改革范围全面扩大,医保控费进入精细化管理阶段,要求医院不仅需要考虑医疗服务成本控制,更重要的是追求医疗服务单位成本的效用最大化,以患者为中心,实现以价值为导向的整合型医疗卫生服务模式。
20、由此,医院面临着经济运营管理压力,原多开药品、检查、治疗项目增加收入模式已被破除,对贵重药品、高值耗材及人力成本都须精打细算。n 医保支付改革要求医院转变管理理念及模式,通过信息系统整合与重构,规范数据精细化管理,做好业务与财务的管理融合,加强成本管控,提升运营管理水平,提升整体医疗服务质量和工作效率。数据来源:弗若斯特沙利文1112核心问题核心问题中国医疗行业发展现状如何?不断增长的需求公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响?高质量发展东风为高质量发展东风为SPDSPD领域带来了哪些机会?领域带来了哪些机会?日益显露的问题医疗反腐及智慧医院东风集中带量采购医保支付改革数智化升级进入深水区供给侧
21、厂商生态繁荣投融资复苏激发市场活力技术支撑技术支撑大数据大数据云计算云计算IOTIOT5G5GRPARPA物流服物流服务务售后服售后服务务市场服市场服务务金融服务金融服务平台系统平台系统ERPMDMWMS3PLTMSCCTS一站式数字化供应链业务协同平台一站式数字化供应链业务协同平台SRME订单多采商城UDI服务平台SPDDSP院内院内SPDSPD服服务务全流程供应链服务全流程供应链服务院内院内全国一体化物流网络、仓网智慧供应平台全国一体化数字协同平台、医械全流程追溯平台数字服数字服务务全国一体化营销网络商务联动平台/分销平台全品类医械终端服务、临床深度服务平台为代理商/医疗机构提供资金服务以
22、物流信息手段为工具、对全院的试剂、耗材进行统一管理。ccoo市场服务:市场服务:集合全国一体化经营网络和高效商务联动平台,为医械厂商、经销商等提供销售预测、市场推广支持、营销方案等服务仓储物流服务:仓储物流服务:为医械生产厂商,经销商、医疗机构等提供仓储、调配及运输等服务。以现代信息技术为依托,具备快捷、规范、专业的物流供应优势。全流程供全流程供应链服务应链服务010103030202金融服务:金融服务:为代理商/医疗机构提供资金服务,如账期金融需求,中小型医疗机构的融资租赁需求等院内院内SPDSPD服务服务:SPD主要建设内容包括:针对医院量身打造出满足医院实际管理需求的管理模式建设、院内库
23、房改造建设、信息系统建设、服务人员派驻建设等。0101院内院内SPDSPD服务服务医疗器械供应链服务的分类医疗器械供应链服务的分类SPDSPD数字化赋能数字化赋能医疗供应链的内涵及外延医疗供应链的内涵及外延u 医疗器械供应链服务主要分为全流程供应链服务与院内SPD服务,同时全流程供应链服务主要分为市场、仓储物流与金融三大服务u 在SPD数字化赋能下,大数据、云计算等技术支撑促进一站式数字化供应链业务协同平台,带动了整体医疗器械供应链服务的发展&opq_&opq_00hmn_&B!hmn_&B!00zLh#&=opqzLh#&=opq00$%&$%&()+*+()+*+数据来源:中国医疗器械,弗
24、若斯特沙利文13SPDSPD产业链全景图产业链全景图=QRopq$Sq,=QRopq$Sq,00-E./O0-E./O000,12G=,12G=234567o:;q=opqo234567o:;q=opqo上游:上游:医疗器械生产商医疗器械生产商中游:医疗器械供应链服务平台商中游:医疗器械供应链服务平台商下游:下游:经销商、各级医疗机构经销商、各级医疗机构上游为医械生产商,国内医械厂家数量众多,据统计,2022年已超3万家。医疗器械对专业型服务、数据保密需求较大。中游为医疗器械供应链服务平台商,主要分为综合型医疗流通企业、软硬件解决方案提供商以及全链路医疗供应链服务提供商。由于行业规范化治理、数
25、据安全以及精细化、专业化服务要求日益提升,未来全链路医疗供应链服务提供商将获得更大的增量空间n2021年医疗器械市场规模为8.4千亿元。医械器械企业亦稳步增长,其中,二类医疗器械产品的企业数量14,119家;可生产三类医疗器械产品的企业数量2,412家。16,000.0016,297.0018,723.0025,440.0028,954.0033,788.00201720182019202020212022中国医疗器械生产企业数量1,0671,0204,40266820186,135201913,636202013,3341,84420215,0707,20214,65615,178类首次注册
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