大模型风起云涌图解AI如何赋能产业升级.pdf
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1、数字经济系列报告2023年08月08日行业评级:增持大模型风起云涌,图解AI如何赋能产业升级?资料来源:中航证券研究所整理 GPT系列引爆AI+应用答:人工智能算法的迭代推动AIGC的发展,GPT系列属于神经AI,由2018年的GPT第1代迭代至今天的GPT-4。ChatGPT 核心技术包括自然语言生成能力的大模型 GPT-3.5以及训练这一模型的钥匙基于人工反馈的强化学习(RLHF);现在的ChatGPT已经可以接入GPT-4,具备了多模态生成能力,且表现出人类水平的推理能力。AIGC如何重构内容生产力?答:AIGC模型有望成为自动化内容生产的“工厂”和“流水线”。AIGC可分为音频生成、文
2、本生成、图像生成、视频生成及图像、视频、文本间的跨模态生成,细分场景众多,跨模态生成是未来重点发展趋势。随着底层大模型不断对外开放,行业生态日益完善,AIGC加速渗透到千行百业,根据量子位智库测算,2030年我国AIGC市场规模有望超万亿。投资建议(AI+应用投资方向):答:人工智能奇点将近,引爆AIGC商业变现。GPT产品的更迭标志着人工智能进入了新的发展阶段,模型技术、参数、训练数据、训练方法的演化融合方面取得了实质突破,促进数字内容供给的繁荣发展,加速推进AIGC商业化进程,掀起“用户-数据-效果”的飞轮效应。随着GPT逐渐从主题炒作阶段转向产品落地阶段,从纯技术衍生的轻量工具产品转向有
3、具体落地场景的深度产品,有望在游戏、虚拟人、办公、电商、影视传媒等数字化程度高、内容需求丰富的行业率先商业化落地,行业内赢家将展露头角。游戏:“游戏+AI”带来整个行业的“降本增效”,颠覆全产业链环节。开发端,AI可以协助开发人员快速完成基础代码;美术端,AI可以实现快速出图、建模,节省了原画师作画的时间;用户端,升级用户体验,吸引更多用户群体,建议关注昆仑万维/恺英网络/三七互娱/宝通科技/汤姆猫/巨人网络。电商:随着生成式AI技术的不断革新,结合虚拟人/大数据/虚拟现实等技术带来产业链升级,推动电商行业数字化转型进程加速,一方面,AI赋能仓储、发货、物流等订单管理环节,为电商企业降本增效,
4、另一方面,AI在智能客服、选品和数据训练等方面能够为用户提供更高效的购物决策体验,建议关注小商品城/华凯易佰/吉宏股份/值得买/遥望科技。办公:随着GPT系列的破圈,AI生成图片/视频/音频/代码等工具应用加速涌现,全力提升用户创作效率,建议关注万兴科技/金山办公/泛微网络。影视:影视行业对内容质量要求较高,而AI是内容行业“最强辅助”,助力剧本创作、虚拟场景搭建、创意模拟、后期制作等环节实现降本增效,同时虚拟人、虚拟现实等技术能为影视行业带来全新的生产方式和沉浸式观影体验,推进产业精品化&工业化趋势,建议关注上海电影/光线传媒/人民网/新华网。教育:AI技术与教育的结合具有天然的应用场景,利
5、用人工智能、虚拟现实、AIGC等技术手段融入到教学过程中,能够大幅提升老师和学生的互动效率,弥补优质教育教学资源不足的状况,建议关注南方传媒/创业黑马/世纪天鸿/盛通股份/佳发教育。营销:AI技术可以赋能营销的各个环节降本增效,从用户洞察、精准推荐、内容创意、效果评估到传播增效等客户获取阶段全流程,为企业提供了更高效、更精准的营销方式,提高获客效率,建议关注蓝色光标/浙文互联/三人行/风语筑/易点天下。数据要素:土地、劳动力、资本等传统要素对经济增长的拉动作用边际减弱,数据要素对经济增长/GDP的引擎作用日益凸显,未来数据确权、交易和流通等环节是突破的重点,建议关注人民网/浙数文化/美亚柏科。
6、虚拟人:AI有效提升虚拟人的生产效率,降低虚拟人制作及运营成本,赋予虚拟人灵魂内核,拓展应用边界,当前已有数字分身、情感陪伴、短视频营销、智能客服、广告代言等多场景落地,AIGC带来更加智能化、个性化的交互体验,大大提升用户体验及互动感,建议关注天娱数科/捷成股份。IP:AI技术带来IP的价值重估,IP作为大模型数据训练的语料,优质IP保障更加高效率和高质量的内容输出,IP版权方受益于大模型开发的海量需求,此外中文语料的自主可控也不容忽视,建议关注中文在线/中国科传/掌阅科技/奥飞娱乐/中文传媒/视觉中国/果麦文化。核心观点rQvMtRnOoPnNmQrQpOnNoR9PdN7NnPrRnPo
7、NeRnNyRkPmNtR6MoPnQMYpPsOMYrMpP124目录GPT系列引爆AI+应用大模型开启AI新时代,产业化应用提质增效风险提示3投资建议:AI+应用拐点将至,关注场景落地节奏资料来源:中国信通院、吉林大学学报、Cornrell University、Attention Is All You Need,中航证券研究所整理人工智能算法的迭代推动AIGC的发展:几十年来,AI领域持续探索,1940-1980s符号AI占主导,1980年后,统计AI与神经AI齐头并进,二者竞争发展至今,GPT系列属于神经AI。符号(Symbolic)AI:二十世纪80年代以前属于符号AI时代,开启了以
8、知识建模算法、专家系统算法为代表AI早期发展阶段;统计(Statistical)AI:1985年的贝叶斯网络和1995年的SVM是20世纪机器学习发展的两大标志,但近年来,逐渐成为非主流的研究方向;神经(Neural)AI:经历了1980s-2012年神经网络、2012年后的深度学习两大阶段,深度神经网络和模型大小呈正相关,伴随着模型参数量的增加,相对应深度神经网络的能力将大幅提升,Google Brain的Transformer和OpenAI的GPT系列都属于深度学习领域的代表作。1.GPT系列引爆AI+应用将人类专家的知识和经验转化为计算机可以理解的形式,并利用AI技术来实现手写规则,简单
9、粗暴只能处理非常少量数据知识建模、专家系统找到一些函数或参数分类固定量数据应用于数据分析、预测和分类等任务机器学习1970-1980s 1985至今1980s-2012 2017 2018像人脑一样学习开始尝试大量数据提前标注数据应用于计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域神经网络基于Transformer架构投喂海量学习数据无监督训练方法通用文本预训练GPT系列全注意力机制关注文本序列数据整体注意力Transformer深度学习Neural AIStatistical AISymbolic AI神经人工智能图表1:ChatGPT的应用举例1.1 AIGC:AI赋能之下,新型内容生产方式互联
10、网内容生产方式经历了PGC、UGC、AIGC的过程,AIGC是一种利用人工智能技术自动生成内容的新型生产方式。PGC(Professionally Generated Content)是专业生产内容,如Web1.0和广电行业中专业人员生产的文字和视频,其特点是专业、内容质量有保证。UGC(User Generated Content)是用户生产内容,伴随Web2.0概念而产生,特点是用户可以自由上传内容,内容丰富,但质量良莠不齐。AIGC(AI Generated Content)是由AI生成的内容,其特点是自动化生产、高效,规模、质量都能得到保障,预示着Web3.0时代已经到来。资料来源:界
11、面新闻、Fabricventurs、澎湃新闻、ShineINFAITH、,中航证券研究所整理Web1.0(1991-2004)Web2.0(2004至今)Web3.0(2014年概念提出)以搜索为核心门户网站/图文时代中心化阅读式互联网个人内容互动社交媒体/电商时代中心化可读可写互联网数据内容互动智慧网络时代去中心化可获价值互联网$1.1trillion$7.3trillion?“可读”(read)“可读+可写”(read+write)“可读+可写+拥有”(read+write+own)PGC专业生产UGC用户生产AIGCAI生产PGCUGCAI-Assisted GCAIGC规模小大较大大质
12、量高低较高高特点专业质量有保证自由上传内容丰富质量提升丰富度提升高效率图表2:内容创作模式的四个发展阶段对比图表3:AIGC产业生态初步形成1.2 AIGC产业链日益成熟,商业价值加速释放资料来源:腾讯研究院、量子位,中航证券研究所整理 AI技术逐渐实现从分析到创造的迭代,AIGC产业生态体系雏形已经显现,呈现为上中下三层架构。上游基础层,即由预训练模型为基础搭建的AIGC技术基础设施层,如相关算法/模型研究结构;中间层模型,即垂直化、场景化、个性化的模型和应用工具,在预训练的大模型基础上微调,实现在不同行业、垂直领域、功能场景的工业流水线式部署;下游应用层,即面向C端用户的文字、图片、音视频
13、等内容生成服务,包括网页、本地安装的程序、移动端小程序、群聊机器人等。图表4:AIGC产业生态体系的三层架构产业链下游产业链上游产业链中游基础层:预训练模型中间层:垂直化、场景化、个性化模型应用层:语言和文字生成等AIGC应用1.3 AI大模型竞相绽放,加快赋能多场景应用创新生成算法+预训练模型+多模态技术,驱动AIGC技术变革。GAN为早期最著名的生成模型,随后Transformer、基于流的生成模型、扩散模型相机涌现,而预训练模型引发了AIGC技术能力的质变,多模态技术推动了AIGC的内容多样性。AI三大核心要素是数据、算力和算法。数据是AI算法的“饲料”,AI算法需要通过数据训练不断完善
14、,而数据标注是大部分AI算法得以有效运行的关键环节;算法是AI的背后“推手”,主流的算法主要分为传统的机器学习算法和神经网络算法,目前神经网络算法因为深度学习的快速发展而达到了高潮;算力是算法和数据的基础设施,支撑着算法和数据,算力的大小代表着对数据处理能力的强弱,进而影响着AI的发展。资料来源:腾讯研究院,中航证券研究所整理图表5:AIGC产业的技术驱动基础的生成算法模型生成算法模型不断创新预训练模型(大模型)引发AIGC技术的质变多模态技术推动AIGC内容多样性图像、声音、语言等融合的机器学习不同模态数据间的转化与生产AI预训练模型,又称为大模型、基础模型基于大量数据训练的、拥有巨量参数的
15、模型多任务、多语言、多方式,适应广泛的下游任务GAN(生成对抗网络)是早期最为著名的生成模型,后来产生了许多流行的架构或变种涌现Transformer、Diffusion Model等深度学习的生成算法AIGC自然语言处理(NLP)预训练模型生成式AI可以用于生成新的文本、回答问题、语言翻译和对话系统等任务谷歌的LaMDA和PaLM、OpenAI的GPT 计算机视觉(CV)预训练模型用于生成新的图像或视频微软的Florence多模态预训练模型融合文字、图片、音视频等多种内容形式数据算法算力AI算法的“饲料”语音、文本、视频等AI的背后“推手”神经网络、深度学习等AI时代的基础设施计算机、芯片等
16、三大核心要素大模型开启AI新时代,产业化应用提质增效124目录GPT系列引爆AI+应用风险提示3投资建议:AI+应用拐点将至,关注场景落地节奏80.9125.8379.1645.61074.91866.18.112.420.534.662.2120.856%201%70%67%74%53%65%69%80%94%-0.40.10.61.11.62.10200400600800100012001400160018002000201720182019202020212022虚拟人带动市场规模(亿元)虚拟人核心市场规模(亿元)带动市场规模同比增长率核心市场规模同比增长率图表6:2017-2022中国
17、虚拟人核心市场和带动市场规模 随着AI技术加速迭代,国内虚拟人市场规模呈现强势增长态势。据艾媒咨询数据显示,2022年中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模预测值分别为1866.1亿元和120.8亿元,呈现强劲的增长态势。随着数字化娱乐场景需求的增加,AI等技术不断迭代的环境下,中国虚拟人产业化应用提速升级。乘风AI大模型的涌现,虚拟数字人加速释放多元商业价值。数字人制造和运营服务的B端市场不断扩大,将面向更广大的C端用户提供服务,深耕数字人相关业务的企业有望迎来黄金发展期,加速释放生产效能,天娱数科、天地在线、蓝色光标等公司已推出数字人解决方案,应用场景不断延伸。数字人解决方案提供商虚拟数
18、字人产品/应用场景天娱数科公司“MetaSurfing-元享智能云平台”打造国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”,其与网易旗下游戏倩女幽魂手游达成深度合作,率先开启虚拟数字人商业化大幕虚拟数字人“KIKO”与真人主播交互带货,与电商行业深度融合公司与外研在线合作的虚拟数字人“子衿”,以数字员工的身份正式入职外研在线天地在线公司具备为品牌、企业客户提供包含建立虚拟数字形象及衍生数字内容生产和内容运营服务的能力,已尝试推出虚拟数字人“元启”初步构建了在数字人、XR直播、虚拟数字场景、数字资产等领域的商业化产品矩阵蓝色光标虚拟数字人苏小妹,亮相中央广播电视总台在CCTV1、CCTV3、CCTV1
19、5播出的奔跑的青春2023五四青年节特别节目,携手中央电视台主持人王嘉宁,中国青年演员任敏、郑业成,跨次元合作文化融合节目风华鉴公司旗下的”蓝标智播”虚拟人直播已在天猫、京东等电商平台进行应用顺网科技公司面向电竞酒店推出数字主理人“晓竞”,通过借助AI技术实现实时对话交互功能,满足用户在场景中对智能化服务及响应速度的需求公司还研发了面向多个不同行业、不同场景的数字人,例如企业服务数字人“云依依”、演艺型数字人“cici&joy”、行业品牌代言人“酒香”图表7:数字人相关企业应用落地情况以及数字人行业演进方向2.1 AI+数字人:进一步优化交互体验,降本增效打开更大应用空间资料来源:艾媒咨询、腾
20、讯研究院、中国证券报、格隆汇等,中航证券研究所整理E电商类型数字人主播品牌虚拟人IP数字人客服赋能环节消费者店铺仓库国内/跨境电商平台库存管理物流发货智能选品、数字直播、客服服务商品挑选规模管理流量推广平台客服教育端口管理端教学端学习端赋能环节面向受教育者面向教育者教学 管理学习 考试精准化教学个性化学习自动化评阅科学化管理智能助教智能批改学情分析VR、AR教学智慧校园校园监控智能排课决策支持拍照搜题自适应学习教育机器人机器组卷试卷分析口语考评智能阅卷文旅类型文旅IP文旅直播虚拟导游赋能环节数字文化数字旅游文旅融合、降本增效虚实体验互动AI文旅主播文物讲解员节目表演智慧客服政企务类型数字员工数
21、字客服赋能环节服务类行业风险评估:根据产品、市场数据、客户画像构建知识图谱来进行风险评估招聘:搭建智能招聘系统,实现技能和经验的自动匹配辅助作业政策解读:精准匹配公众政策解读需求,改善传统服务大厅痛点代码优化:基于AIGC编写代码快速迭代能力,覆盖某些产品的长尾需求提高效率:减少冗余繁杂任务的人力投入成本客服:智能化客服,减少人力物力投入,降本增效泛娱乐影视传媒赋能游戏赋能基础层、平台层、应用层前期剧本创作剧本数据训练快速生成剧本拓维剧本创意AI二创加工中期影视拍摄AI人脸替换AI声音替换AI绘制视频场景AI协助分镜后期剧集剪辑预告片生成智能特效视频拼接模型搭建游戏开发、运营游戏生态、体验AI
22、生成图像场景游戏道具角色外观关卡设计游戏特效AI生成语音文字RPG关卡对话游戏剧情用户体验智能NPC角色捏脸智能关卡营销流量游戏角色直播匹配玩家精准需求建模驱动渲染计算机视觉自然语言处理机器学习深度学习神经网络算力支持相关技术2.1 AI+数字人:进一步优化交互体验,降本增效打开更大应用空间图表8:AI驱动更智能、个性化的交流互动资料来源:亿欧智库、艾瑞咨询、亿邦智库、数英网,中航证券研究所整理194.56240.52216.09218.48224.941.50%23.62%-10.16%1.11%2.96%-20%-10%0%10%20%30%0501001502002503002022-1
23、22023-012023-022023-032023-04中国游戏市场实际销售收入(亿元)环比增长率(%)产品落地应用场景游戏内容降低厂商制造成本用于游戏NPC、建模、配音、绘画等内容的生成提高用户体验智能推荐、智能对话、个性化生成身份验证、设备游戏身份验证有效识别图片、文字、动作、声音游戏设备方面VR/AR,虚拟设备等国内游戏厂商争相抢占AI赛道网易逆水寒手游逆水寒手游加入智能NPC,使其更有智能、有记忆、有情绪,基于与玩家对话给出逻辑性行为反馈;后续又相继推出“AI捏脸”以及“AI作词”功能。巨人网络征途团队AI模型应用美术人效提升5-10倍太空行动AI陪玩发言辅助AI推理游族网络AI已应
24、用于美术资产生成、配音、本地化多语言版本制作、智能NPC交互、代码检查等多个领域,其中AIGC在2D美术资源生产中的占比为20%-40%,起到了降本增效的重要作用。腾讯游戏王者荣耀王者绝悟拥有高度可迁移性,可广泛应用于足球竞技类、枪战射击类游戏之中,并能实现与内容的高度融合。而在游戏之外,研究团队有意将其核心运行逻辑应用至包含社会治理、区域更新、教育提质在内的更广泛领域中。AI+游戏技术架构NPC决策移动与导航博弈AI游戏内容生成数值平衡性AI辅助游戏研发游戏BaaS(后端构建服务)元宇宙创意工具国产游戏版号发放“常态化”,游戏市场有望迎来新一轮增长。截至2023年上半年,国产游戏版号发放数量
25、已经达到522款,超过2022年全年,且单批发放数量均超过85款,与2021年大部分批次相当;据伽马数据发布的2023年4月游戏产业报告显示,国内游戏市场销售收入自今年2月以来呈现缓和增长态势。下半年在更多游戏发行、AIGC赋能改善体验等因素催化下,游戏市场规模将迎更高景气。AI赋能游戏全产业链,游戏行业多重周期共振向上。AIGC赋能游戏行业,游戏内容生成更趋智能化,数值平衡性更加精细化,各大游戏公司已经布局AIGC赛道(智能NPC、关卡自动生成、美术生成等。AI赋能游戏“降本增效扩收”逻辑或将持续验证,游戏行业有望迎来第二增长曲线。另外,AI还能应用于身份验证、游戏设备更新等场景下,为游戏行
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