海外日资企业实况调查中国篇.pdf
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1、日本贸易振兴机构(日本贸易振兴机构(JETROJETRO)海外调查部海外调查部20232023年年2 2月月20222022年度年度海外海外日资企业实况调查日资企业实况调查|中国中国篇篇因新冠因新冠影响出现停滞,业务扩大意向跌至历史影响出现停滞,业务扩大意向跌至历史最低最低Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.1主要主要调查调查结果结果2 2本年度调查本年度调查概要概要3 3营业利润预期营业利润预期6 6今后的业务开展今后的业务开展1616经营上的问题经营上的问题2222原材料及零部件采购原材料及零部件采购(仅制造业)(仅制造业)2626进出口情况进
2、出口情况2929环境问题的应对措施环境问题的应对措施3333中国特设章节中国特设章节4141工资工资实际实际情况情况4545目录目录Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.2主要调查结果主要调查结果1 1盈利企业占盈利企业占比跌至比跌至64.964.9,新冠,新冠疫情影响疫情影响显著显著 盈利企业占比为64.9,较2021年度调查结果(72.2)下降7.3个百分点。业绩恶化的原因中“新冠疫情导致的行动受限的影响”占比最高,超过了五成。在表示景气度的DI值(注)方面,中国全国为负15.1个百分点,除福建省外所有地区均为负值。2023年,中国全国为23.4
3、个百分点,所有地区由负转正。注:DI值为Diffusion Index的简称,该值是回答营业利润“改善”的企业占比(%)减去“恶化”的企业占比后所得数值。关于今后12年业务开展的方向,“扩大”意向占比为33.4,包括非制造业在内,跌至自2007年度启动本调查以来的最低水准。“维持现状”占比为60.3,较2021年度调查结果(55.2)上升了5.1个百分点。2 2关于经营上的问题关于经营上的问题,“,“工资上涨工资上涨”占比最高,”占比最高,出口大省则指出汇率波动问题出口大省则指出汇率波动问题 关于经营上的问题,回答“员工工资上涨”的企业占比(67.6)最高。其次是“汇率波动”“采购成本增加”。
4、在平均出口比例相对较高的辽宁省、山东省,则“汇率波动”位列第一。3 3采取脱碳措施(包括计划采取)的企业超过七成采取脱碳措施(包括计划采取)的企业超过七成 将脱碳措施视作经营课题的企业占比为64.9。已经采取脱碳措施的企业占比为38.5,包括今后计划采取措施的企业(33.9)在内,总占比超过了七成。具体措施方面,节约能源资源占比最高(70.9)。制造业中,购买可再生能源及新能源电力占比达到46.8,可以看到工业领域的脱碳工作获得进展。4 4产品和服务的产品和服务的性能、品质性能、品质方面具有优势,价格以及市场营销与销售方面处于劣势方面具有优势,价格以及市场营销与销售方面处于劣势 69.6的企业
5、将“性能与品质”视作优势。劣势则包括“价格”(44.3)、“市场营销与销售”(27.9)。在业绩坚挺的企业中将“研发与技术”“策划与设计”“经营判断迅速”“知识产权”视作优势的企业占比较高,业绩优良的原因中包括创造新价值的措施等。3Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.调查对象企业数调查企业数构成有效答卷率有效答卷占比制造业非制造业总数14,2904,392100.01,9622,43030.7东北亚2,6931,32330.156975449.1中国1,53972016.441031046.8香港、澳门4682866.55223461.1台湾542
6、2325.37615642.8韩国144851.9315459.0 本调查活动的目的在于掌握亚洲、大洋洲日资企业活动的实际情况,并广泛提供其调查结果。调查目的调查目的 在东北亚5个国家和地区、东盟9个国家、西南亚4 个国家、大洋洲2个国家共计20个国家和地区开展业务的日资企业(日方直接或间接出资的比例超过10的企业以及日本企业的分公司和派驻人员办事处)。调查对象调查对象 2022年8月22日9月21日调查调查期间期间 在中国,对1,539家企业进行了问卷调查,720家企业给出了有效答卷。各个国家和地区的详情如右表所示(有效答卷率为46.8)。答卷情况答卷情况 调查始于1987年,本年度为第36
7、次调查。自2007年度调查起,将非制造业追加为调查对象。各幻灯片括号内数据为有效答卷企业数。图表中的数据为四舍五入后的值,因此合计值不一定等于100。对台湾的调查由公益财団法人日本台湾交流协会协助实施。备注备注大洋洲4341754.04413140.3澳大利亚2981282.9299943.0新西兰136471.1153234.6西南亚1,3224089.319521330.9印度9822736.213613727.8孟加拉国214741.7294534.6巴基斯坦66400.9221860.6斯里兰卡60210.581335.0东盟9,8412,48656.61,1541,33225.3越南
8、1,81660313.730929433.2泰国2,85353812.230023818.9新加坡1,0844049.29131337.3印度尼西亚1,7883688.419617220.6马来西亚9432245.112010423.8菲律宾5151533.5856829.7缅甸470952.2158020.2柬埔寨290771.8265126.6老挝82240.5121229.3本年度调查概要(本年度调查概要(1 1)(家、%)调查概要4Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.本年度调查概要(本年度调查概要(2 2)中国451269上海市5944广东
9、省6933北京市6616江苏省4137山东省3737辽宁省3625湖北省3719四川省3410天津市1910重庆市169福建省1114浙江省125其他1410非制造业合计31043.1贸易公司与批发业7210.0运输业466.4销售公司425.8金融、保险业375.1信息通讯业314.3业务相关服务业294.0零售业131.8建筑业81.1房地产与租赁业50.7旅游、娱乐业40.6餐饮业40.6农林水产业30.4教育与医疗30.4其他非制造业131.8有效答卷占比制造业合计41056.9运输机械设备零部件7810.8铁、有色金属、金属486.7电器电子产品零部件405.6化学、医药283.9普
10、通机械设备273.8食品263.6电器电子产品243.3纺织与服装243.3塑料制品233.2运输机械设备192.6橡胶、陶瓷业、土石172.4精密仪器与医疗器械152.1纸、木制品、印刷141.9其他制造业273.8大企业中小企业各各省市占比省市占比不同行业占比不同行业占比(制造业)(制造业)(家、%)不同行业占比不同行业占比(非制造业)(非制造业)(家、%)不同不同企业企业规模的企业规模的企业数数(家)省市名省市名中国上海市广东省北京市江苏省山东省辽宁省湖北省四川省天津市重庆市福建省浙江省其他答卷企业数7201031028278746156442925251724占比()-14.314.2
11、11.410.810.38.57.86.14.03.53.52.43.3有效答卷占比(注)“其他”为有效答卷企业数少于10的省市。(注1)企业规模 指日本总部(母公司)的规模。(注2)中小企业的定义采用日本中小企业基本法的规定。调查概要5Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.(注)上一页行业分类的详细情况如下。No.中分类小分类1食品食品、农产及水产加工品2纺织与服装纺织(纺纱、织物、化纤)服装及纤维产品(含鞋类、手套、皮革制品、缝制品)3纸、木制品、印刷木材及木制品家具、室内装饰及装备纸及纸浆印刷及出版4化学、医药化学品及石油产品医药品5塑料制品塑
12、料制品6橡胶、陶瓷业、土石橡胶产品陶瓷业及土石7铁、有色金属、金属钢铁(含铸造品、锻造品)有色金属金属产品(含电镀加工)8普通机械设备普通机械设备(含通用设备、生产用设备、机床、农用机械、建筑机械、模具、机械工具)9电器电子产品电器电子产品信息通讯设备及业务用设备10 电器电子产品零部件 电器电子产品零部件11 精密仪器与医疗器械精密機器(分析仪器、光学仪器等)医疗器械12运输机械设备运输机械设备(汽车、摩托车)运输机械设备(铁路列车、船舶、航空、运输车辆)13 运输机械设备零部件运输机械设备零部件(汽车、摩托车)运输机械设备零部件(铁路列车、船舶、航空、运输车辆)14其他制造业日用品、文具、
13、杂货其他制造业15农林水产业农林水产业本年度调查概要(本年度调查概要(3 3)No.中分类小分类16矿业与能源矿业电、燃气、供暖、水17建筑业建筑、成套设备、工程18运输业运输、仓储19信息通讯业通信、IT、软件、信息系统、数字化服务BPO(商务流程外包)媒体、大众传媒、文化创意广告、营销、调查20 贸易公司与批发业贸易公司批发21零售业零售22销售公司销售公司23金融、保险业银行非银行类(保险、证券、信用卡、租赁等)24房地产与租赁业房地产大厦与设施管理、空调、保安、保洁租赁25业务相关服务业咨询法务、会计、税务等专业服务控股及统筹管理公司外观设计及设计修理、保守、检查、分析人才介绍、人才派
14、遣26旅游、娱乐业宾馆与旅游娱乐与生活相关服务(含大型活动、体育设施、美容美发)27餐饮业餐饮28教育与医疗教育与研究机构医疗、福祉、保健29其他非制造业其他调查概要6Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.营业利润预期71.7 53.8 84.4 44.0 80.9 61.3 77.8 47.4 76.4 48.8 73.0 54.1 67.5 59.5 66.7 50.0 77.8 47.4 65.5 46.7 54.6 78.6 47.1 50.0 14.5 24.6 3.1 32.0 11.8 25.8 13.9 26.3 7.3 34.9 2
15、1.6 13.5 17.5 21.6 11.1 20.0 13.9 26.3 18.2 20.0 27.3 14.3 20.6 20.0 13.8 21.6 12.5 24.0 7.4 12.9 8.3 26.3 16.4 16.3 5.4 32.4 15.0 18.9 22.2 30.0 8.3 26.3 16.4 33.3 18.2 7.1 32.4 30.0 大企业(428)中小企业(264)大企业(32)中小企业(25)大企业(68)中小企业(31)大企业(36)中小企业(19)大企业(55)中小企业(43)大企业(37)中小企业(37)大企业(40)中小企业(37)大企业(18)中小
16、企业(10)大企业(36)中小企业(19)大企业(55)中小企业(15)大企业(11)中小企业(14)大企业(34)中小企业(10)盈利持平亏损1 120222022年营业利润年营业利润预测预测(按按省市、省市、时间序列时间序列)20222022年营业利润年营业利润预测预测(按按省市、企业规模)省市、企业规模)()()(注)有效答卷企业数在10家以上的省市。64.9 72.2 74.8 74.1 68.0 72.2 68.0 59.1 67.3 66.2 66.7 76.7 64.3 73.0 63.6 83.6 63.5 64.1 62.5 80.0 61.4 68.5 60.7 73.1
17、47.7 84.0 18.4 15.1 16.2 16.0 20.0 16.7 16.0 13.6 18.2 13.9 15.8 11.7 19.4 16.2 19.5 3.3 17.6 19.2 25.0 10.0 18.6 20.6 14.3 23.1 20.5 8.0 16.8 12.7 9.1 9.9 12.0 11.1 16.0 27.3 14.6 20.0 17.5 11.7 16.3 10.8 16.9 13.1 18.9 16.7 12.5 10.0 20.0 11.0 25.0 3.9 31.8 8.0 22年调查(692)21年调查(668)22年调查(99)21年调查(1
18、31)22年调查(25)21年调查(18)22年调查(25)21年调查(22)22年调查(55)21年调查(65)22年调查(57)21年调查(60)22年调查(98)21年调查(74)22年调查(77)21年调查(61)22年调查(74)21年调查(78)22年调查(16)21年调查(10)22年调查(70)21年调查(73)22年调查(28)21年调查(26)22年调查(44)21年调查(25)盈利持平亏损中国全国辽宁省广东省湖北省上海市山东省江苏省天津市湖北省北京市福建省四川省中国全国广东省福建省重庆市湖北省辽宁省上海市江苏省山东省浙江省北京市天津市四川省20222022年营业年营业利润
19、利润预测预测(按按省市、企业省市、企业规模规模):盈利占比下降,盈利占比下降,四川省四川省降幅超过三成降幅超过三成2022年的营业利润预期预测为“盈利”的企业占比为64.9,较上年(72.2)下降了7.3个百分点。按省市来看,四川省较上年(84.0)下降了36.3个百分点,跌至47.7%。按企业规模来看,中小企业的“亏损”占比(21.6)超过了大企业(13.8)。(注)“21年调查”是针对调查实施年度2021年营业利润预测的答卷。7Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.63.870.755.118.013.823.318.215.621.6制造业(4
20、01)大企业(225)中小企业(176)85.780.880.079.070.865.064.160.955.653.953.348.029.24.811.56.710.514.625.010.38.729.615.433.324.037.59.57.713.310.514.610.025.630.414.830.813.328.033.3电器电子产品(21)食品(26)精密仪器与医疗器械(15)运输机械设备(19)铁、有色金属、金属(48)电器电子产品零部件(40)运输机械设备零部件(78)塑料制品(23)化学、医药(27)纸、木制品、印刷(13)橡胶、陶瓷业、土石(15)普通机械设备(25
21、)纺织与服装(24)盈利持平亏损2 2按行业来看,制造业回答“盈利”的企业占比为63.8,非制造业为66.3。制造业和非制造业中,七成以上的大企业、五成以上的中小企业均回答“盈利”。制造业中,电器电子产品、食品、精密仪器与医疗器械的八成以上回答“盈利”;非制造业中,运输业、销售公司的八成以上回答“盈利”。20222022年营业利润预测(年营业利润预测(制造业)制造业)(注)有效答卷企业数在10家以上的行业。20222022年营业利润预测(年营业利润预测(非制造业)非制造业)(注)有效答卷企业数在10家以上的行业。()()81.080.576.772.161.358.341.414.34.916
22、.719.10.044.84.814.66.78.819.441.713.8运输业(42)销售公司(41)金融、保险业(30)贸易公司与批发业(68)信息通讯业(31)零售业(12)业务相关服务业(29)盈利持平亏损66.372.951.118.915.327.314.811.821.6非制造业(291)大企业(203)中小企业(88)20222022年营业年营业利润预测(利润预测(按行业按行业):制造业制造业和和非制造业非制造业中营业利润预测为“盈利”的企业占比均超过六成中营业利润预测为“盈利”的企业占比均超过六成营业利润预期8Copyright 2023 JETRO.All rights
23、reserved.3 3关于营业利润预期,从DI值(注)来看,2022年中国全国为负15.1个百分点,除福建省外所有地区均为负值。与此同时,2023年中国全国为23.4个百分点,所有地区由负转正。(注)DI值是Diffusion Index的简称。该值是回答“改善”的企业占比减去回答“恶化”的企业占比后所得数值,为表示景气度的指标。从从DIDI值值看看营业营业利润预期利润预期(按按省市)省市)(百分点)景況感景況感DIDI值值(按按省市)省市):20222022年年几乎都是负值,几乎都是负值,20232023年年有很大改善有很大改善23.4 15.137.2 29.636.4 31.331.9
24、 14.331.3 6.331.2 4.028.6 10.720.2 10.020.0 4.114.8 3.612.50.012.0 16.01.8 34.52023年(683)2022年(690)2023年(43)2022年(44)2023年(99)2022年(99)2023年(69)2022年(70)2023年(16)2022年(16)2023年(77)2022年(76)2023年(28)2022年(28)2023年(99)2022年(100)2023年(70)2022年(73)2023年(54)2022年(55)2023年(24)2022年(25)2023年(25)2022年(25)20
25、23年(55)2022年(55)中国全国四川省上海市北京市浙江省江苏省天津市广东省山东省辽宁省福建省重庆市湖北省营业利润预期9Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.4 4分不同行业来看景气度,制造业中所有行业的2023年DI值均为正值。其中运输机械设备零部件行业,2023年DI值较2022年上升了57.7个百分点。非制造业中只有运输业的DI值从2022年的正值转向了2023年的负值。景气度景气度DIDI值值(按行业按行业):制造业制造业中所有行业预期中所有行业预期20232023年年业绩将改善业绩将改善26.1 16.345.8 19.240.9 4
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