海外日资企业实况调查中国篇.pdf

日本贸易振兴机构（日本贸易振兴机构（JETROJETRO）海外调查部海外调查部20232023年年2 2月月20222022年度年度海外海外日资企业实况调查日资企业实况调查|中国中国篇篇因新冠因新冠影响出现停滞，业务扩大意向跌至历史影响出现停滞，业务扩大意向跌至历史最低最低Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.1主要主要调查调查结果结果2 2本年度调查本年度调查概要概要3 3营业利润预期营业利润预期6 6今后的业务开展今后的业务开展1616经营上的问题经营上的问题2222原材料及零部件采购原材料及零部件采购（仅制造业）（仅制造业）2626进出口情况进出口情况2929环境问题的应对措施环境问题的应对措施3333中国特设章节中国特设章节4141工资工资实际实际情况情况4545目录目录Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.2主要调查结果主要调查结果1 1盈利企业占盈利企业占比跌至比跌至64.964.9，新冠，新冠疫情影响疫情影响显著显著 盈利企业占比为64.9，较2021年度调查结果（72.2）下降7.3个百分点。业绩恶化的原因中“新冠疫情导致的行动受限的影响”占比最高，超过了五成。在表示景气度的DI值（注）方面，中国全国为负15.1个百分点，除福建省外所有地区均为负值。2023年，中国全国为23.4个百分点，所有地区由负转正。注：DI值为Diffusion Index的简称，该值是回答营业利润“改善”的企业占比（%）减去“恶化”的企业占比后所得数值。关于今后12年业务开展的方向，“扩大”意向占比为33.4，包括非制造业在内，跌至自2007年度启动本调查以来的最低水准。“维持现状”占比为60.3，较2021年度调查结果（55.2）上升了5.1个百分点。2 2关于经营上的问题关于经营上的问题，“，“工资上涨工资上涨”占比最高，”占比最高，出口大省则指出汇率波动问题出口大省则指出汇率波动问题 关于经营上的问题，回答“员工工资上涨”的企业占比（67.6）最高。其次是“汇率波动”“采购成本增加”。在平均出口比例相对较高的辽宁省、山东省，则“汇率波动”位列第一。3 3采取脱碳措施（包括计划采取）的企业超过七成采取脱碳措施（包括计划采取）的企业超过七成 将脱碳措施视作经营课题的企业占比为64.9。已经采取脱碳措施的企业占比为38.5，包括今后计划采取措施的企业（33.9）在内，总占比超过了七成。具体措施方面，节约能源资源占比最高（70.9）。制造业中，购买可再生能源及新能源电力占比达到46.8，可以看到工业领域的脱碳工作获得进展。4 4产品和服务的产品和服务的性能、品质性能、品质方面具有优势，价格以及市场营销与销售方面处于劣势方面具有优势，价格以及市场营销与销售方面处于劣势 69.6的企业将“性能与品质”视作优势。劣势则包括“价格”（44.3）、“市场营销与销售”（27.9）。在业绩坚挺的企业中将“研发与技术”“策划与设计”“经营判断迅速”“知识产权”视作优势的企业占比较高，业绩优良的原因中包括创造新价值的措施等。3Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.调查对象企业数调查企业数构成有效答卷率有效答卷占比制造业非制造业总数14,2904,392100.01,9622,43030.7东北亚2,6931,32330.156975449.1中国1,53972016.441031046.8香港、澳门4682866.55223461.1台湾5422325.37615642.8韩国144851.9315459.0 本调查活动的目的在于掌握亚洲、大洋洲日资企业活动的实际情况，并广泛提供其调查结果。调查目的调查目的 在东北亚5个国家和地区、东盟9个国家、西南亚4 个国家、大洋洲2个国家共计20个国家和地区开展业务的日资企业（日方直接或间接出资的比例超过10的企业以及日本企业的分公司和派驻人员办事处）。调查对象调查对象 2022年8月22日9月21日调查调查期间期间 在中国，对1,539家企业进行了问卷调查，720家企业给出了有效答卷。各个国家和地区的详情如右表所示（有效答卷率为46.8）。答卷情况答卷情况 调查始于1987年，本年度为第36次调查。自2007年度调查起，将非制造业追加为调查对象。各幻灯片括号内数据为有效答卷企业数。图表中的数据为四舍五入后的值，因此合计值不一定等于100。对台湾的调查由公益财団法人日本台湾交流协会协助实施。备注备注大洋洲4341754.04413140.3澳大利亚2981282.9299943.0新西兰136471.1153234.6西南亚1,3224089.319521330.9印度9822736.213613727.8孟加拉国214741.7294534.6巴基斯坦66400.9221860.6斯里兰卡60210.581335.0东盟9,8412,48656.61,1541,33225.3越南1,81660313.730929433.2泰国2,85353812.230023818.9新加坡1,0844049.29131337.3印度尼西亚1,7883688.419617220.6马来西亚9432245.112010423.8菲律宾5151533.5856829.7缅甸470952.2158020.2柬埔寨290771.8265126.6老挝82240.5121229.3本年度调查概要（本年度调查概要（1 1）（家、%）调查概要4Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.本年度调查概要（本年度调查概要（2 2）中国451269上海市5944广东省6933北京市6616江苏省4137山东省3737辽宁省3625湖北省3719四川省3410天津市1910重庆市169福建省1114浙江省125其他1410非制造业合计31043.1贸易公司与批发业7210.0运输业466.4销售公司425.8金融、保险业375.1信息通讯业314.3业务相关服务业294.0零售业131.8建筑业81.1房地产与租赁业50.7旅游、娱乐业40.6餐饮业40.6农林水产业30.4教育与医疗30.4其他非制造业131.8有效答卷占比制造业合计41056.9运输机械设备零部件7810.8铁、有色金属、金属486.7电器电子产品零部件405.6化学、医药283.9普通机械设备273.8食品263.6电器电子产品243.3纺织与服装243.3塑料制品233.2运输机械设备192.6橡胶、陶瓷业、土石172.4精密仪器与医疗器械152.1纸、木制品、印刷141.9其他制造业273.8大企业中小企业各各省市占比省市占比不同行业占比不同行业占比（制造业）（制造业）（家、%）不同行业占比不同行业占比（非制造业）（非制造业）（家、%）不同不同企业企业规模的企业规模的企业数数（家）省市名省市名中国上海市广东省北京市江苏省山东省辽宁省湖北省四川省天津市重庆市福建省浙江省其他答卷企业数7201031028278746156442925251724占比（）-14.314.211.410.810.38.57.86.14.03.53.52.43.3有效答卷占比（注）“其他”为有效答卷企业数少于10的省市。（注1）企业规模 指日本总部（母公司）的规模。（注2）中小企业的定义采用日本中小企业基本法的规定。调查概要5Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.（注）上一页行业分类的详细情况如下。No.中分类小分类1食品食品、农产及水产加工品2纺织与服装纺织（纺纱、织物、化纤）服装及纤维产品（含鞋类、手套、皮革制品、缝制品）3纸、木制品、印刷木材及木制品家具、室内装饰及装备纸及纸浆印刷及出版4化学、医药化学品及石油产品医药品5塑料制品塑料制品6橡胶、陶瓷业、土石橡胶产品陶瓷业及土石7铁、有色金属、金属钢铁（含铸造品、锻造品）有色金属金属产品（含电镀加工）8普通机械设备普通机械设备（含通用设备、生产用设备、机床、农用机械、建筑机械、模具、机械工具）9电器电子产品电器电子产品信息通讯设备及业务用设备10 电器电子产品零部件 电器电子产品零部件11 精密仪器与医疗器械精密機器（分析仪器、光学仪器等）医疗器械12运输机械设备运输机械设备（汽车、摩托车）运输机械设备（铁路列车、船舶、航空、运输车辆）13 运输机械设备零部件运输机械设备零部件（汽车、摩托车）运输机械设备零部件（铁路列车、船舶、航空、运输车辆）14其他制造业日用品、文具、杂货其他制造业15农林水产业农林水产业本年度调查概要（本年度调查概要（3 3）No.中分类小分类16矿业与能源矿业电、燃气、供暖、水17建筑业建筑、成套设备、工程18运输业运输、仓储19信息通讯业通信、IT、软件、信息系统、数字化服务BPO（商务流程外包）媒体、大众传媒、文化创意广告、营销、调查20 贸易公司与批发业贸易公司批发21零售业零售22销售公司销售公司23金融、保险业银行非银行类（保险、证券、信用卡、租赁等）24房地产与租赁业房地产大厦与设施管理、空调、保安、保洁租赁25业务相关服务业咨询法务、会计、税务等专业服务控股及统筹管理公司外观设计及设计修理、保守、检查、分析人才介绍、人才派遣26旅游、娱乐业宾馆与旅游娱乐与生活相关服务（含大型活动、体育设施、美容美发）27餐饮业餐饮28教育与医疗教育与研究机构医疗、福祉、保健29其他非制造业其他调查概要6Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.营业利润预期71.7 53.8 84.4 44.0 80.9 61.3 77.8 47.4 76.4 48.8 73.0 54.1 67.5 59.5 66.7 50.0 77.8 47.4 65.5 46.7 54.6 78.6 47.1 50.0 14.5 24.6 3.1 32.0 11.8 25.8 13.9 26.3 7.3 34.9 21.6 13.5 17.5 21.6 11.1 20.0 13.9 26.3 18.2 20.0 27.3 14.3 20.6 20.0 13.8 21.6 12.5 24.0 7.4 12.9 8.3 26.3 16.4 16.3 5.4 32.4 15.0 18.9 22.2 30.0 8.3 26.3 16.4 33.3 18.2 7.1 32.4 30.0 大企业(428)中小企业(264)大企业(32)中小企业(25)大企业(68)中小企业(31)大企业(36)中小企业(19)大企业(55)中小企业(43)大企业(37)中小企业(37)大企业(40)中小企业(37)大企业(18)中小企业(10)大企业(36)中小企业(19)大企业(55)中小企业(15)大企业(11)中小企业(14)大企业(34)中小企业(10)盈利持平亏损1 120222022年营业利润年营业利润预测预测（按按省市、省市、时间序列时间序列）20222022年营业利润年营业利润预测预测（按按省市、企业规模）省市、企业规模）（）（）（注）有效答卷企业数在10家以上的省市。64.9 72.2 74.8 74.1 68.0 72.2 68.0 59.1 67.3 66.2 66.7 76.7 64.3 73.0 63.6 83.6 63.5 64.1 62.5 80.0 61.4 68.5 60.7 73.1 47.7 84.0 18.4 15.1 16.2 16.0 20.0 16.7 16.0 13.6 18.2 13.9 15.8 11.7 19.4 16.2 19.5 3.3 17.6 19.2 25.0 10.0 18.6 20.6 14.3 23.1 20.5 8.0 16.8 12.7 9.1 9.9 12.0 11.1 16.0 27.3 14.6 20.0 17.5 11.7 16.3 10.8 16.9 13.1 18.9 16.7 12.5 10.0 20.0 11.0 25.0 3.9 31.8 8.0 22年调查(692)21年调查(668)22年调查(99)21年调查(131)22年调查(25)21年调查(18)22年调查(25)21年调查(22)22年调查(55)21年调查(65)22年调查(57)21年调查(60)22年调查(98)21年调查(74)22年调查(77)21年调查(61)22年调查(74)21年调查(78)22年调查(16)21年调查(10)22年调查(70)21年调查(73)22年调查(28)21年调查(26)22年调查(44)21年调查(25)盈利持平亏损中国全国辽宁省广东省湖北省上海市山东省江苏省天津市湖北省北京市福建省四川省中国全国广东省福建省重庆市湖北省辽宁省上海市江苏省山东省浙江省北京市天津市四川省20222022年营业年营业利润利润预测预测（按按省市、企业省市、企业规模规模）：盈利占比下降，盈利占比下降，四川省四川省降幅超过三成降幅超过三成2022年的营业利润预期预测为“盈利”的企业占比为64.9，较上年（72.2）下降了7.3个百分点。按省市来看，四川省较上年（84.0）下降了36.3个百分点，跌至47.7%。按企业规模来看，中小企业的“亏损”占比（21.6）超过了大企业（13.8）。（注）“21年调查”是针对调查实施年度2021年营业利润预测的答卷。7Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.63.870.755.118.013.823.318.215.621.6制造业(401)大企业(225)中小企业(176)85.780.880.079.070.865.064.160.955.653.953.348.029.24.811.56.710.514.625.010.38.729.615.433.324.037.59.57.713.310.514.610.025.630.414.830.813.328.033.3电器电子产品(21)食品(26)精密仪器与医疗器械(15)运输机械设备(19)铁、有色金属、金属(48)电器电子产品零部件(40)运输机械设备零部件(78)塑料制品(23)化学、医药(27)纸、木制品、印刷(13)橡胶、陶瓷业、土石(15)普通机械设备(25)纺织与服装(24)盈利持平亏损2 2按行业来看，制造业回答“盈利”的企业占比为63.8，非制造业为66.3。制造业和非制造业中，七成以上的大企业、五成以上的中小企业均回答“盈利”。制造业中，电器电子产品、食品、精密仪器与医疗器械的八成以上回答“盈利”；非制造业中，运输业、销售公司的八成以上回答“盈利”。20222022年营业利润预测（年营业利润预测（制造业）制造业）（注）有效答卷企业数在10家以上的行业。20222022年营业利润预测（年营业利润预测（非制造业）非制造业）（注）有效答卷企业数在10家以上的行业。（）（）81.080.576.772.161.358.341.414.34.916.719.10.044.84.814.66.78.819.441.713.8运输业(42)销售公司(41)金融、保险业(30)贸易公司与批发业(68)信息通讯业(31)零售业(12)业务相关服务业(29)盈利持平亏损66.372.951.118.915.327.314.811.821.6非制造业(291)大企业(203)中小企业(88)20222022年营业年营业利润预测（利润预测（按行业按行业）：制造业制造业和和非制造业非制造业中营业利润预测为“盈利”的企业占比均超过六成中营业利润预测为“盈利”的企业占比均超过六成营业利润预期8Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.3 3关于营业利润预期，从DI值（注）来看，2022年中国全国为负15.1个百分点，除福建省外所有地区均为负值。与此同时，2023年中国全国为23.4个百分点，所有地区由负转正。（注）DI值是Diffusion Index的简称。该值是回答“改善”的企业占比减去回答“恶化”的企业占比后所得数值，为表示景气度的指标。从从DIDI值值看看营业营业利润预期利润预期（按按省市）省市）（百分点）景況感景況感DIDI值值（按按省市）省市）：20222022年年几乎都是负值，几乎都是负值，20232023年年有很大改善有很大改善23.4 15.137.2 29.636.4 31.331.9 14.331.3 6.331.2 4.028.6 10.720.2 10.020.0 4.114.8 3.612.50.012.0 16.01.8 34.52023年(683)2022年(690)2023年(43)2022年(44)2023年(99)2022年(99)2023年(69)2022年(70)2023年(16)2022年(16)2023年(77)2022年(76)2023年(28)2022年(28)2023年(99)2022年(100)2023年(70)2022年(73)2023年(54)2022年(55)2023年(24)2022年(25)2023年(25)2022年(25)2023年(55)2022年(55)中国全国四川省上海市北京市浙江省江苏省天津市广东省山东省辽宁省福建省重庆市湖北省营业利润预期9Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.4 4分不同行业来看景气度，制造业中所有行业的2023年DI值均为正值。其中运输机械设备零部件行业，2023年DI值较2022年上升了57.7个百分点。非制造业中只有运输业的DI值从2022年的正值转向了2023年的负值。景气度景气度DIDI值值（按行业按行业）：制造业制造业中所有行业预期中所有行业预期20232023年年业绩将改善业绩将改善26.1 16.345.8 19.240.9 4.438.57.433.37.726.1 4.325.5 10.621.7 17.414.1 43.68.3 32.02023年(395)2022年(400)2023年(24)2022年(26)2023年(22)2022年(23)2023年(26)2022年(27)2023年(39)2022年(39)2023年(23)2022年(23)2023年(47)2022年(47)2023年(23)2022年(23)2023年(78)2022年(78)2023年(24)2022年(25)制造业食品电器电子产品化学、医药电器电子产品零部件纺织与服装铁、有色金属、金属塑料制品运输机械设备部品普通机械设备从从DIDI值值看看营业营业利润预期利润预期（按行业按行业、企业规模）、企业规模）制造业非制造业（百分点）（百分点）非制造业（百分点）非制造业信息通讯业贸易公司与批发业业务相关服务业销售公司金融、保险业运输业（注）有效答卷企业数在20家以上的行业。19.8 13.529.0 6.726.9 10.324.1 44.819.5 12.217.20.0 19.511.92023年(288)2022年(290)2023年(31)2022年(30)2023年(67)2022年(68)2023年(29)2022年(29)2023年(41)2022年(41)2023年(29)2022年(29)2023年(41)2022年(42)24.1 14.822.4 15.52023年(420)2022年(425)2023年(263)2022年(265)营业利润预期大企业中小企业按企业规模10Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.5 5关于2022年营业利润，回答同比“改善”的企业占比为26.8，较2021年度调查结果（38.2）下降了11.4个百分点。关于营业利润预测改善的原因，所有行业中占比最高的是“汇率波动”（30.0），仅就制造业而言占比最高的是“生产效率提高”（34.5），分别占居了第一位。各各调查调查年度的年度的营业利润营业利润预测预测20222022年营业利润年营业利润 改善改善的原因的原因：生产效率提高生产效率提高、汇率汇率波动波动排名靠前排名靠前（注）关于改善理由，有效答卷企业数为180家，其中制造业113家，非制造业67家。21.338.226.834.138.231.344.723.541.92020年调查(851)2021年调查(667)2022年调查(690)改善持平恶化20222022年营业年营业利润预测改善利润预测改善的原因的原因（多选，排名前十多选，排名前十）11.1 11.1 13.9 16.1 16.1 16.7 18.3 21.1 23.3 30.0 34.5 削减人工费新冠疫情带来的行动限制放宽削减管理费及燃料费本地产能增加使得销售额增长本地购买力增加使得销售额增长出口价格上调使得销售额增长新冠疫情带来的反弹性增长出口量增加使得销售额增长建立了有别于竞争对手的优势汇率波动生产效率提高（仅制造业）（）（）营业利润预期11Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.35.726.125.023.55.30.0辽宁省山东省江苏省广东省上海市北京市50.042.130.429.214.312.5广东省上海市山东省江苏省辽宁省北京市25.021.721.412.511.80.0江苏省山东省辽宁省北京市广东省上海市30.426.325.020.614.312.5山东省上海市江苏省广东省辽宁省北京市21.418.817.416.75.95.3辽宁省北京市山东省江苏省广东省上海市42.926.125.020.610.56.3辽宁省山东省江苏省广东省上海市北京市31.625.013.011.87.14.2上海市北京市山东省广东省辽宁省江苏省新冠疫情带来的反弹性增长新冠疫情带来的反弹性增长出口价格上调使得销售额增长出口价格上调使得销售额增长本地产能增加本地产能增加使得销售额增长使得销售额增长6 6回答改善原因为“汇率波动”的企业占比，在广东省达到五成，在上海市达到四成。同时，在辽宁省列举“出口量增加使得销售额增长”为业绩改善原因的企业占比达到四成以上。（注）有效答卷企业数在10家以上的省市。广东省（34）、江苏省（24）、山东省（23）、上海市（19）、北京市（16）、辽宁省（14）。列示了除上页中“生产效率提高（仅制造业）”以外的排名前八的项目。（）汇率波动汇率波动建立了有别于竞争对手的优势建立了有别于竞争对手的优势出口量增加使得销售额增长出口量增加使得销售额增长本地购买力增加本地购买力增加使得销售额增长使得销售额增长20222022年营业利润年营业利润 改善改善的原因的原因（按项目按项目按按省市）省市）：汇率汇率波动波动带来的业绩改善在带来的业绩改善在广东省广东省占比达到五成占比达到五成25.020.617.410.57.10.0北京市广东省山东省上海市辽宁省江苏省削减管理费及燃料费削减管理费及燃料费20222022年营业年营业利润预测改善利润预测改善的原因的原因（多选多选）营业利润预期12Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.7 7关于2022年营业利润预测，回答“恶化”的企业占比为41.9，较2021年度调查（23.5）上升了18.4个百分点。关于恶化的原因，排名靠前的是与新冠疫情相关的“新冠疫情带来的行动限制的影响”（55.6）、“新冠疫情带来的反弹性下降”（46.5）等内容。此外，“原材料及零部件采购成本增加”也超过四成。20222022年营业利润年营业利润 恶化的原因：恶化的原因：新冠疫情新冠疫情带来的行动限制占到业绩恶化原因的五成以上带来的行动限制占到业绩恶化原因的五成以上各各调查调查年度的年度的营业利润营业利润预测预测（注）关于恶化原因，有效答卷企业数为288家，其中制造业180家，非制造业108家。21.338.226.834.138.231.344.723.541.92020年调查(851)2021年调查(667)2022年调查(690)改善持平恶化20222022年营业年营业利润预测恶化的原因（利润预测恶化的原因（多选、多选、排名前十）排名前十）18.8 21.2 22.6 27.8 28.1 29.2 30.9 45.8 46.5 55.6 未充分转嫁到销售价格上管理费及燃料费上涨开工率下降当地市场购买力下降导致销售额减少人工费上涨物流成本增加新冠疫情导致成本增加原材料及零部件采购成本增加新冠疫情带来的反弹性下降新冠疫情带来的行动限制的影响（）（）营业利润预期13Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.8 8恶化原因中，排名第一的是“新冠疫情带来的行动限制的影响”，其占比在上海市达到了八成以上。排名第三的是“原材料及零部件采购成本增加”，其占比在天津市超过了六成，在广东省、山东省、辽宁省、四川省、重庆市则超过了五成。新冠疫情新冠疫情带来的带来的行行动限制的影响动限制的影响新冠疫情新冠疫情带来的带来的反弹性下降反弹性下降原材料及零部件采购原材料及零部件采购成本增加成本增加（）当地市场购买力下降当地市场购买力下降导致销售额减少导致销售额减少物流成本增加物流成本增加开工率下降开工率下降82.075.072.765.460.055.642.941.235.634.6上海市天津市四川省北京市重庆市江苏省山东省辽宁省广东省湖北省（注）有效答卷企业数量在10家以上的省市。上海市（50）、广东省（45）、山东省（28）、江苏省（27）、北京市（26）、湖北省（26）、四川省（22）、辽宁省（17）、天津市（12）、重庆市（10）。列示了上一页中排名前八的项目。20222022年营业利润年营业利润 恶化的原因（恶化的原因（按按项目项目按按省市）省市）：新冠疫情新冠疫情与成本增加是业绩恶化的主要原因与成本增加是业绩恶化的主要原因65.455.650.050.048.948.045.542.339.323.5湖北省江苏省天津市重庆市广东省上海市四川省北京市山东省辽宁省66.757.853.652.950.050.046.237.030.023.1天津市广东省山东省辽宁省四川省重庆市湖北省江苏省上海市北京市50.040.035.333.333.3 28.926.025.023.111.5四川省重庆市辽宁省江苏省天津市广东省上海市山东省北京市湖北省41.239.337.833.330.030.027.322.215.47.7辽宁省山东省广东省天津市上海市重庆市四川省江苏省北京市湖北省32.131.831.130.829.626.925.024.023.510.0山东省四川省广东省北京市江苏省湖北省天津市上海市辽宁省重庆市42.941.730.028.927.325.920.019.215.411.8山东省天津市上海市广东省四川省江苏省重庆市北京市湖北省辽宁省30.829.629.423.122.218.218.017.916.710.0湖北省江苏省辽宁省北京市广东省四川省上海市山东省天津市重庆市新冠疫情新冠疫情导致成本增加导致成本增加人工费上涨人工费上涨20222022年营业年营业利润预测恶化的原因（利润预测恶化的原因（多选多选）营业利润预期14Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.9 9关于2023年的营业利润预期（下一年营业利润预期），回答“改善”的企业占比为38.8，较2021年度调查（43.0）出现了下降。改善的原因中占比最高的是“新冠疫情带来的行动限制的放宽”（40.0），接下来依次为“生产效率提高（仅制造业）”（34.2），“新冠疫情带来的反弹性增长”（28.9）。下一年下一年营业营业利润预期利润预期20232023年年营业利润营业利润预期预期改善的原因（多选改善的原因（多选，排名前十）排名前十）46.7 43.0 38.8 38.8 47.5 45.8 14.6 9.5 15.4 2020年调查(851)2021年调查(663)2022年调查(683)改善持平恶化20232023年营业利润年营业利润 改善的原因：改善的原因：关于下一年业绩，期待新冠共存期经济复苏关于下一年业绩，期待新冠共存期经济复苏（注）关于改善原因，有效答卷企业数为260家，其中制造业161家，非制造业99家。12.3 14.2 14.2 18.1 19.2 25.4 25.8 28.9 34.2 40.0 削减原材料及零部件采购成本销售效率提高出口量增加使得销售额增长开工率改善建立了有别于竞争对手的优势当地购买力增加使得销售额增长当地产能增加使得销售额增长新冠疫情带来的反弹性增长生产效率提高（仅制造业）新冠疫情带来的行动限制的放宽（）（）营业利润预期15Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.1010关于2023年的营业利润预期（下一年营业利润预期），回答“恶化”的企业占比为15.4，较2021年度调查（9.5）上升5.9个百分点。恶化的原因中，占比最高的是“原材料及零部件采购成本增加”（35.6），其次为“人工费上涨”“新冠疫情带来的反弹性下降”（均为33.7），占比三成以上。（）46.7 43.0 38.8 38.8 47.5 45.8 14.6 9.5 15.4 2020年调查(851)2021年调查(663)2022年调查(683)改善持平恶化下一年下一年营业营业利润预期利润预期20232023年年营业利润营业利润预期预期恶化的原因（多选恶化的原因（多选，排名前十）排名前十）20232023年营业利润年营业利润 恶化的原因：恶化的原因：采购成本及采购成本及人工费上涨人工费上涨的负面影响仍将存在的负面影响仍将存在18.3 20.2 24.0 24.0 26.9 26.9 28.9 33.7 33.7 35.6 未充分转嫁到销售价格上当地购买力下降导致销售额减少出口量下滑导致销售额减少新冠疫情带来的成本增加管理费及燃料费上涨新冠疫情带来的行动限制的影响物流成本增加新冠疫情带来的反弹性下降人工费上涨原材料及零部件采购成本增加（注）关于恶化原因，有效答卷企业数为104家，其中制造业59家，非制造业45家。（）营业利润预期16Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.今后的业务开展今后的业务开展（按不同按不同省市）省市）：业务扩大意愿跌至历史最低业务扩大意愿跌至历史最低1 1关于今后12年的业务开展方向，回答“扩大”的企业占比为33.4，跌至（包括非制造业在内，自2007年度调查以来）历史最低水平。回答“缩小”（4.9）或“转移、撤退到第三国（地区）”（1.4）的企业占比为6.3，较2021年度调查（3.8%）上升了2.5个百分点。按不同省市来看，浙江省回答“缩小”的企业占比为17.7%，在所有省市中最高。按不同省市按不同省市33.440.952.050.046.545.838.032.035.243.934.845.632.947.632.055.630.746.729.430.028.839.328.630.827.336.460.355.244.050.046.554.257.066.761.153.056.550.658.245.268.044.466.753.352.970.066.157.467.957.765.758.94.93.44.04.75.01.31.93.05.83.86.36.01.317.73.41.63.611.56.14.71.40.42.31.92.92.51.21.31.71.61.0扩大维持现状缩小转移、撤退到第三国（地区）今后的业务开展中国全国22年调查(697)21年调查(679)重庆市22年调查(25)21年调查(22)四川省22年调查(43)21年调查(24)上海市22年调查(100)21年调查(75)湖北省22年调查(54)21年调查(66)山东省22年调查(69)21年调查(79)北京市22年调查(79)21年调查(84)福建省22年调查(25)21年调查(18)江苏省22年调查(75)21年调查(60)浙江省22年调查(17)21年调查(10)辽宁省22年调查(59)21年调查(61)天津市22年调查(28)21年调查(26)广东省22年调查(99)21年调查(129)(%)17Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.35.242.250.047.847.555.038.745.529.638.616.225.959.154.547.149.347.542.558.154.668.259.178.466.74.32.92.93.05.02.52.32.32.77.41.30.43.22.722年调查(301)21年调查(277)22年调查(68)21年调查(67)22年调查(40)21年调查(40)22年调查(31)21年调查(33)22年调查(44)21年调查(44)22年调查(37)21年调查(27)32.140.157.753.650.048.530.739.029.840.028.246.027.336.022.738.713.615.011.140.661.155.742.339.342.342.462.758.559.652.064.148.768.256.068.261.381.885.081.559.45.33.77.13.96.16.72.46.48.02.65.44.68.09.14.67.41.50.53.93.04.35.122年调查(396)21年调查(402)22年调查(26)21年调查(28)22年调查(26)21年调查(33)22年调查(75)21年调查(82)22年调查(47)21年调查(50)22年调查(39)21年调查(37)22年调查(22)21年调查(25)22年调查(22)21年调查(31)22年调查(22)21年调查(20)22年调查(27)21年调查(32)35.147.228.229.957.248.966.165.35.43.45.24.22.30.40.60.622年调查(222)21年调查(235)22年调查(174)21年调查(167)今后的业务开展今后的业务开展（按行业按行业）：制造业制造业和和非制造业非制造业扩大业务的意愿均有所下降扩大业务的意愿均有所下降2 2按不同行业来看，希望扩大业务的企业占比，制造业为32.1，非制造业为35.2，均比2021年度调查有所下降。制造业中，“普通机械设备”“电器电子产品零部件”“电器电子产品”“铁、有色金属、金属”行业希望“扩大”的占比，比2021年度调查下降了10个百分点以上。非制造业非制造业按按企业规模（企业规模（非制造业）非制造业）制造业制造业按按企业规模（企业规模（制造业）制造业）大企业中小企业扩大维持现状缩小转移、撤退到第三国（地区）（注）按行业为有效答卷企业数在20家以上的行业。39.346.225.332.155.650.367.865.43.73.05.82.61.40.51.222年调查(214)21年调查(199)22年调查(87)21年调查(78)大企业中小企业制造业食品化学、医药运输机械设备零部件铁、有色金属、金属电器电子产品零部件塑料制品电器电子产品纺织与服装普通机械设备非制造业贸易公司与批发业销售公司信息通讯业运输业金融、保险业()()()()今后的业务开展18Copyright 2023 JETRO.All rights reserved.57.344.618.616.811.88.28.26.859.639.124.024.99.810.16.96.9销售功能生产（高附加价值商品）研发生产（通用品）物流功能地区统括功能服务办公功能（共享服