地理标志类商标的必要性使用及其实现.pdf
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1、第 卷第 期 年 月郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)().收稿日期:基金项目:江苏省社会科学基金项目()作者简介:钟洁涵浙江临安人硕士生研究方向为知识产权法学刘铁光湖南溆浦人教授博士生导师研究方向为知识产权法学:./.地理标志类商标的必要性使用及其实现钟洁涵刘铁光(苏州大学 王健法学院江苏 苏州)摘 要:潼关肉夹馍等地理标志类商标维权闹剧产生的根源在于商标权人之外竞争者对地理标志类商标必要性使用保障理念的缺失 地理标志类商标必要性使用应当通过商标注册制度与限制制度予以实现 商标注册审查通过显著性判断在权利入口的通道上为竞争者保留对该类标志的必要性使用商品与产地之间的关联性已经超出特定地名
2、地域范围的地理标志应认定为不具有显著性 商标限制制度则是从权利出口通道上保障其他竞争者对该类商标的必要性使用合法性使用是对地名地域范围内的经营者对地理标志类商标必要性使用的保障描述性正当使用则是对地名地域范围外的经营者是否有使用地理标志商标的必要性予以判断 行政管理保障地理标志类商标必要性使用的实现地理标志类商标行政管理机构负责监控商标显著性的流变并负责标志合法性使用的审查、备案和公开关键词:地理标志类商标“潼关肉夹馍”商标商标权人中图分类号:.文献标识码:文章编号:()一、问题的提出 年潼关肉夹馍协会基于其所享有的注册商标专用权向全国各地肉夹馍小吃店发起大规模维权该维权行为在网络上招致公众的
3、强烈抗议国家知识产权局和最高人民法院皆对该事件做出回应随后潼关县政府表示已经暂时叫停了肉夹馍协会的维权行为并成立了联合调查组对此事进行深入调查至此“潼关肉夹馍”商标维权事件以闹剧收场 这一事件反映了区域特色经济发展中不可忽略的重要问题 现有研究主要从三个方面分析这一问题 其一从法律适用角度分析事件发生的原因认为潼关肉夹馍地方小吃不宜作为地理标志商标进行保护其二在商标法体系下分析该事件发生的原因认为地理标志类商标注册及使用规范不清晰“通用名称”认定制度待完善其三在地理标志保护模式选择下分析该舆情发生的原因认为商标法无法通过制定和适用若干特殊规则达到兼容地理标志区分功能的效果地理标志的商标法保护和
4、专门立法保护模式亟须协调正本溯源“潼关肉夹馍”商标维权闹剧产生的深层次原因在于缺乏保护地理标志商标权人之外其他竞争者正当竞争权利的理念使得地理标志类商标的注册与权利行使有可能背离保护商标权人之外经营者正当竞争的基本价值 地名具有描述商品产地的作用在性质上属于地理描述性标志凡产地内的各类商品都有必要使用地名标明其来源“地名 商品名称”组成的文字通常是地理标志商标的核心要素在性质上属于描述性标志凡具备特定特征的商品的生产者与经营者都有使用“地名 商品名称”描述其商品的必要性 因此特定情形下对于地理标志类商标的必要使用具有正当性是商标权人之外其他经营者正当竞争价值维护的基本前提其他经营者对地理标志类
5、商标的必要性使用应通过地理标志类商标的注册制度以及地理标志类商标的限制制度予以实现并通过行政管理保障地理标志类商标必要性使用的实现钟洁涵刘铁光:地理标志类商标的必要性使用及其实现 二、其他经营者对地理标志类商标必要性使用的正当性 地理标志类商标通常由“地名 商品名称”的文字形式注册商标或者以“地名 商品名称 与特定的地域风貌、区域标志相关的图形”的文字与图形组合的形式注册商标 无论哪种呈现形式由“地名 商品名称”组成的文字部分通常是地理标志商标的核心要素 其中地名具有描述商品产地的作用在性质上属于地理描述性标志凡产地内的各类商品都有地名使用的必要性 凡具备该种特定特征的商品的生产者与经营者都有
6、使用“地名 商品名称”描述其商品的必要性(一)其他经营者对地名使用的必要性正如有学者所言潼关肉夹馍案以及逍遥镇胡辣汤案皆反映出地名公共资源被独占的问题反映出我国商标立法与司法实践对公共领域体系化引入的匮乏以及相关理论探讨的滞后以至于司法实践违背商标权人之外其他经营者正当竞争价值维护的基本前提 地名原本用于描述某一特定空间位置当地名用于商品上时具有描述商品产地的作用属于商品的地理描述性标志 商标中地名发挥的作用与中华人民共和国商标法(以下简称商标法)第 条第 款规定的描述性标志类似 商标法并非物权法将地名注册为商标仅仅是将其用于指代某个商品的来源而不构成对该地名所指代之“地点”的私有化基于商品产
7、地描述的必要产自地名所标示的地域范围内的各类商品都有地名使用的必要性地名使用的必要性属于产地来源指示的必要性使用并不指向商品的特定特征或商品的特定生产者 因此地名有一种天然被使用的必要性不应当被特定主体所独占 正因为如此商标法第 条第 款明确规定注册商标中含有的地名权利人无权禁止他人正当使用(二)其他经营者用“地名 商品名称”描述其商品的必要性地理标志通过关联性要素包括产地的自然因素或人文因素将商品与产地相关联 当产自该地区的商品基于关联性要素所具有的特定特征比较稳定时地理标志在描述商品产地之外具有了指示商品特定特征的功能相关公众在看到地理标志时能够联想到产地关联的特定特征这样以“地名 商品名
8、称”为核心要素的地理标志就具有指示商品产地关联特征的功能从而可以申请注册为集体或证明商标 因此“地名 商品名称”的单纯文字表述才是真正意义上的地理标志其所以受保护是因为长期以来源于某地区的商品所拥有的特定质量、信誉或其他特征已经获得了识别性而地理标志商标所指示地名区域内的生产者和经营者在生产销售具备产地关联特定特征的商品时有必要使用“地名 商品名称”描述商品特征 不仅如此当“地名 商品名称”这种标示该种产品具有的特定特征超过该地名的地域范围那么该地名地域范围之外的经营者同样需要“地名 商品名称”描述其商品也具有使用该标志的必要性涉及具有公共资源属性的地名和商品名称的商标使用应当注意区分进入公共
9、领域的资源与纳入受商标权保护的范围贯彻商标法中的公共领域保留原则以保护其他经营者描述其商品特征的必要性使用 当地理标志商标中核心要素即“地名 商品名称”仅指示地区内的该种商品具有某种特定品质则该地区内特种商品的经营者即具有对“地名 商品”使用的必要性 当地理标志类商标中核心要素即“地名 商品名称”所指示的商品特征已经超出该地名范围则地名范围内外的经营者均有使用“地名 商品名称”描述其商品的必要性 在商标法中对地理标志类商标中核心要素即“地名 商品名称”必要性使用主要通过商标注册的显著性审查与商标描述性使用制度的适用予以实现 三、商标注册审查保障地理标志类商标必要性使用的实现 商标注册审查在权利
10、入口的通道上保障商品生产者和经营者对地理标志类商标的必要性使用其关键在于商标显著性的判断 商标显著性是指商标与其核定使用的商品或服务所具有的区别性其制度目的是为了防止特定主体以商标权的方式独占通用性、描述性与功能性标志以保护公平自由竞争因此显著性是筛选地理标志商标是否应该保留其他竞争者必要性使用的关键当地理标志类商标指示商品与产地之间的关联性已经超出特定地名范围这种特定的关联性已经演变为某类商品的通用名称时则应认定为不具有显著性(一)以关联性要素认定地理标志类商标的显著性根据商标法第 条第 款对地理标志的界定地理标志可分解为三个要素:其一地理标志本身具有地理来源指示作用即地理标志的功能性要 第
11、 期郑 州 航 空 工 业 管 理 学 院 学 报(社会科学版)第 卷素 其二地理标志商品应具有特定特征 其三地理标志商品的特定特征与地理标志所指向的地理来源具有关联性关联性要素包括地理标志所标示地区的自然因素与人文因素 自然因素是指气候、土壤、地形地貌、水域等客观要素自然因素作为关联性要素所连接的商品特征与地理来源之间具有客观稳固的联系以自然因素作为关联性要素的地理标志为自然因素关联地理标志这类地理标志商品主要包括种植养殖类商品如水果、蔬菜、牲畜、家禽等农产品以及适度加工后的商品等 对于人文因素主要是围绕该商品的历史发展与制作工艺人文因素的关联主要来源于人类文明的传承 因此人文因素作为连接商
12、品特征与地理来源之间的关联性要素具有主观性这类地理标志商品主要包括工业品、手工艺品和服务概言之基于地理标志构建关联性要素差异可以将地理标志分为自然因素关联地理标志和人文因素关联地理标志基于地理标志构建的关联性要素差异自然因素关联地理标志商标和人文因素关联地理标志商标显著性的认定也存在差异 通常由“地名 商品名称”组成的文字部分是地理标志商标的核心要素从语言学的角度看“地名 商品名称”组成的短语属于描述性短语具有描述商品特定产地来源的作用不具备固有显著性 因此地理标志商标只能依据获得显著性来获得商标注册 地理标志商标通过关联性要素嫁接商品与产地来源的关联当来源于该产地的商品基于关联性要素所具有的
13、特定特征比较稳定时地理标志在描述商品产地之外具有了指示商品特定特征的功能 此时相关公众认为使用地理标志商标的商品具有区别于其他产地同类商品的特定特征这种指示特定特征的功能即为地理标志商标的获得显著性 比如“阿克苏红枣”、“阿克苏核桃”以及“阿克苏苹果”等地理标志商标即以自然因素为关联性要素嫁接商品与产地来源的关联 因为阿克苏得天独厚的地理环境以及丰富的自然资源使得产自阿克苏地区的红枣等农作物具有区别于其他地区同类农商品的优良品质同时生产者和经营者在经营过程中将“商品 产地名称”所形成的地理标志作为商标使用并且在宣传过程中将农产品的优良品质归因于阿克苏地区的自然因素 长此以往地理标志凝结了特定产
14、地商品的特定特征 于相关公众而言地理标志不仅仅表示商品产自阿克苏同时也象征着“阿克苏红枣核小肉厚阿克苏纸皮核桃皮薄肉美味香阿克苏冰糖心苹果甜脆糖心”地理标志商标获得显著性 而对于人文因素为关联性要素的地理标志嫁接产品与产地来源的关联是该种商品的特定人文因素 比如“霍邱柳编”霍邱县位于淮河南岸有着悠久的杞柳种植历史并且形成了具有当地特色的利用杞柳编筐打篓的编织技艺随着贸易全球化的发展“霍邱柳编”现已闻名遐迩“霍邱柳编”地理标志在描述柳编产自霍邱之外还能够标示因霍邱地区的柳编特色制作工艺所决定的柳编的特定特征此种特定特征使得“霍邱柳编”与产自其他地区的柳编相区别 因此相关公众在主观上能够建立柳编工
15、艺品与霍邱地区之间稳定的联系“霍邱柳编”标志具备显著性(二)以关联性要素判断地理标志类商标显著性的退化商标的显著性具有流动性的特征商标显著性会随着商标的使用而不断发生变化地理标志类商标显著性更是如此 关联性要素嫁接产品与产地来源的关联使得地理标志在描述产品地理来源之外具有指示地理标志产品特定特征的作用 当关联性要素无法嫁接产品与产地来源之间稳定的关联即关联性所指向的特定特征不再专指特定地名范围的商品而指向一类商品的特征时则会造成地理标志显著性的退化 为了防止特定地域范围的主体以商标权的方式独占这种实际上通用的地理名称商标法应当认定该种地理标志商标不具备商标注册的显著性要件拒绝注册对于自然因素关
16、联地理标志商品的特定特征主要由地理来源的自然因素所决定 自然因素具有客观稳定性使用商标的商品的品质也相对稳定因此自然因素关联地理标志商标的显著性较强 然而当其他地区能够生产具备相同特征的商品同时该商品脱离地理标志商标无法准确描述商品特征此时为高效传递产品信息节约市场沟通成本经营者需要使用地理标志来指称产自其他地区且具有相同特征的商品 为了防止特定主体以商标权的方式独占地理名称商标法应当认定地理标志商标不具备商标注册的显著性要件而予以拒绝注册 大理石名称产生之初不仅用于描述石材产自大理还表示产自大理的石材所具备的特定特征此时大理石具备商标注册的显著特征 而随着我国石材工业的发展矿石开采遍布各个省
17、市大理以外的其他地区能够生产具备大理石相同特征的石材云南大理的自然因素作为关联性因素所连接的大理石特征与大理地区之间的客观关联发生弱化 当其他地区生产的钟洁涵刘铁光:地理标志类商标的必要性使用及其实现具备大理石相同特征的石材在脱离“大理石”名称的情况下就无法准确描述产品特征 为高效传递产品信息节约市场沟通成本各个地区的经营者都有使用“大理石”描述商品的必要此时应当认定地理标志不再具备商标注册的显著性要件对于人文因素关联地理标志商品的特定特征主要由地理来源的人文因素所决定 人文因素主要表现为该地区商品的特色制作工艺以及依据特色制作工艺制作的产品所具有的区别于其他产地的同类产品的特定特征 当人文因
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