销量大幅下降 需求结构调整——大中拖市场走势分析.pdf
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1、江苏农机化 2023.4销量大幅下降 需求结构调整大中拖市场走势分析叶红摘要:结合 2023 年上半年大中拖市场销售情况,分析了市场运行环境,并针对拖拉机生产企业发展面临的问题,提出市场破局重构的对策与建议。关键词:大中拖市场;需求结构;利空因素;市场竞争;破局重构0引言大中拖市场历来都是农机行业关注的焦点,也是最受争议的市场。2023 年,大中拖市场销量大幅下降,需求结构调整,市场疲软、竞争激烈,不少生产企业面临生存危机。突破技术瓶颈,尽快布局高端、智能化市场,是企业走出困境、做强做大的必由之路。1利空压顶,市场大幅度下滑市场调查数据显示,2023 年前 4 个月,大中拖市场销量为 13.4
2、 万台,同比下降 12.46。从月 度 走 势 分 析,市 场 销 量 在 经 历 了 1 月 份35.65的大幅度下降后,虽然 2 月、3 月出现恢复性增长,但此增长主要基于 2022 年库存“国三”机能量的释放。当能量释放完后,4 月份市场销量大幅下跌,同比下降 12.46。如果说 1 月份销量同比大幅度下降缘于季节性因素,那么 4月份销量下降更多的是因市场动能不足所致;因为 4 月份是传统的销售旺季。由此看来,4 月份销量下降并不是 2023 年大中拖市场下滑的终点,却可能是下滑的起点,更大的降幅将发生在未来几个月,预计全年降幅不会低于 20。市场下滑原因如下:1)市场提前“透支”是 2
3、023 年大中拖市场下滑的主要原因。“透支”形成市场销量“高地”,客观上为 2023 年市场增长设置了高门槛。2022 年大中拖市场受“国三”升级“国四”的影响,出现提前消费现象,累计销售各种型号大中拖 46.04 万台,销量同比大幅增长22.77。其中:中拖(25100马力)销量为 31.36 万台,同比增长 15.04;大拖(100 马 力 以 上)销 量 为 14.68 万 台,同 比 增 长43.36。2)市场更新动力不足。一方面,“国三”升“国四”后,“国四”新产品适应市场需求需要一个过渡期;另一方面,与“国三”机相比,“国四”机的价格高、使用成本高、维修成本高,“三高”造成市场观望
4、氛围,直接导致产品更新周期延长。2需求结构调整,大型化趋势明显2023 年前 4 个月,在大中拖市场整体低迷的情势下,240 马力以上拖拉机市场却逆市飘红,销量同比出现 80以上的大幅度增长。从近几年大中拖需求结构变化来看,大拖市场呈现出稳步增长的特点,且需求马力段上延特点 十 分 突 出。以 200 马 力 以 上 拖 拉 机 为 例:20182022 年,200 马 力 以 上 机 型 的 年 销 量 由1.05 万台增加至 5.63 万台;市场占比由 3.58增加至 12.22,5 年增长了 8.64 个百分点。详见图 1。随着市场销量的持续增长,200 马力以上大拖市场渗透率也水涨船高
5、。20172022 年(除2018 年外),市场渗透率一直沿着上升通道稳健攀 升,由 2017 年 的 5.52 增 至 2022 年 的10.56,增长了 5.04个百分点。详见图 2。3拖拉机制造业发展格局基本形成从产品制造区域看,我国已经形成山东、江45江苏农机化 2023.4苏、河南三大拖拉机区域制造集群。在 2022 年进入农机购置补贴目录的 248 个拖拉机品牌中,上述三大区域的品牌就有 175 个,品牌数量占比七成以上,销量占比九成以上。其中:山东品牌数量占比 50.4,销量占比 48.28;江苏、河南销量占比也分别达到了 21.48和 20.77。三大制造集群的形成,意味着经过
6、多年的激烈角逐,我国拖拉机制造业发展格局基本形成。三大制造集群的供应链成熟,资源整合利用,凸显区域竞争优势,形成强者愈强的马太效应。未来几年拖拉机市场的竞争更多地将来自上述三大集群的博弈。4市场“南移”市场监测数据显示,2022 年大中拖销量在 1万 台 以 上 的 区 域 市 场 共 有 14 个,累 计 销 量 为39.92 万台,销量占比 86.71,较之 2021 年同期下跌 1.73 个百分点。14 大区域市场中,除黑龙江市场销量同比下滑 12.93外,其他区域市场销量均呈现不同程度的增长。其中:河南、辽宁、安徽、陕西、山西市场销量同比出现 30以上的增长;内蒙古、河北、甘肃市场销量
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