“丛林时代”下的汽车产业新增长趋势.pdf
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1、封面故事 2023.08 AUTO REVIEW69“丛林时代”下的汽车产业新增长趋势目前,国际环境复杂严峻,外需增长存在不确定性,国内市场需求制约因素仍然存在。在此背景下,如何保持新能源汽车长期发展优势、平衡国内外两个市场等成为行业关注焦点。2023 年 7月5日-7日,由中国汽车工业协会主办的第 13 届中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛以“新时代 新使命 新动能助力建设现代化产业体系”为主题,设置“1 场闭门峰会+1个大会论坛+16个主题论坛+N场发布”共18场会议及若干发布、展示、推广等活动,旨在凝聚各方力量,形成发展共识,文/本刊记者 郑雪芹“探索中国汽车产业新增长趋势”主题论坛现
2、场“探索中国汽车产业新增长趋势”主题论坛现场为建设现代化产业体系贡献汽车行业的智慧和力量。其中,在 7月7日上午举办的“探索中国汽车产业新增长趋势”主题论坛上,多位业内专家及企业高层从产业政策、宏观经济、供应链协同、市场发展等多维度多层次出发,全方位热议中国汽车市场的发展,为行业提供参考。封面故事汽车纵横 2023.0870宏观经济向好拉动汽车消费近期,随着经济社会全面恢复常态化运行,经济运行保持恢复态势,主要生产需求指标环比增速不同程度改善,工业生产基本平稳,积极因素累积增多。但中国汽车工业协会副秘书长何毅分析认为,国际环境依然复杂严峻,世界经济增长乏力,国内经济恢复向好,但市场需求仍显不足
3、,一些结构性问题比较突出,推动经济高质量发展仍需要加力。其中,汽车市场仍处于缓慢恢复阶段,汽车行业经济运行依然面临较大压力,行业企业效益水平处于低位。一直以来,市场消费与宏观经济的表现密不可分。从宏观经济来看,在全球经济放缓的过程中,中国经济仍将是一抹亮色。IMF 预测今年中国经济增长将反弹到 5.2%的水平,2024 年仍将保持较快增长。中国国际经济交流中心宏观经济研究部副部长、研究员刘向东认为,中国经济正由“恢复性增长”转向“内生性增长”,经济运行中的结构性矛盾较为突出,经济恢复呈现出分化态势。从需求端看,前期因疫情扰动,出口、投资成为驱动经济增长的重要力量,后期消费将重新成为支撑经济回暖
4、的主要动力。今年以来,外需对经济增长的拉动有所减弱,促进经济运行整体好转只能靠扩大内需。因此,恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。事实上,政府部门也看到了经济发展的症结所在。商务部市场运行和消费促进司二级调研员宋英杰认为,从我国汽车市场发展阶段和特征来看,已经走过了快速普及期,进入了增速换档、结构调整、优化升级的新阶段,市场供求关系发生着重要的变化,汽车市场由增量市场步入存量市场。尽管结构可能会变化升级,会有新的增长点出现,但从总量上来看,确实面临着一些压力。在汽车市场发展的新阶段,行业企业需要转换发展理念和思维,汽车生产企业、汽车销售企业都要充分认识到汽车市场总量、汽车市场结构等
5、方面发生了重要变化,对生产经营活动做出调整优化,才能在市场竞争中立于不败之地,走出囚徒困境,实现可持续发展。对政府部门来说,要树立拉动增量、盘活存量、畅通循环带动关联的思维,加快形成高效流通、梯次消费、内外联动的全国统一汽车大市场。基于此,下一步商务部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,在恢复和扩大消费中,继续抓住汽车领域重点发力,会同相关部门多措并举,推动稳定和扩大汽车消费。新能源汽车市场发展趋势尽管目前中国汽车市场在新能源汽车的拉动下,实现了可观的增长,但标普全球汽车中国轻型车销售预测经理林怀滨依旧认为,汽车行业现在已经进入了剧烈变动的趋势中,其中 95%的企业随时都要面临被淘汰的危险,
6、这是以前从来没有出现过的情况。据标普预测,2023 年,中国乘用车销量预计在 2200 万辆左右,到 2024 年可能会达到 2300 万辆左右的水平,到 2030 年左右基本接近 2700 万辆。其中,2023 年新能源汽车渗透率将会达到 37%-38%左右的水平,从这个角度来讲,长期判断新能源渗透率会达到 75%的水平,PHEV 总量基本会在 2026 年或 2027 年见顶。中信证券股份有限公司研究部汽车行业首席分析师尹欣驰从供应链的角度分析认为,考虑到市场将来对电动车的需求仍在快速扩张,同时碳酸锂价格在当前位置大概率也不会跌太多,插电混动车型仍然有着很强的市场优势,能够缓解当前阶段充换
7、电基础设施还不是特别足的情况。麦肯锡全球董事合伙人方寅亮也认同上述观点。他认为,中国新能源汽车去年的快速增长一封面故事 2023.08 AUTO REVIEW71定程度上依托于混合动力市场的快速发展,但混动并不是替代纯电动,而是更快地加速了由传统纯燃油车向新能源汽车转变的节奏。在这个转变过程中,带来了一些新的增长机会,比如谁能重新定义未来的高端豪华,未来的智能豪华,就能在这样的市场格局里进一步释放竞争力,并且能够基于时间和技术的积累重新定义高端豪华,那么现在这部分以跨国豪华品牌为主的高端市场格局就存在被打破、被挑战的可能。与此同时,随着汽车社会的逐渐普及,增换购市场成为越来越重要的增长机会。比
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