2023年农机市场:储备发展动能_杨昆.pdf
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1、农机市场2023 5自 2022 年 12 月 1 日以来,农机企业积极推进国四产品的上市、推广,全面进行市场布局,完成了产品的批量投放。多数农机企业逐步加大产品宣传与推广力度,争取获得国四产品销售的先发优势。2023 年 市 场 整 体 形 势判断一季度,农机市场部分主机产品同比出现 30%左右的下滑幅度。从当前的市场环境看,国四产品切换标志着农机产业走向中高端产品阶段,高品质产品继续引领、推动行业发展的步伐。2023 年农机市场成为最值得期待的一年,呈现出市场阶段性调整、行业洗牌、用户需求复杂多变的竞争态势。2023 年,农机市场将呈现出怎样的发展路径以及如何把握机遇、精准应对风险,这是很
2、多业内人士关心的问题。综合判断,农机行业目前已经处于新的产业周期之内。周期之前,销量出现短期的需求透支,周期初来,销量出现短期的需求萎缩,整体市场会出现阶段性深度调整。细分类型看,大中拖、小麦收等部分严重透支且保有量相对较大的产品年需求不排除出现 30%左右的降幅。大中拖市场全年总销量有望保持在 20 万台以上,主要受价格因素影响,大拖降幅要略高于中小拖降幅。细分区域看,前期保有量较大叠加耕种收机械化率达到高级阶段、市场严重透支、补贴比例偏低的区域及产品,短期内将出现“增量需求锐减、存量更新减弱”的现象。细分企业看,大中拖、履带收、小麦收等产品头部企业市场占有率将继续提高,市场集中度进一步聚焦
3、。产业位势开始发生调整,产品竞争优势得到用户认可的企业已经获得新的竞争优势。大中拖、玉米收领先企业实销量市场占有率预计将突破30%。细分需求看,传统的销售旺季、旺月周期峰线将会烫平、后延,市场波线呈不规则锯齿形震荡。部分主导产品后续市场仍将呈现“旺季削峰、波线拉长、销量调整”的态势。预判传统的春季市场旺求将部分延迟至夏季,秋季市场旺季需求将提前10 天左右。大中拖、玉米收市场下半年会有一波销售小高峰,企业间的竞争会进一步加大。细分产品看,小麦机市场受上半年销量影响,预计全年整体市场需求走低、个别区域仍有增量。玉米收市场主要集中在下半年,今年峰 月 销 量 预 计 达 到 年 销 量 的25%左
4、右,同比基本持平,预计全年销量小幅降低。大中拖市场今年上、下半年,需求比例预计约为 55%、45%。上下年峰月销量预计同比将出现一定程度后翘式的负增长。市场需要消化的不利因素受去年国三产品透支及用户对国四产品认知度影响,国四产品上市后仍面临用户观望、品质提升、作业认可、服务保障等多方面因素影响,有待克服季度性筑底、阶段性震荡、破局式上升的发展难题。一是需求透支的后缀因素。据不 完全统 计,2022 年 农 机 市场呈现出爆发式增长,部分企业产销量创出新高。2022 年约有40%左右的潜在需求的刚性得用户、50%左右的专业农机户,由于担心国四产品涨价、购机补贴降低等因素,提前购买了国三产品,透支
5、了今年的市场正常需求。往年,一些企业都是在农民工回乡过年时开展较大力度的促销活动,由于潜在客户已经提前透支,加上 2022 年因疫情因素出外农民工减少,今年春节前后的促销活动基本没有达到预期效果。2023 年农机市场:储备发展动能杨 昆市场纵横农机市场2023 5二是观望等待的波及影响。当前仍有部分用户对国四产品的具体功能、使用性能不完全了解,缺乏基本的使用及维护技能,不掌握车用尿素的添加要领。产品同质化竞争条件下部分用户看中的是价格,产品升级后更多的潜在用户更注重国四产品的具体表现,以及企业的服务保障能力。现有的意向客户存在看后再说、试后再买的想法,决定先了解其他用户的使用效果,延缓了购机的
6、时间。这也造成部分区域在存量产品能够满足当地机械化作业需求的情况下,基本没有出现提前集中购机的现象。今年春节较去年提前 20 余天,按照传统习惯应该比去年启动早。由于现有的潜在用户延迟了购机时间,结合实际情况看,一季度市场销售已经呈现出销量曲线收窄、后延趋势,后续消化不利因素后将有所好转。三是品质提升的制约环节。部分企业前期受制于疫情、自身制造能力等因素的影响,国四产品性能试验、整机及后处理可靠性试验、田间试验性试验等验证时间调整、后移。有的企业为赶上市时间缩短了试验周期和时间,这些产品品质能否达到要求需要农田作业持续考验。部分腰部企业、尾部企业受制于产品研发、制造、验证等方面的资源限制,产品
7、研发、制造及供给、服务能力欠缺。一些企业技能员工不足,临时用工缺乏制造经验,产品装配质量缺乏一致性。部分企业没有紧抓机会窗口,与核心零部件头部企业形成稳固的合作关系,短期内产品制造能力和品质保障水平仍有较大的提升空间。四是综合成本的对应作用。对标国三产品,用户在作业量相同的情况下增加了综合使用成本。由于大部分国四产品制造成本普遍增加 10%-20%之间,叠加个别品类产品农机购置与应用补贴金额持续下滑,国四产品上市后用户购机金额比率普遍比国三同类要高出 10%以上甚至更高。国四产品进行田间作业需要添加高标准机油及柴油以及添加车用尿素等,用户的使用成本有所增加。国四产品增加了尾气后处理系统、车载诊
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