贵州酱香型白酒产业发展现状及对策研究.pdf
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1、2023 Vol.42 No.8260Serial No.378China BrewingMarketing Management贵州酱香型白酒产业发展现状及对策研究郭旭,徐志昆,杨玲*(贵州商学院经济与金融学院,贵州贵阳550 0 14)摘要:酱香型白酒产业是贵州省重要支柱产业,是推动贵州经济发展的强力引擎。通过广泛开展实地调研,总结现阶段贵州酱香型白酒产业发展特征,发现贵州酱香型白酒产业步入规范化发展轨道,产区布局不断优化提升,品牌市场影响力持续扩大,产业发展合力逐步形成,全产业链发展取得一定进展。但也存在发展规划落实难,要素配置和营商环境需进一步优化,面临激烈的外部市场竞争,贵州酱香型白
2、酒品牌建设需整体推进,消费市场拓展困难,全产业链效益有待进一步提升等问题。需加强酱香型白酒产业发展顶层设计,提升要素保障能力培育壮大黔酒市场主体,持续推进产业治理培育市场竞争优势,增强危机意识奋力拓展消费市场,做好延链补链强链三链融合。惟其如此,才能实现贵州酱香型白酒产业的高质量发展,从而推动区域经济社会快速发展。关键词:酱香型白酒;酱香型白酒产业;全产业链;发展现状中图分类号:TS262.1;F252引文格式:郭旭,徐志昆,杨玲.贵州酱香型白酒产业发展现状及对策研究.中国酿造,2 0 2 3,42(8):2 6 0-2 6 5.Development status and counterme
3、asures of the sauce-flavor Baijiu industry in Guizhou ProvinceAbstract:The sauce-flavor(Jiangxiangxing)Baijiu industry is an important pillar industry and a powerful engine to promote the economic developmentofGuizhou province.Through extensive field research,the development characteristics of Guizh
4、ou sauce-flavor(Jiangxiangxing)Bajiu industry at thepresent stage were summarized,and results showed that Guizhou sauce-flavor Bajiu industry has entered the standardized development track,theproduction area layout has been continuously optimized and improved,the market influence has continued to ex
5、pand,the joint force of industrial de-velopment has gradually formed,and the development of the whole industrial chain has made certain progress.However,there are also problems suchas difficulties in implementing development plans,factor allocation and business environment need to be further optimiz
6、ed,facing fierce externalmarket competition,Guizhou sauce-flavor Baijiu brand construction needs to be promoted as a whole,the consumer market is difficult to expand,andthe benefits of the whole industry chain need to be further improved.It is necessary to strengthen the top-level design of the deve
7、lopment of thesauce-flavor Baijiu industry,enhance the ability of factor guarantee to cultivate and expand the market players of Guizhou Baijiu,continue to promoteindustrial governance to cultivate market competitive advantages,strengthen the crisis awareness and strive to expand the market,promote
8、the devel-opment of the whole industry chain of Guizhou sauce-flavor Baijiu.Only in this way,Guizhou sauce-flavor Baijiu could achieve high-quality devel-opment and promote the rapid development of regional economy and society.Key words:sauce-flavor Baijiu,sauce-flavor Baijiu industry;whole industry
9、 chain;development status酱香型白酒位列贵州省十大工业产业之首,是贵州白酒产业发展的重中之重。如何进一步牢牢守住产品质量和生态保护两条底线,充分发挥贵州酱香型白酒原产地和主产区优势,全面贯彻新发展理念和构建新发展格局,推动贵州白酒产业实现量的提升和质的跃升,是贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神和党的二十大精神的具体举措,是贵州围绕“四新”和主攻“四化”战略目标实现的重要抓手,是构建有贵州特色的现代产业体系和推动区域经济社会高质量发展的必然要求,是贵州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及实现共同富裕的有效途径。收稿日期:2 0 2 3-0 3-2 8修回日期:2 0
10、 2 3-0 6-16基金项目:贵州省高校人文社会科学研究项目(2 0 2 3GZGXRW069)作者简介:郭旭(198 5-)),男,教授,博士,研究方向为酿酒产业发展、产业经济学。*通讯作者:杨玲(198 3-),女,助教,硕士,研究方向为产业经济学。文章编号:0 2 54-50 7 1(2 0 2 3)0 8-0 2 6 0-0 6GUO Xu,XU Zhikun,YANG Ling*(School of Economics and Finance,Guizhou University of Commerce,Guiyang 550014,China)doi:10.11882/j.iss
11、n.0254-5071.2023.08.0422022年,贵州17 5家规模以上酱香型白酒企业共实现产值1402.55亿元,同比增长34.1%;实现主营业务收入12 52.45亿元,利润总额97 4.8 0 亿元,上缴税金354.56 亿元,直接从业人员10.0 5万人 。2 0 2 2 年,中国白酒产业实现销售收入6626.45亿元,同比增长9.6 4%;实现利润总额2 2 0 1.7 2 亿元,同比增长2 9.36%;全国白酒年产量从2 0 16 年的1358 万kL下降到2 0 2 2 年的6 7 1万kL,持续下滑趋势明显;2 0 16 年全国规模以上白酒企业157 8 家,2 0 2
12、 2 年仅余96 3家,其中亏损企业16 9家,亏损面达18%2 。在白酒总产量持续下滑、规模以上白酒企业数量大幅减少、行业亏损面和亏损额不断扩2023年第42 卷第8 期中国酿造管理营销大的同时,白酒行业营业收入和利润则保持较快增长,充分说明行业“马太效应”加剧形成“强者恒强,弱者越弱”的两极态势。随着行业宏观层面波动和消费预期转弱等因素的影响,贵州酱香型白酒产业如何继续发展,成为一个值得关注的问题。在广泛开展实地调研的基础上,总结现阶段贵州酱香型白酒产业发展现状特征,发现制约贵州酱香型白酒产业发展存在的问题,并在此基础上提出相应的对策建议,以期为相关研究的开展和产业的发展,提供有价值的参考
13、。1贵州酱香型白酒产业发展现状特征1.1贵州酱香型白酒产业步入规范化发展轨道贵州酱香型白酒生产主体分布进一步优化。截止2022年底,贵州取得白酒生产许可证且在有效期内企业549家,遵义以449家占绝大部分,其中仁怀392 家,占贵州省的7 1.4%,绝大多数企业从事酱香型白酒生产酿造。大力开展“三个一批”综合整治工程(清理整治退出一批、就地改造提升一批、兼并重组做大一批),清理退出白酒企业(作坊)6 2 2 家、窖池7 8 0 4口,产能约6.2 万kL;实施“四改造一建设四提升”工程,经验收合格949家、窖池44559口;完成兼并整合白酒企业(作坊)117 家,兰家湾、仁溪沟、青草坝3个兼并
14、重组试点有序推进3。围绕酒类市场违法违规营销重点领域展开治理行动,规范企业营销行为,维护酒类市场秩序。知识产权工作取得成效,共有白酒类地理标志保护产品4件、驰名商标15件,贵州茅台酒进入中欧地理标志协定第一批互认互保产品清单。1.2白酒产区布局不断优化提升科学谋划白酒产区化发展,根据贵州省赤水河流域酱香白酒产区保护规划,划分茅台酒产区、茅台镇传统优势产区、仁怀习水集聚区、赤水河流域特色产区和其他白酒产区,根据资源票赋和产业发展基础,明确各产区发展定位,推动贵州酱香型白酒产业集聚发展。对茅台酒产区实施最严格的保护和利用,确保茅台酒生产。在茅台镇传统产区和仁怀集聚区,根据关于推进赤水河流域酱香白酒
15、产业规范发展的意见等文件精神,以“三个一批”综合整治推动白酒产业规范发展,取得突出成效。习水集聚区以习酒公司、茅台2 0 1厂为引领,围绕白酒生产和包材产业进行布局,现有白酒生产制造及关联企业6 0 余家,2 0 2 2 年实现白酒产量15万kL、白酒产业工业总产值18 5亿元、销售收入2 96.6 6 亿元、税收92.52 亿元,白酒包材产业完成工业总产值13.3亿元,习水白酒产区集聚发展成效显著4。金沙、赤水、桐梓、汇川、播州及其他白酒产区围绕各自特色,以重点项目落地和区域龙头企业为先导,夯实贵州白酒产业发展基础。1.3酱香型白酒品牌市场影响力持续扩大首先是贵州酱香型白酒产品体系结构度高。
16、飞天牌贵总第37 8 期州茅台酒市场指导价149 9 元,在终端市场需溢价成交。茅台1935、君品习酒、摘要、国台龙酒、珍酒珍三十等占据千元价格带,50 0 元以上的有习酒窖藏198 8、国台15年、钓鱼台国宾酒、珍酒珍十五及各酒企推出的高端产品,50 0 元以下价格带由茅台酱香系列酒主导、其他酱香型白酒品牌广泛参与竞争。其次是贵州酱香型白酒营销多元化程度高。传统渠道模式继续发挥重要作用,专卖店、直营店、便利店、商超渠道、烟酒店、酒店、餐饮店等对酱酒推广长期适用。由于酱香型白酒产品单位价格较高,团购、定制、直销等模式均有企业采用5。茅台推出的茅台和巽风数字世界,引领数字营销和酱香型白酒文化数字
17、化传播新风尚。再次是消费端“酱香型白酒热”进一步促进贵州酱香型白酒市场影响力扩大。经过多年市场培育“酱香型白酒热”成为饮食文化时尚和高体验度的消费文化现象。从2 0 17 年到2022年,酱香型白酒市场份额从15%上升到32%。河南、山东、广东、北京等地区,酱香型白酒消费人群进一步扩大。茅台、习酒、茅台酱香系列酒、国台、珍酒等大力拓展市场,进一步扩大贵州酱香型白酒市场影响力。1.4贵州酱香型白酒产业发展合力逐步形成首先是以茅台、习酒为引领的黔酒舰队初步形成。2022年,贵州茅台酒股份有限公司实现销售收入12 7 5.54亿元,稳居中国白酒行业首位。习酒集团实现销售收入超200亿元,居贵州白酒行
18、业第2 位、全国第8 位。国台酒约7 0 亿元,贵州珍酒51亿元,金沙酒业约30 亿元,仁怀酱香酒、客君丰、金酱酒业、肆拾玖坊、恒昌烧坊5家企业销售收入超过10 亿元,夜郎古酒业、贵州安酒、贵州醇、国威酒业、无忧酒业等多家企业销售收入在510 亿元7 。其次是贵州白酒企业品牌价值大幅提升。据2 0 2 2 年华樽杯“第14届中国酒类品牌价值2 0 0 研究报告”,贵州共有34家企业入选中国酒业2 0 0 强榜单,较上一年度增加13家;品牌价值合计达11615.32亿元,同比增长34.3%8 。再次是品牌文化打造取得进展。茅台着力打造“酒文化的极致”品牌定位战略,站在弘扬中华优秀酒文化、引领行业
19、发展的高度,推动茅台文化从简单元素汇聚到文化模式创新发展。习酒着力打造特色鲜明的“君品文化”凝练企业核心价值和品牌文化内涵,重构产品体系,强力助推市场影响力不断扩大。珍酒、国台、夜郎古、钓鱼台、波波匠酒、坤亮酒等酱香型白酒品牌,立足企业资源条件和品牌发展实际,打造具有高识别度的文化内涵,不断开拓品牌文化打造新领域9。1.5产业延链补链强链深入推进酱香型白酒“第一车间 酿酒高梁种植布局取得成效。在贵州省委、省政府的高度重视下,酿酒高梁产业蓬勃发展10 。遵义酿酒高梁种植面积10.8 万hm,占贵州省6 0%以上,年产量44万t、产值36 亿元,以仁怀、习水、播州、汇川等地为核心区域的红粮产业带初
20、具雏形,辐射临近黔西等261.2023 Vol.42 No.8262Serial No.378县市区。2 0 2 2 年5月,贵州茅台将高梁收购保护价调整为11.2元/kg,习酒、国台、珍酒等企业在省内布局高梁种植基地,进一步推动酿酒高梁产业发展。白酒包装省内配套率稳步提升。2 0 18 年前,贵州白酒包材配套自给率不足三成。根据省委、省政府相关要求,在遵义市播州、新蒲、习水、仁怀等地布局白酒包材产业叫。2022年遵义市白酒包材企业2 59 家,其中规模以上企业56 家,实现工业总产值38.42 亿元、工业增加值9.14亿元,贵州白酒包装本地配套率稳定在8 0%以上。“白酒十融合发展取得成效。
21、白酒产业的发展,助推茅台酒镇、习酒镇、汇川“酱酒小镇”等一批特色鲜明的新型城镇出现。茅台“中国酒文化城”怀庄酒业“茅台德庄书屋暨赤水河流域地情图书资料馆”等特色展陈,进一步丰富酒文化形式和内容,不断提升酱香型白酒文化品味。推出“解密茅台长征寻迹赤水丹霞”醉美遵义等多条酒旅融合精品线路,助推旅游新业态和新发展模式不断涌现。黔酒十黔菜联动促销、黔酒十黔货出山等活动的开展,充分发挥白酒产品优势,带动贵州农特产品和黔菜产业的发展13。2贵州酱香型白酒产业发展面临的瓶颈2.1发展规划落地见效难在省级层面,贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2 0 35年远景目标纲要贵州省“十四五”工业发展规划贵州
22、省“十四五”酱香白酒产业集群规划贵州省“十四五”战略性新兴产业集群发展规划等规划、关于推进赤水河流域酱香白酒产业规范发展的意见等政策文件,提出了贵州酱香型白酒产业的发展目标和实现路径4。但在具体落实层面,尚须进一步狠下功夫。如“三个一批”综合整治过程中,窖池填埋虽给予相应经济补贴,但远不能解决企业主(作坊主)生计问题;清理整治、兼并重组过程中停产企业的员工生计保障,暂无明确措施;生产许可证发放现场审核标准、兼并重组以2 4口窖池为底数,实践操作中还值得进一步探索。2.2要素配置与营商环境需进一步优化一方面,与酱香型白酒产业发展态势相匹配的要素保障体系尚待进一步完善15。缺乏与首位产业相匹配的制
23、度设计和政策保障体系,生产、流通和消费各环节相关职责条块化、散点式地分散于各部门,缺乏顶层设计;公共服务保障能力有短板,产业用地指标短缺,指标调节增加企业用地成本;用气指标需高层次、跨区域调节,燃气输送管道容量受限,错峰供气导致人为调整企业正常生产节奏;污水处理运行能力不足,人为控制企业排污时段,影响正常生产;与贵州酱香型白酒产业快速发展相比,行业人才培养培育存在较大缺口。2 0 16 年到2 0 2 1年短短5年间,贵州白酒行业销售收入从6 35.8 亿元上升至157 0 亿元,短时间内产业实现倍增发展。制酒制曲、经营管理、化验检验、勾调China Brewing品评、市场营销、科学研究、包
24、装设计、行业管理等环节存在不同程度的人才供给缺口,影响产业发展后劲。同时,营商环境需进一步优化,部分重点项目推进仍存困难。酒类市场违法行为较为普遍,2 0 2 2 年贵州省立案查办酒类案件50 0 件,同比增长11.36%;处罚没款150 0 万余元,同比上升46.7 5%;移送公安机关涉刑案件49件,同比上升6 8.9 7%。侵犯酒类知识产权行为普遍存在,茅台酒知识产权保护一直是重点难点问题。习酒、国台等企业的快速发展,也在呼唤职能部门在知识产权保护上有新作为。2.3贵州酱香型白酒产业面临激烈的市场竞争近年来,随着“酱香型白酒热”的兴起,有近2 0 个省份不同程度布局酱香型白酒产业。2 0
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