2023HRoot全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书.pdf
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1、GLOBALRanking&Whitepaper of Global 50Human Resource Service Providers 全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书 综述01数字技术经济周期区域冲突影响下的叠加态未来投融并购592022-2023上半年主要并购事件HRoot建议2022 2023全球人力资源服务市场综述榜单37全球人力资源服务机构50强榜单全球人力资源服务机构50强(副榜单)全球人力资源服务机构50强TOP10全球人力资源服务机构盈利能力榜单全球人力资源服务机构成长现金流榜单全球人力资源服务机构成长潜力榜单全球人力资源服务机构营运能力榜单全球人力资源服务机构健康榜
2、单目录企业介绍63发布机构113版权与著作声明116联系我们11701数 字 技 术 经 济 周 期 区 域 冲 突 影 响 下 的2022 2023全 球 人 力 资 源 服 务 市 场 综 述2022年全球经历了强劲的经济反弹和通货膨胀,各国经济持续重启开放,通胀压力缓步减弱,全球经济正逐步复苏。根据国际货币基金组织IMF披露:但是,新冠疫情的后遗症以及俄乌冲突导致全球增速放缓,使全球多个大型经济体面临经济衰退风险升高,进而影响全球就业形势。国际劳工组织指出,2022年全球就业缺口为4.73亿,比2019年的水平高出约3300万,而预计2023年全球就业增长将仅为1.0%,经济滞胀状况对生
3、产力和劳动力市场的复苏产生威胁。另一方面,数字技术近一年来高歌猛进,极有可能对未来的就业、工作方式、社交方式产生颠覆式的影响。前言世界GDP前20强经济体GDP总量合计达同比增长80.59万亿美元,3.3%ChatGPT、Midjourney、Apple Vision Pro的出现,02“ChatGPT们”是否会掀起当代的工业革命时期的卢德运动(Luddite Movement)是英国工人以破坏机器为手段反对工厂主压迫和剥削的自发工人运动。机器生产逐渐排斥手工劳动使大批手工业者破产,工人失业,工资下跌。当时工人把机器视为贫困的根源,用捣毁机器作为反对企业主,争取改善劳动条件的手段。2022年1
4、1月横空出世的ChatGPT,与前几轮AI热潮不同,极强的应用前景对很多行业从业者造成了冲击,尤其对刚刚进入职业生涯的初级劳动者来说影响巨大。目前,在高端研发等少数前沿创新领域,仍然会延续对高技能劳动力的就业选择偏好。这也会导致在高技能与中低技能劳动力就业中出现明显极化趋势:对高技能劳动力,尤其是创造力与创新力领域的就业需求将会显著提升;加剧了通用生产领域中低技能劳动力的去技能化趋势。最直观的案例莫过于一些大型广告公司,他们已经中止与一些初级设计师和Freelancers的合作,全面拥抱AIGC(生成式人工智能)。前沿数字化技术正在走出实验室、走出小场景,“侵入”现实世界。GLOBAL“卢德运
5、动”?03GLOBAL世界经济论坛在 2023年未来就业报告 中指出,第四次工业革命正在飞驰而来,遗传学和生物技术、3D打印机器人技术、纳米技术等技术进步,都在相互促进和扩大,其中人工智能(AI)和机器学习技术是第四次工业革命的重要驱动力。世界经济论坛预测,未来五年,全球工作岗位的绝对数量将下降约1400万个,相当于目前工作岗位总量的2%,叠加全球经济放缓的影响,劳动力就业就更为艰难。ChatGPT等大模型应用与发展,与劳动力就业之间的矛盾是否会演变为当代的“卢德运动”仍未可知。数字技术对就业有着积极影响,企业将会更多地采用人工智能等前沿数字技术实现自身的数字化转型,以推动其组织结构的关键性转
6、型,由此创造出大量新型工作岗位。世界经济论坛还测算了2023-2027年期间增长最快的工作类型,绝大多数由人工智能和数字化驱动,比如人工智能和机器学习专家、可持续发展专家、商业智能分析师等。联合国秘书长古特雷斯在为“世界电信和信息社会日”发表的视频致辞中强调,“技术是推动最不发达国家实现可持续发展的重要力量,但同时必须正视技术带来的危险,让技术成为缩小而不是加深鸿沟的工具。”数字革命是大势所趋,它孕育并创造了巨大的机遇。当下全球正处在新一轮生产力革命的关键时期,任何技术的迭代与发展都是一个全球性的话题,并潜移默化地改变着未来的走向。但是,超过85%的受访企业认为,从现在开始,人力资源需要比以往
7、任何时间都要关注数字技术的发展,因为这关乎企业、员工,乃至每一个人的未来。04GLOBAL关键数据概览“2023HRoot全球人力资源服务机构50强”来自全球14个国家,新增Upwork,北森控股等23家上市企业,上榜企业2022财年的营收之和为2820.41亿美元,较上一年增长16.80%。上榜企业的主营业务主要分为6大方面,包括人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务与招聘流程外包、人力资源服务外包、人力资源管理软件、人力资源咨询和在线招聘。其中,以人才派遣/租赁/安置服务为主营业务的企业数量最多,达28家。上榜企业分布呈现明显的区域差异。其中北美地区企业比重最大,高达43%;亚洲板块占比分布差
8、异较大,东亚地区的中国企业(12.5%),日本企业(19.3%)数量庞大,而东南亚地区仅占1.1%;欧洲企业以17.0%位居第三。在盈利能力方面,最赚钱的10家上市公司仍被头部人力资源服务企业包揽,这十家公司在去年的总利润约为144.63亿美元,超过全部上榜公司利润总额的三分之一。全球前十家头部企业对于全球人力资源服务产业的规模和稳定发展有着较大影响作用。05GLOBALHRoot全球人力资源服务机构50强榜单TOP 10公司名称 国别 主营业务 2022财年营业收入任仕达Randstad瑞可利Recruit Holdings德科集团The Adecco Group万宝盛华集团Manpower
9、Group安德普翰ADP领英LinkedIn怡安AON瀚纳仕HaysPERSOL Holdings罗致恒富Robert Half荷兰日本瑞士美国美国美国美国英国日本美国人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人力资源服务外包在线招聘人力资源咨询猎头服务与招聘流程外包人力资源服务外包人才派遣/租赁/安置服务289.88260.89248.58198.28176.62145.00124.7981.2480.7072.38单位:亿美元06营业收入超过100亿美元的企业有7家,分别为任仕达(Randstad),瑞可利集团(Recruit Hold
10、ings),德科集团(The Adecco Group),万宝盛华集团(ManpowerGroup),安德普翰(ADP),领英(Linke-dIn),怡安集团(AON)。2023HRoot全球人力资源服务机构榜单持续披露现金流榜单。其中瑞可利(Recruit Holdings)现金流量充盈,达33.33亿美元。怡安(AON)以32.19亿美金紧随其后,Fiverr以30.11亿美元位居第三。2023HRoot全球人力资源服务机构榜单持续披露成长潜力榜单。罗致恒富(人才派遣/租赁/安置服务),Kforce(猎头服务与招聘流程外包),Paycom Software(人力资源管理软件)在各自赛道,实
11、现净资产收益率连续三年来稳定增长。50强主榜单中,共有3家中国企业上榜,分别是中智(CIIC)、上海外服控股集团、科锐国际(Career International)。GLOBAL07榜单涉及财务比率指标解释:能力指标财务比率公式GLOBAL数据指标说明营业收入同期变化营业利润率资产净收益率ROE总资产周转率资产负债率营业利润/营业收入*100%净利润/净资产*100%总营业收入/总资产负债总额/资产总额*100%企业成长潜力榜单企业运营能力榜单企业健康榜单(当期营业收入-上期营业收入)/上期营业收入*100%企业盈利能力榜单据全球化智库(CCG)全球人才流动趋势与发展报告(2022)分析,虽
12、然受到新冠疫情,俄乌战争等多重国际影响,资本、技术、劳动力、自然资源和市场等方面均的全球化态势持续发展,“人才流动与合作成为了全球化最富有弹性化的方面”。人才资源配置在重塑人力资源的新趋势中,是企业组织变革重要的缔造者。08GLOBAL2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,全球化布局 数字化升级亿美元2820.412022财年营业收入各赛道占比数据来源:公司财报与网络公开信息 共有28家人才派遣/租赁/安置服务供应商,其营业收入总和为1433.60亿美元,占全部上榜企业总营收的51%。有16家进入50强榜单,其中 任仕达以289.88亿美元蝉联营收冠军,瑞可利以傲人的35.66%同期营
13、收增长率居为第二,德科集团以营收248.58亿美元抢占前三的最后一个席位。人才派遣、租赁、安置:2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,全球化布局 数字化升级亿美元2820.412022财年营业收入各赛道占比数据来源:公司财报与网络公开信息 共有28家人才派遣/租赁/安置服务供应商,其营业收入总和为1433.60亿美元,占全部上榜企业总营收的51%有16家进入50强榜单,其中 任仕达以289.88亿美元蝉联营收冠军,瑞可利以傲人的35.66%同期营收增长率居为第二,德科集团以营收248.58亿美元抢占前三的最后一个席位。人才派遣、租赁、安置:GLOBAL51%09GLOBAL世界经济形势
14、与展望 报告表示:深层次的结构性缺陷和不平等正在扩大和延长危机的负面影响。先进经济体的大规模经济刺激将拉动劳动力需求,着眼长远,致力于“重建更好未来和提高经济韧性”。欧洲和太平洋地区最有望实现经济复苏,或可从两个区域的企业的业绩见微知著。总部位于荷兰的老牌跨国人力资源公司任仕达,2022年财年营收尽管相较于去年同期有微弱降幅(0.45%),仍以绝对优势蝉联HRoot全球人力资源服务机构50强榜单榜首。任仕达,德科集团,万宝盛华持续为全球人力资源市场的重要选手。在2022年,任仕达进入全球财富500强,排名第491位,是榜单中唯一一家列入多元化外包的企业。在未来两年乃至以后,发达经济体的劳动力短
15、缺,导致供应链挑战增多,通胀压力加剧。主要人力资源公司全球市场份额88%其他市场5%3%任仕达德科万宝盛华4%*数据来源:2022 SIA,Bloomberg10数据来源:任仕达2022年财报预估数据来源:德科2022年财报GLOBAL欧洲市场冠军的市场份额,以及美国市场强劲的市场增长率,都彰显了全球化拓展的步伐。任仕达的核心业务为提供临时人员与永久安置,派遣对象包括并不限于专业人士,专家和顾问等,同时提供劳动力管理与综合性的人力资源服务。任仕达蝉联营业收入得益于其强大的业务体量和全球化的布局。任仕达全球业务分布 2022市场份额市场增长率市场排名市场比利时&卢森堡西班牙荷兰法国意大利德国美国
16、26%20%18%16%14%7%3%4%3%3%8%10%1%14%11132132022年德科实现了出色的增长。新合并的Akkodis业务表现良好,同期增长10%,超额实现了2022年的协同目标,并正追踪实现2023年协同增效的目标。在LHH板块,数字教练业务Ezra增长强劲,德科的职涯转型业务也取得了出色的业绩,在美国科技行业推动的企业重组中,该板块团队成功地抓住了不断增长的需求。德科集团于2022年5月换将,由Denis Machuel担任集团新CEO。11形成产业的全链条赋能,2022财年营收达13.51亿美元,同期实现24.49%的增长。根据2022年财报披露,灵活用工收入占总营收
17、的88%,收入同比增长35.49%。企业成功为客户推荐中高端管理人员和专业技术岗位近20,000人,灵活用工业务累计派出近 369,000 人次,同比增长 18.28%。科锐国际通过“技术+平台+服务“的模式GLOBAL面对多变的市场环境,国内上榜企业仍然保持了出色的增长韧性。灵活用工和数字化是企业实现稳健增长的重要途径。根据世界就业联盟(WEC)数据,灵活用工是全球人力资源服务行业占比最高的分支,占比近六成。国内灵活用工市场占人力资源服务行业比重不足20%,近年来自多台政策出台利好,据国家统计局披露,灵活用工人数已突破2亿,据全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心数据,2020届和2021届
18、大学毕业生的灵活就业占比已达16.9%和16.3%。2022年,部分高校灵活就业的比例甚至超过了第三方协议就业,灵活用工已迈入快速成长期。国内人才、租赁、派遣:灵活用工量质齐飞 数字化战略持续深化科锐国际2022财年营收来源2022年财报披露,企业内部全面实现数字化,2022年度技术总投入1.76亿元,同比 增 长 5 2.3 6%,其 中 约 30%用于内部信息化建设,70%投入数字化产品开发与升级。数字化战略是科锐国际近年来的战略重地,88%灵活用工8%中高端人才寻访1%招聘流程外包3%技术服务及其他数据来源:科锐国际2022年报12GLOBAL灵活用工板块营业收入同比增长约17.8%至人
19、民币约43.44亿元。其中,中国内地灵活用工业务,在疫情爆发情况下,营业收入仍较去年同期增长约23.3%,企业2022财年成功实现职业介绍的合约员工人数约为49,200人。在2022年疫情持续及宏观经济动荡的大环境下,依然保持优秀的现金流增长。经营净现金流期内同比增长167%至人民币2.662亿元,充裕的现金储备,在目前全球经济不确定的市况下,有效抵御了经济周期所带来的风险。实际上,中国人力资源服务业的数字化工作仍然有巨大的发展空间。据调查发现,我国64.2%的人力资源服务机构未进行数字化研发投入,58.6%的机构未进行硬件投入。“供需错位”之间,凸显了人力资源行业数字化发展潜力巨大。推进企业
20、数字化的激流中,觉醒并付诸实践的企业数字化的洪流中乘风破浪。万宝盛华大中华在顺兴数字化 变 化 的 道 路 上 不 遗 余 力,且收获满满。截至2022年底,移动招聘平台“天 天 U 才”拥有 月 活 跃 用 户(M A U)约5 1,7 0 0,发 布 职 位 数 量 约14,500个。万宝盛华大中华最大的业务板块灵活用工数据来源:万宝盛华大中华2022年财报4.9%94.7%0.4%招聘解决方案万宝盛华大中华2022财年营业收入分布灵活用工其他13GLOBAL2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,上榜企业总营收的49%。2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,区域化 局部化亿
21、美元2820.412022财年各赛道营业收入各赛道占比数据来源:公司财报与网络公开信息 共有13家猎头服务与招聘流程外包供应商,其营业收入总和为238.35亿美元,占全部上榜企业总营收的8%有8家进入50强榜单,其中,瀚纳仕(Hays)在2022财年营业收入为81.24亿美元,是唯一一家连续3年进入前十的猎头服务与招聘流程外包服务供应商。猎头服务与招聘流程外包:GLOBAL8%14GLOBAL欧洲板块的企业,以瀚纳仕为例,从营业收入方面来看,瀚纳仕在2022年一改颓势,成功达成营收增长。瀚纳仕以欧洲为大本营,业务遍布全球32个国家,财年收入的22%来自总部英国,26%的营收来自德国,澳大利亚与
22、新西兰的海外人力资源服务为营收贡献了16%。从产品产品类型方面来看,RPO(招聘流程外包)占有重要地位,企业拥有超过21个专业领域的雇佣人才库,满足客户寻觅专业与高级的不同需求。数字技术成为瀚纳仕实现业绩增长的助推器,2022财年企业在技术研发投资上一掷千金,金额高达3.69亿美元。GLOBAL在欧洲板块,据欧盟统计局公布数据显示,2022年12月欧盟和欧元区(按19个欧元区成员国统计)失业率分别为6.1%和6.6%,均与2022年11月持平,较2021年12月的6.4%和7.0%下降。许多较大的国家(例如法国、意大利和西班牙)的失业率有所下降,但奥地利和葡萄牙的大幅增长抵消了这些失业率的下降
23、。总体而言,顽强的劳动力市场对与已经看到收入因高通胀而承压的欧洲人来说是积极的。这减轻了通货膨胀冲击的负面经济后果。国际劳工组织在 世界就业和社会展望:2023年趋势 预测全球就业增长疲软的同时,全球失业人数在2023年则将小幅上升至2.08亿,使全球失业率达到5.8%,体面工作面临压力。全球经济放缓可能会迫使更多劳动者接受质量和薪酬较低的工作,国际政治以及其他因素的叠加,劳动力市场地区差异明显。猎头服务市场亦在2022年呈现出区域化与局部化的趋势。15GLOBAL数据来源:公司财报与网络公开信息 国别收入增长率2022财年营业利润率2022财年营业收入(单位:亿美元)公司名称瀚纳仕(Hays
24、)SYNERGIE 米高蒲志(PageGroup)SThree光辉国际(Korn Ferry)Kforce华德士(Robert Walters)海德思哲(Heidrick&Struggles)明达科(MeitecCorporation)翰德(Hudson RPO)Caldwell PartnersRTC GroupArtner英国法国英国英国美国美国英国美国日本美国加拿大英国日本81.2430.6624.5420.2228.6417.1113.5610.846.752.011.200.890.704.57%-3.80%8.54%-17.81%8.34%8.28%1.55%7.45%-6.13%
25、18.74%3.19%4.44%9.85%4.73%11.05%5.99%5.29%10.36%13.96%4.65%备注:Caldwell Partners,RTC Group,Artner 为今年新录入公司,不作同期比较16GLOBAL*数据来源:明达科官网据日本总务省发表的劳动力调查显示,2022年一整年的平均完全失业率为2.6%,比前一年下降了0.2个百分点,失业状况时隔4年首次出现了好转。从劳动力需求端来说,在全球疫情整体趋于平缓的假设下,日本经济恢复可能带来更多劳动力需求,日本职位空缺较疫情前水平还有较大上行空间。而在供给方面,老龄化,少子化的人口结构加剧劳动力市场的紧缺。企业不但
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