2022年中国培育钻石行业研究报告.pdf
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1、主导原石制造环节,提振下游消费市场2022年中国培育钻石行业研究报告概览标签:培育钻石、钻石、人造金刚石、金伯利岩、克拉、锆石、莫桑石、高温高压法、HPHT、化学气相沉积法、CVD、IGI、GIA、HRD、NGTC、4C鉴定、八心八箭、库利南钻石、异形钻、戴比尔斯、黄河旋风、沃尔德2023 HangHangCha来源:行行查研究中心整理钻石:钻石是指经过琢磨的金刚石,金刚石是一种天然矿物,是钻石的原石。简单地讲,钻石是在地球深部高压、高温条件下形成的一种由碳元素组成的单质晶体。钻石是目前世界上已知的最硬的一种自然物质。培育钻石:培育钻石是指人造钻石,人造钻石是一种由直径10到30纳米的钻石结晶
2、聚合而成的多结晶钻石。人造钻石的分子结构并不是天然钻石的完全八面体结构,而是一种复杂结构,从而会产生磷光现象。高温高压法HPHT:高温高压法,英文名称为High Pressure-High Temperature,简称HPHT法,是指模拟天然金刚石的生长环境,以石墨、金刚石粉或石墨、金刚石粉为碳源,在高温高压、金属触媒等生长环境中形成的等轴晶系晶质体,简称为HPHT培育钻石。化学气相沉积法CVD:化学气相沉积法,英文名称为Chemical Vapor Deposition,简称CVD法,是指将含碳元素的混合气体置于一定条件下,气体中的碳原子按金刚石的结构在预先放置在生长舱中的种晶上沉淀,不断长
3、大后形成的等轴晶系晶质体,简称为CVD培育钻石。4C鉴定:“4C”是判断一颗钻石价值与品质的衡量标准。所谓“4C”即是4个以C开头的英文单词的简称,指钻石的克拉重量(CARAT WEIGHT)、净度(CLARITY)、色泽(COLOR)、切工(CUT)。只需综合“4C”的四点来鉴赏,您就可以轻而易举的了解一颗钻石的价值与品质。八心八箭:“八心八箭”是钻石专业术语之一。也称“丘比特切工”。所谓“八心八箭”是采用了世界顶级的丘比特式切割。完美对称的八颗心和八支箭,精确无瑕的切工令人惊叹。八心八箭凝聚一体,比喻“邂逅、钟情、暗示、梦系、初吻、缠绵、默契和山盟”八个美丽意境。无论从任何角度,都能看到最
4、璀璨最耀眼的光芒,它的八颗心和八支箭折射出的爱情意义,无与伦比而又妙不可言。八心与八箭互相对称,就像爱神丘比特的来访,通过心与箭的映照,让爱情坚定不移。八心八箭释放出的光芒,更将爱情来临时令人目眩神迷的意境做了最完美的诠释。名词解释2023 HangHangCha来源:行行查研究中心整理中国培育钻石行业市场概述天然钻石的形成与开采钻石,矿物学名金刚石,是在地球深部形成的由 碳元素 组成的单质晶体。钻石在地球深处埋藏了数亿年,直到火山活动猛烈地把它们以岩浆形式带到地球表面。被称为“金伯利岩管状脉”的垂直岩层就是这些古老火山的遗迹。随着时间的推移,侵蚀作用将这些钻石原石从母岩中剥离出来。这些钻石晶
5、体随着流动的河水和溪水,最终进入河流的砾石层和泥沙中,这通常距离其原产地十分遥远。19世纪晚期以前,世界上的钻石都是在这些冲积层中发现和采集的。如今,大多数钻石都是在金伯利岩管状脉中发现的,金伯利岩管状脉是开采钻石的主要来源。钻石矿分为次生矿和原生矿。原生矿物 是指在内生条件下的造岩作用和成矿作用过程中,同所形成的岩石或矿石同时期形成的矿物。钻石的原生矿包括金伯利岩喝钾镁煌斑岩。金伯利岩(kimberlite)是具斑状结构和(或)角砾状构造的云母橄榄岩。因1887年发现于非洲金伯利(Kimberley)而得名,多呈黑、暗绿、灰等色。钾镁煌斑岩(lamproite)是一种过碱性镁质火山岩,主要由
6、白榴石、火山玻璃形成,可含辉石、橄榄石等矿物,典型产地为澳大利亚西部阿盖尔(Argyle)。煌斑岩呈深褐色,开挖后会变软。遇水则强度变差,属于软弱夹层,对地质不利。在印度、巴西、安哥拉、博茨瓦纳、纳米比亚等地方发现的钻石都是次生矿,次生矿物 指在岩石或矿石形成之后,其中的矿物遭受化学变化而改造成的新生矿物,其化学组成和构造都经过改变而不同于原生矿物。资料来源:GIA,行行查研究中心钻石矿床的类型金伯利岩的位置冲积钻石开采管道开采海底钻石开采钻石矿开采方式具体条件数值高温1100到1500(地下岩浆)超高压4.5-6Gpa深度地表下150-200公里(上地幔)时间已开采的大部分钻石形成于33亿年
7、前以及12-17亿年这两个时期,南非金伯利矿大约形成于45亿年之前钻石形成条件钻石矿的开采方式金伯利岩钾镁煌斑岩砂矿原生矿次生矿钻石矿床冲积矿资料来源:行行查研究中心资料来源:行行查研究中心资料来源:行行查研究中心2023 HangHangCha来源:行行查研究中心整理中国培育钻石行业市场概述世界著名钻石简介库利南钻石(Cullinan)是世界上最大的宝石金刚石,重3106.75ct,纯净透明,带有淡蓝色调,相当于一个成年男子的拳头大小,是最佳品级的宝石金刚石。它仍是世界上发现的最大的宝石金刚石,并被赋予传奇色彩。库利南钻石当时以15万英镑被收购,1907年被献于英王爱德华七世,加工成9粒大钻
8、。最大的库利南号镶嵌在英王的权杖上,号现镶在英王的皇冠上,、号镶在玛丽皇后的皇冠上。光明之山(Koh-I-Noor),是一颗名贵钻石的名字,重105.6克拉(21.6克),无色,外形呈椭圆形,原产于印度戈尔康达,在世界著名钻石中排名第33位。“光明之山”之所以著名,不仅因为它有华丽的外表和夺目的光芒,更因为它有“神秘诅咒”的传奇色彩。印度教经文中有这样一段文字:“谁拥有它,谁就拥有整个世界。谁拥有它,谁就得承受它所带来的灾难。惟有上帝或一位女人拥有它,才不会承受任何惩罚。”艾克沙修钻石((Excelsior Diamond)艾克沙修钻石意指“志高无尚”或“高尚无比”,是世界第二大钻石的原石,重
9、995.2克拉,产于南非的雅各方坦矿。发现于1898年6月30日。被一名黑人劳工,在铲装碎石时发现,是世界第四位宝石金刚石。“高贵无比”也是一个大晶体的碎块,它有一边为平整的解理平面。它的质量绝佳,为无色透明的净水钻,在日光下由于紫外线 照射发出微弱的蓝色荧光,故略带淡蓝色。库利南号非洲之星库利南号光明之山艾克沙修2023 HangHangCha来源:行行查研究中心整理中国培育钻石行业市场概述天然钻石与培育钻石对比分析人工培育的钻石与天然钻石都叫做真钻石。两者的区别只在于形成环境,天然钻石形成于地球板块运动、卫星碰撞等自然环境。培育钻石是模仿天然钻石形成环境制备而成的钻石。相较于天然钻石,培育
10、钻石在晶体结构的完整性、折射率、相对密度、色散等方面已经可以与天然钻石媲美,且培育钻石不存在污染问题和过度开采,及战争、政治等问题,因而性价比更高,更环保,更易量产。资料来源:中国珠宝玉石首饰行业协会,我爱钻石网,行行查研究中心培育钻石的优势资料来源:CARAXY官网,行行查研究中心钻石真钻仿钻天然钻石培育钻石立方氧化锆(锆石)碳化硅(莫桑石)属性天然钻石培育钻石锆石莫桑石化学成分碳碳立方氧化锆碳化硅折射率2.422.422.182.65相对密度3.523.523.903.21硬度10107.5-8.59.25色散率0.0440.0440.0550.104晶体结构立方体立方体四方晶体六方体价格
11、区间(元/克拉)50,000-100,00010,000-30,000100-1,000100-3,000生长周期数亿年数周1天数天钻石分类与对比2023 HangHangCha来源:行行查研究中心整理中国培育钻石行业市场概述全球天然钻石矿正逐渐减少世界上现有的天然钻石矿山储量正在逐渐减少,地下矿山和海洋矿山储备了相对丰富的钻矿资源,但开采投资大,技术水平较高。为了应对天然钻石供应短缺,头部开采商充分利用其优势加快地下矿山项目建设,积极探索新矿区。资料来源:钻石观察,各公司官网,行行查研究中心主要天然钻石矿的情况整理开采商矿区所在地简介开发情况戴比尔斯(De Beers)Jwaneng博茨瓦纳
12、1972年被发现,1982年全面投产。目前开采深度为452米,预计2034年将达到816米地下矿工程将于2023年前后开始,资源深度将达到地下约1000米,直至2034年左右产能达到900万克拉Orapa1967年被发现,1971年全面投产。目前开采深度为305米,预计2026年将达到350米Letlhakane奥拉帕矿采样和评估过程中首次被发现,1975年投产Damtshaa1967-1972年间被发现,2003年全面投产,预计共31年开采期Venetia南非1992年正式开采,露天矿预计2023年前后接近枯竭地下改造工程进展顺利,总耗资预计达22亿美元,Venetia矿的开采寿命延长23年
13、(至2046年),预计每年将开采590万吨矿石,提取450万克拉毛坯钻卢卡拉(Lucara)Karowe博茨瓦纳2012年Q2全面投产,露天矿运营到2026年,地下潜力到2040年,矿井计划深度为324米2021年9月董事会批准KAROWE地下扩建项目,投入资本5.14亿美元,开发期为5年,于2026年正式开采。公司预计2022年将开采460万至560万吨矿石,销售钻石30万至34万克拉开采商矿区所在地简介开发情况佩特拉(Petra)Cullinan南非1905年被发现,2008年被Petra收购。当前开采深度为880米,资源深度为1073米库里南开采计划寿命至2030年,但该矿丰富的储备资源
14、使得潜在的矿山寿命至少延续50年Finsch1967年开采,2011年被Petra收购。当前开采深度为700米,资源深度为1000米芬什开采计划寿命至2030年,但Block6和相邻的Exorder金伯利岩矿体的资源预计延长实际寿命25年Koffiefontein2007年7月被Petra收购,当前开采深度为600米,资源深度为720米Williamson2009年2月被Petra收购,当前开采深度平均55米,资源深度为580米公司扩建计划涉及矿坑改造和工厂修复工作,将使该矿的年产量达到500万吨。该公司计划该矿开采将持续到2031年,潜在矿山寿命至少延续50年埃罗莎(Alrosa)Yubli
15、eynaya俄罗斯2020年初测算显示储量约1.18亿克拉,可开采至2039年左右公司在积极勘探新的矿区,并得到俄罗斯国家宝石库(Gokhran)支持Udachnaya2020年初测算显示储量约2.03亿克拉Aikhal2020年初勘测显示储量约6440万克拉Nyurbinskaya2020年初勘测显示储量约3030万克拉Botuobinskaya2020年初勘测显示储量约9060万克拉2023 HangHangCha来源:行行查研究中心整理中国培育钻石行业市场概述全球培育钻石产能分布当前全球约有700万克拉的培育钻石产出,其中中国约300万克拉、印度约150万克拉、美国约100万克拉、新加坡
16、约100万克拉、欧洲和中东约50万克拉、俄罗斯约20万克拉。全球高温高压法的产能主要聚焦于中国、俄罗斯和新加坡,而CVD法的产能聚焦于印度、美国、欧洲及中东地区、新加坡。全球培育钻石产能及其主要使用的技术分布资料来源:Bain,行行查研究中心90%10%中国俄罗斯等其他国家34%29%20%14%3%印度美国新加坡欧洲中国等其他国家2021年全球使用培育钻石HPHT技术的国家占比2021年全球使用培育钻石CVD技术的国家占比资料来源:Bain,行行查研究中心2023 HangHangCha来源:行行查研究中心整理中国培育钻石行业发展历程技术突破带动消费者认知度1955年,美国通用电气公司公开宣
17、布采用静压熔媒法(GE法)成功的合成了钻石;1970年,美国通用电气用GE法合成克拉级(大于5mm)的宝石级钻石;2016年,国际合成钻石协会(IGDA)成立,总部设立在美国;美国联邦贸易委员会(FTC)在最新出台的珠宝业准则中拓宽了“钻石”一词的所指:除了从钻矿中挖掘出的天然钻石,也将人工合成钻石包括在内。2018年以来,在美国联邦贸易委员会(FTC)为培育钻石正名和全球钻石行业巨头戴比尔斯进军培育钻石饰品市场等一系列事件的影响和推动下,培育钻石进入快速发展阶段。2022年初,以河南为代表的产业集聚地推出“982计划”,其中涉培育钻项目6个,总投资额近百亿元,规划产能超180万克拉。资料来源
18、:公开资料整理,行行查研究中心培育钻石发展历程发掘钻石纯碳性质,开始培育钻石探索1797195219531954195519591963197019851998200320122016气相沉积法(CVD)合成技术成行概念瑞典ASEA公司在进行秘密的钻石实验,但没有达到宝石级钻石,高温高压合成(HPHT)技术形成概念通用电气的“超级压力项目”团队研究出高温高压法合成钻石(HPHT)俄罗斯成功培育HPHT无色合成钻石,但净度不好且售价昂贵,无法正式销售1982年日本住友制造1.2ct单晶钻石(当时世界上最大人造钻石),并于1985年商业化生产大颗粒钻石美国通用电气公司培育出大颗粒宝石级钻石,并没有
19、进行大批量生产中国的第一颗人造细粒钻石诞生,由中科院研究所等单位联合研制南非De Beers模仿于美国GE技术(外延生长技术),并于1961年开始培育钻石的商业性生产美国阿波罗使用CVD法制造出宝石级钻石新加坡lla公司用CVD法培育出无色合成钻石,少量混入天然钻石销售国际合成钻石协会(IGDA)成立美国通用电气公开宣布采用静压 熔 煤 法(GE 法,也 就 是HPHT法)成功合成了钻石2018De Beers 推 出 培 育 钻 石 品 牌Lightbox,以每克拉800美元的价格推出人造钻石,该价格只有天然钻石的几分之一2022以河南为代表的产业集聚地推出“982计划”,其中涉培育钻项目6
20、个,总投资额近百亿元,规划产能超180万克拉2023 HangHangCha来源:行行查研究中心整理NGTC钻石鉴定报告中国培育钻石行业鉴定分级钻石鉴定机构(1/2)目前钻石业界主流的四大评级机构IGI(美国宝石研究院)、GIA(国际宝石学院)、HRD Antwerp(比利时钻石高等评议会)与NGTC(国家珠宝玉石质量监督检验中心)都已推出与天然钻石一致的培育钻石分级体系,有效解决培育钻石等级评定混乱的问题。钻石的证书主要有四种,分别为GIA证书、IGI证书、HRD证书、NGTC证书。其中GIA证书、IGI证书、和HRD证书是国际上通用的钻石等级鉴定证书,而NGTC证书为国内主流的钻石等级鉴定
21、证书,被称为国检证书。资料来源:行行查研究中心资料来源:各机构官网,行行查研究中心钻石鉴定机构介绍(1/2)鉴定机构简介颜色(COLOR)净度(CLARITY)切工(CUT)重量(CARAT)GIAGIA是国际上著名的钻石鉴定机构,钻石的腰棱部有和证书一致的激光编码,在官方网站上也可以查询,它创立并提出了国际分级体系,GIA钻石分级报告被认为是世 界 第 一 的 宝 石 证 书。2020年10月,GIA正式推出培育钻石分级证书LGDRby GIA,其中包含CVD钻石与HPHT钻石的区分D、H、N、Z无瑕级(FL)、内无瑕级(IF)、极 轻 微 内 含 级(VVS1和VVS2)、轻微内含级(VS
22、1 和VS 2)、微内含级(SI1和SI2)、内含级(I1、I2和I3)Excellent、Very good、Good、Fair、Poor0.75克拉=75分1/2克拉=50分1/4克拉=25分1克拉=200毫克NGTC隶属于自然资源部珠宝玉石首饰管理中心。2019年12月,NGTC合成钻石鉴定与分级企业标准发布实施D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、NLC、VVS、VS、SI、PEX、VG、G、F、P0.75克拉=75分1/2克拉=50分1/4克拉=25分1克拉=200毫克GIA天然钻石鉴定报告GIA培育钻石鉴定报告2023 HangHangCha来源:行行查研究中心整理鉴定机构简介颜
23、色(COLOR)净度(CLARITY)切工(CUT)重量(CARAT)IGIIGI 成立于1975 年,是全球最大的独立宝石学实验室,还是一家钻石、有色宝石和珠宝认证机构,总部位于安特卫普。IGI自2005年以来一直出具实验室合成钻石的证明,但仅表明合成钻石可能包括成色后处理以改变颜色Colorless(DF)、NearColorless(GJ)、SlightlyTinted(K M)、Very Light(N R)、Light(S Z)Internally Flawless(I.F.)、Very VerySlightly Included(VVS 1、VVS 2)、Very Slightly
24、 Included(VS 1、VS 2)、Slightly Included(SI 1、SI 2)、Included(I 1、I 2、I 3)Ideal、Excellent、Very good、Good、Fair、Poor0.75克拉=75分1/2克拉=50分1/4克拉=25分1克拉=200毫克HRD1973年正式成立于安特卫普,主要协调比利时钻石业的活动,并于1976年正式发行钻石鉴定书。HRD是全球最大的钻石交易地(比利时安特卫普)的钻石行业最高官方管 理 组 织,2019 年 3 月,HRD安特卫普宣布改变其实验室培育钻石报告,包括更新与天然钻石相匹配的语言,并扩大其合成宝石的颜色类别D
25、、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N-O、P-R、S-ZLC、VVS1、VVS2、VS1、VS2、SI1、SI2、P1、P2、P3EXC、VG、Good、Fair0.75克拉=75分1/2克拉=50分1/4克拉=25分1克拉=200毫克中国培育钻石行业鉴定分级钻石鉴定机构(2/2)国外钻石鉴定证书中,要数美国宝石学院出具的GIA证书最为权威,而国內要数国家珠宝玉石质量监督检验中心出具的NGTC钻石证书最为知名。实际上中国的NGTC证书采用的是比利时高层钻石议会HRD Antwerp的钻石分级体系,这个钻石分级体系对于钻石的分级是相当严格的,尤其是在颜色和净度上相比GIA要更加严格资料来源:
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