哈尔滨冰雪大世界IPO投标建议书.pptx
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1、哈尔滨冰雪大世界股份有限公司首次公开发行股票并上市投标建议书第四章 首发上市情况分析及发展建议第三章 项目服务团队简介第二章 申万宏源承销保荐业务业绩第一章 申万宏源承销保荐简介及相关资质目 录 Contents-2-第五章 服务及保障措施第一章第一章 申万宏源承销保荐简介及相关资质申万宏源承销保荐简介及相关资质1.1申万宏源承销保荐公司其他股东32.89%26.02%41.09%100%100%(000166.SZ)-4-证券承销与保荐(国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业证券承销与保荐(国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外),与证券交易、证券投
2、资活动有关的财务顾问。债承销业务除外),与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。1.1申万宏源承销保荐业务资质-5-1.2 申万宏源证券概述历史概述申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)是由新中国第一家股份制证券公司申银万国证券股份有限公司和国内资本市场第一家上市证券公司宏源证券股份有限公司,于2015年1月16日合并组建而成。申银万国是中国成立最早的股份制证券公司,于1996年7月16日由原上海申银证券公司和原上海万国证券公司合并设立;宏源证券是第一家国内上市证券公司,于2000年9月由宏源信托整体改组设立。行业领先地位金融集团架构申万宏源证券有限公司AA级证券公司;目前是国内规模
3、最大、经营业务最齐全、营业网点分布最广泛的大型综合类证券公司之一,注册资本330亿元,拥有员工近8000名,在全国设有23家分公司和303家营业部(含西部证券),并设有香港、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。申万宏源集团采用“投资控股集团+证券子公司”的双层架构,在巩固和扩大原有证券业务优势的同时,进一步吸纳银行、保险、信托和租赁等金融业务资源,建设了以资本市场为依托的投资与金融全产业链,是申万宏源证券为不同类型业务和客户提供全面金融服务的强大支持。申万宏源集团为深圳证券交易所上市公司,股票代码000166。-6-7-申万宏源证券拥有包括证券经纪、证券投资咨询、融资融券、证券资产管理、证券承销
4、与保荐在内的全面的证券类业务资格,并致力于建立由各种专业化金融服务子公司组成的大型综合类证券集团,已基本形成集证券、基金、期货、直投、海外和创新投资业务等为一体的集团化金融业务体系。证券业务基金业务期货业务直投业务研究所海外业务创新投资业务经纪业务投资银行业务投资银行业务资产管理业务证券投资交易业务国际业务机构业务1.3 综合金融服务平台宏源汇智宏源汇智1.4 综合一体化的服务优势申万宏源证券前身申银万国证券是新中国第一家股份制证券公司,宏源证券是国内第一家上市证券公司,都为中国资本市场的创新发展作出了积极贡献;深厚的历史品牌优势使得申万宏源证券在全国范围内拥有较高的知名度和市场影响力。独特的
5、独特的历史品牌历史品牌推行“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念,实施条块管理结合的矩阵式管理模式;构建行业领先的“全方位、全过程、全覆盖”的集团化风险管理体系;充分发挥党建工作的引领和保障作用,不断提高企业发展软实力。申万宏源证券是一家总资产超过1000亿元、净资产超过300亿元的大型综合类证券公司;合并后资产规模大幅增长,总资产、净资产、营业收入等多项业务指标名列前茅,成为中国证券市场的系统重要性券商。现代化现代化的的管理模式管理模式雄厚雄厚的的资产规模资产规模-8-1.4 综合一体化的服务优势(续)综合业务竞争力行业领先;拥有全牌照的证券业务资格,在代理买卖证券业务、资产管理业务、新三
6、板业务等领域行业排名第一;在固定收益业务、研究咨询业务、信用交易业务和国际业务等方面位居行业前列,从而构筑了强大的综合业务竞争力。领先的综合领先的综合业务竞争力业务竞争力拥有广泛覆盖的市场化经营网络;拥有303家营业部,是同行业中营业网点数量最多的证券公司;持续拓展境外经营网络,将申万宏源(香港)作为国际战略的实施平台,并已在日本、韩国、新加坡等国设立分支机构。拥有全行业数量最多的客户资源,达450万客户;拥有数量最多、类别最广泛的机构客户资源,包括四大国有商业银行和一大批地方性银行,国内几乎所有基金管理公司、全国社保理事会、30余家保险公司及保险资产管理公司,300余家私募等机构投资者、20
7、0多家QDII客户和50多家QFII客户等。广覆盖的广覆盖的经营网络经营网络最广泛的最广泛的客户资源客户资源-9-申万宏源研究拥有超300人的证券研究服务团队,以500家中国上市公司为重点,涵盖宏观经济、行业公司、股票债券及衍生品投资策略、指数与产品设计、制度与发展等综合领域,为资本市场提供了以体系见长、长期稳定的专业研究服务。申万宏源研究始终名列基金公司服务市场佣金总量前茅,在由新财富、证券市场周刊、第一财经、中国证券报等独立媒体组织、由国内机构投资者参与评比的活动中,申万宏源研究连续多年获得“最具影响力研究机构”、“最具独立性研究机构”和“本土最佳(金牌)研究团队”等诸多荣誉,在国内、国际
8、其他媒体的类似评选中也屡获殊荣。宏观研究部宏观研究部策略研究部策略研究部金融工程部金融工程部海外研究部海外研究部能源环保研究部能源环保研究部服务业研究部服务业研究部制造业研究部制造业研究部消费品研究部消费品研究部中小公司部中小公司部债券研究部债券研究部理财研究部理财研究部发展研究部发展研究部材料业研究部材料业研究部研究产品部研究产品部-10-1.5 最具市场影响的研究实力申万宏源承销保荐拥有齐全的业务资质,可以为客户提供全方位、多元化的融资和顾问服务。1.6 全方位的服务体系全方位的全方位的服务体系服务体系新三板新三板债券债券融资融资股权股权融资融资并购并购重组重组境外境外上市上市二级市二级市
9、场配售场配售资产资产证券化证券化综合金综合金融服务融服务战略与产业研究战略与产业研究私募融资私募融资股权激励股权激励投资者关系管理投资者关系管理其他财务顾问其他财务顾问-11-申万宏源承销保荐有数量最多、类别最广泛的机构资源,包括四大国有商业银行和一大批地方性银行,国内几乎所有基金管理公司、全国社保理事会、30余家保险公司及保险资产管理公司,300余家私募等机构投资者、200多家QDII客户和50多家QFII客户等以及600余家上市公司。此外,通过申万宏源(香港)与众多海外机构客户建立了长期、稳定的合作关系,具有境内外丰富的机构资源和承销配售能力,这些丰富的资源将有机会从多维度帮助客户达成交易
10、。申万宏源具有强大的分销网络,我们的专业销售团队已覆盖超过500多家国内机构投资者、200家国际机构投资者、275万国内个人投资者及3万国际个人投资者。1.7 广泛的机构资源-12-逾600家上市公司申万宏源香港的海外资源丰富的QFII资源主要询价机构保险公司大型上市公司私募基金社保基金证券投资基金财务公司信托公司QDII高净值客户海外机构客户境外中资机构申万宏源(香港)有限公司(以下简称“申万宏源香港”)是申万宏源证券的境外旗舰机构,也是内地最早到香港发展业务的中资证券机构之一,在香港联交所上市的企业,上市代码00218。总资产、净资产及市值分别约港币60亿元、20亿元及48亿元,能够提供各
11、种证券、期货、资产管理业务及企业融资服务以满足客户的全方位需求。长期以来,申万宏源香港凭借拥有熟悉两地市场的专才和经验的独特优势,积极帮助内地企业来香港上市、收购和融资,为内地客户来港投资提供专业的服务,向当地及海外投资者大力推荐H股、红筹及内地民营企业等中国概念股票。近年来,随着内地上市公司在香港市场地位的上升,申万宏源香港逐渐在本地投资者中树立起红筹国企专家的市场形象。早在2004年,申万宏源香港与日本券商合作在当地募集设立A股基金,通过QFII管道投资国内市场,并于08年和09年先后在日本东京和韩国首尔设立代表处,将业务延伸至周边海外市场。1.8 完善的境内外服务体系-13-申万宏源期货
12、(香港)有限公司申万宏源香港 申万宏源证券(香港)有限公司 申万宏源融资(香港)有限公司 申万宏源研究(香港)有限公司 申万宏源资产管理(香港)有限公司业务范围投资银行上市保荐财务顾问收购与兼并监管合规第二章第二章 申万宏源承销保荐业务业绩申万宏源承销保荐业务业绩2.1 国内投行业务开拓者代理发行了新中国第一只首次公开发行的A种股票上海飞乐音响股份有限公司A股;担任了第一只人民币特种股票的主承销商上海真空电子股份有限公司B股;首创以认购证方式发行股票-青岛啤酒股份有限公司;承销了中国企业首次在境外发行的B股可转换债券中国纺织机械股份有限公司;承销保荐了第一家在国内上市的中国网络企业浙江网盛科技
13、股份有限公司;承销保荐了第一家A+H同步发行的中国企业中国工商银行股份有限公司;承销保荐了第一家新三板转主板的企业北京久其软件股份有限公司;担任了第一家H股的财务顾问-中国石化上海石油化工股份有限公司;主持策划“申达股份”、“上海三毛”、“上海医药”的重组,首开国内证券市场重组增发之先河;主持设计“发起设立、定向增发、等量换股、新增发行”的重组方案,将“ST琼民源”转换成新上市的“中关村”;在代办股份转让业务中摘取了全部创新业务第一单。保荐第一家保荐第一家纯网络概念股纯网络概念股上市上市代办股份转让代办股份转让业务中全部创业务中全部创新业务第一单新业务第一单主承销主承销第一张第一张B B股股可
14、转换债券可转换债券首家首家A+HA+H公公司首发保荐司首发保荐人及主承销人及主承销商商首创首创以认购证方以认购证方式发行股票式发行股票主承销主承销第一家新三第一家新三板转主板企业板转主板企业主承销主承销第一第一张张A A、B B股股票股股票 “STST琼民源琼民源”转换成新上市转换成新上市的的“中关村中关村”担任担任第一家第一家H H股股财务顾问财务顾问首开国内证首开国内证券市场重组券市场重组增发先河增发先河作为国内证券行业的先行者,申万宏源承销保荐始终以成为“企业最好的金融顾问”为目标,以持续的创新精神,创造了新中国证券市场上一系列第一,在行业内建立了良好品牌。-15-作为国内证券行业的先行
15、者,申万宏源承销保荐始终以成为“企业最好的金融顾问”为目标,秉承持续创新的精神,在IPO、再融资、财务顾问及新三板等众多业务类型具有丰富的运作和执行经验,在银行、信息技术、医药化工、汽车、能源、有色金属、基础建设等行业具有显著的专业优势,可帮助企业在资本市场上快速发展壮大。2.2 丰富的项目经验国内证券业经验最丰富的投资银行国内证券业经验最丰富的投资银行-16-为政府和企业筹为政府和企业筹集资金集资金逾万亿逾万亿主承销主承销A A股、股、B B股股IPOIPO逾逾235235家家全国全国占占比约比约 9 9主承销主承销A A股、股、B B股股股权业务逾股权业务逾380380单单在香港市场保荐在
16、香港市场保荐上市上市企业企业1717家家主承主承销债券销债券逾逾220220家家2.3 投行业务总量市场第一中国证券公司上市业务量综合排名第一位数据来源:BBD INDEX(数联铭品大数据指数中心)于2016年初发布“1990-2015年中国证券公司上市业务量排行”-17-2.3 业务总量市场第一附表排名证券公司业务量总得分主板中小板创业板新三板1 1申万宏源申万宏源19719724241313428428154815482国泰君安1804715410913国信证券64924619310194广发证券8456261999215招商证券7550251598096中信证券1012116987357
17、中信建投7114182006658平安证券257751486349海通证券6834209262810中国中投911484357811安信证券35131220747012光大证券34271512945213长江证券490016440914中泰证券87725033915华泰联合273518032916华泰证券322135630917兴业证券1814129327518东北证券814414024819国金证券417199724220东吴证券4119148239BBD INDEX(数联铭品大数据指数中心)于2016年初发布“1990-2015年中国证券公司上市业务量排行:-18-2.4 领先的行业地位上
18、市公司行业排名证券公司办理数量在该行业占比制造业数量:2030占比:53.4%1 1申万宏源申万宏源1361366.8%6.8%2安信证券914.5%3中泰证券864.3%4广发证券844.2%5国信证券824.1%5招商证券824.1%信息传输、软件和信息技术服务业数量:668占比:17.6%1 1申万宏源申万宏源41416.1%6.1%2中泰证券365.4%3中信建投345.1%4国信证券304.5%4安信证券253.7%4广发证券253.7%上市公司行业排名证券公司办理数量在该行业占比租赁和商务服务业数量:168占比:4.4%1国泰君安116.5%2中信建投106.0%3 3申万宏源申万
19、宏源9 95.4%5.4%4东北证券63.6%4国金证券63.6%4兴业证券63.6%4方正证券63.6%科学研究和技术服务业数量:161占比:4.2%1 1申万宏源申万宏源14148.7%8.7%2长江证券85.0%3中信建投63.7%3安信证券63.7%3广发证券63.7%3财达证券63.7%-19-BBD INDEX 数据显示,2015年,上市公司业务量主要集中在“制造业”和“信息传输、软件和信息技术服务业”、“科学研究和技术服务业”与“租赁和商务服务业”,4个行业的上市公司占全部上市公司的近八成。其中,申万宏源在“制造业”、“信息传输、软件和信息技术服务业”和“科学研究和技术服务业”的
20、上市业务量居于首位。2.4.1 申万宏源承销保荐主要IPO客户及行业分布申万宏源承销保荐凭借全方位的服务体系、专业的业务团队和持续的创新精神,从1990年至今,陆续完成并服务了200多家企业的IPO,赢了一大批优质客户的好评和信赖,取得了骄人的业绩,造就了申万宏源承销保荐的品牌。-20-房地产业市北高新 上实发展中房股份 京能置业同达创业 京投银泰万业企业 金丰投资新城B股宋都股份陆家嘴天地源新黄浦城投控股多伦股份 南通科技华鑫股份 丰华股份汽车制造业华菱星马 福田汽车上汽集团 华域汽车均胜电子 湖南天雁医药制造业科华生物 人福医药金花股份 长春高新三精制药 贵州百灵汉森制药 紫光古汉神奇制药
21、 通化东宝上海辅仁 鼎立股份春天股份 迈克生物2.4.1 申万宏源承销保荐主要IPO客户及行业分布(续1)-21-货币金融服务光大银行工商银行计算机、通信和其他电子设备制造业厦华电子方正科技宝石电子仪电电子卓翼科技航天电器有研硅股软件和信息技术服务业华星创业久其软件同花顺宝信软件综艺股份金桥信息通用设备制造业襄阳轴承海立股份上海机电上柴股份金山开发中路股份专用设备制造业精功科技冠昊生物上工申贝厦工股份华力创通吉鑫科技戴维医疗二重重装橡胶和塑料制品业康得新S佳通双钱股份化学纤维制造业江南高纤吉林化纤仪征化纤化学原料及化学制品制造业雅化集团氯碱化工三爱富北化股份六国化工司尔特上海新阳天原集团三聚环
22、保2.4.1 申万宏源承销保荐主要IPO客户及行业分布(续2)-22-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业中国船舶航空动力广船国际黑色金属冶炼和压延加工业大冶特钢本钢板材上海科技承德钒钛有色金属冶炼和压延加工业神火股份包钢稀土云南铜业电气机械及器材制造业和晶科技棱光实业大洋电机飞乐音响杉杉股份聚隆传动合纵科技酒、饮料和精制茶制造业青岛啤酒山西汾酒中葡股份承德露露重庆啤酒纺织业龙头股份浙江富润雅戈尔海欣股份孚日股份农副食品加工业新希望大江股份农业新农开发燃气生产和供应业大众公用上海建工同济科技水的生产和供应业阳晨B股综合天宸股份复旦复华南京中北海泰发展零售业新世界百联股份益民集团 大商股份成
23、商集团 香溢融通友好集团 南京新百工大首创 秋林集团红旗连锁 首商股份物产中大 第一医药上海医药 吉峰农机上海九百 长百集团批发业汇通能源 上海物贸万方发展外高桥兰生股份道路运输业大众交通 申通地铁交运股份 长江投资强生控股水上运输业唐山港亚通股份宁波海运电力、热力生产和供应业赣能股份 通宝能源华电能源 哈投股份内蒙华电2.4.1申万宏源承销保荐主要IPO客户及行业分布(续3)-23-2.4.1申万宏源承销保荐主要IPO客户及行业分布(续4)-24-资本市场服务业海通证券电信、广播电视和卫星传输服务百视通朗玛信息石油加工、炼焦及核燃料加工业上海石化煤炭开采和洗选业(采矿业)爱使股份造纸及纸品制
24、造业博汇纸业土木工程建筑业隧道股份粤水电住宿业锦江股份新闻和出版业浙报传媒 新华传媒教育新南洋其他金融业爱建股份互联网和相关服务生意宝上海钢联非金属矿物制品业耀皮玻璃 国统股份仪器仪表制造业自仪股份 赛摩电气金属制品业风范股份爱仕达丽鹏股份其他制造业帝龙新材 三圣特材公共设施管理业东方明珠 合加资源世博股份商务服务业号百控股 锦旅B股高金食品2.5 近几年公司获得的奖项与荣誉-25-2013年年最佳并最佳并购财务顾问奖2013年、年、2012年、年、2011年、年、2009年年最具成最具成长性投行性投行2013年年最佳最佳风控投行控投行2013年年最佳股最佳股权融融资投投资银行行2012年年最
25、佳最佳销售投行售投行2012年年最具成最具成长性性投行投行证券公司券公司2012年年中国金牌投行大中国金牌投行大奖2013年年十佳高成十佳高成长投行投行2015年年中国区股中国区股转系系统最佳主最佳主办券商券商2015年年中国区最佳中国区最佳股股权再融再融资投行投行2.5 近几年公司获得的奖项与荣誉(续1)2011年、年、2009年年优秀保荐机构秀保荐机构2012年年中国企中国企业上市上市优秀服秀服务机构金手指机构金手指奖2012年年最佳投最佳投资银行家行家2012年年最佳投行最佳投行2011年年中国区最具中国区最具定价能力投行定价能力投行2011年年中国最具中国最具发展潜力投展潜力投资银行中
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