2022年杭州独角兽及准独角兽企业研究报告.pdf
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1、36KR RESEARCH2022年杭州独角兽及准独角兽企业研究报告“独”辟蹊径,杭州聚力新经济高质量发展36氪研究院2022.012研究说明研究方法说明本报告以注册地在杭州的独角兽及准独角兽企业为研究对象,基于36氪研究院调研及CB Insights、IT桔子等数据,通过桌面研究、专家访谈、企业调研等形式,剔除具有经营风险、已通过上市聆讯的企业,筛选出28家杭州独角兽企业。同时,36氪研究院根据影响独角兽/准独角兽企业发展的因素,遴选出商业、创新、资本、团队和影响5个一级指数和15个二级指标,并依据重要程度赋予不同的权重,客观公正筛选出152家杭州准独角兽企业(数据截至2021年12月31日
2、),具体名单参见附录。根据省政府办公厅发布的浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知(浙政发20217号),杭州部分行政区划优化调整。为方便统计,本报告根据企业注册地进行区域独角兽及准独角兽企业数量统计。基于此,杭州部分区域独角兽及准独角兽企业数量会有所出入。一级指标总占比二级指标占比商业指数35%企业估值(十亿美元)40%所在行业规模(亿元)30%企业营收规模(亿元)30%创新指数30%专利数量(个)40%研发费用(亿元)35%外部合作(个)25%资本指数20%融资总额(亿元)30%融资次数(次)30%注册资本(亿元)30%对外投资总额(亿元)10%团队指数10%高管人数(人)30%博
3、士人数(人)30%研究生人数(人)30%在缴社保人数(人)10%影响指数5%所获奖项(个)100%oPoRnOnPuNvMqPsPmOtNtO6MdN9PsQqQpNsQkPnNmOjMmNpP6MqQzQvPqNsMMYoPmR独角兽及准独角兽企业概况独角兽及准独角兽企业概念及研究范畴中国独角兽企业发展概况杭州独角兽及准独角兽企业发展概况01杭州独角兽及准独角兽企业发展情况分析行业分析融资情况地域分布02杭州独角兽及准独角兽企业典型案例研究钉钉网易严选微医灵伴科技蚂蚁集团03杭州独角兽及准独角兽企业发展趋势与建议发展趋势发展问题发展建议04附录:截至2021年底杭州独角兽及准独角兽名单05
4、独角兽及准独角兽企业概念及研究范畴 中国独角兽企业发展概况 杭州独角兽及准独角兽企业发展概况独角兽及准独角兽企业概况01151.1 独角兽及准独角兽概念及研究范畴按估值划分,独角兽企业估值高于10亿美元,准独角兽企业估值在1到10亿美元之间独角兽企业一般指成立时间小于10年、估值大于10亿美元的未上市高成长性创新企业,是新经济发展的重要推动力,其中,估值大于100亿美元的企业被称为超级独角兽,一般为行业内龙头企业。“高成长性”是指公司因拥有独创性核心技术、创新性产品或服务、颠覆性商业模式,成长速度较快,发展潜力较大。准独角兽是指成立时间小于10年、估值在1亿美元到10亿美元之间,目前不属于独角
5、兽,但发展速度较快、未来增长潜力较大,有望在3-5年内成长为独角兽的企业。“增长潜力较大”是指在数字经济蓬勃发展、产业迎来转型升级的大背景下,新模式、新业态、新服务诞生,企业获得愈加广阔的市场空间,未来发展潜力可期。本报告的研究范畴限定为,属于新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、新能源、数字创意等高新技术产业和战略性新兴产业的独角兽/准独角兽企业。2图示:按估值划分公司类型10-100亿美元1-10亿美元(不包含10亿美元)大于100亿美元准独角兽 企业发展快速 行业领先的创新能力 3-5年内估值可能达到10亿美元独角兽 成立时间小于10年 未上市 企业拥有独有技术或创新商
6、业模式超级独角兽 拥有最前沿的经营理念或最先进的技术 属于行业内龙头6政府政策、资本环境、技术条件,共同推动中国独角兽企业发展政策加持。近年来,我国独角兽企业凭借高成长性和强带动性,在做好自身快速发展的同时,通过“技术+”等方式赋能其他行业发展,成为推动我国经济高质量发展的重要驱动力。为持续助力独角兽企业发展,国务院、科技部、财政部等陆续出台了一系列政策,从发展环境、资本、人才等方面,持续为我国独角兽企业的发展营造适宜的环境。例如,2021年科技部发布关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施(国科发区2019268号),支持培育壮大科技型中小企业主体规模、提升科技型中小企业创新能
7、力,加强创新服务供给,激发创新创业活力,引导科技型中小企业加大研发投入。资本环境优化。一方面,一级市场的快速发展为独角兽企业创造了有利的融资环境。随着资本市场基础制度的逐渐完善,IPO不再是公司的主要融资途径,企业还能从主权财富基金、养老基金、私募基金和产业基金等投资基金中融资。根据IT桔子数据,一级市场投资金额从2014年的7,569亿元人民币增长至2021年的45,120亿元人民币。多层次资本市场的不断完善,尤其是一级市场的快速发展,为独角兽企业的崛起提供了必要的条件。另一方面,独角兽获得大额融资的频次增加。近几年,一级市场平均单笔投资额不断提升,优质企业获得大额融资后,会全面升级自身技术
8、、产品和服务等,用以抢滩更大市场份额。技术驱动。互联网、人工智能、云计算等数字技术的成熟,为中国独角兽企业技术创新能力和竞争优势的培养夯实基础。根据埃森哲调研,79%的独角兽企业认为其竞争壁垒为自身的技术实力。例如,在出行行业,大数据、实时定位等技术推动网约车、共享单车的发展,改变人们的出行方式。在医疗行业,技术促进互联网医院快速发展,提高人们看病、买药效率。31.2 中国独角兽企业发展概况发展背景7中国独角兽企业所属行业分布广泛。根据36氪研究院数据,2021年,中国170家独角兽企业总估值超过1万亿美元,平均估值约为63亿美元,估值中位数为20亿美元,主要分布在电子商务、汽车交通、人工智能
9、等行业中。从总估值来看,金融科技、文娱传媒、电子商务行业位列前三。其中,金融科技行业中的蚂蚁集团和文娱传媒行业中的字节跳动,企业估值均超过两千亿美金,拉高行业整体估值水平。1.2 中国独角兽企业发展概况现状中国独角兽企业行业分布广泛,多处于中后期融资轮次,北京、浙江、广东整体估值较高4中国独角兽企业多处于中后期融资轮次,北京独角兽整体估值最高。从融资轮次来看,截至2021年11月30日,36氪研究院数据显示,中国独角兽企业融资轮次多处于中后期。从地域分布来看,一方面,我国独角兽企业地域分布呈东部沿海地区多、西部内陆地区少的特征,这主要受资本、人才、技术等要素的综合影响。另一方面,根据36氪研究
10、院数据,中国独角兽企业遍布14个地区,整体估值最高的三个地区为北京、浙江、广东,对应的独角兽企业总估值分别为4,066.4亿美元、3,286.3亿美元、1,500.2亿美元。图示:中国各行业独角兽估值情况数据来源:36氪研究院284.63271.91143.4377.7455.86 53.5449.544.2539.15 38.6411.13.534.110102625181022131313433估值(十亿美元)数量(个)8系列政策的加持,为杭州独角兽及准独角兽企业发展厚植创新土壤近年来,独角兽企业凭借颠覆性商业模式,推动传统行业进行转型的同时,带动地区经济高质量发展。为持续助力独角兽及准独
11、角兽企业发展,杭州市余杭区、西湖区、临平区等地区陆续出台了一系列政策,从生态环境、运营经费、人才引进等方面,持续为杭州市独角兽及准独角兽企业的发展厚植创新且适宜的土壤。51.3.1 杭州独角兽及准独角兽企业发展概况发展背景图示:杭州市独角兽及准独角兽企业相关主要政策汇总时间发布主体政策文件名称具体内容2018年杭州市余杭区科技局关于加快独角兽、准独角兽企业培育的若干政策意见(余政办201867号)对认定为独角兽、准独角兽的企业,在科研投入、营销推广、产品应用、经营用房、金融支持、人才配套等方面进行支持。2018年杭州市西湖区科技局西湖区独角兽企业培育引进工程实施意见(2018-2020年)(西
12、独角兽领20181号)通过专班服务和精准施策等多项创新举措,进一步支持企业降低运营成本,鼓励企业加大研发投入和上市发展,全力打通企业在融资、引才、发展空间等方面的关键发展节点2018年杭州市科学技术委员会杭州市独角兽企业培育工程实施意见(2018-2020)(征求意见稿)聚焦战略性新兴产业和未来产业,发展引领产业变革的颠覆性技术,建立分层孵化体系,完善独角兽企业成长链条,培育一批在各自领域都具有较高国际影响力的独角兽企业2020年杭州市上城区人民政府杭州市上城区进一步加强科技创新促进转型升级的若干扶持政策(上政办函202026 号)从改善创新环境、打造创业创新基地、促进科技成果转化、支持知识产
13、权培育、加强科技金融创新等方面,深入实施创新发展战略,完善创新创业生态体系,培育创新主体。2021年临平区发展改革局关于临平区支持产业高质量发展政策公开征求意见的公告对独角兽、准独角兽企业,在研发投入、品牌宣传、市场拓展、产业链发展、自主创新等方面给予支持9一级市场和政府共同为独角兽及准独角兽企业发展提供资金支持一级市场的快速发展为独角兽及准独角兽企业崛起提供有利的融资环境。随着一级市场的不断发展,公司的融资途径愈发丰富、融资难度逐渐降低。根据IT桔子数据,杭州市企业从一级市场获取的投资金额从2015年的775.91亿元人民币增长至2021年的1,373.82亿元人民币。政府产业基金通过杠杆效
14、应吸引更多社会资本加入,为企业发展提供资金助力。杭州市政府设立了总规模300亿元战略新兴产业基金,重点投向数字经济、高端装备制造、生物医药、环保新能源、新材料等战略新兴产业领域,推动杭州市独角兽及准独角兽企业的高质量发展。一方面,创业投资引导基金等以政府信用为背书,吸引社会资本加入的同时,引导资金投向政府大力支持的领域。另一方面,政府引导基金风险共担、利益共享,甚至让利的机制,吸引更多专业市场化投资机构的加入,为盈利周期、孵化周期较长的独角兽/准独角兽提供资金的同时,引入更多资源和专业化服务。61.3.1 杭州独角兽及准独角兽企业发展概况发展背景图示:杭州一级市场投融资金额(单位:亿元人民币)
15、数据来源:IT桔子,36氪研究院775.91 844.78 549.61 1,445.21 1,703.73 935.53 1,373.82 0.95 1.06 0.74 1.86 3.56 2.42 2.32 8197947477764783865912015201620172018201920202021投资金额平均投资金额投资笔数10杭州具有“创新活力之城”的特色优势,致力于打造“数字经济第一城”,目前已稳居新一线城市前列,具备独角兽及准独角兽企业发展的良好产业基础、信息技术能力和创新创业氛围。高质量产业生态激发企业发展潜力、提高企业发展质量。近几年,杭州市各类产业园、孵化器数量快速增加
16、,为电子商务、金融科技和企业服务等行业的发展提供了孵化载体和资源支持。一方面,产业园区以集群优势,降低企业经营成本、加快企业产品升级速度,提高企业的经营效率和竞争优势。另一方面,企业孵化器从硬件、软件、融资等多方面为企业提供服务,缩短独角兽及准独角兽企业的发展周期。2020年,杭州拥有7家国家级科技企业孵化器*。信息技术驱动企业成长,推动商业模式创新。杭州集聚浙江大学、之江实验室、西湖大学等多家高校和科研机构,建设人工智能等技术创新发展试验区,聚焦智能感知、智能网络、智能计算和智能系统等方向,大力发展互联网、物联网、大数据、人工智能等信息技术。伴随技术的成熟,企业得以迅速成长,培育出“云上”银
17、行、无人超市、移动支付、互联网医院等新业态,诞生了如蚂蚁、大搜车等独角兽企业。浓厚的创业氛围利于企业创新式发展。随着阿里巴巴等大型互联网企业高速发展,杭州的“互联网+”创业氛围浓厚,带动大量企业服务、互联网独角兽及准独角兽企业诞生。优质的产业生态基础、先进的数字技术能力、浓厚的创业氛围共同为杭州市独角兽及准独角兽企业的崛起打下坚实的基础。1.3.1 杭州独角兽及准独角兽企业发展概况发展背景杭州市为独角兽及准独角兽企业提供良好的产业发展环境与基础7*数据来源:科技部111.3.2 杭州独角兽及准独角兽企业发展概况发展特征数字经济成杭州独角兽及准独角兽企业重点发力方向,科技创新能力增强数字经济成为
18、杭州独角兽及准独角兽企业重点发力方向。杭州独角兽及准独角兽企业主要集中于电子商务、医疗健康、人工智能、汽车交通等数字经济领域。近年来,数字经济成为驱动杭州经济高质量发展的重要引擎。2021年前三季度,杭州市数字经济核心产业实现增加值3,521亿元,同比增长14.8%,占GDP比重达到26.8%*。随着人工智能、云计算、大数据、物联网等数字技术在杭州的落地应用,智慧车间、数字工厂等数字应用不断成熟,产业数字化水平得以不断提升,孕育出更多数字经济领域的独角兽及准独角兽企业。8图示:杭州数字经济发展情况数据来源:浙江省人民政府*数据来源:杭州市经济和信息化局3,216 3,356 3,795 4,2
19、90 3,52121.8%17.0%15.1%13.3%14.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%01,0002,0003,0004,0005,00020172018201920202021.1-2021.9数字经济核心产业实现增加值(单位:亿元)增长杭州独角兽及准独角兽企业科技创新能力不断提高。杭州独角兽及准独角兽企业广泛覆盖科技金融、先进制造、人工智能、大数据等科技创新领域,诞生如半导体集成电路生产商中欣晶圆、健管中心数字化解决方案服务商禾连健康、科技出行平台曹操出行、半导体芯片研发商芯迈半导体等企业。根据上海市经济信息中心发布的全球科技创新中心评估报告2021,杭
20、州科技创新实力位于全球第51名,较去年提高13名。行业分析 融资情况 地区分布杭州独角兽及准独角兽发展情况分析02913根据36氪研究院数据,截至2021年底,杭州独角兽企业共计28家,分布在电子商务、汽车交通、企业服务、本地生活、金融科技、医疗健康、先进制造和教育行业。其中,电子商务、汽车交通和企业服务领域独角兽企业数量位列前三,分别为6家、6家和4家,合计占比达57.1%。根据36氪研究院数据,截至2021年底,杭州准独角兽企业共计152家,广泛分布于医疗健康、企业服务、电子商务、本地生活、人工智能、汽车交通、大数据、金融科技、先进制造、教育、文娱体育、房产服务和旅游等13个行业中。其中,
21、医疗健康、企业服务和电子商务行业准独角兽企业数量位列前三,分别为35家、32家和18家,合计占比高达55.9%。整体而言,杭州独角兽及准独角兽行业分布呈以下特征:1)ToC行业主要以消费升级和各类生活场景为业务切入点,满足用户日常生活全方位需求的同时,以科技手段帮助用户实现生活智能化,由此带来医疗健康、电子商务、汽车交通等垂直赛道的蓬勃发展;2)ToB行业则多以数据赋能,助力企业加速数字化转型,以企业服务、大数据、先进制造等行业最为典型。杭州独角兽及准独角兽企业行业分布广泛,以电子商务、企业服务和医疗健康为核心2.1.1 独角兽及准独角兽企业行业分布情况概览10图示:截至2021年底杭州独角兽
22、企业行业分布数据来源:36氪研究院图示:截至2021年底杭州准独角兽企业行业分布数据来源:36氪研究院66433321电子商务汽车交通企业服务本地生活金融科技医疗健康先进制造教育353218131287765522医疗健康企业服务电子商务本地生活人工智能汽车交通大数据金融科技先进制造教育文娱体育房产服务旅游14在政策利好、科技实力进步和互联网发展的多重引导下,中国大健康产业规模保持稳定增长。2015至2020年期间,中国大健康产业的市场规模由5.2万亿人民币增至近9万亿人民币,并预计将继续提升,到2024年达到约13.4万亿人民币。杭州在本世纪初就开始规划生物医药产业的发展,早在2000年就提
23、出了“信息港”和“新药港”两港建设。历经20余年的发展建设,杭州医疗健康产业集群已经初具规模,根据杭州市投资促进局数据,2019年杭州全市医疗健康产业主营业务收入总产值已经超过2,000亿元。2020年底,杭州市关于制定杭州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议指出,未来将加快形成高端装备、生物医药、集成电路等战略性新兴产业增长引擎。杭州将聚焦生物医药等重点产业领域,集成科研院所、高校、企业等科研力量,实施一批具有前瞻性、战略性的重大科技项目,着力提升关键核心技术进口替代能力。2021年的杭州市政府工作报告中,也明确提出了要实施生物医药产业三年翻番计划,力争产值增长达到2
24、6%以上,并指出要着力提升杭州医药港能级。中国大健康产业规模保持稳定增长,杭州聚焦生物医药等重点产业领域2.1.2 重点行业分析-医疗健康11图示:2015-2024年我国大健康产业规模及预测(单位:十亿元)数据来源:头豹研究院2021年中国大健康产业数字化发展白皮书,36氪研究院5,172 5,834 6,521 7,302 8,131 8,973 9,915 10,944 12,117 13,415 2015201620172018201920202021E2022E2023E2024E15随着人口老龄化加剧和城镇化进程加快,我国居民健康消费意愿迅速提升,医疗健康产业作为刚性需求呈现广阔的
25、发展前景。杭州医疗健康产业近年来发展态势良好,产业增速高于GDP增速。据36氪研究院数据,截至2021年底杭州市医疗健康赛道跑出3家独角兽企业及35家准独角兽企业。在“健康中国”战略背景下,不乏有城市将医疗健康产业作为重要支柱产业发展。如何在发展浪潮中持续提升产业空间、加大研发投入经费、丰富企业产品及服务多样性并吸引优秀产业人才落户,对杭州医疗健康产业发展提出严峻挑战。在人才资源方面,杭州集聚了包括浙江大学、西湖大学等一大批生物医药相关专业高等院校,中科院肿瘤与基础医学研究所、浙江大学杭州创新医药研究院、中国药科大学(杭州)创新药物研究院、帝国理工先进技术研究院等一批重点科研机构也相继落户杭州
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