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2022中国智能财税市场研究报告.pdf
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1、2022出品机构:甲子光年智库研究指导:宋涛研究团队:霍晓亚、彭子珉发布时间:2022.01中国智能财税市场研究报告精准定位,一体多样2核心观点金税三期实行,金税四期的到来使得企业内部财税管理趋向标准化,信息数据打通是关键市场环境智能财税从行业发展周期看处于成长期,整体发展受宏观经济影响较大基于国家需要,智能财税工具将是国家整治社会财税“乱象”的“亮剑”行业现状人工智能技术普及度不足预期,大数据技术应用较为重要未来厂商发展过程中产品后台应注重数据安全性、操作简单和支撑先进技术的系统架构核心技术用户需求厂商走向精细化发展,行业边界尚未清晰,厂商目标定位正当时产品功能主要为大数据应用、数据安全与汇
2、总报表业务场景增多走向深度融合,主要融合财务处理、数据分析、供应链系统产品厂商金税四期将推动财税管理走向精细化、智能化、数据化、产业化主题观点智能财税行业观点:智能财税发展过程中业财税一体化是必然趋势,未来五年市场规模将以15%增速持续缓增,具备市场进入机会;金税四期和AI、大数据技术促进业财税一体化发展,细分赛道提前布局才能抢占先机财务从“账房先生”向“管理军师”转变,业财融合是趋势,且应用场景多元厂商依托线下传统渠道开发客户,同时注重数据安全、服务质量的提升应用行业主要为制造业、医疗、科技服务C O N T E N T S01020304智能财税用户实践:业财税一体化需求大业财税一体化的业
3、务融合场景:走向深度融合业财税一体化发展趋势:技术与政策推动改革智能财税演进:财税管理走向智能化41.1 行业市场环境:当前智能财税行业在金税四期政策和AI、大数据技术促进下稳定发展2021年,企业财税管理在中国“政策引导”,“经济赋能”“社会促进”“技术推动”等多方影响下逐渐完成数字化、智能化转型,实现快速发展。政策引导要点:金税三期实行,金税四期的到来使得企业内部财税管理趋向标准化,信息数据打通;外部厂商所处相同起点,共同发挥未来在各自细分赛道的重要价值,引导企业数智化发展。企业以数字中心赋能业务是大趋势。利用云计算、大数据、AI等数字技术充分挖掘“业务+财务+税务”数据价值,推动企业经营
4、管理走向智能化。例如先胜业财通过自主构建的业财一体化管理平台,帮助企业提升80%预测和决策效率,让企业运营更高效。国家税务总局金税三期建设目标:一个平台、两级处理、三个覆盖、四个系统。国务院提出关于供给侧改革的方针政策,未来的金税四期促进智能财税企业应用。金税四期建设目标:业务全面监控;信息共享;信息核查;“云化”打通;引导智能财税建设。中国20年内,经济总量规模扩大10倍。据甲子光年统计,2020年有67%的大型企业把数字化转型作为核心战略。例如分贝通让高速成长企业率先体验下一代企业支出管理:免垫资、免贴票,一个平台管理全部费用。整体企业主要受法律法规要求对智能财税接受度走高。中国经济处于成
5、长期,GDP持续增长。当前智能财税产业布局初具规模,法人主体超2000万,用户与非用户为1:5,未来企业需要智能财税增效降本,存在较大发展空间。例如圣奥科技通过每刻科技构建智能财税云平台,解决企业决策不准确、代记账难、票务报销时间久等问题,年综合节省超80万元。数据来源:甲子光年智库,2021年11月调研;政策-引导智能财税经济-赋能企业功能社会-促进智能升级技术-推动实现落地5政府服务民营服务1.2 行业发展痛点:金税四期的到来让行业走向精细化分工,但行业上下游供需匹配不精准目标定位不清晰赛道发展不均衡边界模糊平台业务繁多重点能力不突出技术、人才能力不足政策推动慢国际税法了解不足合规问题图:
6、智能财税行业痛点金税四期的到来促使行业走向精细化,但带来的是智能财税厂商面临诸多行业痛点待解决,例如目标定位不清晰、赛道发展不均衡、边界模糊等行业问题。金税四期精确、全方位监控企业数据信息数据来源:甲子光年智库,N=416,2021年11月调研;税务管理税收税控社保管理发票管理防伪与稽查征管缴费上传公示验伪记账服务记账代账智能开票办税服务风控与数据发票报销算税交税分析行业服务平台自然人+企业代表企业慧算账百望云顶象税务局税友集团航天信息“非税”:业务更全面的监控信息共享:建立各部委、人民银行、机构之间的快速通道信息核查:企业相关人员手机号、纳税状态、登记注册信息“云化”打通:“税费”全数据全业
7、务全流程,智慧监管、智能办税行业走向精细化,厂商目标定位不清晰61.3 行业变革需求:发票、税负率、社保缴纳与零增值税申报是行业变革的4个核心方向数据来源:甲子光年智库,2021年11月调研;企业财税管理的变革趋势从根本来说,是政府监管导致企业思想变革,衍生出更多基于AI、大数据的“智能”要求。未来金税四期的上线以及企业信息联网核查系统的出台,偷税漏税、虚开发票等违法违规的行为都将受到严格的稽查,企业“犯错误”将无机会。厂商将基于上游需求进行业务布局和调整。查税必查票税务总局、交易所、银-保监会企业厂商支付便捷:打通支付,去掉报销;流程全监管,发票全票面上传,要求厂商对接供应商,接口丰富,数据
8、互联金税三期企业的税负率时刻被监控;系统升级后在当地税务系统中记录更加详细监控分析:要求厂商实现资金监控,数据挖掘与分析正常经营企业,长期零申报时间长达6个月,税务机关可能产生关注,确认企业是否存在隐匿收入等问题精准要求:要求厂商具备政策制度自动导入,系统升级迭代,产品开发可重用各部门的大数据联网,企业纳入监管系统。金税四期的上线后,联网系统中,数据将统一合规需求:要求厂商协助企业完成规范缴税,财务智能管理;一体化打通,薪资全流程线上操作查账必查票查案必查票金税四期上线后,企业库存数据会更加的透明化,金税系统一目了然发票税负率各行业的增值税所得税税负水平所得税税负变化增值税零申报社保缴纳税务工
9、商社保等非税业务企业的税负率浮动比例更加敏感,需要实时监控企业开票要“三流一致”资金流、发票流、合同流统一,或加上货物流,四流一致企业员工的工资长期不变,试用期不入社保、社保挂靠或代缴社保等行为不可继续企业关注税务政策,合规,及时调整内部管理71.4 行业市场机遇:财务从“账房先生”向“管理军师”转变,业财融合是趋势市场竞争企业数智化管理会计金税四期工具变革系统、平台、数据暴增业财税分析工具升级数据处理,安全会计管理的变革云时代下管理会计/业财融合是必然趋势,新时代催生新平台财务从“账房先生”向“管理军师”替变,业财融合将是必然趋势;中国2000万会计人员中仅10%为管理会计。未来管理会计将随
10、着“工具变革”对从业人员产生更多要求。金税四期推动工具变革,财税管理也将从核算型向创造型进阶,管理特性将更从共享化向人人化、金融化发展。核算会计管理会计政策:金税三期实行,金税四期到来,企业需抓紧布局管理会计数智化人才:管理会计、CPA报考人数每年翻倍增长;懂技术+财务的人才开始增加厂商:研发能力与创新能力使厂商在各自细分赛道体现价值管理类型财务职能数据服务管理特性网络特性“被取代的”财务基础核算的财务将被机器自动化替代“消失的”财务财务“消失”到业务中,与业务融合,与人融合“超越的”财务财务超越“监督和反映”,走向“创造”核算型财务管理型财务创造型财务价值创造数据直接创造价值金融化社会化价值
11、衡量与分配数据分析与决策人人化分散式价值记录数据收集与加工共享化集中式数据来源:甲子光年智库,2021年11月调研;核算会计:记账、核查与数据统计;管理会计:预测、决策、分析和评价。81.5 行业发展周期:智能财税处于成长期,周期反映出9大特点,整体发展受宏观经济影响较大根据甲子光年调研结果显示,72%用户与厂商认为智能财税行业当下正处于成长期,未来平均增速在15%-20%之间,行业发展受宏观经济影响大。目前智能财税市场规模处于成长期,市场增长较为稳健,付费方式也逐渐云化,按需每年付服务费。成长期成熟期衰退期导入期一般行业行业周期行业增速15%72%12%1%图:智能财税行业发展周期数据来源:
12、甲子光年智库,2021年11月调研;主要特点 行业处于成长期 行业规模增速快(15-20%)需求高速增长(最高2-3倍)商业模式尚不固定(定制、年费、云费用、返佣)从业企业数量快速增多(2万+)市场集中度开始逐步提高 受大环境,政策影响较大(金税四期)开始孕育代表性企业(见左图)细分的蓝海领域变少91.6 整体市场规模:2021年智能财税市场规模697亿,未来五年的年均复合增长率为15%图:2016-2025年智能财税行业中国市场规模2021年中国智能财税市场规模达697亿元,未来五年的年均复合增长率为15%,预计在2024年智能财税市场规模可突破千亿规模。厂商在这个发展周期可在基础业务上纵向
13、延伸业务,将现有核心内容做扎实,深耕,横向规避盲目扩张非核心业务。数据来源:甲子光年智库,2021年11月调研;测算逻辑:依据企业的年均消费金额与年均消费次数,企业用户渗透率,测算市场规模。371421474531587697802930106912304.3%13.4%12.6%11.9%10.5%18.8%15.0%16.0%15.0%15.0%2016年2017年2018年2019年2020年2021年E2022年E2023年E2024年E2025年E市场规模(亿元)增长率15%复合增长率C O N T E N T S020304智能财税用户实践:业财税一体化需求大业财税一体化的业务融合
14、场景:走向深度融合业财税一体化发展趋势:技术与政策推动改革智能财税演进:财税管理走向智能化01112.1 用户核心需求:七成用户有智能财税需求,且提升数字化水平、智能分析、节省成本是核心调研发现,29%的企业在使用智能财税产品,69%的企业计划使用智能财税产品,需求较大,外部的主要原因是金税三期的逐步实行倒逼企业进行数智化改革,财税产品类别也更细化;金税四期使得企业必须提升数字化水平。用户选择智能财税的内部原因是为提升企业数字化水平、智能分析和节省成本;从企业需求产品类型来看,主要有财务管理、报表生成、资金管理、电子结算、自动报税和发票管理。数据来源:甲子光年智库,用户N=205,2021年1
15、1月问卷调研;图2:选择智能财税产品的原因提升数字化水平智能分析节省成本降低重复工作比人力高效辅助管理决策公司转型需要可视化展示有补贴图3:企业智能财税产品需求类型财务管理报表生成资金管理电子结算自动报税发票管理项目管理资产管理设备与资产管理协同与沟通代记账2%69%29%否,不需要是的,计划使用是的,正在使用图1:企业智能财税使用意愿122.2 产品类型划分:基于用户核心融合场景不同,智能财税可分为四类,业财税一体类是市场主流智能财税产品按照用户核心融合场景需求的不同,可划分为四类:业财税一体类、智能决策类、物财税一体类、财税资一体类。业财税一体类占比72%,是智能财税市场的主要需求类型,其
16、融合业务场景侧重于营销、数据、采购等,对数据安全、资金监控、产品开发高效性、复用性和部署便捷性要求较高。业财税一体类72%图:智能财税分类情况数据安全、资金监控、产品开发的高效性、可复用性和部署便捷等物财税一体类15%财税资一体类7%智能决策类6%工作流与业务处理逻辑的便捷性、集成能力、平台服务质量等整理凭证能力、汇总报表能力,权限管理便捷性、银企互联能力等合规管控、技术先进性、支撑复杂业务流程能力、操作的易用性等核心能力重点融合场景营销、数据、采购数据、仓储、IT资产管理、费控、电商高管决策、数据、安全数据来源:甲子光年智库,用户N=205,2021年11月问卷调研;名词释义详见第39页。1
17、32.3 用户需求进阶:用户对财税产品的核心能力、产品功能、应用技术与融合场景等需求不断提高数据来源:甲子光年智库,2021年11月调研;当下企业用户对业财税一体化产品在营销、数据、采购等场景的业务融合需求较高,同时对其产品功能的要求不断进阶,不再是过去单模块、单系统,而是从数据库到开源架构的一体化平台,希望具有一键操作电子结算、自动报税、发票智能管理、财务智能管理等功能;同时,特别注重数据聚合、多维分析能力,对大数据和人工智能的技术应用需求较高,期望真正实现业财税一体化。19941998200420102014201820212025金税四期(AI、大数据+税务)手工记账金税三期(互联网+税
18、务)传统财务软件业务融合场景:注重财税与支出、营销、数据、采购等多场景融合业务融合场景:注重财税单模块、单系统功能,融合较少应用技术:传感、采集、互联网应用技术:AI、大数据、区块链(中台化)重点产品功能:财务管理、电子发票、电子档案重点产品功能:财务管理、报表生成、资金管理、电子结算、发票管理等核心能力:多元发展,遍地开花核心能力:聚焦数据安全、资金监控、产品开发的高效性等数据库中台化142.4 采购影响要素:数据安全、服务质量是用户最为关注的采购要素,其次才是产品功能和价格用户购买业财税一体类产品考虑较多的是数据安全,其次是服务质量,再次才是产品功能是否满足要求、价格、服务稳定;这说明业财
19、税一体类用户将数据安全放在极为重要的地位,更为注重厂商的服务水平能否满足自身需求,只有这些条件满足的情况之下,才会评估产品功能和价格等因素。数据来源:甲子光年智库,用户N=205,2021年11月问卷调研;图:业财税一体类产品购买影响要素数据安全方面服务质量产品功能满足需求价格服务稳定程度产品融合适用性效率提升程度服务数量与质量售后服务个性化需求满足口碑评价厂商知名度优惠合作方面类似成功案例场景丰富度深度学习成本购买渠道方面国产/进口152.5 用户购买渠道:用户购买财税产品仍以传统渠道为主,且线下渠道获取信息较多图1:企业购买业财税一体类产品渠道占比情况从用户购买业财税一体类产品的渠道分布情
20、况来看,产业峰会、渠道代理、技术类网站、咨询IT服务商等渠道占比较高,这说明传统软件销售渠道仍是用户购买的主要渠道。从线上线下渠道的对比来看,无论是大型企业还是小型企业都是以线下渠道为主,线上渠道为辅。产业峰会渠道代理技术类网站咨询IT服务商云市场平台商厂商 集成商知识平台协会 熟人推荐其他峰会培训网站门户网站社交软件搜索引擎捆绑合作电销数据来源:甲子光年智库,用户N=205,2021年11月问卷调研;大型企业小型企业线上渠道线下渠道图2:不同类型企业购买业财税一体类产品渠道占比情况162.6 用户支出规模:业财税一体类用户需求价格中小企业差距大,小型企业支出多在5万元以内从企业购买业财税一体
21、类产品占整体IT支出的比例来看,23.3%的企业支出占比集中在5%-7%,其次是7%-9%,占比20%。从企业支出规模分布区间来看,大型企业支出规模多在30-50万/年,复购价格则一般在15-20万/年,中小型企业支出规模则多集中在0-5万元/年,因此整体均价变低,为9678元/年。数据来源:甲子光年智库,用户N=205,2021年11月问卷调研;2.7%14.0%16.7%23.3%20.0%9.3%8.7%3.3%2.1%1%以内1%-3%3%-5%5%-7%7%-9%9%-11%11%-13%13%-15%15%-均值7%图1:2021年用户业财税一体类支出占IT支出的比例50.7%23
22、.3%6.0%5.3%3.4%5.3%6.0%0-5万5万-10万10万-15万15万-20万20万-30万30万-50万50万-100万大型企业需求多图2:2021年用户业财税一体类产品购买价格分布均值9678元小型企业需求多172.7 用户满意度:大数据应用、数据安全、汇总报表与产品开发高效性对满意度影响较大从用户反馈的满意度原因分布来看,大数据应用、数据安全、汇总报表与产品开发高效等方面是导致用户满意的重要因素。从具体厂商表现来看,用户更满意先胜业财的大数据应用、产品开发高效与云化程度;更满意分贝通的操作简单、应用场景丰富和服务质量水平;更满意每刻科技人工智能应用、汇总报表能力和流程处理
23、便捷。数据来源:甲子光年智库,用户N=205,2021年11月问卷调研;大数据应用数据安全汇总报表能力产品开发的高效性人工智能应用流程处理便捷性操作简单的功能合规管控服务质量水平应用场景丰富系统架构流程处理复杂性开发后可重用性定制化技术云化程度图1:业财税一体类智能财税满意度TOP15厂商图2:TOP15厂商满意度原因182.8 业财税一体化厂商图谱数据来源:甲子光年智库,2021年11月;业财税一体化代表性厂商图谱综合类代账类税务类费控类支出类数据分析类核心优势突出类C O N T E N T S0304智能财税用户实践:业财税一体化需求大业财税一体化的业务融合场景:走向深度融合业财税一体化
24、发展趋势:技术与政策推动改革智能财税演进:财税管理走向智能化020120感知交互区块链+电算化电子发票移动支付数字签名电子档案身份认证图像识别财务云数据挖掘在线审计RPA 视频识别自然语言处理财务知识图谱财务专家系统资金监控银企互联可扩展商业报告语言区块链信息化处理字符识别供应链体系整合数据聚合分析3.1 技术发展象限:技术发展和应用呈现失衡状态,普及度高的不够成熟,成熟度高的普及不足从当下应用技术的普及度和成熟度对比来看,数据挖掘、供应链体系整合、区块链、银企互联、资金监控和财务专家系统等方面表现较好,技术成熟度高,普及度也较高,处于明星象限。但仍有大量技术处于发展和应用失衡的状态,提升象限
25、内的相关技术普及度较高,但成熟度不足,而潜力象限内的技术成熟度高但普及度不足。数据来源:甲子光年智库,2021年11月调研;象限释义见39页。技术普及度高技术成熟度大明星象限提升象限潜力象限低值象限图:业财一体类产品应用技术发展情况低小213.2 重点应用行业:业财税一体类厂商应用最多的行业分别为制造业、医疗、科技服务在21世纪中国经济快速发展,全行业企业大多数有业财税一体化需求,因此应用行业主要取决于中国各行业的分布情况。从2021年中国业财税一体列产品重点应用行业分布看,制造业最高,其次是医疗和科技服务,疫情期间医疗行业快速发展,对业财税一体化需求增加较快。数据来源:甲子光年智库,N=41
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