2023年泛母婴人群网络行为洞察.pdf
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1、部门:TMT营销组2023 iResearch Inc.2023年泛母婴人群网络行为洞察2目 录CONTENTS01泛母婴行业宏观分析02泛母婴人群需求及行为洞察03母婴垂直平台媒介价值分析04母婴行业及母垂类APP未来发展趋势分析OverviewInterpretationValue analysis and Case studyDevelopment trend3泛母婴行业宏观分析Overview0142023.10 iResearch I概念范畴泛母婴人群与母婴市场定义来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。概念界定泛母婴人群母婴市场泛母婴人群指与育儿相关的广义家庭人群,具体包括核心人群母亲
2、、极高相关性人群父亲及高相关性人群祖辈。本报告着重研究6岁以下婴童的母亲(含备孕阶段)及其家庭成员。母婴市场指围绕泛母婴人群需求提供产品及服务的集合。本报告涉及的母婴市场为广义概念,其规模覆盖线上及线下母婴服务商、母婴商品品牌、母婴内容供应商等多种业态。52023.10 iResearch I2023.10 iResearch I中国泛母婴行业发展情况:消费潜力在经济压力、生活节奏、婚育观念等多重因素的影响下,我国人口出生率自2016年起呈持续下滑趋势,于2022年跌破1000万,但我国居民人均消费支出情况自2016年起整体呈增长趋势,在2022年达24538元,虽受疫情影响,20年出现了轻微
3、下降,但随着疫情的好转,2021年我国消费环境迎来复苏,即使居民消费仍然保持一定的谨慎和理智,但已展现出较为积极的消费活力。科学化、精细化的育儿观念促使家长愿意将更多的精力和支出投入到育儿过程中,虽然出生率有所下降,但每个新生儿在成长过程中将会获得更多的投资。来源:艾瑞根据国家统计局数据和公开资料自主研究绘制。注释:人均消费支出增长(%)为扣除价格因素的实际增长(%)。来源:国家统计局。疫情后居民人均消费支出回升,母婴行业消费潜力可观1883 1765 1523 1465 1202 1062 956 13.5712.6410.8610.418.527.526.77201620172018201
4、92020202120222016-2022年中国出生人口数量及出生率人口数量(万)人口出生率()24538 24100 21210 21559 19853 18322 17111-0.2%12.6%-4.0%5.5%6.2%5.4%6.8%20222021202020192018201720162016-2022年中国居民人均消费支出居民人均消费支出(元)居民人均消费支出比上年增长(%)62023.10 iResearch I中国泛母婴行业发展情况:市场空间中国母婴市场消费规模稳步上升,预计2023年将突破4万亿随着区块链、物联网、5G和人工智能等技术的快速发展,实体经济与线上经济的融合逐渐
5、深入,品牌主也更加注重运用互联网流量进行广告营销。2022年中国母婴市场规模达37552亿元,2016到2022年线上母婴消费占比由22.6%提升至34.6%,上浮12%,有望在今年突破4万亿元。注释:中国母婴市场指广义的母婴行业,包含线上及线下母婴服务商、母婴商品品牌、母婴内容供应商等业态。来源:综合公开资料、企业财报及企业访谈,由艾瑞核算。21015 23613 26593 29919 31231 34591 37552 40505 43554 46797 14.7%12.4%12.6%12.5%4.4%10.8%8.6%7.9%7.5%7.4%2016201720182019202020
6、2120222023e2024e2025e2016-2025年中国母婴市场消费规模及预测母婴消费规模(亿元)增速(%)22.6%34.6%其中线上母婴消费占比72023.10 iResearch I中国泛母婴行业发展情况:渠道占比线上渠道份额逐年增长,目前线下渠道仍占据绝对优势线下商超、母婴实体店等是泛母婴人群实现商品消费的重要渠道,2020年之前线下渠道的消费占比超过7成。在线上购物体验优化、用户消费习惯迁移、私域触点不断完善等多种因素的驱动下,母婴消费的线上份额逐年提升,未来母婴消费将延续线上化趋势。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。61.0%62.6%64.0%65.4%66.2%68
7、.2%72.2%73.4%75.4%77.4%39.0%37.4%36.0%34.6%33.8%31.8%27.8%26.6%24.6%22.6%2025e2024e2023e20222021202020192018201720162016-2025年母婴消费渠道分布情况线下份额(%)线上份额(%)82023.10 iResearch I中国泛母婴行业发展情况:观念升级育儿角色家庭化,宝妈消费悦己化,低线城市观念科学化来源:结合调研数据,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。家庭育儿p 育儿并非是妈妈一人的“任务”,家庭共育已成为社会共识。多家庭角色参与的育儿,有助于宝宝的健康成长,同时有利于妈妈继续
8、保持社会角色。妈妈爸爸祖辈哥哥姐姐超过七成的爸爸、祖辈会参与育儿,家庭共育成为育儿共识悦己消费p 妈妈群体在备孕、怀孕、养育的各个过程中,更注重个人的感受与体验。通过科学的方式调节情绪、保持身体健康、实现产后恢复等,悦己消费更加明显。备孕怀孕养育近六成的妈妈关注生育可能对工作、生活带来的影响育变化近五成的妈妈考虑通过合理运动及饮食保持孕中身材在产后恢复、美容护肤、营养品、兴趣爱好等方面投入科学养育p 科学育儿观念不是高线城市的专属,低线城市宝爸宝妈的育儿理念不断升级,积极储备科学养育知识,价格敏感性降低,关注产品功能性,提升育儿精细化水平。养育知识养育观念近八成三线及以下的受访者表示对婴幼儿疾
9、病相关知识非常关注低线城市在选择母婴用品时越来越关注安全性与功能性9泛母婴人群需求及行为洞察Interpretation02102023.10 iResearch I调研样本说明来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。调研概况在线定量调研调研平台艾瑞iClick社区调查对象参与过0-6岁婴幼儿养育的妈妈、爸爸、祖辈(祖父母/外祖父母)问卷投放区域全国问卷投放时间2023.10有效样本数量1000个l妈妈:800个l爸爸:150个l祖辈:50个一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市妈妈群体爸爸群体祖辈群体112023.10 iResearch I用户画像样本:N=1000,于2023年1
10、0月通过iClick网络调研获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。80.0%15.0%5.0%用户身份配额妈妈爸爸祖父母或外祖父母20.0%25.0%25.0%20.0%5.0%5.0%一 线 城 市新 一 线 城 市二 线 城 市三 线 城 市四 线 城 市五 线 城 市用户城市等级分布28.0%48.3%23.7%3-6岁(包含6岁)1-3岁(包含3岁)0-1岁(包含1岁)家庭中最小宝宝年龄5.3%4.2%40.2%32.3%9.6%8.4%0个,正在备孕0个,正在孕期1个已出生,在养育阶段;且暂无二胎计划1个已出生,在养育阶段;二胎备孕中1个已出生,在养育阶段;二胎怀孕中有2个及以上
11、宝宝孕产阶段分布:宝宝数量33.3%39.4%75.8%参与过备孕阶段参与过孕期阶段参与过养育阶段祖辈参与过的养育过程12泛母婴人群需求洞察132023.10 iResearch I泛母婴人群需求洞察:备孕阶段“时间、金钱、精力是否可以支撑孕育孩子”是备孕阶段关注度最高的问题样本:N=961,于2023年10月通过iClick网络调研获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。54.7%是否可以接受身份的转变,很好的成为有担当的“父母”52.8%51.8%44.5%37.6%如何规划生育后的个人发展路线在有孩子后,是否需要家中长辈帮助育儿家中长辈现实身体状况是否可以参与育儿孕期政府和社区等机构有
12、哪些政策支持与福利30.6%产检与分娩医院如何选择58.8%有孩子后家庭成员如何分配养家、家务、育儿等不同事务新一线城市最关注的问题57.9%生育会为妈妈的工作、生活带来哪些变化三线城市最关注的问题60.6%时间、金钱和精力是否可以支撑孕育孩子2023年中国泛母婴人群在备孕阶段核心关注的问题TOP9备孕阶段怀孕阶段养育阶段一线、二线、四线城市最关注的问题五线城市最关注的问题142023.10 iResearch I泛母婴人群需求洞察:备孕阶段泛母婴人群应对备孕阶段需求的主要措施是积极储蓄、健康生活与调节情绪样本:N=961,于2023年10月通过iClick网络调研获得。来源:艾瑞咨询研究院自
13、主研究及绘制。2023年中国泛母婴人群在备孕阶段满足核心需求的方式TOP8有规划的积攒婴儿孕育金,为宝宝出生提供强有力的经济保障64.5%1制定规律的生活作息和饮食,养成健康的生活方式61.9%2加强锻炼,提升身体素质和抵抗力50.7%4提前预设宝宝会带来的困难及挑战,做好心里预设,积极应对57.9%3自己及家庭成员对职业路径进行规划,留出足够的时间和精力49.8%5控制自己及家庭成员的抽烟喝酒行为,保障健康家庭环境49.3%6通过西洋参、阿胶、叶酸等保健食物/保健品,补充妈妈身体营养45.6%8与伴侣去医院进行全面的孕前检查46.5%7三线城市最常采取的措施备孕阶段怀孕阶段养育阶段一线、新一
14、线、二线四线、五线城市最常采取的措施152023.10 iResearch I泛母婴人群需求洞察:怀孕阶段怀孕阶段泛母婴人群的需求更为细化,爸爸妈妈的需求更聚焦于缓解孕期不适反应,祖辈对于产后婴儿喂养关注度更高56.1%了解孕期禁忌食品/环境/动作等相关知识五线城市最关注的问题53.6%日常需要补充哪些孕期保健品二线城市最关注的问题58.6%食用哪些食物/使用哪些方法可以减轻孕吐等孕期不适反应一线、新一线、三线城市最关注的问题备孕阶段怀孕阶段养育阶段样本:N=913,于2023年10月通过iClick网络调研获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。48.9%如何通过有效运动和饮食保持孕中身材
15、46.1%45.2%44.4%42.9%提前学习掌握产后喂养婴儿等相关知识(如:准备待产包等)产后月子中心是否有完善的产后康复服务如何科学饮食帮助宝宝健康发育如何有效的对宝宝进行胎教42.6%如何进行产后身材及身体机能恢复四线城市最关注的问题2023年中国泛母婴人群在怀孕阶段核心关注的问题TOP9162023.10 iResearch I泛母婴人群需求洞察:怀孕阶段通过母垂平台、身边孕妈等渠道来了解科学的孕育知识成为泛母婴人群在孕期的重点关注备孕阶段怀孕阶段养育阶段样本:N=913,于2023年10月通过iClick网络调研获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023年中国泛母婴人群在怀
16、孕阶段满足核心需求的方式通过母婴书籍、专业KOL、母婴APP来了解科学孕育知识通过身边朋友推荐和孕妈妈的社群交流来获取孕期相关知识了解和学习产康知识,必要情况下寻找专业产康机构辅助学习途径TOP3123购物偏好TOP3123健康饮食,多食用孕妇友好食物保障营养通过妊娠油等护肤品预防和缓解皮肤状态变化通过舒适的孕期服装、护腰枕、托腹带等好物提升妈妈舒适度172023.10 iResearch I生活自理能力性格和习惯养成语言能力训练精细动作训练大动作运动能力智识培养需求自我认知培养身体健康和安全教育需求泛母婴人群需求洞察:养育阶段养育阶段需求多样化,超六成泛母婴人群尤为关注生活自理能力培养、性格
17、习惯养成及语言能力训练备孕阶段怀孕阶段养育阶段样本:N=885,于2023年10月通过iClick网络调研获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。如:独立穿衣服、照顾娃娃、上厕所、吃饭、如:分享食物友好相处尊敬长辈如:说名字、唱儿歌、听指示如:伸手抓握、翻书如:翻身、爬行、走路、蹦跳、跑步如:拼图等益智玩具培养动手动脑能力如:培养自主性与自信心,培养自我认同感如:中英学习学前教育才艺培养67.8%66.9%59.3%64.0%58.4%57.4%57.0%47.3%31.1%在01岁最关注的点在13岁最关注的点在36岁最关注的点一线城市最关注的问题新一线、五线城市最关注的问题二、三线城市最关
18、注的问题四线城市最关注的问题2023年中国泛母婴人群在养育阶段核心关注的问题TOP9182023.10 iResearch I泛母婴人群需求洞察:养育阶段对于0-1岁、3-6岁的宝宝,典型措施是帮助其养成良好生活习惯;对于1-3岁的宝宝,提升独立性关注度最高样本:N=885,于2023年10月通过iClick网络调研获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。备孕阶段怀孕阶段养育阶段2023年中国泛母婴人群在养育阶段满足核心需求的方式TOP563.8%63.3%61.7%61.7%59.6%养成良好的生活习惯和作息规律,定时排便通过学爬玩具、学步车、滑板车等锻炼宝宝的大动作能力家庭成员多与宝宝进
19、行交流沟通,塑造语言环境培养宝宝自主睡眠、独立进食等能力,提升独立性通过拼图、画笔等益智类/创造类玩具提升创造性63.2%61.1%56.1%54.3%52.6%培养宝宝自主睡眠、独立进食等能力,提升独立性家庭成员多与宝宝进行交流沟通,塑造语言环境通过学爬玩具、学步车、滑板车等锻炼宝宝的大动作能力养成良好的生活习惯和作息规律,定时排便通过儿歌、动画来提升宝宝的语言能力66.1%63.7%56.9%55.2%52.8%养成良好的生活习惯和作息规律,定时排便家庭成员多与宝宝进行交流沟通,塑造语言环境引导宝宝与人友好相处,保持善良,培养乐于助人的习惯通过学爬玩具、学步车、滑板车等锻炼宝宝的大动作能力
20、培养宝宝自主睡眠、独立进食等能力,提升独立性在01岁最关注的点在13岁最关注的点在36岁最关注的点192023.10 iResearch I泛母婴人群需求洞察:疾病关注度样本:N=895,于2023年10月通过iClick网络调研获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023年中国泛母婴人群对于婴幼儿不同疾病的关注度71.2%68.3%60.0%59.8%43.4%38.3%36.9%36.0%31.4%29.9%23.0%23.0%21.8%18.6%发烧咳嗽湿疹腹泻肺炎水痘哮喘扁桃体炎百日咳麻疹鹅口疮风疹流脑猩红热近九成受访用户非常关注婴幼儿疾病护理,其中发烧、咳嗽、湿疹的关注度位列前
21、三89.5%10.5%2023年中国泛母婴人群对于婴幼儿疾病护理的关注度关注不关注婴幼儿疾病护理202023.10 iResearch I泛母婴人群需求洞察:疾病护理措施样本:N=895,于2023年10月通过iClick网络调研获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023年中国泛母婴人群面对婴幼儿疾病时采取的措施网上学习知识、科学护理成为泛母婴人群在婴幼儿疾病时采取的TOP2措施,母垂平台的高专业度为其提供内容引导婴幼儿疾病护理直接带宝宝去医院网上学习知识自己科学护理 线上医生问诊询问家中长辈按照经验护理TGI=122新一线城市TGI=124五线城市TGI=122TGI=120新一线、
22、三线城市一线城市我家孩子三岁之前一般是有点症状就会去医院,因为担心害怕,但是从三岁以后,基本上就是有点小问题,自己通过在母婴APP上的学习就直接处理了。一线城市6岁男宝宝妈无论是突发性的生病还是有一些征兆的感冒和发烧,我都会带宝宝去医院的,因为孩子年龄比较小,身体健康状况不太稳定,再大一些,身体状况好了,可能会优先自己处理。四线城市1岁双胞胎男宝宝爸212023.10 iResearch I泛母婴人群需求洞察:疾病预防措施样本:N=895,于2023年10月通过iClick网络调研获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。科学开窗通风、保持环境洁净及家中常备药品是泛母婴人群最常采取的三大疾病预
23、防措施婴幼儿疾病护理76.0%71.7%69.6%65.7%64.4%56.5%56.0%45.3%NO.1NO.2NO.3NO.4NO.5NO.6NO.7NO.8经常开窗通风,保证空气新鲜,但避免冷热风交替直吹2023年中国泛母婴人群预防婴幼儿疾病时采取的措施清洁家中环境,枕巾、被套、地毯等,除螨、尘埃、霉菌等 家中常备药、药箱(如:发烧药、腹泻药等)经常为宝宝进行食补,增强体抗力,补充能量 经常对奶瓶、宝宝水杯等婴幼儿用品进行煮沸消毒 使用干净的温水,避免接触香皂等其他刺激性物品 创造良好的睡眠环境,保证睡眠 日常让宝宝少量多次饮水,补充水分,降低肾脏负担 我们在家里经常通风和打扫家务,孩
24、子回来后第一件事就是让他去洗手,注意家中环境和个人卫生最重要了。二线城市7岁男宝、5岁女宝祖辈222023.10 iResearch I宝宝护理、营养补充和宝宝用品的关注度最高,泛母婴人群主动搜索占比最高的是“营养补充”相关信息样本:N=1000,于2023年10月通过iClick网络调研获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023年中国泛母婴人群对宝宝相关信息的关注度64.0%62.2%60.7%59.7%55.6%53.6%47.8%47.0%40.6%36.2%14.4%宝宝护理营养补充宝宝用品日常辅食带娃用品宝宝玩具宝宝服饰医疗健康早教课程宝宝保险理财家长课程中国泛母婴人群主动搜
25、索的宝宝相关信息TOP3营养补充93.7%医疗健康88.1%88.4%日常辅食泛母婴人群对宝宝相关信息的关注情况232023.10 iResearch I泛母婴人群对宝宝的营养补充较为重视,此外,妈妈对于宝宝的日常护理关注度最高样本:N=1000,于2023年10月通过iClick网络调研获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。No.1宝宝护理 65.8%No.2宝宝用品 61.0%No.3营养补充 60.5%No.1营养补充 72.7%No.2宝宝用品 61.3%No.3日常辅食 60.0%No.1带娃用品 60.0%No.2营养补充 58.0%No.3日常辅食 56.0%中国泛母婴人群对
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