2023年中国汽车行业出海白皮书.pdf
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1、顺势而为,出海新机遇达信中国、美世中国、奥纬咨询联合发布中国汽车行业出海白皮书目录开篇语-威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理 李兆琦 31.中国汽车行业总体趋势.411 宏观经济情况 612 中国汽车市场规模 713 竞争格局 92.中国汽车行业出海历程和挑战 .1221 内在动因 1422 战略意图 1523 出海动态 1624 对车企的挑战和启示 21 3.中国汽车行业人才布局 .2331 国际人才派遣概况 2532 全球化人才管理挑战 2733 全球化人才管理基本原则问题 2934 人才管理展望 31 4.中国汽车行业出海 ESG 挑战 .3241中国车企 ESG 发展历程 3442
2、 中国车企 ESG 挑战 3543 ESG 政策应对 3644 员工福祉与 DE&I 的价值 38 5.中国汽车行业出海风险管理.3951 主要风险 4152 如何有效控制管理风险 436.展望-威达信集团的首席商务官 Joan Collar 45附录 1:嘉宾介绍.47附录 2:关于威达信集团.48顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。2李兆琦威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理 本报告收录并整理了“威达信中国 2023 汽车行业出海论坛”嘉宾们的现场分享,并以文字形式呈现。全球汽车行业正在经历着深刻的变革,中国车企在国际舞台崭露头角,无论是能源技术还是智能网联系统,中国汽车产业的
3、设计创新和制造工业也正在跨越式的进步,不断刷新着全球消费者对中国汽车的认知。当然,出海业务的发展给我们企业带来巨大的机遇,随之而来也有巨大的挑战。不同国家的贸易规则、法规、政策文化,如何在市场环境中做出正确的战略选择,并且实现可持续发展,都是值得我们深入思考的问题。威达信认为,成功的出海之路离不开前瞻性的战略、优秀的人才队伍、高效的组织管控,以及良好的风险管理意识和手段。作为全球最大的风险管理咨询和保险经纪集团公司,威达信集团旗下奥纬咨询、美世中国、达信中国在战略、人力资源和风险管理方面,有独到洞见和深刻分析。围绕中国汽车行业,我们将分享其在全球化进程中的心路历程和思考洞见,站在市场的洪流之中
4、,帮助客户解决问题,成为客户长期的战略伙伴。也祝愿中国汽车行业在走出去的征途中纵横四海、行稳致远。开篇语顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。31中国汽车行业总体趋势中国经济将保持微增长态势,而消费信心进一步走弱对经济复苏带来一定挑战。激烈的国内市场竞争从某种程度上加速了中国车企的海外布局。对于中国新能源车来说,扬帆出海正当时。张君毅奥纬咨询董事合伙人、大中华区汽车与工业品业务主管合伙人经过三年新冠疫情,市场亟待的强反弹并没有如期而至。事实上,主流机构对中国经济保持谨慎乐观态度(图1),实际数据显示中国经济未呈现预期的“强势反弹”。当下及未来一段时间内,中国经济将保持微增长态势,而消费
5、信心进一步走弱(图 2)对经济复苏带来一定挑战,整体经济未来仍需要一定时间修复。为提振经济,国家近期密集出台了一系列“压箱底”政策,其中也包括针对汽车制造行业的关于促进汽车消费的若干措施,从优化限购政策、降低购车成本、扩大车位供给等方面为汽车制造业创造更大的消费市场。受政策传导机制、财政收入、地方执行力度等因素影响,政策落实效果有待逐步释放。但放眼未来,巨大的国内市场需求、完善的工业结构、熟练的劳动力资源是中国经济韧性的坚强后盾。图 1:部分主流机构对中国国内生产总值(GDP)增长率的预测 2020-2023E,%图 2:2020 年-2023 年中国消费者信心指数以指数值 100 为基准中国
6、国务院惠誉国际货币基金组织世界银行经济学人智库牛津经济研究院高盛1.1宏观经济情况与此同时,中美博弈导致世界宏观环境不确定性持续加剧,对中国汽车产业的技术发展、全球自由贸易、投资合作等方面产生深远影响。这些潜在影响包括:全球市场跨境自由贸易受限 全球供应链受阻,区域内流通成为主流 国际投资与合作将受到更多限制 阻碍人才和知识的开放交流,高科技领域首当其冲未来,世界经济环境不确定性主要围绕中美及中欧展开,这对各方车企来说影响更为直接、深远。24579368102020 2021 2022 2023E 2024E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E6
7、09012011010080701501401302020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-07126.4121.586.787.12024上海疫情封控导致信心受挫持续低迷的经济情况导致消费信心开始下降走出疫情后,消费信心反弹预计短期内仍将持续下降一段时间再修复2020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-0720242029E2028E2027E2026E2025E2024E2023E2022202120202030E来源:国务院、国际货币基金组织、高盛、经济学人智
8、库、惠誉、牛津经济研究院、世界银行来源:国家统计局、奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。6其他美国欧洲中国乘用车中国商用车中国乘用车千人保有量(辆)2023-2030复合年均增长率2030市场份额+31%+01%+13%+33%-06%34%17%20%26%3%2032142252362472592712849832030F33165196261329592029F32164191252329352028F311163185243329122027F301163181235318972026F295164181226318912025F29116618421832876
9、2024F27816818621132852023E26616417920833聚焦汽车产业,中国、欧洲和美国仍将是全球最主要的三大市场,其中,中国市场乘用车销量预计在 2030 年突破 2600 万辆。庞大的市场规模促使不同车企将中国市场的定位,从单纯的销售中心和产能中心,提升到了更高的战略地位。1.2中国汽车市场规模来源:奥纬咨询分析图 3:2023 年-2030 年全球轻型车销量预测百万辆,按区域顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。7中国新能源乘用车渗透率增长迅速,预计于 2030 年首次突破 80%,其中电池动力汽车(Battery Electric Vehicle,BEV)
10、占据主流,但插电式混合动力汽车(Plug-in Hybrid Electric Vehicle,PHEV)车型将仍占有一席之地。2023 年,中国成为了全球第一大汽车出口国,新能源概念是其背后的主要驱动因素。政策支持“2030 碳达峰”目标加速新能源汽车落地技术引领新能源汽车是中国主导车联网(V2X)、智能座舱(smart cockpit)等技术的最佳载体,国家推动发展新能源汽车习惯养成消费者针对新能源汽车的消费习惯养成,里程焦虑缓解竞争内卷新能源车企数量众多,竞争激烈,加速行业发展主要驱动力26.12030F25.22029F24.32028F23.522.62027F21.82026F21
11、.12025F20.82024F20.521%7%11%61%24%10%14%51%29%13%17%40%34%14%20%31%40%15%22%22%47%14%23%15%55%13%21%10%62%12%18%7%67%11%15%6%2023E2022燃料电池汽车及其他插电式混合动力汽车混合动力汽车燃油车来源:奥纬咨询分析电池动力汽车图 4:2022 年-2030 年中国乘用车销量预测百万辆,按动力类型图 5:顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。8本年初的价格战引发国内汽车企业大地震,后续虽逐渐趋缓,但汽车产业仍将经历长期大洗牌。从今年 1 月开始的价格战分为三个阶段
12、:第一阶段(1-6 月)“价格战打响”特斯拉主力车型全系降价,超过 40 家汽车品牌参与价格调整。第二阶段(7-12 月)“价格战延伸”表现形式从简单降价到结合产品升级和权益品质的综合竞争。第三阶段“价格战持续”未来 3-5 年,各类车企被迫降价换销量,行业整合加剧。导致价格战的因素包括:1 整体需求增长平缓,产能供大于求2“油电同价”时代到来,插电式混动车(PHEV)对燃油车(ICE)车型“降维打击”3 动力电池等核心零部件和原材料成本降低4 地方政府为本地车企发放购车补贴5“国六 B”排放标准实施预计前三个因素将在未来较长的时间里继续左右价格战,而价格战也将引发汽车市场的长期演变。与此同时
13、,今年的销量增长跟以往不同。过去各家车企百花齐放,而今年的销量增长大部分集中在几家头部企业中,“强1.3竞争格局者愈强”成为明显趋势。在这样的生产规模和生产体系下,头部企业将有更大的实力和更多的资源去调整市场价格。对于未来竞争趋势的研判:违背市场规律的措施不可持续政府直接补贴影响价格体系及消费者信心,且繁琐的流程和标准影响购车体验,投入产出效果甚微。亏损降价的简单模式不可持续部分新势力缺乏自我造血能力,研发、生产和供应链管理等核心竞争力缺失,简单亏本销售加剧被淘汰。整体行业利润逐步均衡合资品牌在华长期保持高利润,面临竞争被迫降价,而新势力企业利润逐步转正,行业整体利润保持缓降或持平。价格竞争转
14、变为价值竞争消费者更加成熟理性,车企需通盘提升包括产品力、品牌力、服务力、价格力在内的全生命周期用户价值。顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。9海外品牌-新能源车海外品牌-燃油车自主品牌-新能源车自主品牌-燃油车3%64%33%0%5%62%31%2%11%56%30%3%23%50%23%4%33%45%18%4%10-15%20-30%50-60%10-15%2023E2030F2022202120202019预计 2023 年中 国自主 品牌 车型销 量将首次 超 越海外品牌数据显示,预计 2023 年中国自主品牌在本年度国内市场的销售份额将占据 51%,这是自改革开放以来,中
15、国自主品牌在本年度国内市场的销量首次超过海外品牌,预计到 2030 年,本土品牌在中国将占据 60-70%的市场份额。未来,海外品牌将在传统燃油车市场保留一定优势。受到自主品牌的竞争压力影响,除特斯拉外的合资新能源车型发展将受限。自主品牌将成为市场的绝对主流,整体市占率超过 60%,其中新能源车型成为自主品牌发展的主要驱动力。行业整合的大势是未来共识,但针对 2030 年后的中国汽车市场的具体市场格局特征,业界存在多种不同观点:观点一:20-30 家车企瓜分市场,10 家头部车企将占据 60%的市场份额。观点二:10 余家车企存活,头部竞争更均衡,行业加速洗牌,但不会“一家独大”。观点三:10
16、 余家车企存活,但仅 3-5 家占据主流,数据和客群生态将扩大头部企业优势。来源:乘联会、奥纬咨询分析图 6:2014 年-2030 年中国乘用车销售占比%,按品牌类型顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。10面对行业变革,竞争加剧,奥纬咨询提出了4 大层级的 9个核心能力,旨在面向未来地分析主流车企在中国市场的综合竞争潜力。图 7:奥纬咨询汽车企业“竞争九力”评估框架基底条件A资源力 企业性质-央企、地方国企、民营自主车企、民营新势力企业、外资企业等,不同类型企业资源和发展条件不同 股权结构-包含参股方背景、股权占比、资本获取渠道等硬实力B2.研发力 研发投入水平 先进技术储备6.组
17、织力 领导层/创始人能力 公司治理能力、组织能力9.生态力 生态合作能力,包括主导或参与的合作关系、合作伙伴质量等 核心资源掌控能力,在产业链上下游的布局情况7.人才力 核心技术人员储备 人才吸引力8.文化力 企业文化和落实水平 员工满意度5.运营力 供应链管理能力 成本控制水平4.营销力 品牌形象与营销水平 渠道建设和服务运营3.产品力 产品性能优势 产品质量安全软实力C生态竞合D来源:奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。112中国汽车行业出海历程和挑战奥纬认为,在制定出海战略时,车企应秉承自身战略定位,立足出海发展意图和价值主张,考量海外市场的战略重要性和特质,并且充
18、分评估潜在的出海风险。同时,车企可围绕宏观环境与形势、目的地市场潜力及目的地竞争情况三大维度,评估与筛选目标市场。而在选定市场后,运营体系、销售服务体系和组织人才管理便成为车企制胜海外市场的关键主题。张君毅奥纬咨询董事合伙人、大中华区汽车与工业品业务主管合伙人图 8:领先车企通过全球化实践输出的价值主张手工作坊时代,汽车产量小,效率低,生产技术落后,急需新的作业方式提升产量规模工业开启大规模生产时代1910s石油危机&婴儿潮时代1970s新兴市场快速崛起时代1980s电动化、智能化、数字化时代2020s代表企业:福特向世界输出了流水线生产概念代表企业:领先电动车企业如特斯拉已着手布局,面向全球
19、市场持续输出其技术和生产制造的竞争优势代表企业:大众等德系车企输出先进的技术和研发流程、企业管理、生产经验等代表企业:丰田输出了“Just in Time”、“精益生产”的高效管理理念能源危机下油价飞涨,经济受挫,车型迫切需要向小排量、低油耗转型发达国家市场趋于饱和,发展中国家经济快速崛起,为汽车工业发展奠定基础环境危机下各国加速发展电动车;工业 40 进一步推动汽车工业的高阶转型打造全球领先企业、突破本地市场发展瓶颈、肩负中国品牌发展使命这三大内在动因是车企出海的核心驱动力。基于不同的内在驱动力,车企对出海的战略意图和期望达成的目标会有不同程度的考量,且常具备多元性特征。有的车企致力于拓展新
20、市场,通过国际市场寻找新的业务成长空间;而有的车企也会为了满足海外投资人偏好,追求海外上市等。2.1内在动因来源:奥纬咨询分析除了满足企业自身发展需求,领先车企通过出海实践向全世界输出了更为深远的核心价值,对汽车及跨行业的发展产生了举足轻重的影响。例如,特斯拉作为当前时代电动车领域的代表性企业,为全球车企输出创新性、引领性的技术和生产制造模式,同时实现价值输出。虽然诸如一体化压铸等工艺也存在一定弊端和争议,但是这种敢于挑战传统模式的实践,在一定时期内引领了行业的发展,引得竞争对手的纷纷效仿。顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。1412面向内部的运营体系面向外部的销售服务体系生产基地|
21、哪里生产?3能力支撑组织、管理与人才:人从哪里来?怎么管理?制造模式|怎么生产?供应链与物流|怎么运?品牌/产品组合|卖什么产品?营销模式|怎么销售?服务模式|怎么服务?在制定企业出海战略时,中国车企应遵循三个原则:1.秉承企业的战略定位如高科技创新企业,用户型企业,轻资产模式等,坚守企业的发展之本。2.立足企业出海发展意图和价值主张坚持企业的出海发展初衷不动摇,时刻牢记战略目标和价值输出。3.充分考量市场的战略重要性和特质包括其市场本身的发展潜力和面对其他市场的覆盖作用两个方面。中国车企出海应该从“两条链路+一个支撑”进行全方位的思考,制定相应的出海策略。两条链路包括:面向内部的运营体系和面
22、向外部的销售服务体系;一个支撑则是指能力支撑。运营体系需要解决的是:生产基地、2.2战略意图制造模式、供应链和物流的问题;销售服务体系需要解决的则是:品牌/产品组合、营销模式和服务模式的问题;而能力支撑的核心则来自于组织、管理与人才。同时,中国车企也可以通过对本地市场的发展潜力和对其他市场的覆盖潜力两个层级的分析,研判各主要区域市场的吸引力。基础层级:本地潜力-作为目标销售与服务市场:考量其市场规模及发展潜力等。拓展层级:出口潜力-作为海外制造基地,覆盖其他市场的“跳板”:考量向其他地区出口整车的潜力。而从宏观环境与形势、目的地市场潜力、目的地竞争情况三个维度进行系统性评估,也可以判断中国车企
23、出海目标市场的吸引力。图 9:“两条链路+一个支撑”的出海发展策略 来源:奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。15新能源车燃油车2023 上半年2022202199261248622109160592192281123401548023435035035035035035035035020202019新能源占比21%21%27%33%25%超越韩国,成为世界第三汽车出口国超越德国,成为世界第二汽车出口国超越日本,成为世界第一汽车出口国,预计 2023年出口近 450 万辆据乘联会发布的汽车出口数据,今年上半年,中国汽车出口量(含乘用车及商用车)已达 234 万辆,同比增长
24、 757%,仅仅半年的数据便已超过 2021 年全年 219万辆的出口量。从当前中国车企出海进程来看,2023年第一季度,中国已经超越日本,成为全球第一的汽车出口国,中国汽车出口量已经连续三年实现高速增长。属于中国车企的大航海时代已然开启。随着政策红利的不断释放,同时受益于我国汽车制造比较优势延续,叠加海外替代需求增长,将有效支撑汽车出口高景气度延续。但是,全球严峻的经济形势、碳关税等影响也要求本土车企积极做好应对举措,例如,加速海外供应链布局、建厂等。2.3出海动态来源:乘联会、奥纬咨询分析图 10:2019 年至 2023 年上半年中国汽车出口量万辆顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白
25、皮书。16出海汽车品牌中,上汽、奇瑞和吉利引领本土燃油车出口增长,而特斯拉、东风和比亚迪占据了新能源车出口的主流。燃油车新能源车上汽奇瑞特斯拉吉利东风长安长城比亚迪江淮华晨76644927122497143115460705712452712361671431225143568245801来源:中国汽车工业协会、奥纬咨询分析图 11:2022 年中国汽车出口 OEM 排行万辆顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。17造车新势力作为中国车企的新生力量,纷纷“启航”,剑指海外市场。这批新兴崛起的中国车企结合自身品牌调性、产品结构与核心竞争力等多方因素,选择契合战略发展目标的出海路径。小鹏迅
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