2022-2023商旅管理市场白皮书.pdf
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1、商旅管理市场白皮书2022-2023DAYBREAK AWAKENING全球经济形势总览对商务旅行的影响现状:全球经济呈现韧性迹象 国际货币基金组织(IMF)在2023年1月发布的世界经济展望报告中,将2023年全球经济增长预期上调至2.9%,并认为中国优化疫情防控措施等因素将促进中国和全球经济增长。机遇:全球通胀形势有望缓解 IMF指出,威胁全球经济增长的风险已有所缓解,很多经济体被压抑的需求得到释放,可能有助于提振经济,通胀水平也可能会更快下降。挑战:经济前景仍面临下行风险 IMF认为,部分地区地缘政治危机若持续加剧,将会阻碍经济发展。全球融资条件收紧可能加剧债务困境和金融市场波动。对此,
2、各国家和地区之间必须加强多边合作。对策:继续采取措施保障经济增长 IMF建议各国需要继续采取相应政策措施来保障经济取得进一步增长。此外,各国需要以针对性措施来节约财政空间,并避免过度刺激经济。同时,要发挥供给侧政策作用,提高经济韧性,缓解价格压力,促进绿色转型。数据来源:国际货币基金组织世界经济展望(2023年1月),GBTA BTI Outlook(2022年8月)73%69%68%65%64%63%62%62%62%62%61%58%通货膨胀/物价上涨经济衰退新冠疫情可持续性能源短缺用人成本增长供应链瓶颈劳动力短缺政府政策限制机场/火车站的扰乱地缘政治危机旅行政策的变化 GBTA(全球商旅
3、协会)调研数据显示:影响商务旅行的因素主要是通货膨胀/物价上涨以及经济因素,疫情影响因素位列第三。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书商务旅行的影响因素复苏时间线全球商旅出行政策变化趋势数据来源:网络公开资料整理全球中国2022.24多国宣布放宽出入境限制已完全接种疫苗的入境人员将免于隔离2022.5国际航空业继续积极复苏中2022.6中国国家卫健委:入境隔离时间调整为7+3往返中国航班陆续恢复2022.10中国发改委等六部门:印发政策措施要求便利国际商务人员往来2022.11中国国家卫健委:入境隔离时间调整为5+3取消入境航班熔断机制2022.122023.1防
4、疫“新十条”发布:不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码,不再开展落地检关于中外人员往来暂行措施的通知:取消入境后全员核酸检测和集中隔离取消“五个一”及客座率限制等注:“五个一”措施,即中外航空公司国际客运航班按照“一司一国一线一周一班”的方式来运营,是民航局在2020年3月发布的关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知中提出。2023.23更多外航恢复或加密赴华航班多国取消中国旅客入境核酸检测要求2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书3.5%5.8%5.7%1.5%-53.8%5.5%33.8%24.2%12.2%7.7%5.2%全球商旅市场 202
5、2年加速复苏,预计增长率达33.8%数据来源:GBTA BTI Outlook(2022年8月)20162017201820192020202120222023202420252026注:由于市场变化/疫情情况等影响,GBTA可能对往年部分数据进行校准。如本图中,GBTA已将2020年全球商旅支出从0.694校准为0.661(万亿美元)。2016-2026年全球商务旅行支出(万亿美元)BTS GrowthGDP GrowthGlobal BTS1.2611.3341.4101.399*1.4310.6610.6970.933*1.158*1.299*全球商务旅行支出增长率全球GDP增长率202
6、1年11月预估数据2022年8月预估数据BTS(商务旅行总消费)*为预估0.754*1.038*1.278*1.482*1.545*1.472*2022年,全球商旅市场继续朝着复苏的方向迈进。根据GBTA(全球商旅协会)2022年8月份的报告预测,全球商务旅行支出在2022年的增长率高达33.8%,回升至9330亿美元,将恢复至2019年(疫情前)水平的65%,2023年有望恢复至2019年的81%。全年情况可能根据市场发展略有变化。但在通货膨胀、能源价格、供应链等多重挑战之下,根据GBTA的预计,全球商务旅行的恢复时间相较于此前的预期可能有所延迟,且不同地区之间的恢复速度存在差异。2021及
7、2022年恢复更快的区域是中东&非洲和拉丁美洲,恢复至2019年80%以上。除此之外2022年北美和西欧的恢复速度也有所加快。2022年各区域商旅支出恢复情况*(恢复至2019年的百分比)20212022中东&非洲86%20212022拉丁美洲83%20212022北美68%20212022亚太65%20212022西欧58%20212022新兴欧洲54%2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书*2022年恢复程度为预估全球各区域商旅市场亚太增长率趋于稳定,北美和西欧增速加快数据来源:GBTA BTI Outlook(2022年8月)16.5%42.0%71.7%18
8、.2%55.3%47.2%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%0100020003000400050006000亚太北美西欧新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲全球各区域商旅支出增长情况(2021-2022年)2021年2022年(2022年8月预估)2021年增长率2022年增长率(2022年8月预估)支出(亿美元)增速43.0%48.3%50.1%24.2%20.8%23.8%23.4%20.6%16.2%2019年2020年2021年全球各区域商旅支出占比(2019-2021年)亚太北美西欧新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲亚太占比GBTA数据显示,2021
9、年亚太地区仍然占全球商务旅行支出的最大份额,受益于中国商旅市场的优异表现,截至2021年亚太地区的商旅支出占全球份额已达到50.1%,其次是北美(23.8%)和西欧(16.2%)。从2022年的增长率来看,随着各地区出行政策的不断变化,亚太地区2022年增长率(16.5%)虽然没有其他区域高涨,但仍保持平稳增长态势。北美(42%)和西欧(71.7%)随着出行政策的不断放宽,增长速度有明显提升。此外,拉美地区疫苗接种率的提升,也推动了商务旅行的快速恢复(55.3%)。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书亚太地区商旅市场中国保持领先份额,日本加快复苏数据来源:GBTA
10、 BTI Outlook(2022年8月)5.6%69.3%56.9%31.8%29.3%-200%-150%-100%-50%0%50%100%0100020003000400050006000中国日本印度韩国澳大利亚亚太地区TOP5商旅支出国家增长情况(2022-2023年)2022年(2022年8月预估)2023年(2022年8月预估)2022年增长率(2022年8月预估)2023年增长率(2022年8月预估)支出(亿美元)增速从亚太地区各国家来看,日本在2022年分阶段放开出入境政策,为跨境商务旅行的恢复创造了必要条件。GBTA预计日本商旅支出在2022年的增长率高达69.3%,并且在
11、2023年保持较快的增长速度。从恢复程度来看,2022年中国预计恢复至2019年(疫情前)的75%左右,恢复程度保持领先,并预计在2023年恢复至89%左右;其次为印度以及澳大利亚,恢复至2019年的56%左右,随后为日本(52%)。恢复至2019年的百分比%2022年*vs 2019年2023年*vs 2019年中国75%89%日本52%76%印度56%72%韩国48%64%澳大利亚56%73%*2022年,2023年恢复程度为预估亚太各国陆续调整出入境政策泰国:2022年2月1日起重启入境免隔离措施“即测即走(Test&Go)”新加坡:2022年2月22日起进一步放宽入境限制,开通更多国家
12、和地区的免隔离通道日本:2022年3月1日起分阶段放宽入境管控,允许以商务或就业为目的短期逗留的外国人申请入境韩国:2022年4月1日起所有完成疫苗接种的海外入境者,无需进行居家隔离马来西亚:2022年4月1日起重新开放边境,马来西亚政府制定了最新入境要求澳大利亚:2022年7月6日起取消对入境者接种新冠疫苗的要求中国:2023年1月8日起不再对入境人员实施全员核酸检测2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源:GBTA BTI Outlook(2022年8月),企业差旅负责人在线调研201620172018201920202021202220232024202
13、520262016-2026年中国商务旅行支出(亿美元)BTS GrowthGDP GrowthChina BTS9.2%9.0%9.2%0.9%-41.4%21.3%5.6%18.9%9.6%8.8%6.1%中国商务旅行支出增长率中国GDP增长率2021年11月预估数据2022年8月预估数据BTS(商务旅行总消费)*为预估2869*4068*3739*3411*27162947*3372*3710*223838173783345631794007*4199*4316*注:由于市场变化/疫情情况等影响,GBTA可能对部分往年数据进行校准。如本图中,GBTA已将2019年中国商旅支出从4007校
14、准为3817(亿美元),2020年中国商旅支出从2484校准为2238(亿美元)。2022年尽管面临多重挑战,中国仍是世界上最大的商务旅行市场。根据GBTA2022年8月的预计,中国商旅支出在2022年增速为5.6%,商旅支出2869亿美元。增长率在2023年有望达到18.9%。2024年有望恢复至接近2019年水平。随着出行政策不断放宽,复苏前景乐观向好。携程商旅调研数据也体现了复苏趋势,超过66.2%的企业认为中国国内商旅支出有望在2023年恢复至2019年水平,从跨境差旅来看,也有45.6%的企业认为2023年能够恢复至2019年水平。到2024年大部分企业国内及海外差旅基本能够恢复。4
15、5.6%66.2%34.8%26.4%14.0%5.6%国际差旅国内差旅更长时间2025年2024年2023年45.6%企业预计2023年恢复至2019年水平66.2%企业预计2023年恢复至2019年水平合计:92.6%合计:80.4%2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书中国商旅市场大部分企业表示2024年差旅基本恢复至2019年水平企业国内/国际差旅支出何时能恢复至2019年水平?数据来源:企业差旅负责人在线调研国有企业 民营企业中外合资企业外商独资企业小型企业 中型企业 大型企业2024年及以前91.193.293.590.892.396.890.62023
16、年65.365.663.670.364.471.270.32024年25.827.629.920.527.925.620.32025年7.44.94.77.96.01.86.7更长时间1.62.01.91.31.71.42.7制造业行政和支持服务公用事业房地产活动信息与通信/互联网公共管理和国防运输与仓储建筑业专业、科技活动批发零售业金融和保险活动农林渔业住宿和餐饮活动教育业艺术、娱乐和体育医疗保健/医药93.783.887.587.292.290.091.494.591.394.293.293.793.389.892.094.570.467.760.457.466.960.058.668.3
17、71.065.864.453.153.359.266.771.123.316.127.129.825.330.032.826.220.328.428.840.640.030.625.323.44.912.910.44.36.710.06.94.87.24.55.16.26.78.25.33.11.43.22.18.51.10.01.70.81.51.41.70.00.02.02.72.3国内差旅(按企业类型/企业规模)(按所属行业)国有企业 民营企业中外合资企业外商独资企业小型企业 中型企业 大型企业2024年及以前73.880.486.581.979.087.381.22023年40.045
18、.247.248.244.448.049.22024年33.835.239.333.734.639.332.02025年16.914.110.113.815.38.112.8更长时间9.25.53.44.35.74.66.0国际差旅(按企业类型/企业规模)制造业行政和支持服务公用事业房地产活动信息与通信/互联网公共管理和国防运输与仓储建筑业专业、科技活动批发零售业金融和保险活动农林渔业住宿和餐饮活动教育业艺术、娱乐和体育医疗保健/医药84.675.078.876.078.880.078.378.574.079.482.585.174.082.371.484.751.350.045.540.04
19、4.750.041.348.438.041.150.051.837.044.136.545.933.325.033.336.034.130.037.030.136.038.332.533.337.038.234.938.812.120.018.220.015.20.08.715.112.013.912.511.119.614.719.012.23.35.03.04.06.120.013.06.414.06.75.03.76.52.99.53.1(按所属行业)2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书复苏前景中型企业、医药医疗行业预期更快复苏企业国内/国际差旅支出何时能恢
20、复至2019年水平?从不同企业类型的调研结果来看,更多的中小型企业、民营企业、中外合资企业预计国内差旅将在2024年恢复至2019年水平(其中预计在2023年恢复的企业中,中大型企业、外商独资企业相对更多)。海外差旅来看,更多的中型企业、中外合资及外商独资企业会在2024年基本恢复至2019年水平。从不同行业来看,更多建筑业、医疗医药、批发零售业企业预计国内差旅会在2024年恢复至2019年水平(其中2023年就能恢复的企业中,医疗医药、专业科技活动、制造业相对更多)。从海外差旅来看,更多农林牧渔、医疗医药、制造业企业会在2024年基本恢复至2019年水平。整体来看,医药医疗行业国内及海外差旅
21、恢复速度都较为亮眼。复苏前景平均信心指数达8.5分数据来源:企业差旅负责人在线调研,高频商旅人士在线调研,携程商旅数据研究院,CAPSE商旅酒店间夜量恢复情况(国内)商旅酒店间夜量恢复情况(国际)110分,分数越高,信心指数越高8.6 8.4 差旅负责人出差员工 从携程商旅的调研结果来看:企业差旅负责人和出差员工对商旅恢复的信心指数平均8.5分。0.880.621.061.322022/122023/12023/22023/3TWI-B CAPSE的商务旅客出行意愿指数(TWI-B)也显示,旅客商务的出行意愿从2023年2月份开始复苏,并且在3月份持续提升。2023年第一季度,携程商旅整体交易
22、额已经大幅超过2019年水平。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书差旅复苏趋势持续向好预算增长大部分企业表示2023年将增加国内及海外差旅预算数据来源:企业差旅负责人在线调研 大多数企业看好国内差旅的恢复前景,84.5%的企业预计2023年国内差旅预算将会增长。此外,基于各国出入境政策的优化及航线运力的恢复,74.5%的企业表示2023年国际差旅预算将会增长。按差旅产品来划分,企业对于机票、酒店预算有所提升的比例更高。机票火车票用车酒店MICE大幅增加+有所增加83.1%82.1%75.8%72.8%67.5%国际差旅84.5%74.5%国内差旅国内差旅国际差旅大
23、幅增加(增幅30%以上)42.4%33.5%有所增加(增幅30%以内)42.1%41.0%与2022年基本持平10.9%17.5%有所减少(降幅30%以内)3.0%4.4%大幅减少(降幅30%以上)1.7%3.6%机票酒店火车票用车MICE32.7%31.0%26.2%25.5%18.0%50.4%51.1%49.6%47.3%49.5%12.2%12.9%19.0%21.7%26.0%2.7%2.9%3.3%3.0%3.8%2.1%2.1%2.0%2.6%2.7%2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书2023年企业差旅预算变化情况数据来源:企业差旅负责人在线调研从
24、不同企业类型来看,更多的中小型企业、民营企业表示会增加国内差旅预算,更多的中外合资、外商独资企业表示会增加海外差旅预算。从不同行业来看,更多制造业、专业科技活动、教育业等行业的企业表示会增加国内差旅预算,更多教育业、房地产、农林牧渔等行业的企业表示会增加海外差旅预算。在表示国内差旅预算会大幅增加的企业中,大型企业、外商独资企业、艺术娱乐体育行业最为领先。整体来看,中型企业、教育业对于国内及海外差旅预算增长都更加乐观。预算增长中小企业蓄能,外资企业发力海外差旅制造业行政和支持服务公用事业房地产活动信息与通信/互联网公共管理和国防运输与仓储建筑业专业、科技活动批发零售业金融和保险活动农林渔业住宿和
25、餐饮活动教育业艺术、娱乐和体育医疗保健/医药88.283.877.679.2 85.480.0 82.5 83.4 85.582.3 75.0 71.9 78.3 85.484.0 84.744.029.032.725.041.640.040.440.943.544.141.737.545.033.352.048.544.254.844.954.243.840.042.142.542.038.233.334.433.352.132.036.28.06.520.412.59.615.014.08.75.813.220.025.018.314.610.710.82.23.22.04.23.90.0
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