2023年法律服务行业发展趋势报告.pdf
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1、2023年法律服务行业发展趋势报告千亿赛道风云突起,法律服务行业如何抢抓机遇?400 088 0046探迹观点2观点2:法律意识增强驱动法服需求增长,产业呈区域集聚,向二三线市场下沉观点1:龙头亮剑强者恒强,行业内卷洗牌加剧,推动市场向着专业化、智能化、规模化方向发展,“互联网+法律服务”趋势明显观点4:行业面临创新与改革,中小企业应夯实自身,内外兼修,向一站式“法律解决方案”提供商转变观点3:企业应围绕B端客户新业务场景升级专业服务,优化服务和运营流程,关注细分领域增量空间观点5:数字化快速崛起,全流程智能销售服务为法服行业降本增效、放大长期价值提供可借鉴思路随着法律服务行业大环境紧缩,过往
2、行业竞争态势已发生重大转变,企业沿用过去的业务逻辑难以形成竞争优势。2023是经济复苏的一年,在法律行业经历洗牌和重塑的过程中,整个法律市场呈现怎样的竞争格局与态势?法律服务企业如何抓住市场机遇从“活下去”变为“活得好”?如何借助数字化力量实现降本增效,快速发展?针对这些问题,探迹开展了全面的行业调研和趋势洞察,盘点近年来涌现的新技术、新业务、新模式,分别从技术、竞争、市场、趋势等视角揭示法律服务行业的演变路径与发展趋势。希望帮助更多法律服务企业跳出个体微观环境,俯瞰行业的全貌,抢抓增长机遇。综合以上,探迹大数据研究院发布2023年法律服务行业发展趋势报告,主要有以下五个核心观点:法律服务行业
3、发展概览法律服务行业发展因素分析关键能力建设的可行路径案例分享011.1 全产业链分析1.2 行业发展历程1.3 行业市场规模1.4 行业企业总量1.5 行业地区分布1.6 行业竞争格局2.1 驱动因素:政策支持2.2 驱动因素:技术变革2.3 驱动因素:法律意识增强2.4 驱动因素:产业集聚效应2.5 制约因素:行业竞争激烈Content目录02030433.1 转型升级:聚焦新场景,业法融合3.2 逆周期业务增量市场3.3 向解决方案模式转变3.4 迈向行业数字化之路3.5 数智营销降本增效法律服务行业发展概览41.1 全产业链分析1.2 行业发展历程1.3 行业市场规模1.4 行业企业总
4、量1.5 行业地区分布1.6 行业竞争格局提供法律文书、判例法规、法律解释等信息检索、研究服务、案例分析和法律研究支持等上游核心技术应用薄弱,中游面临传承交接,行业内卷洗牌加剧。1.1 全产业链分析5法律服务行业简称“法服”,指律师、法律专业人士或相关机构以其法律知识和技能为委托人实现其正当权益、排除不法侵害、防范法律风险等提供的专业活动。法律服务行业包括各种律师事务所、法律咨询机构、法律援助机构、仲裁机构、法律培训机构、法律媒体和信息平台等。产业链存在核心技术应用薄弱,服务方式固化,抗风险能力薄弱等问题,据公开数据,30岁至50岁从业者占据60%以上,中游企业面临传承、市场交接、客户存续,内
5、卷竞争问题愈加凸显。法律服务可分为诉讼类和非诉讼2种。诉讼类是指律师通过具体的诉讼方案达到获得委托人认可的诉讼结果的法律活动过程;非诉讼类是指律师为当事人处理不与法院、仲裁委员会发生关联的法律事务,与诉讼业务相对应。上游中游下游法律数据库、案件管理系统、法律分析工具等,用于提高法律行业的效率和创新。法律服务资源供应民事案件代理经济案件代理行政案件代理申诉案件代理刑事案件代理非诉讼服务法律顾问 法律咨询合同起草审查知识产权维权国际贸易 海外投资反垄断和竞争破产清算 公司重组法律服务法律服务对象个人企业建筑业金融业制造业房地产互联网从全景图谱来看,中国法律服务行业上游为相关服务供应商及输送人才的高
6、校,行业中游为提供法律服务的律所、机构、企业,行业下游主要对接来自于企业客户或者个人委托。随着信息化建设的推进,通信技术等得到了快速发展与广泛使用,企业及个人委托者对网络依赖程度增强,我国法律服务线上趋势开始发展和渗透,应用领域逐渐广阔。数据来源:前瞻产业研究院,探迹大数据研究院整理绘制法律高校培养人才法律信息服务提供商法律科技和软件开发商服务对象应用领域非诉讼服务诉讼服务行业硕果丰厚,向着专业化、智能化、规模化发展1.2 行业发展历程自1950年律师制度确立开始,中国法律服务行业开启规范发展之路。法律服务产业是随着中国市场经济的发展而起步、成长壮大的,时至今日整个行业市场规模正呈现高增长上升
7、趋势。中国法律服务行业进入规范化发展正轨,行业发展经历了两个重要阶段,分别是1993年国务院批准司法部发布关于深化律师工作改革的方案标志着法律服务行业专业律师工作的开始;2005年互联网+法律服务行业的融合发展开端。目前,我国正进行产业升级,各行各业都在进行数字化改造,同时国家已经将大数据、人工智能等发展列入整体发展规划。法律服务的互联网化是一个必然的过程,借助国家对于行业数字化升级的扶持,可以将优质的法律服务资源转化为线上资源服务更多的群体,同时也可以实现产业多元化,服务多样化。6资料来源:司法部,探迹大数据研究院整理绘制2000年底各类法律服务机构事务所已近一万个。2001年加入WTO后,
8、外资涌入中国市场,产业政策限制、收购等技术问题变得复杂,业务量有所提高。大型律所人员过千,收益上升到数亿人民币量级,法律服务行业逐渐呈现出多元化、专业化和规范化的特点。2021年随着我国经济社会的快速发展和人民群众法制意识的不断提高,法律服务大市场和法律服务平台逐渐发展壮大。全国法院受理的案件数由2012年的1300万余件增长到2021年3300万余件。2022年法律服务工作者共提供各类公益法律服务35.1万多件,其中办理法律援助案件12.2万多件。司法部数据显示全国共有执业律师65.16万多人,律师事务所3.86万多家。全国基层法律服务机构1.3万多家,基层法律服务工作者5.6万多人。202
9、3年在AI、大数据等新兴技术赋能下,法律服务行业正在向着专业化、智能化、多元化、规模化的方向发展,“互联网+法律”的服务模式逐渐成熟。20世纪90年代中期我国经济开始高速增长,企业对法律服务的需求也急速增长。而此时法律服务业仍处于未规范、未专业化的状态,市场的 准 入 门 槛 也 很 低。1992年司法部逐渐开放合作制试点,94年开始转为合伙所制度,许多大型企业均在这个阶段成立,例如北京金杜、上海市锦天城等。1994年底全国律师人数已达83619人,比1990 年 增 加 近一倍。建国初期建国初期法制建设仍处于初级阶段。当时,法律服务业以政府部门和事务所为主,1957年全国仅有专职律师572人
10、。法律服务行业发展历程初步发展阶段急速增长阶段稳步提升阶段高质量发展阶段20192023年,中国法律服务行业市场规模逐年上升。随着疫后经济复苏,企业在投资和经营的各个环节都需要复杂和高质量的法律服务,加上近年来人们维权意识觉醒,法律服务需求猛增,近年来法律服务行业需求稳步扩大。2021年规模破1500亿大关,按照数据推算,假设未来市场规模保持增速,预计2023年整体市场规模将达2170亿元。面对中国14亿人口、1.2亿企业,未来十年,法律服务市场需求及市场空间将由千亿规模到万亿规模高速发展。行业市场规模逐年上升,维权意识带动案源需求猛增,民事类案件占诉讼案件比例高达八成1.3 行业市场规模7数
11、据来源:艾瑞咨询,探迹大数据研究院绘制153511781500196021700500100015002000250020192020202120222023e2019-2023年法律服务行业市场规模(单位:亿)营业收入(单位:亿)据司法部统计,2022年全年全国法律工作者办理各类法律事务1274.4万多件。其中,办理诉讼案件824.4万多件。诉讼案件中,民事诉讼代理697.5万多件,占诉讼案件的84.61%,比例最高,且受理数量近五年来呈稳步增长趋势。代理申诉案件为2.3万多件,占诉讼案件的0.28%,占比最少,近年来受理数量呈波动变化,2023年法律事务数据预计均有所提升。0.28%3.0
12、1%84.61%12.01%代理申诉行政诉讼代理民事诉讼代理2022年全国诉讼案件辩护及代理情况资料来源:司法部,探迹大数据研究院整理绘制64.69%35.31%诉讼案件非诉讼案件2022年全国法律事务代理情况资料来源:司法部,探迹大数据研究院整理绘制需求攀升赛道拥挤,中小型企业数量急剧提高,加速洗牌1.4 行业企业总量8数据来源:探迹大数据研究院小型法服企业数量迅速提升,受制于品牌声量与客群开拓能力,其议价空间小,利润空间低、市场竞争力较弱。由于同质化竞争激烈,行业洗牌加剧,2023年企业注销数量急剧攀升,约等于2021-2022两年之和。54.23%24.27%17.45%2.04%2.0
13、0%商务服务业其他科技推广和应用服务业软件和信息技术服务业其他服务业60.77%23.29%0.25%0.05%0.05%15.60%民营其他国有外资港、澳、台及其他个体户15,468 15,898 17,701 21,463 19,101 3,093 108,943 124,841 142,542 164,005 183,106 186,328 050000100000150000200000201820192020202120222023净增量企业总量2018-2021年,全国法律服务企业数量急剧增长,2022年增长步伐放缓,截止至2023年12月,六年净增企业77,385家,法律服务行业
14、市场整体呈现上升态势,预计明年仍呈现低速增长。15,468 15,898 17,701 21,463 19,101 3,093 5,713 6,408 14,961 27,390 48,251 80,607 020000400006000080000100000201820192020202120222023.11企业增长量注销总量数据来源:探迹大数据研究院数据来源:探迹大数据研究院数据来源:探迹大数据研究院据探迹大数据研究院数据显示,目前全国共有186,328家法律服务相关企业,其中,主要从事商务服务业的企业占比高达54.23%,整个行业民营企业类型数量分布最多,占比达到60.77%以上。2
15、023年法律服务企业分布类型2023年法律服务企业类型数量分布2018-2023年全国法律服务企业数量变化(单位:家)2018-2023年全国法律服务行业企业注销与增长情况变化(单位:家)e龙头亮剑强者恒强,行业内卷洗牌加剧,广东省为法律服务行业集聚地,中小企业占据市场主流1.5 行业地区分布9据探迹大数据研究院数据显示,2023年全国法律服务企业分布占比最高地区为广东省,达到18%,经营企业与上市企业数量均属全国首位。紧随其后为江苏、辽宁、上海、山东四个地区,位于京津冀、长三角、珠三角地区的法律服务企业注重彼此之间的资源整合,不断形成规模效应。中西部经济活跃度低,法律服务需求量较少,法服业务
16、难以出现增长点。随着行业竞争的加剧和市场需求的升级,规模化大型企业通过并购重组、联盟合作等方式实现扩张和资源整合。预计到2023年,中国法律服务行业前十大律师事务所的市场份额将达到15%。智合数据显示,2022年共有77家大型律所新设分支机构,大型律所的区域化、规模化探索步伐也在进一步加剧行业竞争,加剧行业洗牌。中小企业占据主流,从行业注册资本数据来看,注册资本在100万以下的企业占比超过51.92%,其中A类纳税人占比96%。行业整体水平偏低,中小企业以迎合客户业务需求为主,服务形式单一,人员分工不够细致,竞争力不足。如同时涉及金融、投资、税务、证券、诉讼等多方面的高端的法律业务,如收购项目
17、,中小企业一般无法承接。51.92%22.57%4.13%2.96%0.35%0.07%0.11%17.90%0100万100500万5001000万1000万5000万0.51亿110亿10亿以上未知数据来源:探迹大数据研究院数据来源:探迹大数据研究院数据来源:探迹大数据研究院数据来源:探迹大数据研究院2205315893148361386913717114981054110012广东江苏辽宁上海山东云南北京浙江浙江广东辽宁江苏山东上海北京云南2023年法律服务企业注册资本区间分布占比(单位:%)4%96%A类纳税人无A类纳税人2023年法律服务企业纳税级别数量占比(单位:%)2023年全国
18、法律服务企业分布占比Top10地区(单位:家)受新执业律师不断涌入等因素的影响,法服企业数量规模持续提升,据新则数据显示,处于我国竞争力较强梯队的前100家企业在2022年10月到2023年4月的半年内平均人员增长率为10%,与2023年中国律师行业的年均增长率相差无几,也就是说,大型法服企业的平均人员增长率约为从业人员整体增长率的两倍,人才虹吸效应明显。从各地法律服务协会、司法局的规划上也可发现客户、业务、人才等更多资源同样在向头部企业集中,中小企业生存空间被挤压。未来的510年内规模化仍在持续,其重点已经逐渐从做大增量转为做优存量。近年来在互联网浪潮下也诞生不少新兴法律业务,为法服行业开辟
19、新发展思路。小微市场竞争加剧,大型企业资源虹吸能力增强,规模化脚步放缓,互联网浪潮诞生新兴业务1.6 行业竞争格局10数据来源:新则,探迹大数据研究院绘制79.94%17.12%2.13%0.66%0.15%0100万100500万5005000万0.510亿50亿以上上市企业2%瞪羚企业高新企业上市企业瞪羚企业高新企业企业总量186,328家数据来源:探迹大数据研究院数据来源:探迹大数据研究院2022.10-2023.4中国Top100法服企业人员规模增长情况(单位:家)行业领域所涉及法律纠纷电商直播直播假货横行、消费者维权困难、平台不保存直播无法取证、平台监管困难、广告合规审查等新兴技术非
20、法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统;破坏计算机信息系统等互联网自媒体知识产权纠纷如抄袭、搬运、洗稿等,侵犯转载权、发布权、署名权元宇宙虚拟财产的权利归属及流转利用;NFT的资产属性以及NFT产权保护问题等资料来源:公开数据整理,探迹大数据研究院绘制2023年法律服务企业营业收入2023年法律服务行业榜单类型数量分布据探迹大数据研究院数据显示,2023年法律服务企业营收在100万以下企业占79.94%,获得政策扶持的企业中90%为高新技术企业。随着电子取证、网络安全、知识产权保护等领域的需求不断增加,更多法服企业在技术创新和研发上进行投入,拥有核心自主知识产权,成为高新企业。6家2
21、5家39家23家7家00-5%5-10%10-15%15-20%平均人员增长率法律服务行业发展因素分析2.1 驱动因素:政策支持2.2 驱动因素:技术变革2.3 驱动因素:法律意识增强2.4 驱动因素:产业集聚效应2.5 制约因素:行业竞争激烈11近年来,我国政府一直在积极推动法律服务业的发展,出台了一系列的政策和措施。如律师法等相关法律法规的修订和完善,以及支持和鼓励全面推进互联网数字化、智能化、信息化。这些措施的实施将进一步促进法律服务的多元化和专业化,推动法律服务行业的创新和发展。“二十大”及中央经济工作会议相关成果为法律服务行业定向。政策鼓励法服行业聚焦小微企业、服务高新产业。此外,中
22、央经济工作会议提出要持续吸引外资,加大现代服务业开放力度,利好希望“走出去”的法服企业。此外,政策环境呈现明朗化、严格化,明朗化指是法律服务企业发展方向更清晰,严格化反映在金融、数据等领域监管趋严带来的更严要求,及被服务企业对于法律服务期待值的上升,对专业要求更高。政策支持下,法律服务行业向规范化、专业化发展,政策环境呈现明朗化和严格化2.1 驱动因素:政策支持12序号国家政策文件正式实施时间发文机构政策目标1中华人民共和国律师法第四次修订2017全国人民代表大会确立了符合时代要求的律师性质定位、律师的核心执业权利、完备的“律师行为规范-责任”体系,确立了符合中国国情的“两结合”律师行业管理体
23、制。2关于加强社会主义法治文化建设的意见2021年中共中央办公厅、国务院办公厅建立涉外工作法务制度,加快我国法域外适用的法律体系建设和研究,推动海外法律服务高质量发展,更好服务于海外法律纠纷解决和涉外法律工作,提高涉外工作法治化水平。3法治中国建设规划(20202025年)2021年中国共产党中央委员会加快整合律师、公证、调解、仲裁、法律援助、司法鉴定等公共法律服务资源,构建公共法律服务评价指标体系,以群众满意度来检验公共法律服务工作成效。推动建设一支高素质涉外法律服务队伍、建设一批高水平涉外法律服务机构。4 国务院关于落实政府工作报告重点工作分工的意见2022年国务院重视社会心理服务。强化公
24、共法律服务和法律援助。5全国公共法律服务体系建设规划(20212025年)2022年司法部旨在构建完善的法律服务体系,为人民群众提供优质、高效、便捷的法律服务。6横琴粤澳深度合作区法律服务业扶持办法2023年横琴粤澳深度合作区法律事务局吸引更多优质法律服务机构在合作区集聚、创新发展,引导法律服务机构实质性运营,助力琴澳一体化法治建设,打造一流法治化营商环境,提升法律事务对外开放水平。资料来源:中央办公厅、司法部,探迹大数据研究院整理新兴法律服务业崛起“互联网+法律服务”趋势明显,呈产业多元化、服务多样化,年轻人偏好线上咨询2.2 驱动因素:技术变革以人工智能为代表的技术进步与突破,为法律服务业
25、及产品带来了大幅提效的可能。法律服务企业运营的检索网站、律师库网站、询案小程序等已有了法律服务电商网站的雏形,随着十四五规划将大数据、人工智能等新技术列入整体发展规划,2023年的互联网+法律行业出现前所未有的发展空间。“互联网+法律服务”转型方向互联网+基础法律工作互联网+市场营销、品牌建设、客户服务资料来源:公开资料,探迹大数据研究院整理数据检索大数据可提高法规检索、类案总结、案件预测的精准度和效率,以提供更准确、快速的法律建议,赋能法律服务企业。完成合同、协议、函件等文书范本的起草和审查,日常法律建议。非诉讼项目中,AI可在尽职调查、合规审查、结果预测等方面缩短劳动时间,提高准确度。文书
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