2022年中国中小微企业数字化转型路径研究报告.pdf
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1、中国中小微企业数字化转型路径研究报告22中小微企业生存及数字化转型困境1中小微企业数字化转型路径讨论2云市场赋能中小微企业全面数字转型3典型云市场介绍华为云云商店4332022.10 iResearch I中小微企业概念界定平均营收小于4亿元,平均从业人员低于600人的市场主体来源:工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知,国民经济行业分类,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业概念界定农、林、牧、渔业工业批发业零售业交通运输业从业人员(人)-10002003001000营业收入(万元)200004000400002000030000仓储业邮政业住
2、宿业餐饮业信息传输业从业人员(人)20010003003002000营业收入(万元)30000300001000010000100000软件和信息技术服务业物业管理建筑业房地产开发经营租赁和商务服务业从业人员(人)3001000-300营业收入(万元)10000500080000200000-资产总额(万元)-8000010000120000442022.10 iResearch I中小微企业的社会意义国民经济重要构成,对稳就业、促创新、提经济发挥积极作用国民经济稳定的促进因素:中小微企业对国民经济贡献呈现“5678”特征。贡献税收超过50%,GDP占比超过60%,发明专利占比超过70%,吸纳
3、就业超过80%。实现共同富裕的关键因素:共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征。以坚持发展为第一要务,为实现共同富裕提供物质基础。中小微企业作为国民经济的重要构成,对缩短收入差距、解放与提高生产力、提升经济质量的影响均十分重大。来源:工信部、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业社会意义税收贡献GDP贡献技术创新劳动就业50607080552022.10 iResearch I中小微企业分布特征中小微企业占市场主体多数,集中于人力、技术密集型行业市场主体中占据主导地位:2021年中国新增市场主体2887.2万户,同比增长15.4%。市场主体总量相较于2012年底的5494.9
4、万户增长了2.8倍,年均增长12.1%,其中企业年均增长15.1%,个体工商户年均增长10.9%。中小微企业数量占市场主体比例超过99%。行业分布广泛,多集中于人力、技术密集型行业:我国中小微企业主要分布在第二和第三产业;在第二产业中以工业和制造业为主,在第三产业中餐饮零售及信息技术行业占据主导。来源:工信部、互联网公开资料、专家访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业占市场主体比例99中小微企业分布集中行业工业批发业零售业餐饮业软件和信息技术服务业662022.10 iResearch I中小微企业发展推力政策引导,聚焦科技创新与降本增效,驱动中小微企业发展来源:国务院,以及发改委、工
5、信部等18个部委出台的促进中小企业发展政策汇总,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用类型规范规划资金支持税费减免资质认定法律管制其他国家政策数量711523373628百分比34%7%11%18%17%13%科技创新减税降费关于营造更更好环境支持科技型中小企业研发的通知科技部到“十四五”末,形成支持科技型中小企业研发的制度体系,营造全社会支持中小企业研发的环境氛围,科技型中小企业数量新增20万家。增强科技型中小企业研发能力,实现“四科”标准科技型中小企业新增5万家(即每个科技企业要拥有关键核心技术的科技产品、科技人员占比大于60%、以高价值知识产权为代表的科技成果超过5项、研发投入强度高于6%)
6、关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知财政部、工信部2021-2025年,中央财政累计安排100亿元以上奖补资金,引导地方完善扶持政策和公共服务体系,分三批(每批不超过三年)重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业(以下简称重点“小巨人”企业)高质量发展,促进这些企业发挥示范作用,并通过支持部分国家(或省级)中小企业公共服务示范平台(以下简称公共服务示范平台)强化服务水平,聚集资金、人才和技术等资源,带动1万家左右中小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告关于做好2021年降成本重点工作
7、的通知关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税自2021年1月1日起,制造业企业开展研发活动实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的200%在税前摊销。中小微企业2022年度内新购置的单位价值500万元以上的设备器具,折旧年限为3年的可选择一次性税前扣除,折旧年限为4年、5年、10年的可减半扣除。继续开展宽带和专线提速惠企工作
8、,中小企业和宽带专线平均资费再降10%。772022.10 iResearch I中小微企业发展阻力宏观经济发展放缓,中小微企业资金、人力、经营等压力提升来源:中小企业协会、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。90.089.889.389.188.72021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1系列1分行业2021Q4 2022Q1变化总指数89.188.7-0.4工业89.089.0-0.2建筑业90.189.4-0.7交通运输83.683.3-0.3房地产92.692.2-0.4批发零售业89.188.2-0.9社会服务业89.388.5-0.8信息传输软件业87.987.8-0.
9、1住宿餐饮业81.180.9-0.2分项指数2021Q4 2022Q1变化总指数89.188.7-0.4宏观经济感受指数98.097.5-0.5综合经营指数97.096.5-0.5市场指数82.181.2-0.9成本指数115.3114.6-0.7资金指数100.9100.8-0.1劳动力指数105.6105.6-投入指数83.482.7-0.7效益指数74.473.9-0.5外部不确定性因素是短期冲击成本、资金、劳动力等是长期重点中小微企业发展与宏观经济连接紧密,受外部不稳定因素提升,导致中小微企业生产经营过程时断时续,企业信心有待提升。宏观经济对中小微企业影响是全面的,工业,地产,餐饮住宿
10、,批发零售等中小微企业聚集行业指数持续下滑,社会服务,信息传输计算机软件业指数由升转降。招工难、用工贵、融资难、融资贵等固有挑战虽在政策帮扶下有所缓解,但整体经济发展偏弱,导致中小微企业在成本与劳动力方面仍面临压力。由于外部供应链周期延长、物料成本上浮,中小微企业面临的成本压力提升。劳动力市场存在就业结构性矛盾,大量普通劳动力对中小微企业供过于求;另一方面,高技术人员需求存在短缺。2021年Q1-2022年Q1中国中小企业发展指数运行图中小企业发展指数882022.10 iResearch I数字化转型是中小微企业破除阻力关键突破企业发展瓶颈,降低外部环境依存度,构建长效竞争力对中小微企业自身
11、价值:当前中小微企业发展模式仍以外部政策引导和国家机构帮扶为主,部分中小微企业发展存在“等、靠、要”模式,单纯依靠政府支持促发展,而企业缺乏长效发展的内生因素,通过数字化转型,是实现从由外部因素驱动企业发展,转变为内部能力推动企业发展的关键。帮助中小微企业降低外部环境依存度,扩展企业生存空间。对数字经济建设价值:国家数字经济建设进入加速期。从2020年起,国家发改委提出构建多层联动的产业互联网平台、加快企业“上云用数赋智”、建立跨界融合的数字化生态、加大数字化转型支撑保障等内容。随着各行业数字化升级的进程加快,中小微企业作为市场经济主体的数字化建设程度,将更加显著地影响我国整体数字经济质量。来
12、源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业数字化转型价值解析中小微企业数字化对企业自身价值对数字经济价值构建企业长效发展内生动力,降低外部环境依存度。实现由“外部因素驱动”到“由外部政策引导”结合“内部技术能力”共同作用的内外双循环发展为数字经济注入更多活力,加速中国整体数字化进程,提升发展质量99中小微企业生存及数字化转型困境1中小微企业数字化转型路径讨论2云市场赋能中小微企业全面数字转型3典型云市场介绍华为云云商店410102022.10 iResearch I中国中小微企业数字化转型痛点面临资金、人才与数据资产少的问题,采购考虑轻量、低门槛根据研究机构测算,中国的企业数字化转型比例约为
13、25%,远低于欧洲的46%和美国的54%。而中小微企业在数字化转型中面临的困境则更加突出。这些企业大多对数字化的了解程度较浅、网络设施配备少、应用基础薄弱,企业往往需要进行多轮调研评估才能确认自身需求与产品、技术的选择,但对于缺乏IT人力的中小微企业,从前期选型到接入业务全流程都存在较高的技术门槛,加之规模所限投入成本较少,无论是对产品的应用还是平台的搭建都较难上手,在产品与服务的选购中也难以抉择。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业数字化转型的主要局限中小微企业自身发展掣肘中小微企业数字化掣肘数字化转型的实践人才缺乏传统行业中小微企业:对数字化转型的重要性和紧迫性认知弱,通常没有过
14、多IT人才储备,进行转型需依赖外部一站式解决方案。科技行业中小微企业:有一定的认知和转型路径规划,但自主研发能力弱,可以考虑单点采购的形式。资金问题企业进行数字化升级需要投入大量资金,但企业融资难,如银行考量的财务经营数据、未来现金流等要素,中小微企业难以满足要求,特别是对于轻资产的科技类企业。进而导致数字化转型预算投入不足,由于成本顾虑拖累整体进度和质量。数据资产积累少数据资产积累少,缺乏数据驱动产业升级路径中小微企业 vs 大型企业大型企业数字化转型的实践侧重于升级,即以更高效的工具替代原本已落后于现阶段需求的传统软件,如应用云服务。中小微企业侧重于解决现阶段的关键问题,重点关注薄弱环节,
15、将资金效用最大化,因此更适宜采购一次性投入少、使用门槛低的产品,如企业级SaaS。11112022.10 iResearch I中小微企业数字化转型需求特征数字化转型工具需匹配阶段性差异,兼顾内部管理和外部扩张从动态发展的视角看,企业在不同生命周期阶段的关注重点存在差异,对此,可从初创期、探索期、发展期和扩张期四个阶段分析企业数字化需求的特征。对初创期企业而言,“存亡”是最大的问题,因此企业十分重视成本,公司业务尚处于萌芽期,此时数字化所涉环节较少。进入探索期的企业开始获得一些新的增长点,主营业务也保持不错的势头,从此到发展期初期,都处于野蛮生长阶段,这两个阶段的企业对数字化的需求集中在如何获
16、得增量市场,自身业务体系不断壮大,期待短期投入以收获成效。正式进入发展期后,企业开始关注效率和质量的提升,而成熟期的企业则更看重资源配置优化和组织系统,寻求服务商更具开放的生态,将数字化融入企业的“毛细血管”,从成本管控、效率提升、资源拓展、架构灵活、创新赋能等方面综合实现企业发展质量的进阶。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业数字化转型需关注阶段性需求差异阶段一:初创期阶段二:探索期阶段三:发展期阶段四:扩张期 需求多表现为传统工具的升级与刚需工具的运用 探索快速发展策略,寻求数字化增长 考量决策的科学性以及数字化工具的辅助作用 着力发展新市场,关注新工具的运用 从开源与节流多角度
17、实现企业发展,关注精细化运营与高质量发展 组织愈发庞大,寻求数字化工具在内部协同中发挥作用 需要稳定、可持续的工具12122022.10 iResearch I中小微企业数字化转型路径分析相比传统模式,SaaS模式更契合中小微企业数字化转型需求来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。优劣势厂商职责应用层基础层IaaSPaaS建立业务/数据中台,打通系统与业务壁垒,实现内部管理数字化数字原生型传统业务型根据发展阶段选择前端应用线下业务线上化保持底层系统连通云服务模式传统模式适用企业类型转型方式企业职责提出需求产品运维产品定制本地部署项目制软件开发模式需求汇总收费模式部署模式产品模式服务客户理想型企业
18、级SaaS订阅收费云端部署高度标准企业客户安全性高适合安全性要求高、业务系统或管理系统架构相对复杂的传统业务型组织,如大型国央企和政府机构适合有大量数据沉淀和大量微应用的、中型及以上数字原生型企业及大型传统业务型企业适合需求标准化、应用场景较简单、成长性高的中小型数字原生型企业和传统业务型企业定制程度高部署慢环境限制高费用高扩展性低快速部署环境限制低产品轻量易用性高无运维负担扩展性高付费灵活功能简单安全性低定制程度低容灾备份扩展性高安全性中复用性高13132022.10 iResearch I中小微企业数字化转型实践特征数字化需求随业务稳定逐步提升,整体呈现阶段化特征目前中小微企业数字化按企业
19、业务数字化程度可分为两种类型:数字原生型企业和传统企业。其中,数字原生型企业指初创期时即产生数字化概念,各系统底层打通,对数字化的需求在于随企业生命周期选择哪些合适的产品。而传统业务型企业是以线下业务为主的传统企业,正在向线上业务转型。对数字化的需求在于如何实现业务标准化和联通底层数据。对数字原生型企业来说,数字化的概念已渗透进企业基因,对数字化的需求经历了降本、提高灵活性、精细化运营和数据决策四个阶段。对传统企业来说,伴随企业成长,系统底层数据联通和应用的概念逐渐深入,打通数据壁垒、衔接底层数据、数据价值挖掘和数据赋能决策是企业实现数字化的阶段性诉求。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小
20、微企业分类及数字化应用的阶段性特征按照企业业务数字化程度划分为两类企业 为保持公司基本生存而进行必要性支出 主要需求是降低成本 开始发展主营业务,在摸索中打磨产品定位 以降本和保持灵活性为主要目的产生数字化需求 企业内资源增多,产品运营步入正轨 主要需求是优化资源配置和精细化运营 企业处于产品线扩张阶段,需要提升抗风险能力 主要需求是辅助决策和内部协同管理初创期探索期发展期扩张期 线下业务起步,数字化需求较低 以使用传统软件为主,或将传统软件升级为数字化产品 尝试性发展线上业务,开始产生数字化需求 需要企业内底层系统联通 随线下业务发展,数据沉淀增多,数字化需求提升 对数据整合和数据价值挖掘有
21、需求 企业关键决策点增加,数字化需求大幅提升 需要挖掘线上、线下业务数据价值,并赋能决策线上业务为主软件底层互通新生企业较多数字原生型企业自创立伊始即采用数字化方式运营管理,企业发展过程中各系统底层互相打通。如在线教育、电子商务等。传统业务型以线下业务为主的传统企业,IT基础设施较弱的企业。如商超百货、美业、旅游等。线下业务颇多系统相互割裂数据彼此隔离14142022.10 iResearch I数字原生型中小微企业数字化转型实践注重选择契合企业发展需求的最低标准SaaS产品,初创期仅需基础企业服务,探索期需要轻量经营管理SaaS对于数字原生型中小微企业来说,系统底层数据标准化程度和联通性较强
22、,企业在运用SaaS进行数字化过程中仅需注重各阶段的业务重心和产品的选择。在初创期,中小微企业对工商财税法等刚需工具和代记账等初级管理类SaaS有较强需求。探索期时,互联网营销对小微企业来说性价比最高。因此,处于探索期的中小微企业青睐模块简单、轻便灵活的营销获客类产品,对短信、线上商城、呼叫中心等SaaS产品需求提升。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字原生型中小微企业数字化转型重点及SaaS应用方向企业数字化产品阶段性实践从初创期到探索期,企业数字化需求从生存场景向经营场景渗透各发展阶段如何选择性价比最高的产品辅佐业务发展企业数字化转型重点业务模式以线上业务为主,数据沉淀和管理方式有数字
23、化基础业务形态管理思维技术工具企业决策和管理思维以数据为基础,企业在发展过程中时刻注重数据联通和应用对数据的重视让企业在业务扩张过程中,选择契合企业发展需求、底层数据联通性强的SaaS产品工商财税法重在开源,提高经营能力 刚需工具+初级管理 建站、工商注册、商标注册、代记账等 轻量营销+经营辅助 对短信营销、线上商城、呼叫中心等营销SaaS有需求存在获客能力弱、经营模式单一、供应链运转难等短板基础企业服务数字化需求特点SaaS产品应用初创期探索期15152022.10 iResearch I数字原生型中小微企业数字化转型实践发展期应用SaaS产品辅助经营和节资,扩张期通过SaaS实现协同提效和
24、决策支撑维持主营业务的稳健运营,并节省资金为扩张产品线做准备,是数字原生型企业在发展期时的第一要务。发展期内,企业产品运营从粗放式运营向精细化运营过渡,节流的方法从人为控制向预算管理转变,因此企业对SCM、SCRM、HRM等SaaS产品需求增加。扩张期内,企业内部数据沉淀增多,业务和组织架构走向成熟,如何有效挖掘数据价值是该阶段中小微企业的重要课题,于是企业开始构建数据中台和业务中台,重视协同办公、项目管理、数据分析类SaaS的应用。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业数字化产品阶段性实践随企业生命周期,企业数字化需求从边缘业务向核心业务渗透,从开源向提效递进数字原生型中小微企业在发展期要
25、稳定主营业务,并节省资金为扩张期业务创新和组织扩张做铺垫企业业务阶的段性发展业务成熟度曲线业务与财务对接,对内优化流程削减必要开支,对外优化招采供应链强化业务创新,重视数据中台构建,并开始调整组织架构 轻量营销+经营辅助 差旅和采购是中小微企业节流主要场景,对SCRM、HRM、ERP等SaaS的需求增加 内部协同+中级管理 协同办公、项目管理、视频会议、数据分析等SaaS需求增加开源+节流:向预算管理过渡提效:优化组织架构和管理方式扩张期数字化需求特点SaaS产品应用发展期扩张期业务成熟度初创期探索期成长期业务一业务二数字原生型中小微企业数字化阶段性需求及SaaS应用方向16162022.10
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