中国共享经济发展报告2023.pdf
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1、I中国共享经济发展报告(2023)目 录目 录一、共享经济市场规模持续扩大一、共享经济市场规模持续扩大.2(一)共享经济市场交易规模同比增长 3.9%.2(二)共享型服务和消费成为稳增长的重要力量.5(三)共享经济在稳岗稳就业中发挥积极作用.10(四)共享经济领域直接融资大幅下降.13二、共享经济主要领域亮点凸显二、共享经济主要领域亮点凸显.15(一)共享出行领域新一轮竞争聚焦合规运力.15(二)本地生活服务市场竞争更加激烈.17(三)制造业共享经济发展步伐加快.19(四)共享经济助力绿色低碳发展.21三、共享经济治理创新护航规范发展三、共享经济治理创新护航规范发展.23(一)治理制度体系持续
2、完善.23(二)制度实施取得新成效.25(三)重点领域治理创新持续推进.27四、共享经济发展趋势展望四、共享经济发展趋势展望.29(一)共享经济发展的宏观经济环境喜忧参半.29(二)共享经济发展的政策环境更加优化.30(三)共享经济成为拼经济扩内需的重要抓手.32(四)元宇宙为代表的技术创新带来新机遇.34(五)共享经济平台治理呈现新趋势.36II附:企业案例附:企业案例.38积极履行社会责任,构建新型餐饮外卖生态美团外卖的实践探索.38以创新升级服务助力人民更充分就业“云账户”平台的实践探索.43以数字技术赋能助力新业态劳动者权益保障体系建设好活科技的实践探索.47致谢致谢.50III图表目
3、录图表目录图 1 2022 年我国共享经济市场结构情况.3图 2 2022 年我国主要领域共享经济市场规模增长情况.3图 3 2018-2022年网约车与巡游出租车客运量占比情况.6图 4 2018-2022年在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重.7图 5 2017-2021 年共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重.9表 1 2021-2022 年我国共享经济发展概况.2表 2 2022 年主要生活服务领域共享型服务普及情况.7表 3 2021-2022年主要生活服务领域共享型服务支出占比.8表 4 2020-2022年共享经济主要领域直接融资规模.141中国共享经济发展报告(2023)共享经
4、济是利用互联网平台将分散资源进行优化配置,通过推动资产权属、组织形态、就业模式和消费方式的创新,提高资源利用效率、便利群众生活的新业态新模式。共享经济强调所有权与使用权的相对分离,倡导共享利用、集约发展、灵活创新的先进理念;强调供给侧与需求侧的弹性匹配,促进消费使用与生产服务的深度融合,实现动态及时、精准高效的供需对接。共享经济是信息革命发展到一定阶段后出现的新型经济形态,是强调以人为本和可持续发展、崇尚最佳体验与物尽其用的新的消费观和发展观。本报告是国家信息中心推出的第八份共享经济年度报告,对 2022 年我国共享经济发展的最新态势及未来趋势进行了全面分析,以期为政府决策、产业发展和公众参与
5、提供参考借鉴。2022 年是党的二十大胜利召开之年,也是实施“十四五”规划关键的一年。我国经济社会发展面临的国际环境更加复杂严峻,国内疫情散发带来更大考验和挑战,我国高效统筹疫情防控和经济发展,扎实稳住经济一揽子政策措施落地见效,保持了经济社会大局稳定,国内生产总值同比增长 3%,经济规模整体再上一个新台阶。2022 年我国共享经济市场规模持续扩大,在增强经济发展韧性和稳岗稳就业方面发挥了积极作用,共享经济主要领域亮点凸显,2平台治理制度建设和执法实施取得新成效,规范发展水平进一步提高。一、共享经济市场规模持续扩大(一)共享经济市场交易规模同比增长 3.9%一、共享经济市场规模持续扩大(一)共
6、享经济市场交易规模同比增长 3.9%初步估算,2022 年我国共享经济市场交易规模约为38320 亿元,同比增长约 3.9%(表 1),增速较上年有所放缓。从市场结构上看,生活服务、生产能力和知识技能三个领域共享经济市场规模居前三位,分别为 18548 亿元、12548亿元和 4806 亿元。表表 1 2021-2022 年我国共享经济发展概况年我国共享经济发展概况领域领域共享经济交易额(亿元)共享经济交易额(亿元)2021 年年2022 年年2022 年同比增速年同比增速交通出行交通出行23442012-14.2%共享住宿共享住宿152115-24.3%知识技能知识技能454048065.9
7、%生活服务生活服务17118185488.4%共享医疗共享医疗1471598.2%共享办公共享办公212132-37.7%生产能力生产能力12368125481.5%总 计总 计36881383203.9%数据来源:国家信息中心分享经济研究中心数据来源:国家信息中心分享经济研究中心3数据来源:国家信息中心分享经济研究中心数据来源:国家信息中心分享经济研究中心图图 1 2022 年我国共享经济市场结构情况年我国共享经济市场结构情况不同领域共享经济发展的不平衡性凸显。从主要领域共享经济市场规模情况看(图 2),生活服务和共享医疗两个领域市场规模同比分别增长 8.4%和 8.2%,增速较上年分别提高
8、了 2.6 个百分点和 1.7 个百分点,呈现出持续快速发展的良好发展态势。生活服务领域,在疫情催生的“宅经济”带动下,居民线上消费需求激增,平台企业在保障生活物资供应和满足居民消费需求等方面发挥了重要作用。美团平台通过强大的同城物流网络,完善的站、仓、人、柜配送体系,确保履约能力和服务水平。一方面加大仓储分拣力量建设,额外增加 70%的一线分拣人员保证供应;另一方面加大末端配送力量,在疫情严重区域按照正常情况下 1.5 倍配备人手。仅在北京、上海两地就有约 6.5 万骑手参与保供。京东到家平台全面升级保供举措,联合核心保供商家加大民生必需品备货量,同时加强达达快送配送4运力筹措,启动全国范围
9、内无接触配送,助力保障民生需求。医疗服务领域,服务内容和范围持续拓展,满足人们的在线问诊需求。国家卫健委数据显示,截至 2021 年底,我国 100%的省份、85%的市、69%的县建立了区域全民健康信息平台,全国 7000 多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台。中国互联网络信息中心发布的数据显示,截至 2022 年 6 月,我国在线医疗用户规模达 3 亿人,占整体网民的 28.5%。此外,知识技能和生产能力领域市场规模同比分别增长 5.9%和 1.5%,市场规模持续稳步扩大。数据来源:国家信息中心分享经济研究中心数据来源:国家信息中心分享经济研究中心图图 2 2022 年我国主要领域共
10、享经济市场规模增长情况年我国主要领域共享经济市场规模增长情况受多种复杂因素影响,共享空间、共享住宿、交通出行三个领域共享经济市场规模显著下降,同比分别下降37.7%、24.3%和 14.2%;其中共享住宿领域下降幅度较上年进一步扩大。主要原因是 2022 年疫情呈现点多、面广、频发等特征,对国内旅游、住宿、出行等各方面影响较大。文化和旅游部发布的数据显示,2022 年国内旅游总人次525.3 亿,比上年下降 22.1%,国内旅游收入(旅游总消费)2.04 亿元,同比下降 30%;2022 年前三季度星级酒店营收同比下降 15.98%。交通运输部网约车监管信息交互平台数据显示,2022 年全年网
11、约车平台订单量同比下降 16.8%。共享办公领域,由于不少市场主体在疫情期间退出,平台企业面临巨大的运营压力。截至 2022 年 6 月,国内共享办公空间运营商优客工场管理面积约 98.6 万平方米,为大约118.3 万会员提供服务;其 2022年 5月发布的财报数据显示,2021 年第四季度实现净收入 3.03 亿元,同比增长 8.7%;净亏损则达 16.976亿元。(二)共享型服务和消费成为稳增长的重要力量(二)共享型服务和消费成为稳增长的重要力量受多重因素影响,2022 年我国消费总体表现不佳。国家统计局数据显示,全年社会消费品零售总额约为 43.97 万亿元,同比下降 0.2%;除汽车
12、以外的消费品零售额约为39.4 万亿元,同比下降 0.4%;最终消费支出对经济增长的贡献率仅有 32.8%。这种形势下,网络零售市场总体稳步增长,2022年全国网上零售额达 13.79万亿元,同比增长 4%。实物商品网上零售额 11.96 万亿元,同比增长 6.2%;在社会消费品零售总额中的占比呈现新高,达到 27.2%。共享经济作为顺应人类生产生活数字化趋势、依托互联网平台发展起来的新型业态,既成为疫情期间弥合民生需求缺口的重要力量,也成为消费升级大趋势下满足人民多样化、灵活化、个性化消费需求的重要载体。从发展态势看,在交通出行领域,2022 年网约车客运量占出租车总客运量的比重约为 40.
13、5%(图 3),占比较上6年提高 6.4 个百分点1。实践层面看,网约车行业发展呈现出一些新特点。一是网约车平台企业数量不断增长。根据交通运输部全国网约车监管信息交互平台统计,截至 2022年底,全国共有 298家网约车平台公司取得网约车平台经营许可,比 2021 年底增加了 40家。二是行业管理制度进一步完善。2022 年交通运输部发布了新的网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法,对 2018 年发布的管理办法进行修订,加强网约车监管信息交互平台的运行管理工作,规范数据传输,提高了网约车行业监管效能,进一步促进行业公平竞争和行业健康发展。三是主流网约车平台合规率显著提升。据交通运输部数
14、据,2022 年 11 月各主流中心城市中有 16 个城市网约车订单合规率超过 80%,与2021 年年初相比,滴滴出行、美团打车、曹操出行等平台订单合规率普遍实现翻倍增长。数据来源:国家信息中心分享经济研究中心数据来源:国家信息中心分享经济研究中心图图 3 2018-2022 年网约车与巡游出租车客运量占比情况年网约车与巡游出租车客运量占比情况12022年度共享经济年度报告中,网约车客运量占比为初步估算数据。根据交通运输部2021年交通运输行业发展统计公报中巡游出租汽车客运量,以及全国网约车监管信息交互平台公布的网约车订单量,对进行数据更新和重新计算,将 2021年网约车占客运量占出租车客运
15、量的比重修正为 34.1%。7在生活服务领域,2022 年在线外卖收入占全国餐饮业收入比重约为 25.4%,占比较上年提高 4 个百分点(图 4)。近年来,随着人们生活消费方式的变化和平台经济的快速发展,我国外卖市场规模持续扩大,日益成为推动餐饮行业发展的重要力量。受疫情影响,2022 年在线外卖成为满足居民餐饮消费需求的重要保障,也使得大量商户可以“闭店不歇业”。美团、饿了么等生活服务平台积极响应政府号召,充分发挥海量配送运力及大数据调配能力,大力推动无接触配送,助力稳经营、稳商家和保民生。2022年,美团自动配送车已经累计为用户配送超 250万单;在四、五月疫情期间,自动配送车在上海单日配
16、送产能近 2万单,累计配送超 70 万单;在北京累计送出生活物资金额价值超百万元。数据来源:国家信息中心分享经济研究中心数据来源:国家信息中心分享经济研究中心图图 4 2018-2022 年在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重年在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重8在住宿领域,2022 年共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重约为 4.4%(图 5),占比较上年下降 0.6 个百分点2,但降幅较上年明显收窄。为减少疫情对旅游住宿业的冲击,相关部门出台一系列助企纾困举措帮助企业共渡难关。2022 年国家发展改革委、文化和旅游部等 14 部门联合出台关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策,各地也
17、相继出台进一步的落实措施,为旅游住宿业应对疫情冲击提供更多支持;文化和旅游部等 10 部门联合印发了关于促进乡村民宿高质量发展的指导意见,进一步加强对行业发展的指导、放宽准入和优化政策环境,为乡村民宿发展创造更好的外部环境。另一方面,针对疫情影响下人们出游的偏好变化,如城市民宿需求萎缩,近郊乡村民宿热度持续升高,平台企业积极调整运营策略,满足人们的多样化住宿服务需求。在城市,平台企业积极参与城市更新和旧房改造项目,与地方政府合作建设智慧社区生态系统,助力发展共享住宿新业态。2021 年成都市锦江区政府与小猪民宿合作,推出全国首例将老旧小区整体改造成为共享民宿新业态的城市更新项目。截至 2022
18、 年底,旧改民宿全年平均入住率超 80%,平均客单价 350 元/晚,项目已成为成都市新晋民宿打卡点。在农村,随着国家乡村振兴战略实施和国民休闲旅游度假转型升级,乡村民宿迎来发展红利期,平台企业加快“上山下乡”步伐,深入下沉乡村市场。2021 年 9 月,阿里巴巴集团飞猪旅行战略投资小猪民宿,重点围绕着乡村振兴战略,与目的地政府、企业合作,推动乡村民宿集群项目“宿集村”在全22022年度共享经济年度报告中,共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重为初步估算数据。根据国家统计局公布的最新“限额以上住宿业收入”和“限额以上住宿业客房收入”,对数据进行更新和重新计算,将“2021年共享住宿收入占全国住
19、宿业客房收入的比重”修订为 5.0%。9国落地,致力于依托“互联网+乡村产业”引入品牌民宿集群等业态,将乡村闲置空心村宅活化,以民宿产业为杠杆,带动文旅融合和乡村新业态。数据来源:国家信息中心分享经济研究中心数据来源:国家信息中心分享经济研究中心图图 5 2018-2022 年共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重年共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重从用户和消费侧看,2022 年网约车用户、共享住宿用户和在线外卖用户在网民中的普及率分别为 38.54%、6.63%和 61.44%(表 2)。表表 2 2022 年主要生活服务领域共享型服务普及情况年主要生活服务领域共享型服务普及情况领域领域
20、用户规模(万人)用户规模(万人)网民普及率网民普及率网约车网约车4050738.54%共享住宿共享住宿69706.63%在线外卖在线外卖6458161.44%注:2022 年网民规模,在线外卖,网约车用户数来自 CNNIC第 50 次中国互联网络发展状况统计报告(均为 2022 年上半年数据);共享住宿相关数据来源:国家信息中心分享经济研究中心。10从主要领域共享型服务支出占比来看(表 3),2022年在线外卖人均消费支出在餐饮消费支出中的占比约 25.4%,较上年提高了 4 个百分点。网约车人均消费支出占出行消费支出的比重约为 7.8%,较上年下降 1.1 个百分点。共享住宿人均支出在住宿消
21、费中的占比约为 4.4%,较上年下降 0.6个百分点。表表 3 2021-2022 年主要生活服务领域共享型服务支出占比年主要生活服务领域共享型服务支出占比领域领域人均消费支出(元)人均消费支出(元)共享型服务支出(元)共享型服务支出(元)共享型服务支出占比共享型服务支出占比2021 年年2022 年年2021 年年2022 年年2021 年年2022 年年网约车网约车2891.31818.9256.4142.58.9%7.8%住宿住宿215.2183.010.88.15.0%4.4%餐饮餐饮3319.83111.6709.6789.721.4%25.4%数据来源:国家信息中心分享经济研究中心
22、数据来源:国家信息中心分享经济研究中心(三)共享经济在稳岗稳就业中发挥积极作用(三)共享经济在稳岗稳就业中发挥积极作用2022 年,受多重因素的超预期影响,平台企业经营面临巨大压力和困难。国务院积极研究部署,运用多种政策工作,采取退税减税降费、缓缴社保费和降低融资成本等一系列减负稳岗扩就业政策措施,稳就业取得扎实成效。全国城镇新增就业目标顺利完成,2022 年全国城镇新增就业 1206万人,超过 1100 万人的预期目标;年末全国城镇调查失业率降至 5.5%。从就业结构来看,青年人及服务业较为集中的大城市调查失业率走高,结构性失业问题较为突出。在这种大背景下,共享经济新业态以其独有的优势,在稳
23、岗稳就业和增加居民收入方面发挥了积极作用。与此同时,政府部门、工会组织和平台企业多方联手,持续提升灵活就业人员的就业质量。11共享平台助力提高就业市场效率,为更多人带来增加收入机会。借助数字技术和算力系统强大的资源汇聚和匹配能力,共享经济平台可以实现对劳动供需双方高效率和大规模的匹配调度,提高劳动市场效率。疫情期间,许多平台积极采用包括众包在内的灵活多样的用工形式,不断加强新就业群体的培训,努力让外卖、即时物流配送业务成为临时吸纳失业人员、创业受困群体就业的“蓄水池”。美团发起的“春风送岗”行动,在 2023 年第一季度开放 50万个骑手、站长等配送服务岗位,并投入 1亿元用于招募新骑手。20
24、22 年达达集团联手京东集团面向全社会提供数十万人的就业岗位,达达快送面向全国超过 2700 个县区市招募骑士。“58 同城”平台实施“58 智慧家政专项”以来,平台入驻劳动者由 2021 年的 60 万人上升到 2022 年的 130万人,劳动者收入同比提升了 50%。快手推出数字招聘平台“快招工”,通过流量扶持和算法匹配,企业和应聘者可以更直观更高效地了解彼此需求。2022 年二季度,“快招工”月活跃用户达 2.5 亿,环比一季度增长 90%;截至2022 年 6 月 30 日,合作企业超 10 万家,简历日投递值峰超 36万。随着技术创新应用和新就业形态在各个领域的广泛渗透,新职业不断涌
25、现。2022 年 9 月,人力资源和社会保障部正式发布中华人民共和国职业分类大典(2022 年版),新版大典比 2015 版净增 158 个新职业,职业数达1639 个。新版大典首次标识了 97 个数字职业,占职业总数的 6%。人力资源和社会保障部数据显示,随着短视频、直播等网络营销新业态的快速发展,目前覆盖用户规模超过 812亿,互联网营销从业人员每月增速达到 8.8%。有数据显示3,2021年中国网络表演(直播)行业市场规模达 1844.42亿元,行业内共 11 家上市主体,其中头部平台约 20 家。截至2021 年 12 月,主播账号累计近 1.4 亿个,2022 年上半年新增开播账号
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