云南省及下辖各州市经济财政实力与债务研究(2023).pdf
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1、区域区域研究报告研究报告 1 云南省及下辖各州市经济财政实力与债务研究(2023)公共融资部 陆奕璇 经济实力:经济实力:云南省是我国重要的边疆及多民族省份,是我国面向南亚和东南亚的辐射中心,地理战略地位突出。依托自然资源及旅游资源优势,全省形成了以烟草、电力、有色、旅游等为主导的产业格局,近年来以绿色硅和新能源电池为代表的电子行业快速发展,成为工业经济增长的主动力,但烟草、有色、化工等传统产业面临提质压力,新兴产业仍待培育壮大,服务业也面临主要依靠旅游拉动的结构性不足;2022 年以来云南省推进产业强省建设,产业投资持续快速增长,为经济转型升级、持续健康发展蓄积力量。2022 年云南省实现地
2、区生产总值 2.90 万亿元,仍位列全国第 18 位,同比增速为 4.3%,高于全国平均增速 1.3个百分点,在全国各省市排序由上年的第 18 位升至第 6 位;2023 年前三季度,全省消费持续回升,受基建和房地产投资收紧影响,投资出现下滑,出口亦下行,经济持续恢复和产业转型升级基础仍需巩固,当期实现地区生产总值 2.17 万亿元,同比增长 4.4%,低于全国水平 0.8 个百分点。云南省各市州区域经济发展水平较不均衡,基本呈现以昆明为中心,向周围进行梯度递减的圈层经济格局,首位经济圈实力较强。近年来,以昆明市、曲靖市、玉溪市、楚雄州全境及红河州北部 7 个县组成的滇中城市群集聚了全省 60
3、%以上的地区生产总值,具有较强的区域竞争力。2020 年 云南省促进区域协调发展实施方案和滇中城市群发展规划印发,强化了滇中城市群对全省高质量发展的引领作用;2022 年云南省“十四五”区域协调发展规划进一步强调了“滇中崛起、沿边开放、滇东北开发、滇西一体化”的区域协调发展格局。从经济总量看,近年来公共卫生事件及房地产下行对昆明、大理及边境城市经济冲击较大,而曲靖、楚雄、文山、保山等州市在绿色硅和新能源电池等产业方面发展较快,带动经济转型及增长。2022 年除楚雄和大理交换排序外,其余州市排位与上年格局一致,昆明地区生产总值继续领跑,当年实现地区生产总值7541.37 亿元,占全省 GDP 的
4、比重为 26.0%,较上年下降 0.6 个百分点,经济首位度进一步下滑;曲靖及楚雄在产业带动下经济保持较快发展,2022 年分别以8.1%和 6.7%的增速继续分列全省第一及第二位,曲靖与经济规模第三名的红河拉开差距,楚雄超越大理,经济规模上升至全省第五位。2023 年前三季度,云南省各州市经济均呈现增长态势,但增速差异较大。其中,昭通、怒江和曲靖分别以 8.0%、7.7%和 6.9%的经济增速分列各州市前三位;丽江和西双版纳在旅游业复苏带动下经济也实现较快增长;迪庆、大理、保山和德宏经济增速在 2.0%以下;昆明经济增速为 3.1%,仍主要受房地产行业下行影响,经济增速不及全省区域区域研究报
5、告研究报告 2 平均水平。财政实力:财政实力:近年来,面对复杂严峻的国内外经济形势,云南省主体税种收入增长空间有限,以清缴历年专项收入等措施拉动非税收入增长亦后劲不足,2022年受房地产市场大幅下行、服务业长期承压等因素影响,全省实现一般公共预算收入 1949.46 亿元,较上年自然口径下降 14.4%,剔除留抵退税因素后,同口径增长 2%,增速放缓;政府性基金预算收入亦较上年显著下降 42.9%至 620.82 亿元;云南省在我国发展战略和对外开放大局中占有重要地位,一般公共预算上级补助规模持续居全国各省市前列,2022 年大幅增长的上级补助收入较好地满足了重点领域支出需求,全省财政收支平衡
6、压力也进一步凸显。2023 年前三季度,全省完成一般公共预算收入 1587.3 亿元,较上年同期增收 216.8 亿元,增长 15.8%,除经济恢复带动外,亦受 2022 年实施留抵退税政策拉低基数影响;土地成交仍较低迷,全省政府性基金预算收入完成 408.7 亿元,与上年同期基本持平。2022 年受增值税留抵退税以及房地产市场大幅下行冲击,除迪庆外,云南省其余 15 个州市的一般公共预算收入均出现减收;仅昆明、曲靖、红河和玉溪一般公共预算收入突破百亿元,其余州市一般公共预算收入规模偏小;增速方面,德宏、大理和昆明一般公共预算收入下降相对明显,分别以-36.6%、-28.5%和-26.7%的增
7、速分列各州市后三位,除政策性减收及非税下降外,昆明和大理与房地产和土地相关税收亦出现较明显下降。各州市税收比率整体仍处于较低水平,且一般公共预算财政平衡普遍对上级补助收入依赖较大。2023 年前三季度,受上年低基数影响,各州市一般公共预算收入同比均大幅增长;昆明在规模上继续领跑各州市,当期一般公共预算收入自然口径同比增长 14.0%;红河该增速为 3.4%,为各州市最低增速。支出端,半数州市一般公共预算支出同比出现下滑,其中迪庆、玉溪、昆明和德宏前三季度支出规模同比呈两位数下降,而怒江和临沧支出规模同比上升较为明显。2022 年以来,云南省大部分州市土地成交量持续收缩,政府性基金预算收入总体呈
8、负增长态势,昆明、文山、大理、西双版纳、红河和德宏政府性基金预算收入同比显著下降,降幅均超过 40%;其中昆明同比下降 67.6%,降幅在各州市中最大,其占全省的比重也大幅降至 23.53%;其余州市政府性基金预算收入均未突破百亿,对地方财力的贡献度普遍较低。2023 年前三季度,大部分州市土地市场仍处下行通道,仅大理、临沧、昭通、昆明和怒江当期土地出让金超过上年全年规模的 65%;迪庆、丽江、西双版纳、曲靖、玉溪和普洱当期土地出让总价不及上年的 40%;大部分州市 2023 年以来宅地楼面成交均价较上年有所抬升,一定程度上反映土地成交热度向核心区位集中。债务状况:债务状况:云南省政府债务规模
9、较大,2022 年末债务余额为 12098.32 亿元,区域区域研究报告研究报告 3 排名各省市第 12 位,较 2021 年末增加 1146.63 亿元,但期限分布结构较合理,5 年以上到期债务 5232.9 亿元,占比 43.2%。近年来再融资债券的发行在一定程度上缓解地方政府债务偿付压力,且棚户区改造、收费公路、公立医院、农林水利等项目收益与融资自求平衡专项债券的偿债资金来源多样化。整体看,云南省政府债务风险总体可控。2022 年末云南省各州市政府债务余额均有所增长,其中曲靖、红河、楚雄和昭通同比增速在 20%以上;怒江、昭通、丽江、曲靖、保山和文山举债空间相对较小。从政府债务偿付压力看
10、,省本级、迪庆、怒江、昭通、临沧、普洱和文山近三年一般公共预算收入合计无法对其 2022 年末政府一般债务余额形成覆盖,一般债务偿付存在一定压力;土地出让持续缩量下,各州市专项债务偿付压力明显上升,其中大理、临沧、丽江和怒江偿付压力相对更大。此外,昆明、玉溪、保山等近年来政府性基金预算收入波动相对较大的州市专项债务偿付亦值得关注。2022 年及 2023 年前三季度,云南省城投债发行及存续余额均处于全国各省市中游水平。城投债发行、存量城投债及城投企业带息债务仍主要集中在省本级和昆明。与自身财力状况相比,除昆明外,其余州市 2023 年 9 月末城投企业存量债券余额均小于其 2022 年一般公共
11、预算收入,存量城投债负担相对较轻;昆明、红河、普洱、玉溪、德宏、临沧和楚雄 2022 年一般公共预算收入无法覆盖当年末城投企业带息债务余额,城投企业带息债务负担相对较重。考虑到云南省城投企业发债数量相对较少,城投企业带息债务规模可能被低估。区域区域研究报告研究报告 4 一、一、云南省云南省经济与财政实力分析经济与财政实力分析 (一)(一)云南省云南省经济实力分析经济实力分析 云南省云南省是我国是我国重要的边疆及多民族省份重要的边疆及多民族省份,是我国面向南亚和东南亚的辐射,是我国面向南亚和东南亚的辐射中心,地理战略地位突出。中心,地理战略地位突出。依托自然资源及旅游资源优势,依托自然资源及旅游
12、资源优势,全全省形成了以烟草、省形成了以烟草、电力、电力、有色有色、旅游等为主导的产业格局,、旅游等为主导的产业格局,近年来近年来以绿色硅和新能源电池为代表的以绿色硅和新能源电池为代表的电子行业快速发展,成为工业经济增长的主动力,电子行业快速发展,成为工业经济增长的主动力,但但烟草、有色、化工等传统产烟草、有色、化工等传统产业业面临提质压力,面临提质压力,新兴产业新兴产业仍仍待培育壮大,待培育壮大,服务业也面临服务业也面临主要主要依靠旅游拉动的结依靠旅游拉动的结构性不足构性不足;2022 年以来云南省年以来云南省推进产业强省建设推进产业强省建设,产业投资持续快速增长,为产业投资持续快速增长,为
13、经济转型升级、持续健康发展蓄积力量。经济转型升级、持续健康发展蓄积力量。2022 年全省经济总量仍位列全国第年全省经济总量仍位列全国第 18位,经济增速在全国各省市排序由上年位,经济增速在全国各省市排序由上年的第的第 18 位位升升至第至第 6 位;位;2023 年前三季年前三季度,全省度,全省消费持续回升,消费持续回升,受受基建和房地产投资收紧影响,投资出现下滑,基建和房地产投资收紧影响,投资出现下滑,出口出口亦亦下行,下行,全全省经济省经济总体保持平稳恢复向好发展总体保持平稳恢复向好发展,但经济,但经济增速增速低低于全国平均水平于全国平均水平,经,经济持续恢复和产业转型升级基础仍需巩固济持
14、续恢复和产业转型升级基础仍需巩固。云南省是我国重要的边疆及多民族省份,位于我国西南地区,与缅甸、老挝、越南 3 国接壤,是我国面向南亚和东南亚的辐射中心、“一带一路”建设中的重要省份和长江经济带的覆盖省份,地理战略地位突出;同时,云南省境内有 52个聚居民族,少数民族人口数约占全省人口总数的三分之一,是我国多民族省份之一。2022 年末,全省常住人口 4693 万人,较第七次人口普查结果减少 28 万人,较 2021 年末增加 3 万人;全省城镇化率为 51.72%,较 2021 年末提高 0.67个百分点。云南省经济总量在全国排名相对靠后,2022 年全省实现地区生产总值 2.90万亿元,同
15、比增速为 4.3%,较上年下降 3.0 个百分点。横向比较,2022 年云南省经济规模在全国 31 个省市中居第 18 位,排序与上年一致;经济增速高于全国平均增速 1.3 个百分点,在全国各省市排序由上年的第 18 位升至第 6 位;人均地区生产总值为 6.17 万元,相当于全国平均水平的 72.02%。区域区域研究报告研究报告 5 图表图表 1.1.2013 年以来年以来云南省云南省地区生产总值及增速变动情况地区生产总值及增速变动情况 数据来源:财汇,新世纪评级整理 图表图表 2.2.2022 年年云南省云南省与全国其他与全国其他各省市各省市 GDP 及增速对比及增速对比 数据来源:Win
16、d,新世纪评级整理 从产业结构看,云南省总体呈现“三二一”的经济发展格局,第三产业对经济发展的拉动作用较大,但全省依托独特的地理环境和气候条件大力发展高原特色农业,与全国水平相比,第一产业占比较高,第二、第三产业仍有一定提升空间。2022 年全省第一产业实现增加值 0.40 万亿元,同比增长 4.9%;第二产业实现增加值 1.05 万亿元,同比增长 6.0%;第三产业实现增加值 1.45 万亿元,同比增长 3.1%;三次产业结构调整为 13.8:36.2:50.0。从经济发展情况看,云南省仍呈现“重工靠资源、轻工靠烟草”的产业格局,近年来加快改造提升烟草、有色、化工等传统产业,推动优势产业延链
17、补链强链,工业实现由传统行业拉动向传统行业、新兴产业共同支撑转变。目前,全省支柱行业包括烟草、电力、有色、电子、化工 5 个。其中,烟草制品业对全省经济的贡献相对突出;以水电为主的电力产业和以磷化工、有色金属为主的有色及化工产业也是全省传统的工业支柱产业;以绿色硅和新能源电池为代表的电子行业近年来快速发展,已成为引领产业转型升级的标杆。2022 年全省实现全部工业增0.02.04.06.08.010.012.014.0050001000015000200002500030000350002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年云南省地
18、区生产总值亿元云南省GDP同比增速%-右轴全国GDP同比增速%-右轴-3.00-2.00-1.000.001.002.003.004.005.006.000.0020,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00140,000.00广东江苏山东浙江河南四川湖北福建湖南安徽上海河北北京陕西江西重庆辽宁云南广西山西内蒙古贵州新疆天津黑龙江吉林甘肃海南宁夏青海西藏2022年地区生产总值亿元2022年地区生产总值增速%区域区域研究报告研究报告 6 加值 7197.08 亿元,占 GDP 比重较上年提高 0.8 个百分点至 24.9%;规模以
19、上工业增加值同比增长 7.7%,其中高技术制造业同比增长 39.4%,占规上工业增加值的比重较上年提高 2.5 个百分点至 11.9%。重点行业中,烟草制品业增加值同比增长 5.8%,为 2015 年以来年度最高增速,对规上工业增加值增速的贡献率达19.4%,电力、热力生产和供应业同比增长 2.2%,有色金属冶炼和压延加工业同比增长 15.7%,传统产业有效支撑工业增长;电子行业增加值同比增长 58.0%,增速贡献率达 44.7%,行业增加值占比较上年提高 2.9 个百分点至 9.3%,受益于重点产业项目落地投产,绿色铝硅、新能源电池产业快速发展,电子产业成为近年来全省工业经济增长的主动力。服
20、务业方面,近年来受公共卫生事件影响,云南省传统优势行业-旅游业及其带动的餐饮、住宿、交通运输等产业发展面临挑战。2022 年全省服务业总体呈现企稳回升态势,全年货物运输总量 15.48 亿吨,同比增长 7.6%;旅客运输总量1.80 亿人,同比下降 19.5%;金融业实现增加值 1594.59 亿元,同比增长 3.2%;年末金融机构人民币存贷款余额分别较上年末增长 8.5%和 9.6%;全年规模以上服务业实现营业收入 2518.49 亿元,同比增长 1.4%,重点行业营业收入同比增长7.5%,其中科学研究和技术服务业实现营业收入 300.96 亿元,同比增长 18.1%,租赁和商务服务业实现营
21、业收入 274.17 亿元,同比增长 5.6%。以资源利用为主的工业发展模式使云南省工业增长承压,服务业也面临主要依靠旅游拉动的结构性不足。近年来,云南省提出全力打造“绿色能源牌”、“绿色食品牌”和“健康生活目的地牌”,以推动产业转型升级、经济高质量发展;十四五规划进一步明确要打造先进制造、旅游文化、高原特色现代农业、现代物流、健康服务五个万亿级产业和绿色能源、数字经济、生物医药、新材料、环保、金融服务、房地产、烟草八个千亿级产业;在构建万亿级千亿级现代产业体系框架下,全产业链重塑云南卷烟工业、旅游业、有色产业三大传统产业新优势,全力打造世界一流“三张牌”优势产业,加快培育战略性新兴产业,大力
22、推进“数字云南”建设,加快发展现代产业体系,推动经济社会数字化转型。2022 年印发的 云南省产业强省三年行动(2022-2024 年)进一步细化了重点产业发展方向、三年目标和重点任务,2022 年以来全省产业投资持续快速增长,规模不断扩大,为经济转型升级、持续健康发展蓄积力量。2023 年前三季度,云南省实现地区生产总值 2.17 万亿元,同比增长 4.4%,低于全国水平 0.8 个百分点。其中,第一产业实现增加值 0.24 万亿元,同比增长4.5%;第二产业实现增加值 0.75 万亿元,同比增长 2.6%;第三产业实现增加值1.18 万亿元,同比增长 5.5%。工业方面,全省规上工业增加值
23、同比增长 5.7%;重点行业中,烟草制品业、有色压延行业增加值分别同比增长 5.2%和 4.2%,继区域区域研究报告研究报告 7 续发挥支撑作用;电子行业增加值增长 38.5%,对工业增长贡献持续增强。服务业方面,随旅游和出行需求持续释放,交通运输行业加速恢复,接触型行业持续改善,2023年1-8月全省规上服务业实现营业收入2025.87亿元,同比增长20.1%。从经济发展驱动力看,投资增长是拉动云南省经济增长的第一动力,原主要依靠基建及房地产投资拉动增长,近年来逐步转向产业投资拉动。2022 年全省固定资产投资(不含农户)同比增长 7.5%,高于全国水平 2.4 个百分点,高于2021 年
24、3.5 个百分点,在产业投资带动下,全省固定资产投资快速增长。其中,基础设施投资同比增长 6.9%,占全省固定资产投资比重较上年下降 0.2 个百分点至 41.5%;产业投资同比增长 42.5%,占全省固定资产投资比重较上年提高 10.0个百分点至 40.6%,成为拉动投资增长的主要支撑,其中工业投资同比增长 48.8%,占全省固定资产投资比重 21.2%,超过房地产开发和交通投资,在重点行业投资总量排名首位;完成房地产开发投资 3152.02 亿元,同比下降 26.9%。消费方面,因消费场景受限,2022 年全省消费市场总体保持平稳恢复态势,实现社会消费品零售总额 10838.84 亿元,同
25、比增长 1.0%;按消费类型分,商品零售 9322.27 亿元,增长 1.0%;餐饮收入 1516.57 亿元,增长 1.0%。对外贸易方面,随着中老铁路开通运营、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式生效,云南省作为南亚和东南亚的辐射中心作用更加突出。2022 年全省外贸继续保持增长,实现进出口总额 3342.3 亿元,同比增长 6.3%;按美元计,进出口总额为 500.42 亿美元,同比增长 2.8%,其中出口总额 241.39 亿美元、下降 11.7%,进口总额 259.03 亿美元、增长 21.4%。外贸市场方面,2022 年对东盟进出口 1273.7 亿元,增长 2.3%;对 RC
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