湖北省及下辖各州市经济财政实力与债务研究(2023).pdf
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1、区域研究报告区域研究报告 1 湖北省及下辖各州市经济财政实力与债务研究(2023)公共融资部 周晓庆 经济实力:经济实力:湖北省是我国中部重要的工业基地,产业及经济基础较好。2022年,面对复杂严峻的国内外经济环境及超预期因素冲击,湖北省大力推动中央稳经济一揽子政策和 19 条接续政策措施落地,区域经济实现韧性增长,不过发展速度较上年高位回落。2022 年湖北省地区生产总值为 53734.92 亿元,按可比价格计算增长 4.3%,同比下降 8.6 个百分点,高于全国平均水平 1.3 个百分点,经济总量位次保持在全国第 7 位,不过与后一位的福建省呈现追赶态势,经济体量差距已较小。全省人均地区生
2、产总值为 9.21 万元,居全国第 9、中部第 1,比上年增长 3.4%。从三大需求看,2022 年湖北省经济增长主要依靠投资拉动,投资及外贸分别在基建、工业投资支撑和出口带动下维持较快增长,分别同比增长15.0%和 14.9%;但居民消费意愿降低、支出疲软,削弱了消费增长动力,消费增速明显放缓,同比增长 2.8%。2023 年前三季度,湖北省经济增速持续回升,实现地区生产总值 40237.97 亿元,同比增长 6.0%,高于全国平均 0.8 个百分点,与后位福建省的差距得以拉大;当期消费有所回暖,投资明显放缓,外需持续走弱,增速分别为 8.5%、5.5%和-1.5%。从下辖各州市情况看,20
3、22 年,湖北省下辖各州市经济规模分化明显,位序与上年保持一致。武汉市经济首位度强,在省内处绝对领先地位,2022 年地区生产总值为 18866.43 亿元,占全省地区生产总值的 35.11%。其次是宜昌市和襄阳市两大副中心城市,2022 年地区生产总值均突破 5500 亿元,均约占全省的10%,整体发展优于其他城市。同年,大部分市投资仍保持两位数的增速,消费大幅回落至不及 4%,外贸大多加速,但除武汉市外进出口规模相对有限。各市经济增速普遍回落,主要集中在 3-6%区间。黄石市以 5.6%增速水平位列第一;受投资大幅减缓拖累,神农架林区经济低至 0.2%,天门市为唯一经济负增长地区,增速为-
4、1.8%。2023 年上半年度,湖北省各州市消费复苏,经济普遍提速发展,且增速处于相近水平,大部分州市的经济增速在 4-7%区间,最低的鄂州市为 3.8%;经济体量排位基本未有变动,仅随州市超越恩施州升至第 11 位。财政实力:财政实力:2022 年,受经济承压及留抵退税影响,湖北省税收小幅缩减,一般公共预算收入主要凭借非税收入增长,实现基本持平,规模及质量在全国仍处于中上水平。全年全省实现一般公共预算收入 3281.13 亿元,位居全国各省市第 14 位,较上年后移 2 位;税收比率为 73.50%,在全国各省市降序排列第 8 位,较上年后移 1 位。同年,湖北省一般公共财政自给率较上年降低
5、 3.34 个百分点至 38.05%,收支矛盾加大。由于省内土地市场景气度持续走低,湖北省政府性区域研究报告区域研究报告 2 基金预算收入大幅减收,全年收入为 2870.84 亿元,同比下降 26.63%,对地方财力贡献度已不及一般公共预算。2023 年前三季度,湖北省经济运行持续向好,一般公共预算收入恢复增长,当期完成 2803 亿元,同比增长 8.3%;自给率升至42.50%,仍处于较低程度;房地产市场仍处调整期,土地市场表现低迷,预计拖累整体基金收入水平。从下辖各州市情况看,2022 年,湖北省下辖各州市一般公共预算收入增速高位回落,收入规模排序基本稳定。武汉市是全省唯一超过 1500
6、亿元的地市,规模优势明显,一般公共预算收入占全省的 45.86%,但在减税降费以及经济下行压力下增速为-4.68%,降幅已至全省第二,仅高于-7.03%的仙桃市。宜昌市上升表现较为突出,加快追赶襄阳市,两市收入在 220 亿元左右。其后荆州市以小幅优势反超黄冈市升至第 4 位,处于约 140 亿元的相近规模。黄石市增加矿产资源出让和特许经营权出让等一次性非税收入,迅速拉近与孝感市两市规模差距,当年黄石市和孝感市分别为 136.75 亿元和 137.21 亿元,分列第 6-7 位。各州市一般公共预算收入质量尚可,收支平衡能力整体较弱,除武汉市和鄂州市外的一般公共预算自给率均不足 50%。2023
7、 年上半年度,各州市一般公共预算收入普遍增长,有 9 个市增速超过 20%,整体表现强劲。武汉市一般公共预算收入增速转正为 1.1%,仍显低迷;宜昌市增量为全省最高,强势反超襄阳市,规模居于全省第二。政府性基金预算方面,2022 年,受房地产景气度低迷、房企拿地意愿趋弱及经济下行等因素影响,湖北省下辖绝大多数地区土地出让收入下行压力加剧,且政府性基金收入继续呈显著差异化。武汉市政府性基金预算收入大降 32.29%至 1330.42 亿元,规模占全省的 46.34%,仍稳居全省第一。宜昌市收入规模小幅下降至 215.53 亿元,保持全省第二位次。黄石市得益于土地出让收入高速增长,政府性基金实现
8、178.01 亿元收入及 53.15%增速,占全省比重的 6.20%,跃升至省内第三。襄阳市、黄冈市和鄂州市收入减量显著,增速分别为-45.70%、-46.25%、-61.53%。大部分地方财力对政府性基金预算收入的依赖度有所下降,但地方财力受土地市场波动影响程度仍高,2022 年政府性基金收入超过一般公共预算收入规模的 4 市中,黄石市和天门市实现较高增幅,分别达 1.30 倍和 1.29 倍,仅次于 1.68 倍的潜江市。2023 年前三季度,除仙桃市、随州市、宜昌市外,湖北省下辖州市的土地出让成交额均同比下滑,且大部分城市跌幅较大,区域土地市场下行明显,后续基金收入存在缩量可能。债务状况
9、:债务状况:2022 年以来,湖北省地方政府债券发行量保持增长,政府债务规模继续扩张。2022 年末,湖北省政府债务余额为 13900.11 亿元,较 2021 年末增长 16.49%,维持全国 36 个省(区、直辖市、计划单列市)该指标降序第 9区域研究报告区域研究报告 3 位,处于全国上游水平。湖北省财力对债务保障程度有所弱化,2022 年末地方政府债务规模与当年一般公共预算收入比重较上年提升 0.60 倍至 4.24 倍,位列全国 36 个省(区、直辖市、计划单列市)该指标降序第 14 位,较上年前移 1位,处于中上水平。湖北省债务期限较为合理,新增债务需遵循严格的限额管理,政府债务风险
10、总体可控。从下辖各州市情况看,2022 年,湖北省各州市政府债务规模持续扩张,除神农架林区外增幅均在两位数,政府债务余额与当年一般公共预算收入的比率均有所升高,均在 3 倍以上,各地政府债务负担均有不同程度加重。武汉市债务规模突出,2022 年末,武汉市存续债务余额高达 6295.13 亿元,占全省债务余额的45.29%;但凭借其强劲的财政实力,债务余额与当年一般公共预算收入的比率为4.18 倍,仍居于全省中后位次。恩施州上升幅度最高,亦是负担最重地区,该比率高达 6.73 倍,同比上升 1.51 倍。同年抬升幅度次之的潜江市整体负担尚可,该比率提升 1.08 倍至 3.46 倍,仍处于省内中
11、后水平。2022 年以来,湖北省城投债发行保持活跃,发行额及存量额在全国各省处于中上水平。从区域来看,2022年除仙桃市、天门市及神农架林区外,各州市均有发债。武汉市维持首位规模,黄石市发行节奏明显加快,与襄阳市和宜昌市一并维持省内城投债发行量及余额前四地位。考虑含城投债的带息债务负担,各州市债务压力继续增大,一般公共预算收入均未能完全覆盖城投企业带息债务。黄石市债务负担最为突出,其 2023年9月末城投债存续企业2022年末带息债务余额与当地2022年一般公共预算收入比率高达 8.22 倍。荆门市、襄阳市、荆州市、潜江市和宜昌市债务负担也较重,该比率接近及超过 7 倍的水平。天门市债务负担大
12、幅显现,较上年提升 1.45倍至 5.99 倍,抬升幅度为省内第一。一、湖北省经济与财政实力分析一、湖北省经济与财政实力分析 (一)湖北省经济实力分析(一)湖北省经济实力分析 湖北省是我国中部重要的工业基地,产业及经济基础较好。湖北省是我国中部重要的工业基地,产业及经济基础较好。2022 年,面对年,面对复杂严峻的国内外经济环境及超预期因素冲击,湖北省大力推动中央稳经济一复杂严峻的国内外经济环境及超预期因素冲击,湖北省大力推动中央稳经济一揽子政策和揽子政策和 19 条接续政策措施落地,区域经济实现韧性增长,不过发展速度较条接续政策措施落地,区域经济实现韧性增长,不过发展速度较上年高位回落。上年
13、高位回落。2022 年湖北省经济总量位次保持在全国第年湖北省经济总量位次保持在全国第 7 位,不过与后一位位,不过与后一位的福建省呈现追赶态势,体量差距已较小。从三大需求看,的福建省呈现追赶态势,体量差距已较小。从三大需求看,2022 年湖北省经济年湖北省经济增长主要依靠投资拉动,投资及外贸维持较快增长,消费市场重回低迷。增长主要依靠投资拉动,投资及外贸维持较快增长,消费市场重回低迷。2023年前三季度,湖北省经济增速持续回升,与后位福建省的差距得以拉大,当期年前三季度,湖北省经济增速持续回升,与后位福建省的差距得以拉大,当期消费有所回暖,投资明显放缓,外需持续走弱,已转为负增长。消费有所回暖
14、,投资明显放缓,外需持续走弱,已转为负增长。湖北省位于我国中部,地处长江中游,东邻安徽,南界江西、湖南,西连重区域研究报告区域研究报告 4 庆,西北与陕西接壤,北与河南毗邻,陆地面积为 18.59 万平方公里,占全国的1.94%。2022 年,面对复杂严峻的国内外经济环境及超预期因素冲击,湖北省大力推动中央稳经济一揽子政策和 19 条接续政策措施落地,区域经济实现韧性增长,不过发展速度较上年高位回落。全年全省实现地区生产总值 53734.92 亿元,按可比价格计算增长 4.3%,同比下降 8.6 个百分点,高于全国平均水平 1.3 个百分点,经济总量位次保持在全国第 7 位,不过与后一位的福建
15、省呈现追赶态势,经济体量差距已较小,仅高于福建省 625.07 亿元。当年全省人均地区生产总值为 92059 元,居全国第 9、中部第 1,按可比价格计算,比上年增长 3.4%。2023年以来,湖北省经济增速持续回升,前三季度实现地区生产总值 40237.97 亿元,按不变价格计算,同比增长 6.0%,高于全国 0.8 个百分点,与后位福建省的差距得以拉大。图表图表 1.2013-2022 年年及及 2023 年前三季度年前三季度湖湖北省地区生产总值及增速情况北省地区生产总值及增速情况 资料来源:湖北省统计年鉴、统计公报及统计月报,新世纪评级整理 图表图表 2.2022 年湖北省与全国其他省市
16、地区生产总值及增速对比年湖北省与全国其他省市地区生产总值及增速对比 数据来源:Wind 资讯,新世纪评级整理-6.00-4.00-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.0010,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年前三季度地区生产总值亿元地区生产总值同比增速-右轴%-4-20246020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000广东江
17、苏山东浙江河南四川湖北福建湖南安徽上海河北北京陕西江西重庆辽宁云南广西山西内蒙古贵州新疆天津黑龙江吉林甘肃海南宁夏青海西藏2022年地区生产总值亿元2022年地区生产总值增速%区域研究报告区域研究报告 5 受生育率下滑以及老龄化加剧影响,湖北省 2022 年人口自然增长率仍为负,但随着经济活跃发展带动人口回流,当年净增人口与安徽省并列位居全国第二。2022 年,湖北省常住人口为 5844 万人,较 2021 年增加 14 万人;总量仍居全国第 10、中部第 4。湖北省城镇化率为 64.67%,居全国第 13、中部第 1。从产业结构上来看,受外部环境影响,2022 年湖北省三产增速相对较缓,工业
18、加快提升,不过仍维持第三产业为主结构。当年,全省第一产业增加值4986.72 亿元,增长 3.8%;第二产业增加值 21240.61 亿元,增长 6.6%;第三产业增加值 27507.59 亿元,增长 2.7%。三次产业结构由 2021 年的 9.3:37.9:52.8 调整为 9.3:39.5:51.2。2023 年前三季度,湖北省三产结构较为稳定,三产加快恢复,当期实现第一产业增加值 3540.58 亿元,增长 4.2%;第二产业增加值 16280.15亿元,增长 4.7%;第三产业增加值 20417.24 亿元,增长 7.3%;三次产业结构为8.8:40.5:50.7。图表图表 3.20
19、13-2022 年年及及 2023 年年前三季度前三季度湖北省三次产业结构(单位:湖北省三次产业结构(单位:%)数据来源:湖北省统计年鉴、统计公报及统计月报,新世纪评级整理 湖北省是中部重要的工业基地,凭借科教资源及产业基础,已具备较为齐全及地方特色的产业体系,涵盖汽车、冶金、食品、电力、化工、纺织、电子及医药等。2022 年,湖北省工业承压前行,规上企业效益下滑。全年全省规模以上工业增加值比上年增长 7%,较上年同期下降 7.8 个百分点,仍稳居全国工业大省前列,高于全国平均水平 3.4 个百分点。由于能源物流及用工成本持续高企,企业成本负担加重、盈利空间缩小。2022 年,全省规上工业企业
20、利润总额 3139.64亿元,增速为-2.4%,低于营收增速(8.4%)10.8 个百分点;亏损面 14.47%,大于上年 2.23 个百分点。具体来看,重点行业增长低迷或势头放缓。汽车行业受47.5446.9445.7047.5444.8643.5241.82 41.67 39.2037.939.5 40.540.23 41.4543.1040.2343.9446.5349.74 50.0151.3052.851.2 50.70.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.002013年2014年2015年2013年2016年2017
21、年2018年2019年2020年2021年2022年2023年前三季度第一产业%第二产业%第三产业%区域研究报告区域研究报告 6 宏观经济扰动、芯片短缺等因素影响,全年规上行业增加值增长 1.5%,同比回落 7.2 个百分点,占全省规上工业增加值的 11.6%;汽车整车产量 189.6 万辆,同比下降 4.6%。化工行业在能源高价、地产及纺织服装等终端需求下降的情况下景气度渐弱,2022 年增速转负,为-0.1%,占全省规上工业增加值的 8.2%。电力、烟草、农副食品加工业弱势运行,增加值全年累计分别增长 4.4%、4.2%、3.5%,均明显低于整体工业增速。钢铁市场随着落后产能淘汰、铁矿石等
22、原材料价格上涨,增速相对稳定,当年增加值增长 5.7%。纺织业主要在连续两年负增长后实现恢复回升,全年增加值增长 7.1%。武汉“光谷”的电子信息产业集聚效应体现,光电子产业在国内具有较强的竞争力,以手机、集成电路圆片、光电子器件为主的电子设备制造业维持两位数的高速发展,2022 年增加值增速为26.2%。2023 年前三季度,湖北省工业运行继续波动,规模以上工业增加值同比增长 5.6%,略低于上年,主要为汽车、电子设备制造业承压,增加值分别为-0.1%、3.4%;化工随着国内需求在稳增长等政策下的边际改善及行业去库后的供给优化,当期增加值增速大幅转正,同比增长 18.0%。湖北省新兴产业加力
23、提速、动能强劲。2022 年,全省高技术制造业增加值同比增长 21.7%,快于规上工业增速 14.7 个百分点;占规上工业比重达 12.1%,较上年提高 1.2 个百分点。其中,计算机通信、专用设备、医药制造业分别增长26.2%、11.1%、19.2%;显示器、电子元件、光缆产品产量分别增长 35.8%、14.3%、10.3%。在现有产业基础以及国家战略需求下,湖北将突破性发展光电子信息、新能源与智能网联汽车、生命健康、高端装备制造、北斗等 5 大优势产业,“51020”为湖北现代化产业集群的“骨架”:打造新一代信息技术、汽车制造等 5 个万亿级支柱产业,巩固提升高端装备、先进材料等 10 个
24、 5000 亿级优势产业,培育壮大新能源与智能网联汽车、北斗及其应用等 20 个千亿级特色产业集群。服务业方面,2022 年,受宏观经济形势影响,湖北省服务业发展有所放缓。交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业均低速运行,增加值分别增长 0.1%、1.7%、0.9%;金融业运行稳定,信贷投放继续量增面扩,2022 年社会融资规模增量为 11049 亿元,同比多增 1211 亿元;全省金融机构全年净新增贷款 7024 亿元,各项贷款余额 7.41 万亿元,增长 10.5%,金融业 2022 年增加值增长 5.6%,增长幅度最高。房地产业增加值下降 2.7%。湖北省规模以上服务业企业效益
25、有所下滑,全年全省企业营业收入 9232.73 亿元,增长 8.5%;营业利润653.51 亿元,增长-13.4%。2023 年以来,餐饮、零售、文旅体育、交通运输等聚集性接触性服务业行业加速恢复,效益增势良好,2023 年 1-8 月规模以上服务业营业收入 6540.28 亿元,增长 10.6%;营业利润 659.52 亿元,增长 44.0%。房地产市场方面,由于宏观经济承压、房地产市场不振、结构性矛盾等多重区域研究报告区域研究报告 7 因素叠加,湖北省地产投资增速明显下滑,销售环节量价齐跌。2022 年湖北省房地产开发投资同比微增0.8%,较上年高位回落;商品房全年销售面积为6385.07
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