2023年抖音“面部护肤”市场功效护肤赛道洞察.pdf
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1、果集行业研究部 2023 Guoji.All rights reserved.护肤产品的广义定义:以涂抹、洒、喷等类似方法作用于人体表面,以达到滋润、营养、保护、美化皮肤作用或效果的化妆用品;护肤产品可主要划分为3大类:身体护理、面部护理、手部护理。本报告所研究的功效型护肤产品指具有滋润保湿、抗敏修护、美白提亮、控油祛痘、紧致抗老等功效的面部护理产品。抗敏修复滋润保湿控油祛痘紧致抗老美白提亮身体护理面部护理手部护理紧致护理美白护理通用护理面膜面部清洁爽肤水护手霜磨砂膏手膜精华液面霜乳液数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅
2、解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。CONTENTS2023年“面部护肤”市场发展趋势整体市场规模护肤功效趋势消费需求洞察1222023年“功效护肤”热门赛道趋势细分市场研究护肤需求洞察热销产品洞察 2023年“美妆”在抖音平台GMV超过1000亿元,从销售规模来看,面部护肤位居首位,面部彩妆、面部美容工具紧随其后;从销售增速来看,近半类目销售增幅超过50%,尤其是男士彩妆销售增幅最高。数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品
3、牌抖音旗舰店直播间。0501001502021年2022年2023年十亿2021年2022年2023年-60%40%140%240%0306090面部护肤面部彩妆面部美容工具唇部彩妆眼部护理美妆工具防晒眼部彩妆香水/香膏指甲油/美甲产品彩妆套装男士护肤美体工具唇部护理旅行装/体验装T区护理其他彩妆男士彩妆面部美容仪器身体彩妆十亿2022年1-11月2023年1-11月同比上涨同比下降 从细分类目GMV规模来看面部护理套装最为热销,护肤品牌通过商品套餐形式出售,提高客单,可有效提高转化;从GMV同比增涨情况来看,我们可以发现面部精油/纯露、乳液/面霜、液态精华、洁面类目的增速更为可观。数据来源:
4、果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。-50%50%150%01020面部护理套装乳液/面霜液态精华贴片面膜/涂抹面膜化妆水/爽肤水洁面皂/洁面产品面部精油/纯露卸妆油/卸妆水/卸妆啫喱安瓶/原液喷雾粉状精华面部磨砂/去角质面部按摩霜卸妆巾/卸妆棉法令纹贴/膜十亿2022年1-11月2023年1-11月同比上涨同比下降排名乳液/面霜Top10品牌液态精华Top10品牌面膜/涂抹面膜Top10品牌化妆水/爽肤水Top10品牌洁面皂/洁面产品Top10品牌1赫
5、莲娜珀莱雅奥伦纳素海蓝之谜娇润泉2黛安蒂可复美欧诗漫HBNC咖3肌肤未来雅诗兰黛FAN BEAUTY SECRETHFPBUV市场 CR39.3%10.65%10.1%21.33%22.6%4SHOYO娇润泉巴黎欧莱雅柯琳妮尔雪柔雅5珀莱雅SK-IIJEAN DESTREESSK-II悦芙媞6HBN科兰黎敷尔佳兰蔻仙妃格7植由美娇韵诗德玛贝尔SK-IIDK8海蓝之谜羽速薇诺娜黛安蒂适乐肤9里季玉兰油WIS羽素稀物集10米加润百颜奕沃黛莱皙溪木源市场 CR1020.55%26.07%24.34%38.01%35.43%数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以
6、上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。乳霜/精华/面膜市场的均值CR3在10%左右,品牌格局尚未固化;化妆水/洁面市场的均值CR3达22%,品牌竞争压力更大。从热销品牌榜单中可以发现,面霜与面膜市场新锐品牌数量占比最高,相关新品或许更有机会突围。从销售额规模来看,热门类目护肤品销售集中在100元-300元价格带,而洁面产品热销价格更集中在100元以下;从销售增速来看,1000元价格带以上商品销售增速最快,用户消费意愿趋向高端化加强。乳液/面霜液态精华面膜/涂抹面膜数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计
7、平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。-30%40%110%180%0 4,000 8,000 100元100元300元300元500元500元1000元1000元100元100元300元300元500元500元1000元1000元100元100元300元300元500元500元1000元1000元100元100元300元300元500元500元1000元1000元100元100元300元300元500元500元1000元1000元百万价格带销售额销售额同比上涨化妆水/爽肤水洁面皂/洁面产品销售额同比下降
8、清洁美白抗衰老 补水抗敏感,去黄提亮祛痘屏障修复抗初老改善肤质皮肤紧致保湿去黑头收缩毛孔淡斑防晒抗皱嫩肤,维稳-100%-50%0%50%100%150%0102030405060增长率深层护肤需求功效性护肤需求功效性护肤需求基础护肤需求 面部基础护理需求如防晒、保湿、补水、改善肤质等保持较为稳定的增长;此外,随着消费者护肤意识的不断提升深层护肤需求被唤醒,皮肤紧致、抗初老增速较快;功效性护肤中抗敏感、祛痘整体增速放缓,屏障修复增速较快。作品数量051015百万2022年1-11月2023年1-11月数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,
9、或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。根据护肤商品的产品功效宣称分布看,主推的功效为面部修复、保湿、滋润;从功效成分同比增幅来来看,紧致、抗皱等抗老抗衰等进阶功效也更加突出关注。数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。-60%-30%0%30%0%10%20%面部修复保湿滋润补水舒缓提亮清洁祛斑美白防晒紧致抗衰祛痘抗皱控油卸妆收敛毛孔2022年1-11月2023年1-11月同比上涨控油祛痘美白
10、提亮滋润保湿抗老抗衰说明:商品旗下多种功效计重抗敏修复同比下降声量易感力25-35岁,三四五线人群更重视性价比,购买时更为谨慎,品牌敏感性较低国家认同感强,认可新国货护肤品的消费会收到微商冲击“我没有贵妇级别的护肤品,可能我两三瓶的价格都抵不上别人一瓶的价格,还是自己用着合适,然后价格合适,可以长期使用,还有我真的只是一个普通的小镇妈妈”小镇妈妈消费力:24岁以下,互联网原住民,熬夜冲浪兴趣多元,易受圈层影响有冒险精神,愿意尝试新品认为颜值即正义强化自我表达Z时代青年消费力:“从ins上刷到过这套水乳,极简风的包装太高级了,磨砂玻璃的质感上手好舒服”30-40岁,互联网首批网民集中一二线城市,
11、受教育程度更高注重品牌效应,认可海外开架,消费力能力高,品质要求高“夜皇后已经成为我的加班必备了,果然贵有贵的好处”都市中产消费力:30岁以下,一二线人群,未婚居多含白领一族+大学生人群有良好教育背景,对产品信息透明化需求更高热衷于海淘,且有很强的社媒平台吸收与分享欲“成分党”一族消费力:“倩碧光子瓶(胜肽)+理肤泉b5抗皱精华(玻色因)+露得清a醇,抗老妥妥的”25-35岁,一二线城市花钱买便利,“果断花花花”人群,重度线上消费人群重视产品安全性,也爱美丽,愿意为“悦己”买单休闲时间多刷抖音,小红书等社媒平台“谁说生了娃就没时间护肤化妆,只要自己想,就能腾出时间贴个面膜,化个美妆 励志做一个
12、从里到外的精致女人 只为愉悦自己”精致潮妈消费力:数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。淡化黑眼圈淡化法令纹紧致肌肤淡化眼纹祛斑/均匀肤色提亮去黄止痒去屑修复抗炎皮肤抗老美白防晒改善毛孔粗糙祛痘/去闭口控油滋润保湿第一梯队第二梯队第三梯队第四梯队第五梯队敏感肌与
13、干性皮肤更加注重维稳;油性皮肤人群以控油和解决皮肤问题为首位;中性肌肤与混合皮肤则注重“美肤”,提升皮肤质量。防晒滋养保湿改善毛孔粗糙TGI=145TGI=124TGI=114控油止痒去屑祛痘去闭口TGI=128TGI=117TGI=113均匀肤色淡化法令纹美白TGI=219TGI=128TGI=119淡化黑眼圈均匀肤色滋养保湿TGI=168TGI=153TGI=122防晒去黄提亮紧致肌肤TGI=216TGI=153TGI=150敏感肌油性皮肤中性皮肤干性皮肤混合皮肤0%10%20%30%40%乳液面霜爽肤水保湿/修复/美白面膜防晒面部精华清洁面膜眼部精华唇膜眼膜护棉片女性人群男性人群24%男
14、性用户经常使用眼部精华不论男女,各类面膜、精华产品都是护肤必备;女性常用产品类型更加多元,较男性用户更加重视防晒。数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。0%50%100%防晒面膜面部精华洁面面霜护肤整体占比功效护肤占比防晒补水修护美白保湿隔离清洁美白清洁修复清爽
15、保湿淡斑控油提亮防水美白紧致温和紧致提亮提亮提亮嫩肤抗皱播放TOP5功效关键词美白功效抗老功效基础功效数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。0%40%80%0%50%100%美白保湿抗皱紧致舒缓修护祛痘内容播放量占比同比增幅播放TOP5功效关键词烟酰胺玻尿酸胜肽氨基酸杜鹃花酸玫瑰芦荟富勒烯玻尿酸水杨酸松露玫瑰六胜肽角鲨烷积雪草维生素 C烟酰胺玻色因山茶花氨基酸酵素维生素 E视黄醇玫瑰乳糖酸植物成分生化成分CONTENTS2023年“面部护肤”市场
16、发展趋势整体市场规模护肤功效趋势消费需求洞察1222023年“功效护肤”热门赛道趋势细分市场研究护肤需求洞察热销产品洞察2023年备案护肤产品中,滋润保湿类数量高达约16.08万,在五大功效中位居第一;滋润保湿对皮肤维持健康状态意义重大,影响皮肤光滑度、弹性、细腻程度等护肤问题;是护肤品类最常具备的功效,也是护肤市场中的一条长青赛道。数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。0100200滋润保湿美白提亮控油祛痘抗衰老抗敏修复千精华眼霜防晒面霜乳液洁
17、面面膜化妆水卸妆滋润保湿在2023年抖音平台热销护肤产品的用户评论中可发现,在各品牌的功效宣称护肤品的商品评论中,保湿、滋润、面部修护占据消费者关注度前3。同时,主打祛斑美白、抗衰、抗皱、提亮的关注度同比增长率表现突出,潜力不容小觑。0%2%4%6%8%10%12%14%16%保湿滋润面部修复补水提亮舒缓防晒清洁祛斑美白紧致控油抗衰抗皱祛痘卸妆功效占比同比上涨同比下降数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。品牌/国籍奥伦纳素/美国让缇丝/法国HBN
18、/中国肌肤未来/中国瑷尔博士/中国大单品奥伦纳素冰白面膜艳后涂抹式泥膜HBN发光水肌肤未来熬夜面霜瑷尔博士益生菌面膜品类涂抹面膜面膜爽肤水面霜面膜产品图主要卖点补水保湿提亮肤色 弹嫩美肌保湿莹润、糖氧双抗补水提亮维稳修护熬夜不慌 肌肤透亮有光15min密集补水 无惧熬夜危肌功效成分藻酸钠、维生素b5、尿囊素花青素、紫檀芪A醇玻色因积雪草、透明质酸钠产品售价4片/7503袋/28030ml/4950g/522盒¥178数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店
19、直播间。产品定位:换季熬夜舒缓修护、晒后泛红急救产品功效保湿补水、熬夜急救、修护屏障、舒缓泛红、提升光泽奥婷敏、透明质酸钠、水解透明质酸、硅烷化玻尿酸、积雪草提取物、泛醇、丁二醇产品价格89/10片、195/20片286/30片、374/40片专利香蕉丝绒面膜布 垂悬不变形 锥形纤维构造 瓦楞式纹理吸附 香蕉皮特制纤维自研成分EFF-migration组方EFF-migration修护科技精研配比1+12重现肌肤活力,积雪草提取液:泛醇=1:1瑷尔博士通过精准科学的护肤方式解决微生态失衡引发的肌肤问题,专注“皮肤微生态”细分赛道赛道,深耕微生物发酵技术,精准定位人群,抓住成分党、科学护肤党需求
20、,超级产品益生菌精研深层修护面膜(香蕉面膜)迎来用户追捧。主要成分数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。美白提亮长期处于护肤市场中的主流地位,新成分概念层出不穷:烟酰胺、熊果苷、传明酸;具有优秀渗透率与丰富营养物质的精华成为消费者在众多品类中的首选;从产品评论来看,功效、安全性是消费人群较为顾虑痛点。0%30%60%精华水乳贴布面膜乳霜膏膜医美手段美容仪器0%50%成分堆砌缺乏核心科技难以兼顾功效与安全过度夸张宣传功效不明显不持久易反黑刺激不安全
21、数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。图片来源:品牌抖音旗舰店直播间。烟酰胺维生素C芦荟樱花石榴富勒烯茶树兰花燕窝传明酸熊果苷 从成分声量来看,水杨酸、烟酰胺拥有着更高的作品声量;从互动量看消费者对于植物提取成分“A醇”讨论互动量远超其它成分,A醇主要功效是促进黑色素代谢类,此类美白产品还有水杨酸、VC精华也有相对较高的讨论热度;数据来源:果集飞瓜(),2022.01-2023.11,统计平台:抖音,注:以上数据未经审计,或存纰漏,敬请谅解指正;数据均经过脱敏及指数化处理,仅供
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