2024年宠物用品行业市场洞察报告.pdf
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1、宠 物 用 品 市 场 洞 察 报 告2024如 今,越 来 越 多 人 开 始 选 择 养 宠 物 以 寻 找 生 活 的 乐 趣 和 安 慰,宠 物 主 们 也 愿 意 花 费 更 多 时 间 和 金 钱,为 宠 物 提 供 最 好 的 照 顾 和 服 务,这 种 趋 势 为 宠 物 用 品 市 场 带 来 了 巨 大 商 机 和 发 展 空 间。宠 物 行 业 包 括 两 大 产 品 类 别,分 别 是 宠 物 食 品 和 宠 物 配 件/用 品。由 于 欧 美 地 区 有 着 繁 盛 的 宠 物 市 场和 严 格 的 食 品 规 范,使 得 他 们 在 宠 物 食 品 制 造 方 面
2、拥 有 更 高 生 产 标 准 和 优 质 选 材,因 此 我 国 的 宠 物食 品 在 对 外 市 场 上 没 有 显 著 的 竞 争 优 势。本 篇 报 告 将 重 点 探 讨 宠 物 用 品 市 场 的 出 海 概 况 及 相 关 趋 势。宠 物 用 品 市 场 范 围 广 阔,品 类 繁 杂,根 据 不 同 种 类 和 体 型 的 宠 物,需 求 也 有 所 不 同,这 给 那 些 想 要入 局 该 市 场 的 企 业 及 卖 家 带 来 了 困 扰。大 数 跨 境 将 深 入 探 究 该 行 业,从 宠 物 及 宠 物 主 的 需 求 出 发,了 解 市 场 结 构,帮 助 大 家
3、做 出 更 为 准 确 的 决 策。如 果 您 还 想 获 取 更 多 跨 境 行 业 资 讯,欢 迎 扫 描 左 下角 二 维 码 关 注 大 数 跨 境 公 众 号,我 们 会 定 期 分 享 最 新 行 业 信 息。PREFACE前 言目录CONTENTS市 场 概 况MARKET OVERVIEW01趋 势 洞 察TREND INSIGHT03热 门 地 区 分 析KEY REGION ANALYSIS02品 牌 案 例 分 析BRAND CASE040 01 1PART ONE市 场 概 况MARKET OVERVIEW市 场 概 况 350B 261B2022+6.1%CAGR20
4、27全 球 宠 物 产 业 市 场 规 模 和 增 长 率0501001502002503003504004505002017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2017-2023年 全 球 宠 物 用 品 行 业 市 场 规 模(亿 美 元)数 据 来 源:华 经 产 业 研 究 院2022年,全 球 宠 物 市 场 规 模 为 2610亿 美 元,复 合 年 增 长 率 预 计 为 6.1%,2027年 预 计 规 模 将 达 到 3500亿 美 元。其 中,预 计 宠 物 用 品 市 场 在 2022-2028年 复 合 年 均 增 长 率 为 3.03%,到
5、2027年 市 场 规 模 预 计 将 达 到 677.25亿 美 元。拥 有 宠 物 的 人 数 增 加 和 消 费 观 念 的 转 变 是 推 动 市 场 增 长 的 关 键 因 素。与 过 去 十 年 相 比,当 前 宠 物 拥 有 者 的 人 数 和 相 关 支 出 都 在 大 幅 增 加。050100150200250300350400201620172018201920202021202220232024202520262027十 亿/美 元数 据 来 源:COMMONTHREAD宠 物 市 场 规 模 正 在 快 速 增 长 电 商 规 模宠 物 用 品 的 电 商 市 场 规
6、模 在 飞 速 增 长,多 种 因 素 正 在 推 动 这 个 市 场 的 壮 大,包 括 购 物 习 惯 的 改 变、数 字 化 趋 势 的 推 动,以 及 人 们 对 高 端 产 品 的 需 求 等。2022 年 全 球 宠 物 护 理 电 子 商 务 市 场 规 模 约 为 230.1 亿 美 元,预 计 到 2030 年 将 增 长 到 456.0 亿 美 元 左 右,2023 年 至 2030 年 的 复 合 年 增 长 率 约 为 8.92%。线 上 购 买 渠 道 可 以 提 供 广 泛 的 产 品 选 择 和 便 捷 的 购 物 体 验,无 论 是 头 部 电 商 平 台 还
7、是 中 小 宠 物 用 品 独 立 站,都 在 这 场 电 商 发 展 的 变 革 中 担 任 重 要 角 色。电 商 逐 渐 成 为 主 要 购 买 渠 道0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20152016201720182019202020212022202320242025电商线下商店电 商 与 线 下 商 店 的 全 球 家 庭 和 宠 物 护 理 零 售 份 额 占 比数 据 来 源:statista52%44%42%42%42%37%0%10%20%30%40%50%60%维 生 素 和 补 品清 洁 美 容 用 品食 物玩 具药 物医 疗美 国 消
8、 费 者 购 买 最 多 的 电 子 商 务 宠 物 产 品 类 别数 据 来 源:American Pet Products Association 010103030202060604040505包 括 宠 物 衣 服、饰 品、项 圈、牵 引 绳、背 包等,既 能 保 护 宠 物 又 能 让 宠 物 看 起 来 更 可 爱。宠 物 穿 戴包 括 宠 物 床、窝 垫,笼 子,猫 狗 屋等,为 宠 物 提 供 舒 适 的 居 住 环 境。宠 物 家 居涵 盖 了 宠 物 洗 浴、口 腔 护 理、毛 发 剃剪 等 用 品,还 有 宠 物 厕 所、猫 砂、排泄 垫 等 清 洁 设 备。宠 物 清
9、洁 用 品包 括 营 养 补 充 剂、宠 物 用 药、驱 虫 产品 等,旨 在 保 证 宠 物 的 健 康。宠 物 保 健 品例 如 训 导 哨、训 练 绳、训 练 垫 等,还 有 各 类 居 家 或 户 外 玩 具 用 品,提 升 宠 物 主 和 宠 物 之 间 的 互 动。宠 物 训 练/玩 具比 如 宠 物 推 车、汽 车 防 垫、牵 引绳 等,方 便 宠 物 和 饲 主 外 出 活 动。宠 物 出 行 用 品按 功 能 划 分 品 类 热 门 细 分 品 类 规 模宠 物 家 具 是 一 种 特 制 产 品,根 据 不 同 类 型 宠 物(如 狗、猫、爬 宠 等)的 不 同 需 求 制
10、 造。产 品 的 定 制 水 平 越 高,就 会 越 受 消 费 者 喜 爱。预 计 到 2025年,全 球 宠 物 家 具 市 场 规 模 将 达 到 30亿 美 元,到 2028年,该 市 场 的 估 值 预 计 将 达 到 47亿 美 元。在 2024年 至 2029年 的 预 测 期 内,复 合 年增 长 率 预 估 为 5.80%。北 美 是 宠 物 家 具 品 类 的 最 大 市 场,亚 太 地 区 则 是 增 长 最 快 的 市 场。其 中,印 度 尼 西 亚、越 南、菲 律 宾 和 泰 国 是 亚 太 地 区 宠 物 主 人 数 量 最 多 的 国 家。020040060080
11、010001200201520162017201820192020202120222023202420252015-2025年 宠 物 家 具 市 场 各 产 品 规 模(百 万 美 元)床 和 沙 发房 子树 木 和 公 寓其 他 583.6M 616.2M数 据 信 息 来 源:databridge、Mordor Intelligence、GRAND VIEW RESEARCH产 品 类 型床 和 沙 发房 子树 木 和 公 寓其 他前 景 地 区北 美欧 洲亚 太 地 区中 南 美 州中 东 及 北 非宠 物 类 型猫狗鱼 类 及 爬 宠其 他分 销 渠 道线 上 渠 道专 卖 店超 市
12、/大 卖 场便 利 店细分市场宠 物 家 居 用 品 热 门 细 分 品 类 规 模024681012202220232024202520262027202820292030203120322022-20232022-2023全 球 宠 物 清 洁 美 容 市 场 规 模(单 位:十 亿 美 元)全 球 宠 物 清 洁 美 容 市 场 规 模(单 位:十 亿 美 元)狗猫鱼 类马鸟 类其 他(按 宠 物 类 型 划 分)数 据 来 源:market.us宠 物 清 洁 美 容 用 品宠 物 清 洁 美 容 用 品 包 含 清 洁 毛 发 的 梳 子 和 刷 子、剪切 和 修 剪 工 具、毛 发
13、 洗 护 用 品 等。涉 及 的 宠 物 类 型包 括 狗、猫、鸟 类、鱼 类 和 爬 行 动 物、小 型 宠 物 和马 及 其 他 牲 畜。根 据 Market.us 的 数 据,2023年 全 球 宠 物 清 洁 美 容市 场 规 模 为 57亿 美 元,预 计 到 2032年,市 场 规 模 将超 过 101亿 美 元。预 测 期 间 复 合 年 增 长 率 为 6.8%。其 中,北 美 以 36.2%的 份 额 占 据 主 导 市 场,亚 太 地区 则 拥 有 23.6%的 显 著 市 场 份 额。随 着 环 保 意 识 的 提 高 和 宠 物 健 康 相 关 问 题,宠 物 主越 来
14、 越 关 心 宠 物 清 洁 用 品 中 的 化 学 成 分 添 加,因 此有 机 清 洁 产 品 是 未 来 的 一 大 趋 势。热 门 细 分 品 类 规 模宠 物 玩 具 和 训 练 产 品 是 指 所 有 为 宠 物 设 计 的 产 品,目 的 是 参 与 或 提 供 训 练。这 些 产 品 为 宠 物 服 务 于 多 种 用 途,旨 在 促 进 宠 物 的 整 体 健 康,并 阻 止 因 无 聊 和精 力 过 剩 而 导 致 的 问 题 行 为。玩 具 提 供 精 神 和 身 体 的 刺 激 和 充 实,而 宠 物 训 练 师 或 狗 主 人 则 使 用 这 些 玩 具 来 训 练
15、他 们 的 宠 物。全 球 宠 物 玩 具 市 场 规 模 预 计 将 从 2022 年 的 80亿 美 元 到 2032年 达 到 约 150亿 美 元,在 2023年 至 2032年 的 预 测 期 内 以 6.70%的 复 合 年 增 长 率 增 长。024681012141620222022202320232024202420252025202620262027202720282028202920292030203020312031203220322022-20322022-2032年 全 球 宠 物 玩 具 市 场 规 模(十 亿 美 元)年 全 球 宠 物 玩 具 市 场 规 模(
16、十 亿 美 元)8B 15B宠 物 玩 具 用 品 根 据 类型 可 细 分 为 球、绳 拉玩 具、互 动 玩 具、毛绒 玩 具、咀 嚼 玩 具 等产 品 类 型。其 中 球 类 玩 具 的 市 场份 额 最 大,约 占 46%。球 类 玩 具 灵 活 易 携 带,易 吸 引 宠 物 的 注 意 力,深 受 宠 物 主 的 喜 爱。宠 物 细 分 为 狗、猫、鸟、爬 宠 等 其 他 宠 物。其 中 狗 类 占 据 了 全 球市 场 51%的 份 额。狗 狗 玩 具 也 占 据 着 宠物 玩 具 市 场 的 最 大 份额。玩 具 如 咀 嚼 玩 具、挤压 玩 具、拽 扯 玩 具 可以 帮 助 宠
17、 物 消 耗 能 量。宠 物 玩 具 的 分 销 渠 道分 为 线 上 和 线 下。在预 测 期 内 线 下 渠 道 是人 们 挑 选 宠 物 玩 具 的主 要 购 买 渠 道。但 随 着 人 们 消 费 习 惯的 改 变,线 上 购 物 以其 便 捷、丰 富 的 商 品选 择 和 易 于 比 价 的 优点,逐 渐 收 到 众 多 宠物 主 的 青 睐。数 据 来 源:market.us球 类 占 据主 要 份 额狗 狗 玩 具市 场 最 多线 下 渠 道占 比 较 高宠 物 玩 具 热 门 细 分 品 类 规 模 2024年 宠 物 保 健 品 市 场 规 模 估 计 为 54.6亿 美 元
18、,预 计 到 2029年 将 达 到 77.3亿 美 元,预 测 期 内 以 7.20%的 复 合 年 增 长 率 增 长。宠 物 保 健 品最 大 的 子 产 品 市 场最 大 的 地 区 市 场增 速 最 快 的 子 产 品 市 场增 速 最 快 的 地 区 市 场维 生 素 和 矿 物 质市 场 份 额26.37%越 来 越 多 的 宠 物 健 康 问 题 推 动了 市 场 对 维 生 素 和 矿 物 质 的 需求,这 些 补 充 剂 有 助 于 促 进 宠物 的 新 陈 代 谢 和 免 疫 功 能。北 美 地 区市 场 份 额42.78%北 美 地 区 拥 有 大 量 的 宠 物 养
19、护家 庭,加 之 当 地 消 费 者 比 较 依赖 维 生 素 和 其 他 膳 食 补 充 剂。因 此 在 宠 物 保 健 品 市 场 中 占 据了 重 要 份 额。维 生 素 和 矿 物 质预 计 复 合 年 增 长 率7.76%非 洲 地 区预 计 复 合 年 增 长 率11.04%随 着 非 洲 地 区 越 来 越 多 的 宠 物被 收 养,当 地 宠 物 主 逐 渐 意 识到 宠 物 营 养 和 预 防 性 宠 物 保 健的 重 要 性,这 些 都 推 动 了 该 地区 营 养 保 健 品 的 使 用。目 前 不 少 宠 物 主 都 乐 意 花 更 多钱 购 买 营 养 补 剂,不 断
20、 增 加 的宠 物 数 量 和 更 高 的 利 用 率 都 促进 了 该 细 分 品 类 的 市 场 份 额 增长。数据信息来源:MordorIntelligence 热 门 种 类 宠 物 需 求在 全 球 范 围 内,狗 和 猫 被 广 泛 认 为 是 饲 养 数 量 最 庞 大 的 两 类。以 美 国 为 例,约 有 38.4%的 家 庭 至 少 拥 有 一 只 狗,而 拥 有 猫 的 家 庭 比 例 为25.4%。深 入 了 解 这 些 受 欢 迎 的 宠 物 种 类 的 需 求,有 助 于 我 们 更 精 准 地 选 择 和 筛 选 相 关 产 品。项 圈、背 带 及 狗 链项 圈
21、是 方 便 管 理、标 识 身 份、增 加 安 全 性 和 美 化 外 观 的 工 具,而 背 带 和狗 链 的 搭 配 则 可 以 提 供 更 好 的 宠 物 控 制 和 导 向,在 外 散 步 或 训 练 时,不仅 可 以 防 止 狗 狗 走 失,还 可 以 避 免 它 咬 伤 他 人 或 其 他 动 物。玩 具狗 狗 的 爱 好 玩 是 决 定 健 康 的 一 个 重 要 因 素。玩 具 如 咀 嚼 玩 具、挤 压 玩 具、拽 扯 玩 具 可 以 帮 助 他 们 消 耗 能 量,降 低 他 们 发 生 行 为 问 题 的 可 能 性。清 洁 美 容 用 品狗 狗 需 要 定 期 的 梳
22、理 毛 结 和 清 洁,相 关 清 洁 美 容 用 品 包 括 梳 子、浴 液/洗发 水、指 甲 剪、耳 部 清 洁 用 品 等。根 据 CMI的 数 据 显 示,2022年 全 球 狗 狗清 洁 美 容 市 场 规 模 估 计 为 13亿 美 元,预 计 到 2030年 将 达 到 约 22.6亿 美 元。防 虫 用 品在 外 散 步 或 训 练 会 导 致 狗 狗 沾 染 上 寄 生 虫,防 虫 用 品 可 以 有 效 预 防 和 治 疗跳 蚤、蜱 虫 等 寄 生 虫 问 题,保 护 狗 狗 的 健 康。猫 砂 和 猫 砂 盆随 着 宠 物 人 性 化 的 兴 起,宠 物 主 越 来 越
23、重 视 猫 咪 卫 生 护 理 等 方 面的 问 题,猫 砂 和 猫 砂 盆 作 为 养 成 猫 咪 卫 生 习 惯 的 重 要 物 品,市 场份 额 逐 渐 增 多。2024 年 猫 砂 市 场 规 模 估 计 为 50.3 亿 美 元,预 计到 2029 年 将 达 到 65.3 亿 美 元,预 测 期 内 以 5.40%的 复 合 年 增 长率 增 长。其 中 北 美 地 区 是 最 大 的 猫 砂 市 场,其 次 是 亚 太 地 区。猫 抓 板 和 爬 架猫 抓 板 有 助 于 猫 咪 磨 掉 指 甲 的 外 层 角 质 层,保 持 猫 咪 爪 子 的 健 康,同 时 可 以 满 足
24、猫 咪 咬 咬 抓 抓 的 本 能 需 求,减 少 家 具 损 坏 的 可 能。而 猫 爬 架 则 为 猫 咪 提 供 了 充 分 的 活 动 空 间 和 娱 乐 方 式,帮 助 其 保持 活 跃 的 体 态。玩 具 和 训 练 用 品包 括 逗 猫 棒 在 内 的 玩 具 用 品 是 养 猫 生 活 中 必 不 可 少 的 工 具。除 了提 供 娱 乐 及 促 进 猫 咪 身 心 健 康 外,它 还 能 帮 助 猫 咪 释 放 活 力、缓解 无 聊 情 绪,并 有 助 于 猫 咪 与 主 人 之 间 的 互 动 和 感 情 增 进。0 02 2PART TWO热 门 地 区 分 析KEY R
25、EGION ANALYSIS地 区 总 览从 地 域 分 布 上 看,宠 物 市 场 主 要 分 为 北 美、欧 洲、亚 太、拉 丁 美 洲、中 东 以 及 非 洲 地 区。其 中,北 美 地 区 是 全 球 最 大 的 宠 物 市 场,市 场 份 额 约 占 43%;欧 洲 是 第 二 大 地 区,拥 有 大 量 与 宠 物 店 和 相 关 的 基 础 设 施 保 障。随 着 经 济 快 速 扩 张 和 可 支 配 收 入 的 增 加,亚 太 地 区 是 宠 物 市 场 增 速 最 快 的 地 区;拉 丁 美 洲 则 因 为 有 先 进 的 水 产 养 殖 设 备 和 生 产 技 术,因 此
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