2023宠物食品行业分析报告.pdf
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1、宠物食品宠物食品行业分析报告行业分析报告Trend Analysis炼丹炉趋势分析2023年8月Research Report目目录录 /C CO ON NT TE EN NT TS S01宠宠物物食食品品行行业业概概况况02宠宠物物食食品品行行业业趋趋势势03宠宠物物食食品品细细分分市市场场分分析析数数据据说说明明数数据据来来源源:炼丹炉大数据、公开资料整理数数据据平平台台:淘系平台、抖音、小红书时时间间区区间间:2020年7月-2023年7月涉涉及及类类目目:宠宠物物主主粮粮:天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物主粮的产品类目 宠宠物物零零食食:天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品
2、类目中涉及到宠物零食产品的类目 宠宠物物营营养养保保健健食食品品:天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物营养/保健的产品类目 01行行业业概概况况 行行业业现现状状 发发展展动动因因 人人群群画画像像 竞竞争争态态势势中中国国宠宠物物行行业业处处于于高高速速发发展展阶阶段段数据来源:炼丹炉大数据,Euromonitor international7 7%3 3%-8 8%7 7%-1 11 1%-7 7%1 13 3%2 23 3%-3 31 1%-3 31 1%1 15 5%-4 4%-1 1%1 17 7%6 67 7%6 64 4%2 25 5%4 41 1%7 7%6 6%8
3、 82 2%8 88 8%1 10 0%1 17 7%9 9%-4 40 0%-2 20 0%0 0%2 20 0%4 40 0%6 60 0%8 80 0%1 10 00 0%0 0.0 00 0.5 51 1.0 01 1.5 52 2.0 02 2.5 53 3.0 03 3.5 54 4.0 04 4.5 55 5.0 02 20 02 21 10 07 72 20 02 21 10 08 82 20 02 21 10 09 92 20 02 21 11 10 02 20 02 21 11 11 12 20 02 21 11 12 22 20 02 22 20 01 12 20 02
4、22 20 02 22 20 02 22 20 03 32 20 02 22 20 04 42 20 02 22 20 05 52 20 02 22 20 06 62 20 02 22 20 07 72 20 02 22 20 08 82 20 02 22 20 09 92 20 02 22 21 10 02 20 02 22 21 11 12 20 02 22 21 12 22 20 02 23 30 01 12 20 02 23 30 02 22 20 02 23 30 03 32 20 02 23 30 04 42 20 02 23 30 05 52 20 02 23 30 06 62
5、20 02 23 30 07 7十十亿亿销销售售额额销销售售额额同同比比我国宠物行业规模在近期高速稳定增长,2022年8月起宠物行业线上销售额保持同比正向增长,在2022年10月市场规模超过45亿。宠物数量同样稳定增长,现代人生活的孤独感催化了养宠需求,2022年达到2.2亿只。15.4%13.3%5.9%5.6%5.3%10.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0.00.51.01.52.02.52016201720182019202020212022宠物数量(亿)增速2 20 02 21 1年年7 7月月-2 20 02 23 3年年7 7月
6、月宠宠物物行行业业线线上上销销售售额额趋趋势势2 20 01 16 6-2 20 02 22 2年年中中国国宠宠物物数数量量消消费费升升级级与与人人口口结结构构变变化化驱驱动动中中国国宠宠物物行行业业发发展展数据来源:炼丹炉大数据、国家统计局73798490971051131251351460 20 40 60 80 100 120 140 160 2013201420152016201720182019202020212022中国独居人口户数(百万户)2 20 01 17 7-2 20 02 22 2年年中中国国单单只只宠宠物物年年均均消消费费金金额额2 20 01 13 3-2 20 02
7、 22 2年年中中国国独独居居人人口口户户数数我国目前居民人均可支配收入已超过5万元,且保持增长态势;随着人均可支配收入的提高,宠物主可承担更高的养宠成本,养宠支出也随之增加,单只宠物年均消费金额2017-2022年复合增长率达到57%。中国庞大的独居群体存在陪伴与寄托的需求,而宠物作为伴侣可以满足该需求,这也为宠物行业的发展带来了新型的消费市场。13年中国独居人口仅为7,000万,而22年则迅速增长至1.5亿。15321867204120482216240005001000150020002500201720182019202020212022单只宠物的年均消费金额(元/只)养养宠宠人人群群
8、具具有有年年轻轻化化、高高消消费费的的特特征征数据来源:炼丹炉大数据、公开资料整理2 20 02 23 3年年Q Q1 1宠宠物物主主年年龄龄画画像像2 20 02 23 3年年Q Q1 1宠宠物物主主城城市市等等级级画画像像如今,越来越多的人开始养宠物,而且这个群体的年轻化趋势越来越明显。最近的数据表明,在宠物主人群中,年轻人占据了主导地位,这一现象主要集中在新一线及二、三线城市。养宠人群对于宠物的消费支出也更多了,其中Z世代涨幅明显。1 11 1%2 23 3%2 21 1%2 21 1%1 15 5%1 10 0%一一线线新新一一线线二二线线三三线线四四线线五五线线及及以以下下不不同同类
9、类型型宠宠物物主主消消费费金金额额同同比比涨涨幅幅1 18 8-2 23 34 41 1%2 24 4-3 30 01 16 6%3 31 1-4 40 02 21 1%4 41 1-5 50 01 15 5%5 50 0以以上上7 7%1 15 5%1 13 3%2 26 6%新新锐锐白白领领资资深深白白领领Z Z世世代代宠宠物物行行业业市市场场集集中中度度较较低低,头头部部品品牌牌市市占占稳稳定定数据来源:炼丹炉大数据2 20 02 21 1年年上上半半年年-2 20 02 23 3年年上上半半年年宠宠物物行行业业市市场场集集中中度度(T TO OP P1 10 0品品牌牌销销额额占占比比
10、)趋趋势势品牌市占royal canin/皇家3.1%myfoodie/麦富迪2.5%凯锐思1.6%网易严选1.6%orijen/原始猎食渴望1.4%整体市场较为分散,2021年上半年至2023年上半年,TOP10宠物品牌集中度变化相对稳定,2023年上半年宠物行业前十名品牌的市场份额总和为整体市场的15.6%。15.1%15.5%15.8%15.5%15.6%21年上半年21年下半年22年上半年22年下半年23年上半年2 20 02 23 3年年1 1-6 6月月T TO OP P5 5品品牌牌销销额额市市占占02行行业业趋趋势势趋势一:“猫经济”成为宠物行业最大市场趋势二:拟人化养宠,细分
11、聚焦各类场景与成长阶段趋势三:健康元素受关注,成分配料更天然“猫猫经经济济”趋趋势势一一宠宠物物种种类类繁繁多多,猫猫狗狗仍仍是是主主流流宠宠物物数据来源:炼丹炉大数据宠物指用于观赏、陪伴等娱乐活动,出于精神需求而非经济目的而被人为拥有及饲养的动物,常见的以猫狗为主,此外还包括啮齿类、鸟类、水族类,以及更小众的异宠等等。2 20 02 23 3年年Q Q2 2宠宠物物细细分分行行业业销销售售额额分分布布宠宠物物主主要要类类别别猫猫狗狗水水族族类类鸟鸟类类啮啮齿齿类类爬爬行行类类昆昆虫虫类类其其他他“猫猫经经济济”成成为为宠宠物物行行业业最最大大市市场场数据来源:炼丹炉大数据2022年中国宠物猫
12、的数量是6536万只,犬的数量是5119万只,宠物猫超过宠物狗成为第一大宠物。随着养宠人群的年轻化,宠物猫所需的精力、成本、空间远比宠物狗要小,预计宠物猫消费市场将持续领先宠物狗市场。01000200030004000500060007000201720182019202020212022犬猫2 20 01 17 7年年-2 20 02 22 2年年中中国国宠宠物物猫猫、犬犬数数量量(万万只只)2 20 02 20 0年年8 8月月-2 20 02 22 2年年7 7月月全全价价猫猫/狗狗主主粮粮线线上上销销额额拟拟人人化化养养宠宠趋趋势势二二宠宠物物拟拟人人化化饲饲养养,宠宠物物主主关关注注
13、“毛毛孩孩子子”多多方方面面需需求求数据来源:炼丹炉大数据随着人们生活水平的提高,宠物已经成为越来越多家庭的一部分,人们不再把宠物当做简单的动物来对待,而是像对待自己的孩子一样对待宠物,甚至是将宠物看作是自己的家人。在这种拟人化饲养的趋势下,宠物主人们也更加关注宠物的多方面需求。除了提供足够的食物和水之外,宠物主人还会更加注重宠物的健康、心理状态和生活质量。宠宠物物食食品品需需求求痛痛点点声声量量分分布布科科学学养养宠宠,细细分分聚聚焦焦各各类类场场景景与与成成长长阶阶段段数据来源:炼丹炉大数据(2023年7月数据)宠物在生命周期中每个阶段的需求都有所不同,宠物食品正在满足不同年龄段宠物的细分
14、化需求。猫主粮中孕期/哺乳期/离乳期阶段产品销额高速成长,狗主粮中繁育期、老年期是增量阶段。幼幼年年成成长长期期成成年年老老年年肠胃脆弱,需要食用高蛋白、颗粒小的幼猫粮正在长身体,食量增大,活动量也增多绝育之后胃口不好,需要改变饮食结构,吃适合的成年猫粮身体技能开始退化,需要不定期的检查吃药0%20%40%60%80%100%120%0.00.51.01.52.02.53.03.5成年期老年期全阶段幼年期孕期/哺乳期/离乳期100000000销额(亿)同比-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0.00.20.40.60.81.01.21.41.6成年期繁育期全阶段孕期/哺
15、乳期/离乳期老年期幼年期100000000销额(亿)同比猫猫主主粮粮适适用用阶阶段段分分布布狗狗主主粮粮适适用用阶阶段段分分布布细细分分&成成分分趋趋势势三三主主粮粮是是宠宠物物食食品品的的主主要要消消费费方方向向,各各类类别别增增长长趋趋势势差差异异不不大大数据来源:炼丹炉大数据2 20 02 22 2年年8 8月月-2 20 02 23 3年年7 7月月宠宠物物食食物物类类别别销销额额占占比比宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料直接的高档动物食品。主要分为宠物主粮、宠物零食与宠物营养保健食品三大类。其中,宠物主粮在我国宠物食品中销额占比最高,近一年达到69%。
16、宠宠物物零零食食2 22 2%宠宠物物营营养养保保健健食食品品9 9%宠宠物物主主粮粮6 69 9%宠宠物物主主粮粮按按主主粮粮状状态态分分:干干粮粮、湿湿粮粮按按宠宠物物成成长长阶阶段段分分:幼幼宠宠粮粮、成成宠宠粮粮等等宠宠物物零零食食包包含含磨磨牙牙棒棒/洁洁齿齿骨骨、奶奶酪酪、咬咬胶胶类类、果果冻冻布布丁丁、饼饼干干类类、罐罐头头、肉肉干干肉肉条条、香香肠肠类类等等宠宠物物营营养养保保健健食食品品按按水水分分含含量量分分:固固体体、半半固固体体、液液体体按按产产品品形形态态分分:片片剂剂、粉粉剂剂、膏膏剂剂、颗颗粒粒剂剂、液液体体制制剂剂按按生生命命阶阶段段分分:幼幼年年期期、成成年年
17、期期、老老年年期期、全全阶阶段段等等2 20 02 20 0年年8 8月月-2 20 02 23 3年年7 7月月宠宠物物食食品品线线上上销销售售额额趋趋势势0 00 0.5 51 11 1.5 52 22 2.5 52 20 02 20 00 08 82 20 02 20 01 10 02 20 02 20 01 12 22 20 02 21 10 02 22 20 02 21 10 04 42 20 02 21 10 06 62 20 02 21 10 08 82 20 02 21 11 10 02 20 02 21 11 12 22 20 02 22 20 02 22 20 02 22
18、20 04 42 20 02 22 20 06 62 20 02 22 20 08 82 20 02 22 21 10 02 20 02 22 21 12 22 20 02 23 30 02 22 20 02 23 30 04 42 20 02 23 30 06 6十十亿亿宠宠物物零零食食宠宠物物营营养养保保健健食食品品宠宠物物主主粮粮健健康康元元素素受受关关注注,成成分分配配料料更更天天然然数据来源:炼丹炉大数据(2023年7月数据)随着消费者对宠物食品的要求不断提升,原料成分成为重要关注点之一。其中各类天然的宠物食品原料受到广泛关注,鱼油、丝兰提取物、车前子销量在各成分中销量高且在持续成长
19、。-100%0%100%200%300%400%500%0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.0辅酶q10epadha-3脂肪酸-6脂肪酸-6脂肪酸-3脂肪酸硫酸软骨素氨基葡萄糖氨基酸赖氨酸牛磺酸卵磷脂果寡糖酵母硒水解酪蛋白益生菌维生素维生素e钙铁鱼油车前子牛初乳青海苔粉丝兰提取物椰子油天然叶黄素燕麦野菊花大麦苗粉酵母粉乳钙10000销量(万)同比天天然然成成分分提提取取元元素素宠宠物物食食品品成成分分元元素素销销售售分分布布03宠宠物物食食品品细细分分市市场场分分析析宠物主粮市场宠物零食市场宠物营养保健食品市场03.1宠宠物物主主粮粮市市场场宠宠物物主主粮
20、粮属属于于宠宠物物食食品品刚刚需需产产品品,市市场场空空间间大大数据来源:炼丹炉大数据2 20 02 21 1年年8 8月月-2 20 02 23 3年年7 7月月宠宠物物主主粮粮线线上上销销售售趋趋势势9 9%-7 7%7 7%-1 10 0%-5 5%1 15 5%3 39 9%-1 18 8%-1 19 9%2 28 8%-3 3%4 4%1 17 7%7 71 1%8 88 8%2 24 4%5 54 4%4 4%7 7%7 71 1%6 61 1%6 6%1 15 5%3 3%-40%-20%0%20%40%60%80%100%0.00.51.01.52.02.52021082021
21、09202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306202307十亿销售额销售额同比全全价价猫猫主主粮粮是是宠宠物物主主粮粮行行业业中中的的最最大大品品类类其其中中,猫猫全全价价处处方方粮粮是是近近期期高高增增长长蓝蓝海海行行业业数据来源:炼丹炉大数据(2023年7月数据)宠宠物物主主粮粮行行业业品品类类销销量量分分布布全全价价猫猫主主粮粮4 47 7%全全价价狗狗主主粮粮2 21 1%水水族
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